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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'ascenseur est un dispositif mobile permettant le déplacement de personnes ou d'objets sur un axe prédéfini au sein d'une construction verticale. Les ascenseurs peuvent être soumis à deux différentes utilisations :

  • L’utilisation sur un faible nombre d’étages dans les lieux publics tels que les stations de métro, les gares ou les magasins. Cependant, cette utilisation fait face à la concurrence des escaliers roulants qui permettent un flux plus rapide tout en diminuant les temps d’attente.
  • L’utilisation sur un grand nombre d’étages dans les immeubles résidentiels et bureaux/gratte-ciels mais aussi les parkings, hôtels et hôpitaux. Cette utilisation subit moins la concurrence des escaliers roulants car l’ascenseur est plus rapide (vitesse proportionnelle à la hauteur des tours des gratte-ciels) et permet généralement de transporter un plus grand nombre de personnes.

Selon la Fédération des ascenseurs (FA), le marché de l'ascenseur en France représente un chiffre de plus de 2 à 3 milliards d’euros pour plus de 500 000 ascenseurs installés. Le parc d’ascenseurs en France est vieillissant (plus de 50% des ascenseurs ont plus de vingt-cinq ans d’âge et 25% plus de quarante ans). L’enjeu sur le marché est par conséquent également lié à la modernisation, l’entretien/maintenance et la réparation des ascenseurs.

Le marché de l'ascenseur en France, particulièrement concentré, s'avère dominé par les filiales françaises des quatre majors mondiales : l'américain Otis, l'allemand ThyssenKrupp, le finlandais Kone et le suisse Schindler. A côté de ces groupes maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la fabrication jusqu'à la maintenance et la modernisation, de nombreuses TPE-PME opèrent à une échelle locale.

Les nombreux rachats témoignent d'un marché de l'ascenseur en pleine concentration, autour des leaders mondiaux qui internalisent les activités d'entretien et de réparation. Enfin, l'avenir du marché de l'ascenseur en France dépendra grandement de la régulation des travaux de mise en sécurité du parc déjà installé.

1.2 Le marché mondial de l'ascenseur en pleine croissance, porté par la Chine et l'Inde

En ****, le marché mondial de l'ascenseur était estimé à **,* milliards de dollars, avec plus de *** *** ascenseurs vendus dans le monde en **** (***) pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****.

Source: ****
En ****, le marché des ascenseurs et des escalators était dominé par la région EMEA (***).

Source: ****

1.3 Le marché français de l'ascenseur est dominé par la maintenance/modernisation

En ****, le marché français de l'ascenseur était estimé à *,** milliards d'euros, pour un parc de *** *** appareils installés. [***]
Chaque année, on estime que ** *** à ** *** ascenseurs sont installés dans le pays ; néanmoins, la France reste relativement peu équipée en ascenseurs en comparaison avec ses voisins européens. Ainsi, la ...

1.4 Commerce extérieur

On considère ici les données fournies par les Douanes françaises pour le code ******** de la nomenclature NC* : "Ascenseurs et monte-charges, électriques"
La France affiche une balance commerciale largement positive : en ****, ses exportations d'ascenseurs atteignaient ***,* millions d'euros contre ***,* millions pour les importations, affichant ainsi un taux de couverture de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Déterminants de la demande et facteurs clé

2.1 La place de l'ascenseur dans le quotidien des Français

En France, il n’existe pas d’obligation d’installer un ascenseur dans un immeuble de moins de * étages. Pourtant, confrontée à la question, **% de la population estime importante la présence d’un ascenseur, en raison, entre autres, du vieillissement de la population.
Source: ****

Source: ****

L’ascenseur est un critère ...

2.3 Evolution du parc immobilier français

Source: ****
La construction : des perspectives en demi-teintes
Selon les données et études statistiques pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports, les autorisations de logements à la construction ont diminué sur le trimestre février-avril **** (***). [***]
Du côté des logements individuels, les autorisations ont diminué de *,*% sur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La distribution et l'installation d'ascenseurs

On considère ici les données fournies par l'INSEE sous le code NAF **.**B. Le périmètre couvert par ces donnes est le suivant : 
Installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants : ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-charges, y compris réparation et ...

3.2 Les principaux acteurs du secteur

Les acteurs mondiaux dominent également le marché français
Le marché français de l'ascenseur est dominé par * géants mondiaux : l’américain Otis, l’allemand ThyssenKrupp, le finlandais Kone et le suisse Schindler. A eux quatre, ils concentre **% des parts de marché en France, ne laissant que **% du marché ...

3.3 Un marché de maintenance

La maintenance est l'activité principale des ascensoristes : en ****, le segment de la maintenance et modernisation représentait **% du chiffre d'affaires des ascensoristes en France, et **% des ** *** salariés recensés dans la Fédération des Ascenseurs travaillent en maintenance. [***]
En effet, la France comptait encore, en ****, un très large ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Différents types d'ascenseurs existent sur le marché (taille, vitesse et technologie)

Par mode de fonctionnement
On distingue deux prinipaux types d'ascenseurs, selon le mode de fonctionnement : 
Ascenseurs à traction électrique Ascenseurs hydrauliques
Les ascenseurs à traction électrique sont équipés d'un moto-réducteur électrique qui actionne une poulie, qui entraîne ensuite les câbles auxquels est suspendu l'ascenseur.
Les ascenseurs hydrauliques sont des ...

4.2 Evolution des prix

Aperçu des prix pratiqués : une très large fourchette de prix
L'installation d'un ascenseur dans un immeuble peut énormément varier selon de nombreux critères, et le prix final peut ainsi varier de ** *** à *** *** euros. Les principaux critères à prendre en compte sont notamment le nombre de niveaux à desservir ...

4.3 Les prestations de maintenance et modernisation des ascenseurs

Source: ****

4.4 Tendance de l'offre : la transition énergétique du marché

Le parc d’ascenseur français est assez âgé avec **% des ascenseurs âgés de plus de ** ans avec **% des ascenseurs âgés de plus de quarante ans. Cependant, la Fédération des Ascenseurs s’engage dans une perspective de transition énergétique pour diminuer son empreinte écologique. Ainsi, la ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation relative aux ascenseurs

Obligations d'entretien
Il existe des clauses minimales prévues pour les contrats d'entretien d'ascenseurs, visant à garantir un entretien régulier et ainsi la sécurité des usagers. Ainsi, l'arrêté "Entretien" du ** novembre **** précise que la fréquence entre deux visites d'entretien doit être au maximum de * semaines, et que ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Otis
  • Schindler
  • United Technologies

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Associate Consultant

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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