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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de l'alimentation infantile

Le marché de la nutrition infantile recouvre l'ensemble des produits alimentaires à destination des nourrissons et des enfants. Ce marché s'articule ainsi autour de 2 principaux segments :

  • le lait infantile
  • les aliments de diversification alimentaire, généralement introduits à compter du 6ème mois du nourrisson.

Les enjeux nutritionnels et de santé associés à l'alimentation infantile constituent des composantes essentielles du marché, tant sur le plan du marketing que de la réglementation encadrant l'activité.

Le marche mondial de l'alimentation infantile est largement dominé par les marchés américains et chinois (particulièrement prometteur). La France arrive à la septième position du classement des revenus générés en 2018. 

Le marché français de la nutrition infantile est dominé par deux géants qui possèdent environ 80% des parts du marché mondial : Danone et Nestlé. Le segment du lait infantile représente plus de la moitié du marché. À côté de ces deux principaux acteurs, des entreprises aux dimensions plus locales tentent de survivre malgré le phénomène de concentration que connaît le marché depuis quelques années. Quant aux marques de distributeurs (dites "MDD") qui doivent faire face à la faiblesse de leurs marques, moins rassurantes auprès des parents, elles affiche un poids modéré.

Le marché est largement lié à la situation démographique et culturelle du pays, comme le niveau de natalité, les pratiques d'allaitement mais aussi des nouvelles habitudes de consommation. Par exemple, l'importance de la confiance accordée aux grandes marques ou encore l'essor du segment du "bio".

1.2 Un marché mondial porté par la demande chinoise

Le graphique ci-dessous montre la valeur du marché mondial des aliments pour bébés en **** et ****. En ****, le marché mondial des aliments pour bébés était évalué à environ **,* milliards de dollars.
Le graphique ci-dessus contient des données sur les revenus du marché des aliments pour bébés ...

1.3 Le marché français, un acteur majeur du lait infantile

Le marché français 
Le marché français de la nutrition infantile est estimé à *,* milliards d’euros en ****. [***] Ce secteur peut être divisé en deux segments : 
les laits pour bébés qui représentent plus de la moitié du marché : **,**% les aliments de diversification (***) qui représentent : **,**%
Source: ****
Au sein ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Praticité et confiance, des enjeux clés

Le graphique ci dessous présente les différents critères d'achats et leur importance dans les processus d'achats d'aliments infantiels par les parents. La confiance arrive en second critère d’achat suivi par l’existence d’offres promotionnelles (***).
Du fait des changements sociaux, l’âge moyen des parents continue ...

2.2 Un marché touché par une démographie en recul

La courbe ci-dessous montre l’évolution du nombre total de naissances en France de **** à ****. On observe une baisse progressive du nombre de naissance entre **** et ****, celles-ci diminuent progressivement pour atteindre *** *** en ****. 
Une baisse structurelle de la natalité peut être observée en France qui s’est établit à *,** en ****. Cette baisse concerne ...

2.3 Le segment "bio", toujours plus populaire

D’après Isa-conso, en ****, les différents segments du "babyfood" bio représentent aujourd’hui plus de **% du marché de l’alimentation infantile. Le segment du bio etait en forte croissance, de **% sur les cinq premiers mois de ****. (***) 
Déjà en ****, le segment bio affichait une croissance quand les segments ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché très concentré

Cette statistique montre un classement des marques d'aliments pour bébés ou juniors en France de **** à ****, par nombre d'utilisateurs. En ****, on estime à un million le nombre de personnes ayant utilisé Blédina. Les marques Blédina et Nestlé dominent nettement le marché et représentent plus de **% des ventes en ...

3.2 L'importance de la confiance accordée aux marques

Lorsqu’il s’agit d’alimentation, les consommateurs sont particulièrement attentifs à la qualité des produits proposés et à la marque du produit visé. C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit d’aliments à destination d’un segment de la population fragile comme celui des enfants en bas âges. ...

3.3 Une distribution dominée par les GMS

La distribution de produits alimentaires s’effectue encore majoritairement via les grandes et moyennes surfaces. Dans le cas du lait infantile, cela représente **% des ventes, les **% restant étant vendu dans les pharmacies, qui bénéficient d’un signal « santé » positif sur les produits vendus.

Source: ****
La distribution de lait ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix en hausse

Le coût moyen d'un produit d’alimentation infantile en France en **** était de *,**€. [***] La structure oligopolistique du marché, le renouvellement des produits avec la progression du bio ainsi que le soucis de qualité des consommateurs explique la progression des prix et les marges élevés sur ce segment de marché. ...

4.2 Trois grandes catégories de produits

Les produits proposés sur le marché de l'alimentation infantile peuvent être divisés en trois catégories :
Préparations infantiles et Laits pour bébés il s’agit de préparations pour nourrissons (***), laits spéciaux, laits de croissance. Par exemple:  Gallia Calisma Relais Lait *er Âge ***g (***) Nan ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un encadrement sanitaire strict

La nécessité d’assurer une alimentation de qualité est un enjeu majeur du secteur, car c’est la préoccupation première des parents-clients. Et les différents scandales viennent parfois entacher une réputation que les industriels tentent de récupérer ensuite. Encore récemment Lactalis était accusé ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Danone
  • Nestlé
  • General Mills
  • Lactalis
  • HiPP
  • Vitagermine
  • Nutriset
  • Laboratoires Gilbert
  • Nutriben
  • Modilac (Sodilac)
  • Sodiaal
  • Bio c’ Bon
  • Carrefour
  • Leclerc

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