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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

L’agencement est par définition la « disposition des volumes et des éléments de décor les uns par rapport aux autres ». 

Selon l’Ameublement Français, l’agenceur d’intérieur est habilité à prendre en charge la conception, la coordination, la fabrication, la pose et l’installation d’un nouvel espace. Le métier d’agenceur d'intérieur présente la particularité de répondre au « sur demande » en plus de répondre au « sur mesure ». En partenariat avec l'architecte qui conçoit les espaces et leurs aménagements, l'agenceur d'intérieur apporte les solutions techniques, peaufine l'intégration de l'éclairage et des fluides, suggère des matériaux, propose des états de surface, teste des finitions.

L’agenceur d’intérieur rassemble des savoir-faire nombreux et différenciés à chaque étape du déroulement d’un projet d’agencement : tout au long du projet, un agenceur évolue et peut être aussi bien chargé d’affaires, technicien du bureau d’études, conducteur de travaux, équipe de fabrication, monteur/installateur. Il est possible d’internaliser tous ces métiers, ou alors d’avoir recours à des prestataires.

Chaque année, 40 000 opérations d’agencement sont réalisées en France : espaces de loisirs, commerces, bureaux, hôpitaux, espaces collectifs, espaces d'hôtels, restauration et même domiciles particuliers. 

1.2 Le marché mondial en croissance

La taille du marché mondial du meuble était évaluée à *** milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % entre **** et ****. [***] 

On peut distinguer deux catégories de meubles en fonction de l'utilisation finale : un meuble peut avoir pour vocation usage résidentiel et ou ...

1.3 Le marché français

Le marché de l'ameublement en France France, ****, milliards d'euros Source: ****

En ****, le marché de l'ameublement français représentait **,* milliards de dollars. Ce marché est divisé en trois segments : 

le marché de l'agencement le marché du mobilier professionnel (***) le marché du mobilier domestique (***) 

Le chiffre d’affaires cumulé du secteur de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La dynamique du secteur de l'hôtellerie : principal déterminant du marché de l'agencement d'hôtels

La demande est tirée par l’évolution du nombre d’hôtels, mais aussi par le nombre d’ouvertures rapporté au nombre de fermetures, et par le taux de rénovations. Si l’on compile la construction d’établissements neufs, la réhabilitation de bâtiments existants en hôtels, ...

2.2 Une demande indirectement tirée par les particuliers

C’est l’attente des particuliers eux-mêmes en termes de design d’intérieur qui tire le marché. Les profils des clients sont nombreux : français, étrangers, touristes, travailleurs, millenials, personnes âgées.. Différents critères interviennent : les clients de l'hôtellerie ont différentes attentes en matière ...

2.3 "Premiumisation" et personnalisation pour répondre aux attentes du client

La standardisation : une tendance révolue

Il y a quelques années, la normalisation était encore appréciée, surtout par la clientèle d’affaires, qui voyageait le plus. Dans les études de Coach Omnium, les voyageurs dans les années **** et début **** étaient encore autour de ** % à apprécier ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur

Les agenceurs peuvent faire appel à des fournisseurs extérieurs pour la production de l'ameublement. En sous-traitant la production à des équipementiers, ils peuvent bénéficier d'une maîtrise, d’un savoir-faire particulier. Les équipementiers constituent un ensemble d’entreprises ou filiales françaises apportant des produits, services, composants aux entreprises de ...

3.2 La production : le secteur de l'ameublement

Le marché de l’agencement se fonde en amont sur la conception et la fabrication de meubles. En effet, lors d’un agencement à destination d’un hôtel, il est possible d’utiliser des produits déjà existant, même si dans de nombreux cas les meubles sont réalisés ...

3.3 La structure du marché de l'agencement

Source: ****

En France, le marché de l’agencement est peu concentré. En effet selon l’Ameublement Français, les entreprises de plus de ** employés ne représentent que **% du marché de l’agencement, alors que les entreprises de ** à ** employés représentent presque **% du marché.

Le secteur de l'ébénisterie, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre sur-mesure encore artisanale

Le métier d’agenceur d’intérieur pour les hôtels est difficilement standardisable. Il présente en effet la particularité d’être « sur-mesure », mais également « sur demande » car la demande du client est au centre de la proposition de valeur, et non l’offre de l’agenceur. L’agenceur ...

4.2 Digitalisation de l'offre en amont et en aval

Le fort courant en faveur de la personnalisation des produits et des intérieurs se traduit notamment par un mobilier de plus en plus modulaire voire sur mesure, et des technologies de capteurs pour individualiser les usages et le confort. Afin de répondre à ces attentes, la digitalisation devient omniprésente ...

4.3 Des prix à géométrie variable

Les tarifs des agenceurs sont principalement fonction de la surface à agencer, mais ils peuvent fortement varier en fonction de la gamme de qualité attendue, du côté standard ou sur-mesure, et du nombre de contraintes à respecter.

Pour un point de vente, Travaux.com estime que les tarifs d’un agenceur vont ...

4.4 Un large panel de services pour une offre intégrée

L’agenceur, en tant que spécialiste de l’aménagement de l’espace, ne fait pas qu’apporter du mobilier à ses clients, mais apporte tout un savoir-faire et des services spécifiques. En effet, il crée des espaces de vie qui répondent aux attendes fonctionnelles du lieu, mais ...

4.5 Des alternatives aux agencements neufs

Selon le courrier du meuble, il existe désormais sur le marché de l'agencement de nouvelles formules moins rigides qu’un aménagement classique et plus respectueuses de l’environnement.

La location

Nous pouvons notamment citer la société Ameublys, créée en ****, qui propose des solutions de location de mobilier ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation construite autour de l'hygiène, de l'accessibilité et de la sécurité

Dans le monde de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que pour certains magasins, des réglementations doivent être respectées et elles conditionnent l’aménagement.

Tout d'abord, les normes de sécurité incendie sont devenues obligatoires pour tous les ERP (***) depuis ****, à la fois pour les nouvelles constructions ...

5.2 Labels et éléments additionnels

Au-delà du cadre réglementaire stricto sensu, il existe en France plusieurs labels garantissant provenance et savoir-faire. Par exemple, le label Artisans Ébénistes de France, créé en ****, indique que les artisans se sont conformés à un ensemble de règles correspondant à l'art de la fabrication des artisans ébénistes, garantissant ...

ENTREPRISES

6.2 Les différents acteurs

  • Swiss Krono
  • Porcelanosa
  • Roset SAS
  • Lallier Agencement
  • Malvaux

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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