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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’aménagement paysager consiste à organiser de manière harmonieuse un espace extérieur par la création ou l’entretien d’espaces verts.

L’aménagement paysager se divise ainsi entre :

  • Les travaux neufs (terrassement, plantation, gazonnage, pavage, installation de bancs, fontaines, etc.) qui représentaient 56% du chiffre d’affaires du secteur en 2018.
  • Les travaux d’entretien (tonte, élagage, taillage etc.)

Par ailleurs, trois types de clients font appel aux services d’aménagement paysager :

  • Les particuliers (45% du chiffre d’affaires)
  • Les entreprises privées et syndics de copropriété
  • Les collectivités publiques

L’activité des paysagistes est particulièrement influencée par la dynamique du marché de la construction de bâtiments, car celle-ci s’accompagne souvent de la conception d’espaces verts. Par ailleurs, le marché est fortement concurrentiel, en raison de la multiplication des entreprises du secteur qui ont presque doublé depuis 10 ans, ce qui pousse les acteurs à s’organiser.

En revanche, la préoccupation croissante pour l’environnement et la biodiversité et le succès des écologistes aux élections municipales de 2020 devraient stimuler la demande des collectivités territoriales.

Le marché mondial connait une croissance d'environ 5% par an, tandis que la France connait une croissance de plus de 10% entre 2017 et 2018. La hausse du marché est due à la hausse du pouvoir d'achat des Français mais également aux nouveaux projets d'aménagement régionaux et à l'échelle des villes. 

La crise du coronavirus en 2020 touche de plein fouet le secteur qui se retrouve presque entièrement paralysé pendant le premier confinement mais se relève doucement de cette crise. C'est un secteur à fort potentiel d'expansion au vu des réformes environnementales notamment dans les villes mais également car les Français apprécient tout particulièrement profiter de leur espace extérieur. De plus, il est montré qu'une maison dont l'extérieur est aménagé gagne en valeur donc pour les particuliers, aménager son extérieur peut être envisagé comme un investissement à long terme. 

 

1.2 Le marché mondial de l'aménagement paysager

Les statistiques du rapport IBIS World **** sur l'industrie des services d'aménagement paysager montrent que l'industrie a un chiffre d'affaires annuel de ** milliards de dollars. [***]

Le marché mondial de l'aménagement paysager devrait enregistrer un TCAC de *,* % au cours de la période de prévision ****-****. [***]

Evolution du marché mondial ...

1.3 Le marché Français en croissance

Le secteur de l’aménagement extérieur et du paysagisme comprend la création et l’entretien de jardins et d’espaces verts. Le secteur de l'aménagement paysager, qui comprend la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts, pèse *,**Mds€ en ****, et connait une très ...

1.4 L'effet de la Covid-19 sur le marché des paysages

La crise de la Covid a stoppé la croissance du secteur en vigueur depuis les dernières années. En effet, **% des entreprises ont cessé complètement ou ralenti leur activité. Seules **% d'entre elles ont su maintenir une activité normale. **% des entreprises ont déclaré avoir cessé leur activité au début ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie de la demande

Comme l'indique le graphique ci-dessous, **% des Français déclarent disposer d’un jardin, privé pour **% et partagé pour *%. 

Part des Français ayant un jardin en **** France, ****, en % Source: ****

De plus, si l'on élargit encore, **% des ménages possèdent un jardin ou une terrasse, soit **,* millions de ménages. ...

2.2 Tendances de la demande des particuliers

En ****-****, les tendances de la demande sont diverses et répondent aux exigences de confort et d'esthétisme des clients particuliers. Sur-mesure, bassin d'eau, terrasses chauffées, voici quelques tendances des demandes qui ont connu une hausse en **** et qui continueront probablement de briller pour ****. 

Mobilier extérieur 

Pour ajouter ...

2.3 Un marché marqué par la saisonnalité de la demande

Le secteur de l'aménagement paysager est saisonnier, les entreprises réalisant environ *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires au printemps, soit plus de ** % du chiffre d'affaires annuel. [***]

Part des ventes annuelles d'articles de jardin par mois France, ****, % des ventes annuelles Source : Promojardin  

Effectivement, la saisonnalité de l'intérêt pour le ...

2.4 Une demande publique rythmée par les projets d'urbanisation

Le secteur paysager accompagne les villes dans leurs projets de renouvellement. De nombreux projets d'urbanisation s'accompagnent d'espaces verts, avec notamment des toitures végétalisées, ou encore l'agriculture urbaine et ses potagers partagés. 

Les atouts d'un aménagement public vert sont nombreux : contrer la pollution atmosphérique, concerter les ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation du secteur des paysagistes

Les particuliers représentent la plus grande partie du chiffre d'affaires des paysagistes avec près de **% des parts de marché. 

Répartition du chiffre d'affaires de l'aménagement paysager France, ****, en % Source: ****

Cependant, ces chiffres sont une moyenne. Dans le graphique ci-dessous, on observe que plus l'entreprise est grande, moins ...

3.2 Des investissement fructueux après une période difficile

**% des entreprises interrogées du marché ont investi *** millions d'euros, soit une hausse de **% par rapport à ****, un montant qui représente *% de leur chiffre d'affaires cumulé. [***]

Evolution de la part d'investissement dans le chiffre d'affaires du secteur paysager France, ****-**** Source: ****

En ****, les investissements étaient répartis de la manière ...

3.3 Un secteur jeune et dynamique

Le secteur de l'aménagement paysager requérant de la main d'œuvre, le secteur est pourvoyeur de main d'emplois. Le secteur intègre particulièrement bien les jeunes travailleurs, avec **% des salariés qui sont en contrat d'apprentissage, la moyenne nationale étant de *,*%. [***]

De plus, les entreprises sont globalement très ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Prix par prestation d'aménagement

Source: ****

Cette grille de tarifs **** est donnée TTC. La réduction d’impôts pour les travaux de création et d’aménagement de jardin n’est pas prise en compte. Cependant, une fois le jardin terminé, la plupart des travaux d’entretien sont déductibles des impô ...

4.2 Un marché qui pousse le marché de l'immobilier

Avoir un jardin, et surtout un jardin aménagé apporte de la valeur à l'habitat sur le marché de l'immobilier. Il n’y a pas de consensus à propos de l’apport de l’aménagement paysager à la valeur globale d’une propriété, mais il se situerait ** et **%. [***]

Lors de l'achat d'un ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Spécificités du secteur

L'aménagement paysager est entre deux secteurs (***), ses acteurs ont souvent été victime d'une méconnaissance de leurs spécificités. Il en résulte qu'elles sont souvent écartées des aides agricoles et rurales, et à la marge des plans de soutien prévus pour le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • Daniel Moquet
  • Leroy Merlin France
  • Truffaut
  • VillaVerde
  • Gamm Vert
  • Jardiland

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