Synthèse

En 2020, le marché mondial des crypto-monnaies a connu une période de croissance et d'attraction importantes, le nombre de détenteurs de crypto-monnaies dans le monde ayant été multiplié par 2,4 pour atteindre des millions en juin 2021, selon les données de Crypto.com. Le Bitcoin et l'Ethereum continuent de dominer, représentant respectivement plus de 40 % et environ 20 % du marché. Le marché a atteint un niveau de capitalisation record de 3007 milliards de dollars le 9 novembre 2021, mais sa valeur a ensuite diminué, tombant à 1774 milliards de dollars à la fin du mois de février. Malgré cette baisse, le marché reste attractif, en particulier en France où la perception du bitcoin a évolué pour le considérer comme un investissement fiable. Les hommes français, en particulier ceux de moins de 30 ans, sont les plus susceptibles d'investir dans les crypto-monnaies, avec une répartition égale entre les différents niveaux de revenus.

Le marché français est bien positionné avec une estimation de 2,4 millions de crypto-investisseurs, soit 3,3 % de la population. Le portefeuille français de crypto-monnaies a une valeur médiane légèrement supérieure à 5 000 €, ce qui indique une présence substantielle sur le marché, la France étant le 14e pays au monde pour la prévalence des crypto-investissements. La réglementation en France a vu la mise en œuvre de la loi Pacte, qui a commencé à établir un cadre juridique pour les crypto-actifs. Malgré ces avancées, le marché est aux prises avec les défis de la consommation d'énergie élevée associée aux cryptocurrencies, en particulier l'Ethereum, ainsi qu'avec les préoccupations de sécurité abordées par le biais de solutions matérielles et de portefeuilles chauds.

Le paysage évolutif de l'investissement dans les crypto-monnaies en France

Au cœur de l'Europe, la France reflète une dynamique intrigante dans le domaine des monnaies numériques, montrant un marché en plein essor où les citoyens adoptent de plus en plus le potentiel des crypto-monnaies. Dans le contexte de l'économie numérique, les crypto-monnaies sont de plus en plus perçues comme une opportunité d'investissement plutôt que comme un simple outil pour des activités illicites sur le Dark Net.

Le marché français présente une dominance démographique masculine significative dans la détention de crypto-monnaies, les hommes constituant l'écrasante majorité. Si l'on examine les statistiques relatives à l'âge, il est évident que la communauté française des investisseurs en crypto-monnaies est jeune, puisqu'environ la moitié de tous les détenteurs ont moins de 30 ans. Sur le plan professionnel, on observe une nette surreprésentation des chefs d'entreprise et des professions intellectuelles supérieures parmi les investisseurs en crypto-monnaies, bien qu'ils ne représentent qu'une petite partie de la population, selon les données de l'INSEE. Les niveaux de revenus de ces investisseurs couvrent tout le spectre, avec une proportion étonnamment élevée (environ 20 %) gagnant moins de 10 000 euros par an, ce qui suggère que l'engagement dans les crypto-monnaies transcende les barrières de la richesse.

En examinant les motivations sous-jacentes à ces investissements, il apparaît clairement que l'attrait des perspectives de gains en capital occupe le devant de la scène, bien qu'il y ait une composante idéologique tangible en jeu. De nombreux investisseurs sont attirés par l'essence décentralisée des crypto-monnaies, qui incarnent une autonomie financière distincte des établissements économiques traditionnels tels que les banques centrales et les grandes entreprises technologiques. En effet, l'année 2021 a été marquée par un bourgeonnement du marché, avec une augmentation marquée de l'intérêt pour la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT), ce qui donne l'image d'un paysage des crypto-monnaies diversifié et florissant.

Si l'on examine de plus près le domaine français des crypto-monnaies, les estimations suggèrent que la valeur médiane du portefeuille de crypto-monnaies d'un particulier se situe au-dessus de 5 000 euros. Ceux qui se situent dans des tranches de revenus plus élevées peuvent voir la valeur médiane de leur portefeuille approcher les 25 000 euros, ce qui rend le marché français nettement plus robuste. Cette analyse évalue de manière prudente la valeur cumulée des crypto-monnaies détenues par les Français à environ 12 milliards d'euros. Ce chiffre, bien que sous-estimé, souligne l'état florissant de l'arène française des crypto-monnaies, laissant entrevoir une échelle d'engagement encore plus substantielle.

À l'avenir, la France montre un intérêt remarquable pour l'avancement de l'écosystème des crypto-monnaies et de la blockchain, avec des initiatives telles que "Objectif Lune" par le poids lourd mondial Binance - qui s'engage à verser 100 millions d'euros pour cultiver le talent et l'innovation.

Acteurs clés qui façonnent le paysage des crypto-monnaies

Alors que le marché des crypto-monnaies continue d'évoluer et de se développer, plusieurs acteurs clés se sont imposés comme des chefs de file du secteur. Ces entreprises ne dominent pas seulement le marché en termes de préférence des utilisateurs et d'offres de produits innovants, mais jouent également un rôle crucial en influençant les tendances du marché et la croissance globale de la technologie blockchain. Nous examinons ci-dessous quelques-unes des entités les plus importantes qui font avancer la frontière de la monnaie numérique.

