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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la garde d’enfant concerne majoritairement la garde d’enfants de moins de 3 ans.

Qu'il s'agisse de services à domicile ou non, la concurrence est très rude entre les acteurs, qui s'organisent de la manière suivante :

  • L’accueil collectif : il se fait en crèche publique ou en crèche privée. Les établissements inclus sont la crèche (notamment en préscolarisation), les haltes-garderies, les jardins d’enfants ou les établissements multi-accueil;
  • L’assistance maternelle;
  • La garde d’enfants à domicile : Ce dernier mode de garde est d'ailleurs une des activités du marché de l’aide à domicile.

Les assistantes maternelles mettent en avant l’approche individuelle de la relation avec l’enfant tandis que l’accueil collectif et les crèches mettent en avant leurs capacités de socialisation., halte-garderie, jardin d’enfants, etc.). L'un des principaux enjeux du secteur de la garde d’enfant est la professionnalisation. Une grande partie de cette activité est assurée par les parents eux-mêmes ou par des acteurs aux prestations non déclarées.

La natalité suit une tendance à la baisse en Europe, mais la France se porte plutôt bien par rapport à ses voisins malgré une baisse de 10% sur les six dernières années. 

Bien que le nombre de naissances soit en baisse en France, la capacité des structures d'accueil des enfants n'est toujours pas suffisante pour répondre à la demande. En effet, la capacité théorique correspond à un peu plus de la moitié des enfants. 

La crise de la Covid-19 a fortement impacté ce marché, fermant la plupart des centres d'accueil pendant le premier confinement et rouvrant petit à petit pour les enfants dits "prioritaires", c'est-à-dire les enfants du corps médical, des enseignants ou encore des familles monoparentales ou qui ne peuvent exercer leur profession en télétravail.

1.2 Le marché européen

La France fait partie des pays européens où la garde d'enfants est la moins chère : en moyenne, le coût mensuel de la garde d'enfants en France est de ***€ (***). 

Coût mensuel de la garde individuelle en Europe Europe, ****, en € / mois Source: ****

Les pays où l'aide est la plus ...

1.3 Le marché français

D'après la Fédération du Service aux Particuliers, le marché de la garde d'enfants s'élève à *,* milliards d'euros en France en ****. [***]

Ce marché est en nette hausse depuis ****, comme l'indique le graphique ci-dessous représentant le nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF **.**A - Accueil de ...

1.4 l'Impact de la Covid-19 sur le marché de la garde d'enfants

En ****, la natalité est au plus bas depuis ****. Durant cette année marquée par la crise sanitaire, les femmes ont en moyenne *,* enfants contre *,* en ****. [***]

La pandémie de la Covid-** a eu des conséquences fortes sur tout le monde, notamment durant le premier confinement où le quotidien des ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La structure des familles d'enfants

La structure des familles d'enfants est une autre des composantes centrales de la demande en garde d'enfants : en effet, selon leur situation, les familles n'ont pas toutes les mêmes besoins en garde d'enfants. Par exemple, une famille monoparentale aura en moyenne de plus grands besoins en garde d'enfants qu'un couple. ...

2.2 Les préférences en garde d'enfants

Les parents d'enfants de moins de ** ans utilisent relativement peu les services extérieurs de garde d'enfants. Comme l'indique le graphique suivant, **% des parents ne font pas garder leurs enfants. On voit également dans ce graphique que près d'un tiers des enfants de moins de ** ans sont gardés par ...

2.3 Un marché qui soulage la vie professionnelle des mamans

Ce marché est essentiel à la continuité de la vie professionnelle des mamans, la garde de leurs enfants leur permettant de continuer à exercer leur profession après la naissance d'un bébé. 

Néanmoins, la carrière des femmes continuent d'être impactée par le fait de devenir maman. En effet, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les structures de garde d'enfants

On se concentre ici sur les acteurs de l'accueil pour enfants de moins de * ans. 

En ****, on comptait en France plus de ** *** structures d'accueil pour enfants, réparties comme suit : 

Plus de ** *** structures multi-accueil *** micro-crèches *** crèches familiales *** crèches parentales 

Nombre d'établissements de garde d'enfants par type France, ...

3.2 L'essor des franchises sur le marché de la garde à domicile

En France, nombreuses sont les entreprises du marché de l’aide à domicile à se développer en franchise. Selon Toute la Franchise, nombre de réseaux existent en France et se positionnent soit sur le segment du multiservice comprenant la garde pour enfants soit sur le segment spécialisé des personnes âgées ...

3.3 Les autres acteurs de la garde d'enfants en France

Le poids du réseau non déclaré entre particuliers conserve une forte importance en France

Le taux de travail « au noir » est de l'ordre de **% à **% du total des gardes d’enfant en France selon Les Echos en ****.

L'essor des plateformes digitales

Depuis quelques années, on constate l’essor et ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Types de prestations liées à la garde d'enfants

Comme mentionné précédemment dans la partie dédiée aux acteurs du marché, il existe une multitude de formes de garde d'enfants en France. Il est aussi important de noter que la garde d'enfants n'est pas une activité uniquement commerciale : en effet, en ****, **% des enfants de moins de * étaient ...

4.2 Des disparités régionales dans les prix pratiqués

Il faut néanmoins noter de très fortes disparités géographiques dans la tarification des services de garde d'enfants.

Sur la carte ci-dessous, on observe les différences de prix horaire de la crèche en fonction de la région française. Sans surprise, l'Île-de-France et la ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation incitative

Des aides existent pour les familles afin qu’elles puissent faire garder leurs jeunes enfants (***) :

Des réductions d’impôts

Les familles peuvent bénéficier de réductions d’impôts de **% sur les salaires versés aux prestataires.

Des aides locales directement administrées par les collectivités Des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Babychou Services
  • Family Sphère
  • Poppinou
  • Baby Sittor
  • Kidlee
  • BSIT
  • Yoopies

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