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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'arachide est une légumineuse née sous terre de la culture de sa plante. Contrairement à ce que l'on sait ou à la confusion possible causée par le nom, les arachides ne sont pas des noix, mais elles sont associées à la famille des fruits secs et des noix en raison de leurs avantages similaires et de leur apport énergétique.

L'arachide est originaire d'Amérique du Sud bien qu'elle soit actuellement cultivée dans différentes parties du monde, bien qu'encore limitées aux exigences du climat et du sol. La culture de l'arachide n'est en effet pas populaire dans les pays européens, qui sont donc de gros importateurs de semences.

Il existe quatre types d'arachides de base sur le marché :

  • Runner (type dominant, le plus utilisé pour le beurre d'arachide)
  • Virginia (représente la plupart des arachides grillées)
  • Spanish (généralement utilisé pour les bonbons)
  • Valencia (très sucré et habituellement torréfié)

Au niveau mondial, le marché de l'arachide se stabilise en valeur après une augmentation de plus de 30% sur les dix dernières années. La Chine et l'Inde sont les deux premiers producteurs et cumulent à elles deux plus de la moitié de la production mondiale. 

En France, la consommation d’arachide a plus que doublé sur la période 2010-2020, en revanche, la dépendance aux importations ne faiblit pas.

L'arachide se consomme sous différentes formes, notamment sous forme d'huile et de beurre, car les vertus nutritives de son fruit sont importantes. Subsiste également la consommation de la fameuse cacahuète grillée et salée à l'heure de l'apéritif, pratique chère aux Français, qui a pourtant souffert de la crise sanitaire de la Covid-19 en 2020. 

Les acteurs de ce marché sont de natures diverses et aux tailles variées : tout d'abord, les producteurs d'arachide, comme Groupe Advens, ou encore Sonacos, les distributeurs d'huile et de beurre de cacahuète, comme Huilerie Gid ou encore Skippy, en passant par les entreprises d'import-export, comme la Compagnie agro-industrielle du Sénégal.

1.2 Une production mondiale de cacahuètes en légère hausse

La production mondiale d'arachide est en hausse de plus de **% depuis ****, soit près de *% tous les ans. On consomme de plus en plus d'arachide sur l'échelle globale. En ****, la quantité d'arachide produite dans le monde a atteint **,* millions de tonnes, chiffre le plus élevé depuis les dix dernières ...

1.3 Une consommation française en augmentation

Ce graphique montre qu'entre **** et ****, la consommation de cacahuètes a augmenté en France, une augmentation de près de **.*** tonnes par rapport à ****.

Evolution de la consommation française d'arachides France, ****-****, en millier de tonnes métriques INC

Une estimation de la taille du marché français de l'arachide peut ...

1.4 Commerce international

En ****, la France importe pour ** millions de dollars américains de cacahuètes. Le taux de couverture de la France dans le commerce d'arachide est d'environ *% : le pays importe près de *** fois ce qu'il exporte. 

Commerce extérieur d'arachide en France France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

Près ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une hausse de la consommation de fruits secs ralentie

L'expression "fruit sec" fait référence à un grand nombre de produits. On distingue traditionnellement les fruits secs de bouche, destinés à la consommation directe, et les fruits secs utilisés comme ingrédients pour les préparations culinaires, à l’instar des chocolats, confiseries, biscuits et gâteaux, glaces, etc. Les ...

2.2 L'arachide consommé sous ses différentes formes

L'arachide, plus communément appelé la cachuète, est consommé sous différentes formes, parmi lesquelles : - sa forme naturelle- huile d'arachide (***). - en apéritif : décortiquées, grillées et salées - farine d'arachide 

Les méthodologies de consommation sont corrélées à différents comportements de consommation, ...

2.3 La place de l'apéritif dans l'alimentation des Français

Dans l'imaginaire collectif, la cacahuète est souvent perçue comme un élément d'apéritif par les Français. La plupart du temps, les bistrots servent des chips ou ces fameuses cacahuètes salées pour accompagner les boissons à l'heure de l'apéritif. Ces cacahuètes souvent très salées ...

2.4 Une société en mutation

Les Français portent une attention de plus en plus importante à leur alimentation, privilégiant une alimentation d'origine biologique. Le marché du bio connait une hausse de **,*% entre **** et ****.

Evolution du marché alimentaire bio en France France, ****-****, en milliard d'€ Source: ****

Malgré une dynamique intéressante, le bio reste marginal ...

2.5 La montée des réactions allergiques pourrait nuire au marché

D’après le journal le Figaro L’arachide constitue aujourd’hui la deuxième cause d’allergie alimentaire en France, la première étant l'ensemble des fruits à coque. La graine d'arachide, la cacahuète, contient un taux élevé de protéines aux propriétés allergisantes

En France, cette allergie ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 L'arachide dans le marché de l'huile

L'huile d'arachide contient beaucoup d'énergie, des quantités élevées de vitamines liposolubles (***), et acides gras libre et sa teneur en huile des arachides se situe entre **% et **%. 

La production mondiale d'huile d'arachide connait des légères variations depuis **** mais reste globalement stable sur la période. 

Évolution ...

3.2 L'arrivée du beurre de cacahuète en France

Depuis quelques années, le beurre de cacahuète fait son entrée dans le marché des pâtes à tartiner en France, marché dominé par le produit phare de Ferrero. Très populaire en Amérique du Nord, le produit s'exporte en Europe, et les fabricants intègrent le goût ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La plante de l'arachide et ses apports nutritifs

L'arachide n'est pas proprement une noix, c'est une légumineuse : des graines souterraines nées de sa plante, que l'on croit originaire d'Amérique du Sud et qui est actuellement cultivée dans les régions tropicales et tempérées chaudes du monde. En effet, la culture de l'arachide est ...

4.2 Prix de l'arachide

  Cours de l'arachide entre **** et **** Monde, ****-****, en millier d'€ / tonne Source :  Index Mundi    Le cours de l'arachide est relativement stable mais connait une hausse depuis ****. Cependant, ces chiffres sont une moyenne des différentes variétés. On distingue les arachides d'huilerie, qui doivent avoir une forte teneur en matière ...

4.3 De nombreux produits peuvent contenir des traces d’arachides

Les principaux produits à base d’arachide sont répertoriés dans la liste ci-dessous :

Beurre d'arachide Cacahuète et beurre de cacahuète Farine d'arachide Huile d'arachide Noix de mandelona (***) Noix artificielles Protéines végétales d'arachides Protéines végétales hydrolysées d'arachides

Les produits suivants peuvent également ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Renforcer les contrôles de qualité sur les arachides importées

Les dispositions légales relatives aux importations d'arachides en Europe et en Italie prévoient un certain nombre de contrôles pertinents.

- La sécurité alimentaire

En ****, un nouveau Règlement UE a été introduit pour le traitement de catégories particulières de marchandises importées, dans le cadre ...

5.2 Nomenclature et Système harmonisé des douanes mondiales

Le Système Harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les biens échangés sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Groupe Advens
  • Shandong Luhua Group
  • Sonacos (ancienement Suneor)
  • J.M. Smucker Co
  • Dakatine
  • Skippy
  • KREEK S FRANCE ARACHIDES
  • SODECO HUILE
  • HUILERIE GID
  • COMPAGNIE AGRO-INDUSTRIELLE DU SÉNÉGAL (C.A.I.S.)
  • My Protein
  • PepsiCo

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