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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 INTRODUCTION

La France est le 4ème vendeur d’armes mondial en 2018 et le marché de l’armement en France peut se décomposer selon la géographie d’utilisation des armes (collectives ou « lourdes » servant à viser l’ennemi, ses positions ou ses équipements):

  • L’armement naval (ou artillerie navale), qui désigne l’équipement d’un navire de guerre armé avec des projectiles de gros calibres comme des obus, des boulets, des roquettes ou des missiles ;
  • L’armement aérien, qui désigne l’ensemble des avions militaires développés pour défendre leur pays. Il existe deux catégories principales d’avions :
    • Les avions dotés d’armements offensifs
    • Les avions non-armés, équipés d’armes de défense ou de radars ;
  • L’armement terrestre, qui désigne l’ensemble des équipements dont est dotée l’Armée de terre française : différents véhicules et engins de combat (tanks et chars de combats, véhicules de transport, etc.) ainsi que l’armement traditionnel (pistolets semi-automatiques, fusils d’assaut, mitraillettes, mortier, lance-grenade, missiles et grenades essentiellement).

Ces trois marchés de l’armement sont intrinsèquement différents les uns des autres et sont cependant complémentaires lors de périodes de conflit. Ces trois types d’armements sont généralement supportés par des équipes de transmissions, d’informatique et de radars, qui sont basées soit à distance, soit localement.

Le marché de l'armement concerne par conséquent l'ensemble du secteur industriel travaillant à la fabrication et la distribution d'armes pour les équipes militaires terrestres, marines et aériennes. Le marché de l'armement réalisait un chiffre d’affaires équivalent à plus de la moitié du marché global de la défense en France. Il s'agit donc d'un segment particulièrement important du marché de la défense qui possède de surcroît une portée hautement stratégique pour les Etats. L’armement est par conséquent un marché très fortement politisé.

Le marché est animé par une poignée de géants de l’industrie très importants et influents tels que Dassault, MBDA, Thalès ou Airbus (pour l’armement aérien) et Naval Group (pour l’armement naval). Ces leaders du marché sont très souvent chacun des spécialistes d'un domaine ou d'une technologie et sont souvent à la frontière de l'influence publique vestige d'un marché qui était encore entièrement étatique par le passé. Il s'agit d'acteurs très fortement internationalisés qui participent à la renommée de la compétence technologique française.

Le marché de l'armement est un marché hautement technologique qui requiert des compétences difficilement délocalisables et des stratégies d'innovation continues pour accentuer sa différentiation par rapport aux entreprises étrangères. Les marchés de l'armement sont aujourd'hui fortement impactés par le monde politique et diplomatique, en termes d’incentives et de stratégies globales. Ce sont ainsi directement les représentants d'Etat qui vont négocier les contrats importants avec les nations concernées. Les enjeux relèvent donc des décisions géostratégiques suivis par les différents gouvernements.

ANALYSE DE LA DEMANDE

STRUCTURE DU MARCHÉ

ANALYSE DE L'OFFRE

RÈGLEMENTATION

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

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Market Research Analyst

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Market Research Analyst @Businesscoot

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Consultant

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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