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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le marché de la location de voiture concerne l’ensemble des opérations entre entreprises et particuliers permettant d’emprunter un véhicule sur une période déterminée. On distingue usuellement les locations courte durée des locations longue durée, ou leasing, pour lesquelles le loueur est alors un bailleur [Insee]. Parmi les activités de locations courtes durées, on prend en compte l’autopartage, défini comme « la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. ». [Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire]

Cette étude s’intéresse exclusivement à la location de courte durée de véhicules de tourisme et utilitaires légers ainsi qu’aux activités d’autopartage qui possède la même nomenclature d'activité.

Le marché mondial de la location de voiture est très dynamique et en croissance. Le marché français est en tête en Europe avec le marché Allemand notamment. Le marché est très concurrentiel et avec la part de marché croissante de l’autopartage ou mobilité partagée, les acteurs historiques du marché sont obligés de renouveler leurs services et de dynamiser leur offre [Auto-Infos]. 

Le prix de la location est un facteur déterminant et assez transparent grâce aux nombreux comparateurs de locations de voitures.

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché de location de courte durée représente **,** milliards de dollars en **** d’après une étude du cabinet Zion Market Research, avec un taux de croissance annuel moyen espéré de **,**% pendant la période ****-****. 

Ce chiffre est corroboré par le cabinet de conseil Nedrelid Corporate Advisory ...

1.3 Le marché français en croissance et en tête en Europe

La France, leader en Europe

Selon le cabinet de conseil spécialisé dans la location de voitures Nedrelid Corporate Advisory le marché de la location de voiture en Union Européenne représente un chiffre d’affaires d’environ ** milliards d’euros en ****. 

La France arrive en tête des pays ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande pour la location de voitures en croissance continue entre 2011 et 2016

En ****, *,* millions de clients ont eu recours aux services de locations de voitures sur le territoire français, une hausse de *,*% par an en moyenne depuis ****.

             

Nombre de locataires de véhicules automobiles de courte durée France, ****-****, millions Source: ****

2.2 La location séduit majoritairement des particuliers relativement âgés

La tranche d’âge des ** ans regroupe la proportion la plus importante de personnes ayant recours à la location de voiture, puisque **% d’entre eux ont au moins une fois utilisé ces services sur une année.

Les jeunes sont moins présents sur ce marché, seulement **% des **-** ans ont déjà ...

2.3 Une demande cyclique et des durées de réservation qui évoluent

La durée moyenne de location a diminué de *,* jours en **** à * jours en **** d’après l’ANFA. 

Par ailleurs, la part de location de très courtes durées, c’est-à-dire de moins d’une journée, a augmenté significativement ces dernières années, passant de **% en **** à **% en ...

2.4 La popularité de l'autopartage

L’autopartage est un mot valise qui regroupe en fait différents grands segments :

Les plateformes CtoC, comme l’application Drivy, qui permettent de mettre en relation des particuliers enclins à louer leur voiture personnelle à d’autres particuliers L’autopartage financé par les villes, limité ainsi à un certain périmètre géographique, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Concentration et concurrence au sein du marché

Europcar est leader du marché français, avec **% de part de marché en ****, suivi d’Avis Budget et Hertz [***]. Au total, les cinq premières entreprises (***).

Plus généralement, on dénombrait en **** environ * *** établissements et enseignes de locations de voitures en France, dont *** (***). 

Le développement des solutions d’autopartage ...

3.2 Deux types de réseaux d'agences

D’après un rapport de l’ANFA, les entreprises de locations courte durée organisent leurs réseaux d’agences selon plusieurs dispositifs :

Par succursales : Ces enseignes sont alors au nom de l’entreprise mère, et sont généralement situées dans les gares et les aéroports Par ...

3.3 La popularité des comparateurs et des services de réservation en ligne

Modes de réservation:  Internet en tête

Les clients ont de plus en plus tendance à réserver une voiture de location via Internet. Cela représentait **% des réservations en **** d’après une étude GMV Conseil, puis **% directement en agence. Ces chiffres étaient respectivement de **% et **% dans l’étude ...

3.4 Des collaborations et partenariats déterminants pour le développement de l'activité

Traditionnellement les agences se trouvent dans les gares, aéroports et hôtels

Les principaux acteurs du marché sont habituellement présents dans les lieux liés au transport, à savoir les aéroports et les gares. La moitié des agences Avis sont par exemple situées dans les aéroports partout ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Gammes de voitures

Véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers

La location de voitures est régie sous le code APE/NAF **.**A inclut les « voitures et autres véhicules automobiles légers ». Différentes classes de voitures se distinguent alors, et certaines entreprises, comme ADA, se sont spécialisées ...

4.2 Prix moyens constatés

Une étude réalisée par le site ma-location-voiture.com, et reprise par le journal le Parisien indique que la location d’une voiture de catégorie B en France coûte en moyenne ***€ la semaine en juillet et août (***). Cependant, de grandes disparités existent en fonction de la ...

4.3 Formules et tarifs des solutions d'autopartage

Le réseau d’autopartage Citiz, présent dans plus de *** villes en France avec * *** véhicules partagés, propose plusieurs formules d’abonnements dont le prix varie en fonction du nombre d’heures d’utilisation dans le mois, de la durée et la distance parcourue et de la catégorie ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L'encadrement de la location entre professionnels et particuliers

Le site jesuisentrepreneur.fr recense la réglementation en vigueur pour les entreprises de locations de voitures, ainsi que pour les particuliers et entreprises utilisant ses services.

Pour tout loueur, l’inscription au registre du commerce et des sociétés est obligatoire. 

Pour le locataire, être âgé de ** ans et ...

5.2 La Location entre particuliers

La location de véhicule entre deux particuliers n’est pas régie par les mêmes textes en vigueur, puisque le code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats entre entreprises et particuliers. 

Pour l’autopartage en CtoC, c’est le droit général des obligations issu ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Europcar Mobility Group
  • Hertz
  • Avis Budget Group
  • Sixt
  • Drivy
  • Ouicar
  • Citiz
  • Ubeeqo
  • PSA

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