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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

La location de voiture courte durée (LCD) ou location de véhicule est un service proposé par une entreprise offrant aux clients la location de véhicules pour de courtes périodes pouvant aller de quelques heures à quelques semaines. Les sociétés de location sont souvent constituées de nombreuses agences locales permettant notamment aux clients de rendre leur véhicule à un endroit différent de celui de la prise en charge.

Les agences de location sont situées pour la plupart dans les terminaux des aéroports, à proximité immédiate des gares et dans les centres-villes et la réservation peut se faire en ligne par l’intermédiaire d’un site web. Ainsi, le marché de la location de voiture concerne l’ensemble des opérations entre entreprises et particuliers permettant d’emprunter un véhicule sur une période déterminée. On distingue habituellement les locations courte durée des locations longue durée, ou leasing, pour lesquelles le loueur est alors un bailleur. 

En 2019, on dénombrait près de 8 millions de locations de véhicules pour des courtes durées. La conjonction de plusieurs phénomènes, à savoir une croissance soutenue des activités touristiques, l’émergence de la location de courte durée comme alternative à la propriété du véhicule, mais aussi l’évolution des comportements des automobilistes, plus enclins à adopter de nouvelles formes de mobilité contribuent à faire structurellement croître le marché de la LCD en France. 

La crise de la COVID-19 est venue bouleverser le marché. En effet, les différentes mesures de restrictions et de limitation de voyage ont directement touché le secteur de la location de courte durée de véhicules. Ainsi, les entreprises phares du secteur, Europcar, ou encore Hertz, se sont déclarées sous régime spécial de déclaration de faillites aux États-Unis; et ce depuis 2020, compte-tenu de leurs difficultés financières. Toutefois, la reprise du tourisme et la levée des restrictions sanitaires en Europe et plus particulièrement en France laisse entrevoir une forte reprise de l'activité en 2021 avec de fortes hausses de prix dans les régions les plus demandées. 

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché de la location de voiture (***) à l'échelle mondiale était un marché en pleine expansion avant la pandémie apparue en ****. En effet, le changement des habitudes des automobilistes, notamment au sein des pays développés, ainsi que la multiplication des solutions de location de courte durée ont, ...

1.3 Le marché français en croissance et en tête en Europe

La France, second acteur européen après l'Allemagne et devant l'Italie

D'après les chiffres d'Eurostat, le chiffre d'affaires lié à l'activité : Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers (***) donne la répartition suivante.

Chiffre d'affaires des principaux pays européens pour la location et la ...

1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19

Comme le publie le journal les Échos, les impacts négatifs de la crise sanitaire continuent de peser sur l'économie française, et donc sur le marché de la location courte durée de véhicules. Le contexte morose pénalise l'activité des loueurs de voitures, qui ont subi l'arrêt ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Analyse de la clientèle cible

La clientèle cible à laquelle est destinée l'offre de location de courte durée de voiture est hétérogène. Et en termes de démographie, en considérant l'exemple d'Europcar, considéré comme leader sur le secteur,  nous pouvons voir que la tranche d'âge qui a le ...

2.2 Une demande cyclique et des durées de réservation qui évoluent du fait de l'importance du tourisme

Une rapide analyse du mot clé « location voiture » tapé dans Google permet d’illustrer ce fait (***) : le pic de recherche a été atteint la semaine du ** juillet au * août **** en France, deux fois plus qu’en décembre de cette même année, soit la période des grandes ...

2.3 La popularité de l'autopartage

L’autopartage est un mot valise qui regroupe en fait différents grands segments :

Les plateformes CtoC, comme l’application Drivy, qui permettent de mettre en relation des particuliers enclins à louer leur voiture personnelle à d’autres particuliers L’autopartage financé par les villes, limité ainsi à un certain périmètre géographique, ...

2.4 La location de voiture d'affaires, un déterminant de la demande

Les locations de voitures liées aux voyages d'affaires constituent un déterminant important de la demande. En effet, les entreprises, dans le cadre de voyages d'affaires, ont souvent recours à la location de courte durée de voitures particulières pour satisfaire leurs besoins de déplacement. 

