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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

L'acier est un alliage métallique fabriqués à partir de minerai de fer et de charbon (avec un pourcentage de masse de carbone allant de 0,03% à 2%).

L'acier se distingue des autres alliages métalliques par les propriétés suivantes :

  • Rigidité ;
  • Résistance à la déformation élastique qui dépend de sa teneur en carbone (moins il y a de carbone, plus il est déformable) ;
  • Résistance à la déformation irréversible ;
  • Dureté ;
  • Résistance aux chocs ;
  • Résilience.

La Chine domine la production mondiale avec plus de la moitié de la production mondiale en 2019. Cette domination s'explique par le fait que le pays s'urbanise rapideemnt et que la demande d'acier est élevée dans le secteur de la construction par exemple, mais aussi par le fait que le gouvernement chinois met activement en œuvre des stratégies visant à consolider sa position de premier producteur mondial.

Au niveau mondial, le marché de l'acier devrait continer à croître. Ceci est dû à la demande d'acier dans la construction et le transport qui continue d'augmenter. Toutefois, la part de l'Europe dans cette expansion diminue, dans un contexte de concurrence avec la Chine. L'empire du milieu est fréquemment accusé d'inonder les marchés, ce qui fait baisser les prix.

La France est également touchée par une concurrence accrue. Le marché intérieur se contracte, mais la consommation globale augmente de 1,5 % entre 2013 et 2019. Pour résister au rétrécissement du marché intérieur, la France doit tenir compte de facteurs tels que l'innovation et l'environnement.

Parmi les leaders du marché de l'industrie sidérurgique figurent ArcelorMittal et le groupe China Baowu.

1.2 La production d'acier augmente au niveau mondial et la Chine se place en position de force

Production d'acier brut Monde, **** - ****, en millions de tonnes Source: ****

La production d'acier a été gravement touchée par la crise financière mondiale entre **** et ****. Les secteurs de la construction et des transports, qui représentent ensemble plus des deux tiers du marché de l'acier, ont été durement touchés ...

1.3 Chiffres clés du marché national

Recettes de l'industrie sidérurgique (***) HT France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Pour obtenir la taille du marché décrite ci-dessus, nous utilisons les projections de revenus de l'INSEE ainsi que les estimations pour **** - **** basées sur l'indice des revenus de l'industrie.

L'industrie sidérurgique française a quelque peu ...

1.4 Le commerce de l'acier en France

Cette section analyse les accords commerciaux bilatéraux de la France dans le domaine de la sidérurgie. Elle comprend notamment les codes suivants, obtenus à partir UN Comtrade

**** : Acier inoxydable en lingots ou autres formes primaires ; produits semi-finis en acier inoxydable **** Aciers inoxydables ; produits laminés plats d'une largeur de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation française d'acier est en hausse

Montant et consommation d'acier par personne France, ****-****, en millions de tonnes et en kg / par personne Source: ****

L'utilisation de l'acier en France a augmenté depuis **** jusqu'en ****, bien qu'avec une certaine volatilité. Entre **** et ****, la consommation globale (***) a augmenté à un taux de croissance annuel moyen de *,* %, alors que l'équivalent de ...

2.2 La construction est le principal moteur de l'utilisation de l'acier

Utilisation d'acier, par secteur France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus confirme que la construction et le transport sont les industries les plus intensives en acier en France, représentant plus des deux tiers de l'utilisation d'acier. En effet, la majorité des grandes structures modernes, telles que les stades et les gratte-ciel, ...

2.3 Défis à relever pour améliorer la demande

Il est essentiel d'identifier les points sensibles de l'industrie sidérurgique française. Il existe des problèmes sous-jacents autres que l'épidémie ; pendant de nombreuses années, le marché français et européen a été étouffé par les entreprises asiatiques qui, par une offre excédentaire, ont fait ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Analyse de la production

Le processus de production Il existe deux processus distincts pour la fabrication de l'acier : Le haut-fourneau, fabriqué à partir de minerai de fer et de charbon (***) ; Le four électrique à arc (***), fabriqué à partir d'acier de récupération. Le processus de production du haut fourneau est décrit ci-dessous La formation de la ...

3.2 Les revenus de l'industrie française sont très volatils

Indice de revenu de l'industrie sidérurgique France, ****-****, en valeur d'indice **** = *** Source: ****

La cyclicité des revenus de l'industrie sidérurgique française est élevée, comme le montre le graphique ci-dessus. Néanmoins, le marché a affiché une croissance positive chaque année, à l'exception de ****, où la faible croissance du ...

3.3 Une structure de marché très concentrée, provenant d'Asie

Top ** des entreprises productrices d'acier Monde, ****, en millions de tonnes Source: ****

Parmi les quinze plus grands producteurs d'acier, une seule entreprise (***) qui a des liens avec la production française. [***]

Les activités de fusion et d'acquisition au cours des dernières années ont été faibles, ce qui indique un ...

3.4 Étude de cas : Chine

La Chine est de loin la force dominante qui dirige la production d'acier dans le monde entier. En ****, la Chine a produit *** millions de tonnes d'acier, soit neuf fois plus que le deuxième producteur mondial (***). Sa capacité de production est dix fois supérieure à celle des États-Unis.

Production mondiale d'acier ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Analyse des produits

L'acier est la deuxième matière première la plus produite dans le monde après le ciment. Ce métal est largement utilisé parce qu'il est bon marché, solide et très polyvalent. L'acier est relativement respectueux de l'environnement car il est entièrement recyclable et consomme peu d'énergie. ...

4.2 Le prix de l'acier français en baisse dans un contexte de concurrence accrue

Indice des prix de l'acier France, Jan ****-Sep ****, valeur de l'indice (***) Source: ****

L'indice des prix ci-dessus représente les prix de l'acier vendu (***), et les marges se rétrécissent.

Au niveau mondial, en termes monétaires, le prix de l'acier en septembre **** était de * *** yuans par million de tonnes. [***] Il ...

4.3 Les coûts de production reposent sur les matières premières

Trois facteurs clés interviennent dans la fabrication de l'acier : les matières premières, l'énergie et la main-d'œuvre. Les deux premiers facteurs sont les plus importants déterminants des coûts, et aussi les plus grands moteurs.

En général, huit facteurs contribuent à déterminer le coût ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Règlements en vigueur

L'UE est le deuxième producteur mondial d'acier après la Chine. L'Union Européenne affiche ses ambitions de renforcer le secteur de l'acier du fait de ses liens forts avec les différentes industries liées; d'ici à la fin de ****, elle prévoit que l'industrie représentera ** % du PIB de ...

5.2 Guerres commerciales et prix de l'acier

Parallèlement à l'investiture de Donald Trump, une guerre commerciale internationale s'est déclenchée sur fond d'injustices perçues par les Américains sur la scène du commerce mondial et des tarifs douaniers.

L'Union européenne a également été touchée par cette stratégie, dans laquelle l'acier en particulier ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • ArcelorMittal
  • China Baowu Group
  • Nippon Steel Corporation
  • Riva Acier
  • Vallourec
  • Aubert et Duval

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