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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définitions et présentation générale du marché

Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique en France comprend plusieurs segments bien distincts [La Roche Posay ; Le Figaro Santé] :

  • La chirurgie esthétique, technique de remodelage du corps au moyen d'interventions chirurgicales permettant de corriger une anomalie morphologique ou l'aspect extérieur du corps d'un patient;
  • La médecine esthétique, qui représente l'ensemble des conseils, soins et traitements non chirurgicaux destinés à améliorer l'aspect esthétique d'un patient;
  • Les cosméceutiques, produits situés à mi-chemin entre les cosmétiques et médicaments, qui contiennent des actifs permettant un traitement dermatologique particulier (rides, cernes, etc.).

La chirurgie esthétique concerne donc exclusivement les opérations sur le corps des patients, telle la chirurgie mammaire, l'intervention la plus populaire. La médecine esthétique, quant à elle, peut être pratiquée par des médecins généralistes ou spécialistes. La grande majorité des interventions de médecine esthétique concerne des injections sous la peau, pour par exemple réduire les rides. Les cosméceutiques sont le plus fréquemment utilisés pour corriger le vieillissement de la peau même si leur efficacité peine encore a être prouvé.

Le marché mondial de la chirurgie et de la médecine esthétiques est en pleine croissance, tiré notamment par le dynamisme des régions asiatiques qui constituent le foyer actuel principal de la demande mondiale. Le marché reste cependant largement dominé par les États-Unis et le Brésil. Cette croissance s'explique en partie par l'essor des substances injectables, mais aussi par le renouvellement des équipements et technologies nécessaires aux opérations.

Le marché français est également en croissance, notamment grâce à la popularité grandissante des méthodes de médecine esthétique dites "non invasives", situées à la frontière entre le traitement médical et le simple acte esthétique et pratiquées par des instituts de beauté, au détriment des interventions chirurgicales en clinique dont la popularité a été affectée par de nombreux scandales.

En France, plus d'un million de personnes ont déjà eu recours à la chirurgie esthétique, le cadre légal joue un rôle prépondérant dans l'encadrement du marché et l'autorisation de certaines pratiques. Il est donc déterminant pour comprendre l'offre et les dynamiques majeures du marché [France Tv].

 

1.2 Un marché mondial en très forte croissance

Le marché mondial de la médecine esthétique était évalué à **,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,*% à horizon ****. L'innovation dans le domaine des dispositifs esthétiques au cours de la dernière décennie a entraîné une croissance de la demande ...

1.3 Un marché français de plus en plus tourné vers la médecine esthétique non-invasive

En France, en ****, le nombre d’interventions de chirurgie et médecine esthétique s’élevait à *** ***, plaçant la France au huitième rang sur le marché mondial de la médecine et chirurgie esthétique. Le nombre de femmes ayant eu recours à la chirurgie esthétique en France s'élevait ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande tirée par une faible part de la population

En France, la demande sur le marché de l’esthétique croît de manière continue depuis plusieurs décennies grâce à différents facteurs sociodémographiques tels que le vieillissement de la population, l’importance croissante de l’apparence physique dans la société française, une population féminine ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché structuré autour des fabricants de matériel et des praticiens

On distingue deux grands types d’acteurs présents sur le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique : les fabricants de matériel à fin esthétique en amont, et les praticiens ou établissements de soins en aval.

*) Les fabricants de matériel

Le marché français ...

3.2 Production du matériel de médecine et de chirurgie esthétique

La production du matériel à visée esthétique inclut la fabrication de prothèses mammaires, de produits injectables, d’équipements et enfin de cosméceutiques. Le marché de l’esthétique nécessitant des coûts d’entrée importants et une technologie de pointe, les fabricants sont pour la ...

3.3 Une tendance à la diversification

Les acteurs du marché de la distribution

Le marché de la distribution des produits de l’esthétique comprend trois grands types d’acteurs : le groupe en charge de la production, une filiale du groupe spécialisée dans la distribution et enfin un grossiste spécialisé dans la distribution des ...

3.4 Une distribution multicanale et une autonomie croissante des consommateurs finaux

L’essor de divers canaux de distribution a poussé les fabricants à orienter leur distribution vers une stratégie multicanale. Les principales voies de distribution en essor sont aujourd’hui la parfumerie sélective, le web marchand, la VPC ou la grande distribution spécialisée en électro-domestique. Les home devices de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des services de médecine esthétique

Médecine esthétique 

En France, en ****, la médecine esthétique était majoritairement composée des actes d’injections (***) [***].

Les injections de comblement de rides sont, elles, beaucoup moins règlementées, ce qui permet à plus de *** marques d’être en concurrence sur le marché français, détenues par ...

4.2 Prix des services de médecine esthétique

Selon l'Association Française de Médecine Esthétique et anti-âge (***), les tarifs moyens de différents actes de médecine esthétique sur la silhouette à fin **** sont les suivants :

Source: ****

Du côté des prestations de chirurgie esthétique au niveau du corps, on obtient les résultats suivants ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation plus stricte après le scandale PIP

Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique reste en croissance malgré l’affaire des prothèses PIP, qui a débuté en **** lorsque les prothèses ont été retirées du marché suite au premier cas de cancer détecté à cause d’anomalies sur le produit. ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Les laboratoires pharmaceutiques :

Allergan plc Galderma Merz Pharmaceuticals

Les laboratoires dermo-cosmétiques :

Pierre Fabre La Roche-Possay Filorga Cosmétiques Lierac

Les fabricants de matériel médico-chirurgical :

Laboratoires Sebbin Arion Syneron Candela Deleo

  • Allergan plc
  • Galderma
  • Merz Pharmaceuticals
  • Pierre Fabre
  • La Roche-Posay
  • Filorga Cosmétiques
  • Lierac
  • Laboratoires Sebbin
  • Arion
  • Syneron Candela
  • Deleo

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