    Motifs de location ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Concentration et concurrence au sein du marché

À l'échelle européenne, le marché est très concentré. Europcar, acteur historique du marché, est leader sur ce marché et contrôle près de **% des parts de marché à l'échelle européenne. L'entreprise est suivie par des acteurs traditionnels - Avis Budget (***).

Répartition des parts de marché sur ...

3.2 Deux types de réseaux d'agences

D’après un rapport de l’ANFA, les entreprises de locations courte durée organisent leurs réseaux d’agences selon plusieurs dispositifs :

Par succursales : Ces enseignes sont alors au nom de l’entreprise mère, et sont généralement situées dans les gares et les aéroports Par ...

3.3 La popularité des comparateurs et des services de réservation en ligne

La location des voitures se fait via plusieurs canaux : Internet, agence physique, téléphone et application mobile. 

Internet

Les clients ont de plus en plus tendance à réserver une voiture de location via Internet. Cela représentait **% des réservations en **** d’après une étude GMV Conseil, puis **% directement ...

3.4 Des collaborations et partenariats déterminants pour le développement de l'activité

Traditionnellement les agences se trouvent dans les gares, aéroports et hôtels

Les principaux acteurs du marché sont habituellement présents dans les lieux liés au transport, à savoir les aéroports et les gares. La moitié des agences Avis sont par exemple situées dans les aéroports partout ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Gammes de voitures au coeur de la stratégie de différentiation

Véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers

La location de voitures est régie sous le code APE/NAF **.**A. Elle inclut les « voitures et autres véhicules automobiles légers ». Différentes classes de voitures se distinguent alors, et certaines entreprises, comme ADA, se sont spécialisées ...

4.2 Location de courte durée de voitures : prix moyens constatés

Une étude réalisée par le site ma-location-voiture.com, et reprise par le journal le Parisien indique que la location d’une voiture de catégorie B en France coûte en moyenne ***€ la semaine en juillet et août (***). Cependant, de grandes disparités existent en fonction de la ...

4.3 L'autopartage et l'arrivée de nouveaux acteurs au coeur du renouvellement de l'offre

Le réseau d’autopartage Citiz, présent dans plus de *** villes en France avec plus de * *** véhicules partagés, propose plusieurs formules d’abonnements dont le prix varie en fonction du nombre d’heures d’utilisation dans le mois, de la durée et la distance parcourue et de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L'encadrement de la location entre professionnels et particuliers

Le site jesuisentrepreneur.fr recense la réglementation en vigueur pour les entreprises de locations de voitures, ainsi que pour les particuliers et entreprises utilisant ses services.

Pour tout loueur, l’inscription au registre du commerce et des sociétés est obligatoire. 

Pour le locataire, être âgé de ** ans et ...

5.2 La Location entre particuliers

La location de véhicule entre deux particuliers n’est pas régie par les mêmes textes en vigueur, puisque le code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats entre entreprises et particuliers. 

Pour l’autopartage en CtoC, c’est le droit général des obligations issu ...

5.3 Impact du projet de loi d'orientation des mobilités

Le projet de loi d'orientation des mobilités pousse les acteurs du secteur à verdir leur flotte avec des objectifs pluriannuels ; celui-ci touche les flottes d'entreprises, mais aussi les parcs de loueurs en LLD et LCD qui possèdent plus de cent véhicules.

Le pourcentage minimum de détention de véhicules ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

6.2 Trafic des sites internet des jeunes entreprises française de location de voiture en France

Trafic web des principaux sites de jeunes entreprises françaises de location de voitures en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****

  • Europcar Mobility Group
  • Hertz
  • Avis Budget Group
  • Sixt
  • Drivy (Getaround)
  • Ouicar
  • Citiz
  • Ubeeqo
  • Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
  • Enterprise holdings
  • Ucar
  • DriiveMe
  • Virtuo

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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