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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

En cas de panne ou d'accidents d'un véhicule, les usagers immobilisés ont besoin de faire appel à un dépanneur. Dans la grande majorité des cas, ces derniers passent par leur assistance automobile qui contactent de leur côté les dépanneurs-remorqueurs. Les sociétés d'assistance deviennent donc de fait les premiers clients des dépanneurs-remorqueurs. L'étude traitera ainsi l'assistance dépannage à la fois du point de vue des sociétés d'assistance et des dépanneurs-remorqueurs. 

L'assistance dépannage comprend différentes prestations en fonction de la panne ou de l'accident, et peut aller jusqu'au remorquage si le problème ne peut être géré sur le lieu d'intervention. Néanmoins, la plupart du temps, seule une assistance de base - sur le lieu d'intervention ou dans une zone sécurisée à proximité - est nécessaire (réparations mécaniques ou électroniques, livraison de carburant, déverrouillage du véhicule en cas de perte ou vol de clés, ...). 

Sous-segment principal du marché de l’assistance, l’assistance-dépannage a connu une forte croissance ces dernières années, en France mais aussi dans le monde entier. À l'échelle mondiale, le secteur est en plein essor, car les voitures vieillissent et la digitalisation facilite la mise en œuvre du service. Le recours de plus en plus systématique aux sociétés d'assistance devrait ainsi permettre une poursuite de la croissance. 

En France, le marché des sociétés d'assistance est concentré entre les mains d’un faible nombre d’acteurs. Les leaders français sont Mondial Assistance (Allianz), Inter Mutuelles Assistance, AXA Assistance, Fidelia Assistance, Europ Assistance, Mutuaide Assistance, Opteven, Mapfre Asistensia France, ACTA, Groupe Asuristance, Ressources Mutuelles Assistance. Ils concentrent 97% du marché de l'assistance, et disposent de réseaux importants de prestataires de dépannage en France. Il s'agit principalement d'entreprises de dépannages spécialisées, qui sont souvent des petits acteurs situés dans des zones très urbanisées. Entre 2007 et 2019, le parc de véhicule de dépannage a augmenté de 50%, signe de la croissance du secteur.

En 2020, la FNA (Fédération Nationale de l'artisanat Automobile) dénonçait dans une lettre adressée au premier ministre l'emprise des sociétés d'assistance sur les dépanneurs - qui souffrent d'intenables contrats au rabais - espérant un rééquilibrage contractuel entre les acteurs. 

Enfin, aujourd'hui, les sociétés d'assistance comme de dépannage font face à une mutation importante du secteur des transports (autopartage, véhicules connectés voire autonomes, ...) qui pourrait bien bouleverser leurs activités. 

 

 

 

1.2 Un marché mondial de l’assistance dépannage en croissance

Taille du marché de l'assistance automobileMonde, ****-****, en milliards d'US$Source: ****

En ****, le marché mondial de l'assistance automobile était évalué à **,* milliards de dollars ; cette valeur devrait connaître une croissance moyenne annuelle de *,* % pour atteindre ** milliards de dollars en ****. Ces estimations ont été réalisées avant la crise du covid-** ...

1.3 Le marché français de l'assistance automobile est en croissance régulière

Le marché de l'assistance en France : 

L'assistance dépannage - aussi appelée assistance automobile - représente près de ** % du marché de l'assistance. On analyse donc ci-dessous l'évolution du marché de l'assistance en France

Selon le SNSA (***), le chiffre d'affaires réalisé en France par les assisteurs français ...

1.4 Estimation du marché du dépannage-remorquage en France

Les assisteurs étant les principaux clients des dépanneurs-remorqueurs, on peut tenter d'évaluer une partie de leur marché par le biais des dossiers traités par les assisteurs. 

On retrouve ci-dessous l'évolution du nombre de dossiers traitées par les assisteurs "dépannage" depuis ****. Ainsi, de plus en plus ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur

Une année difficile pour les dépanneurs :

Avec le confinement, la baisse de l'usage de la voiture a été très négatif pour les dépanneurs, avec une baisse significative du nombre de sinistres automobiles. La MAIF estime que le confinement de huit semaines a permis une économie estimée ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les déterminants de la demande pour les assisteurs

Pour les assisteurs, la demande en contrats d'assistance dépend : 

du nombre de véhicules immatriculés en France, et de ceux qui passent en France chaque année du nombre d'usagers souscrivant aux contrats d'assistance automobile, souvent proposés en extension de garantie.

On retrouve dans le graphique ci-dessous l'évolution ...

2.2 Un âge moyen du parc en constante augmentation

Selon le CCFA, l'âge moyen du parc automobile français est en constante augmentation depuis plusieurs années, et atteint **.* ans en moyenne en ****. Ce chiffre élevé témoigne selon l'organisme de "l'impossibilité d'un grand nombre de français à changer de voitures plus fréquemment", malgré des dispositifs tels que ...

