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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la garde d’enfant concerne majoritairement la garde d’enfants de moins de 3 ans (2,2 millions au 1er janvier 2018). [Kangourou Kids]

Qu'il s'agisse de services à domicile ou non, la concurrence est très rude entre les acteurs, qui s'organisent de la manière suivante :

  • L’accueil collectif : il se fait en crèche privée ou en crèche privée. Les établissements inclus sont la crèche (notamment en préscolarisation), les haltes-garderies, les jardins d’enfants ou les établissements multiaccueil;
  • L’assistance maternelle;
  • La garde d’enfants à domicile : Ce dernier mode de garde est d'ailleurs une des activités du marché de l’aide à domicile.

Les assistantes maternelles mettent en avant l’approche individuelle de la relation avec l’enfant tandis que l’accueil collectif et les crèches mettent en avant leurs capacités de socialisation., halte-garderie, jardin d’enfants, etc.). L'un des principaux enjeux du secteur de la garde d’enfant est la professionnalisation. Une grande partie de cette activité est assurée par les parents eux-mêmes ou par des acteurs aux prestations non déclarées.

1.2 Le marché français

D'après la Fédération du Service aux Particuliers, le marché de la garde d'enfants s'élève à *,* milliards d'euros en France. [***]
La France fait partie des pays européens où la garde d'enfants est la moins chère : en moyenne, le coût mensuel de la garde d'enfants en ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un relatif dynamisme démographique

Comme mentionné précédemment, la France fait partie des pays les plus dynamiques démographiquement parmi ses voisins européens (***), ce qui en fait l'un des marchés les plus intéressants de la zone pour le secteur de la garde d'enfants. Ainsi, en ****, le taux d'accroissement naturel était de ...

2.2 La structure des familles d'enfants

La structure des familles d'enfants est une autre des composantes centrales de la demande en garde d'enfants : en effet, selon leur situation, les familles n'ont pas toutes les mêmes besoins en garde d'enfants. Par exemple, une famille monoparentale aura en moyenne de plus grands besoins en garde d'enfants qu'un couple. ...

2.3 Les préférences en garde d'enfants

Parmi les modes de garde individuels préférés, les assistantes maternelles restent largement en avance avec **,*% des préférences. Les structures d'accueil ne représentent que *,*% des préférences de parents pour la garde individuelle de leur enfant.

Source: ****
Le contact entre les familles et les assistantes ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les structures de garde d'enfants

On se concentre ici sur les acteurs de l'accueil pour enfants de moins de * ans. 
En ****, on comptait en France plus de ** *** structures d'accueil pour enfants, réparties comme suit : 
* *** structures mono-accueil ** *** structures multi-accueil *** structures d'accueil familial

Source: ****
Les structures multi-accueil de type "traditionnelles de quartier" sont la forme de structure ...

3.2 L'essor des franchises sur le marché de la garde à domicile

En France, nombreuses sont les entreprises du marché de l’aide à domicile à se développer en franchise. Selon Toute la Franchise, nombre de réseaux existent en France et se positionnent soit sur le segment du multiservice comprenant la garde pour enfants soit sur le segment spécialisé des personnes âgées ...

3.3 Les autres acteurs de la garde d'enfants en France

Le poids du réseau non déclaré entre particuliers conserve une forte importance en France
Selon Trium Medias, entre **% et **% de la quantité de travail à domicile en France est réalisée au « noir » ou est non déclarée. De plus, d’après une étude du groupe leader ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Types de prestations liées à la garde d'enfants

Comme mentionné précédemment dans la partie dédiée aux acteurs du marché, il existe une multitude de formes de garde d'enfants en France. Il est aussi important de noter que la garde d'enfants n'est pas une activité uniquement commerciale : en effet, en ****, **% des enfants de moins de * étaient ...

4.2 Tarification des prestations de garde d'enfants

La garde d'enfants est un service très coûteux, qui représente, dans de nombreux cas, un lourd poids financier dans les dépenses des familles, d'autant plus que les tarifs pratiqués sont en constante hausse. 
Par exemple, en ****, le tarif horaire moyen de garde à domicile s'élevait à *,**€ et ...

4.3 De fortes disparités régionales dans les prix pratiqués

Il faut néanmoins noter de très fortes disparités géographiques dans la tarification des services de garde d'enfants. Ainsi, en ce qui concerne les assistant(***)s, le coût horaire moyen par enfant peut aller de *,**€ dans la région du Pays de la Loire en **** à *,**€ en ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation incitative

Des aides existent pour les familles afin qu’elles puissent faire garder leurs jeunes enfants (***) :
Des réductions d’impôts
Les familles peuvent bénéficier de réductions d’impôts de **% sur les salaires versés aux prestataires.
Des aides locales directement administrées par les collectivités Des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Spécialistes de la garde d’enfants en réseau collaboratif :
Babychou Services Family Sphère Poppinou Yoopies Baby Sittor Kidlee Bsit
Enseignes de services à domicile multiactivités (***) :
Tout à dom services O* Care Services (***) Adomis Adenior

  • Babychou Services
  • Family Sphère
  • Poppinou
  • Baby Sittor
  • Kidlee
  • BSIT
  • Yoopies

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
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Méthode

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  • Graphiques standardisés

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