2.3 Les causes de sinistres les plus fréquents en voiture par type de pièces touchées

Pour les voitures d'occasion, les systèmes d'alimentation, l'électronique et le moteur sont les trois principales causes de sinistres. Ces trois causes sont le fait de près de la moitié des sinistres. 

Fréquence des sinistres par groupes de pièces pour les voitures d'occasion France, ****, en % Source: ****

Pour ...

2.4 Une baisse des accidents routiers en France

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du nombre d'accidents en France, qui est à la baisse depuis une dizaine d'années. Cela devrait impacter négativement l'activité des dépanneurs. 

Évolution des accidents routiers France, ****-****, en milliers Source: ****

2.5 Une demande saisonnière, qui dépend aussi des aléas climatiques

La période la plus intense pour les acteurs de l'assistance - assisteurs comme dépanneurs - est la période estivale avec les départs en vacances. L'automobile reste en effet un moyen de déplacement privilégié pour les vacances.

Les pics d'activité pour le secteur sont ainsi intimement ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Chaîne de valeur "classique" :

Si logiquement les usagers des véhicules accidentés peuvent appeler directement les entreprises de dépannage-remorquage, ils passent le plus souvent par les sociétés d'assistance car la plupart des usagers comprennent une assistance dépannage dans leur assurance automobile. 

Analyse des sociétés ...

3.2 Les dépanneurs-remorqueurs en France : analyse du parc de véhicules et de la répartition des entreprises

Analyse du parc de véhicules :

Selon l'ANFA (***), on compte plus de ** *** véhicules de dépannage en ****. Le graphique ci-dessous souligne une hausse de près de *% en moyenne par an depuis **** du parc.

Au total, depuis ****, le parc a augmenté de près de **%. 

Evolution du parc de véhicules ...

3.3 Analyse de la distribution de contrats d'assistance dépannage

L'assistance dépannage est le plus souvent une option dans les contrats d'assurance automobile. [***]

Traditionnellement, la garantie assistance automobile est une extension de garantie d'un contrat d'assurance automobile.

Le constructeur peut aussi proposer un service d'assistance lors de l'achat du véhicule.

La progression du nombre de contrats peut être en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le service de dépannage-remorquage : analyse des prestations

On distingue le dépannage du remorquage : 

Le dépannage (***) consiste à réparer le véhicule sur le lieu d’intervention ou sur une aire sécurisée à proximité, le plus souvent lorsque l'intervention est simple. Selon MC Dépannage, entre ** et **% de leurs dépannages sont résolus sur place ...

4.2 Prix moyens des contrats d'assistance dépannage en fonction des prestations couvertes

Evolution des prix : 

Le graphique ci-dessous souligne la hausse des prix à la consommation des assurances pour les véhicules motorisés - qui comprennent les assistances dépannages. Cela permet d'avoir une idée de la tendance haussière des prix de souscription. 

Evolution de l'indice des prix à la consommation des ...

4.3 Prix du service de dépannage en lui-même

Le coût des sinistres : 

Le coût moyen d'une panne automobile en **** était de *** €, en hausse de ** € par rapport à ****. Cette hausse est notamment lié aux fonctionnalités de plus en plus complexes des véhicules.

Le graphique ci-dessous analyse le coût des pannes - en fonction du type de ...

4.4 La technologie au cœur des mutations de l'offre d'assistance dépannage

De nouvelles solutions de dépannages émergent grâce aux progrès technologiques et à l'essor des véhicules connectés - tandis que la distribution se digitalise.

L'essor des véhicules connectés : 

Les véhicules connectés permettent de transmettre des informations grâce aux techniques de géolocalisation, et ...

4.5 L'avenir de l'assistance dépannage est lié à celui du secteur des transport

Europ Assistance souligne que "l'assistance dépannage" évolue progressivement vers une "assistance mobilité" étant donné la diversification des moyens de transport.  

Euro Assurance propose ainsi des assistances pour les types de véhicules suivants : 

Les assisteurs vont devoir faire évoluer leur offre en fonction de l'évolution du marché des transports ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un cadre réglementaire précis

Comme énoncé par l'AFNA, les professionnels de l'assistance dépannage automobile sont soumis à plusieurs réglementations très précises. Pour pouvoir exercer leur activité, ils doivent pouvoir justifier de plusieurs éléments :

L’habilitation B*XL dépannage-remorquage de véhicule électrique ou hybride. L’habilitation B*XL opération ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Exemples de dépanneurs spécialisés : 

DRTM A.D.R.A

  • Opteven
  • Acta Assistance
  • Powerpann (Masternaut)
  • Inter Mutuelles Assistance
  • Europ-assistance
  • Mutuaide (groupama)
  • Groupe Assuristance

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