  • Ledger : Le summum du stockage sécurisé des crypto-monnaies

Ledger, une entreprise française fondée en 2014, est devenue synonyme de sécurité des crypto-monnaies grâce à la création des portefeuilles matériels Ledger Nano S et Nano X. Ces dispositifs sont conçus pour offrir une sécurité supérieure en stockant les clés privées et en facilitant les transactions de crypto-monnaie dans un environnement sécurisé et hors ligne, une méthode connue sous le nom de stockage à froid. Malgré un piratage de données en 2020, la réputation de Ledger dans la communauté cryptographique reste solide grâce à son engagement en matière d'ergonomie et de rentabilité des produits.

  • Trezor : la référence en matière de sécurité des crypto-monnaies

Originaire de la République tchèque, Trezor a vu le jour en 2011 et s'est rapidement imposé comme un fabricant de portefeuilles matériels très respecté. L'engagement de l'entreprise en faveur des logiciels libres et ses bons résultats en matière de sécurité lui ont permis de gagner en crédibilité auprès des utilisateurs. La gamme de produits Trezor comprend les modèles Trezor One et Trezor T, tous deux conçus pour prendre en charge une large gamme de crypto-monnaies avec des fonctionnalités destinées à la gestion transparente et sécurisée des actifs numériques.

  • KeepKey : Améliorer l'expérience de l'utilisateur grâce à la simplicité et à la sécurité

KeepKey s'est imposé sur le marché des portefeuilles de crypto-monnaies en mettant l'accent sur une sécurité conviviale. Fondée en 2015, KeepKey propose un portefeuille physique avec une interface d'affichage simple, permettant aux utilisateurs de confirmer physiquement les transactions - une caractéristique essentielle pour les utilisateurs soucieux de leur sécurité. Le portefeuille prend en charge les échanges de crypto-monnaies en toute transparence grâce à son intégration avec ShapeShift, offrant ainsi commodité et sécurité.

  • Binance : Révolutionner les plateformes d'échange de crypto-monnaies

Binance s'est rapidement hissé au rang des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde depuis sa création en 2017. En mettant l'accent sur des vitesses de transaction élevées, une interface conviviale et une large gamme de crypto-monnaies prises en charge, Binance se distingue comme un go-to mondial pour l'échange d'actifs numériques. La plateforme a encore étendu sa portée avec Trust Wallet, offrant une option de hot wallet accessible aux utilisateurs mobiles.

  • MetaMask : un pont entre les navigateurs traditionnels et la blockchain

En tant qu'extension de navigateur et application de portefeuille mobile, MetaMask a fait des progrès considérables pour simplifier l'accès à la blockchain Ethereum.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 21/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une cryptomonnaie est une devise électronique ou virtuelle, car elle n'a aucune forme physique. Elle s'échange de pair à pair sur un système informatique décentralisé, ou blockchain, tenu à jour en permanence et (réputé) inviolable. Le code source d'une blockchain se base sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et émettre la monnaie elle-même.

La très grande majorité des cryptomonnaies échappe au contrôle des États et des banques centrales.

Les cryptos les plus minées dépendent des régions. Pour autant, de grandes tendances se dégagent. Ainsi, sans surprise, le Bitcoin reste le maître incontestable et incontesté du minage de crypto. C’est le cas quelle que soit la région du monde considérée. En général, l’Ethereum, le Bitcoin Cash et le Litecoin complètent ce classement. Une petite différence est à noter en Europe, où la troisième cryptomonnaie la plus minée (après le Bitcoin et le Litecoin) est le ZCash (ZEC).

L'année 2021 est l'année où le boom de la valeur des cryptomonnaies a été le plus retentissant. Suite à cela, les investisseurs s'y sont rués pour en acheter et on évalue à 2.4 millions le nombre de Français disposant d'enveloppes en cryptomonnaies en octobre 2021, soit 3.3% de la population, ce qui en fait le 14ème pays du monde avec la plus grande proportion de crypto-investisseurs.

Sans surprise, au niveau mondial, le Bitcoin écrase la concurrence : la première des cryptomonnaies représente 41.4 % du marché suivie de l'Ethereum qui compte pour 18.3 %.

1.2 Un marché mondial

Le marché mondial des cryptomonnaies a atteint le * novembre **** son plus haut historique avec une capitalisation atteignant les **** milliards de dollars. Depuis, le marché a perdu plus d'un tiers de sa valeur, atteignant une capitalisation boursière de **** milliards de dollars fin février.

Capitalisation boursière des cryptomonnaies Monde, ****-****, ...

1.3 Le marché français

La méthode que nous avons choisie pour estimer le marché français en cryptomonnaie a été celle d'estimer ce que détenaient les Français dans cette classe d'actifs.

Valeur du portefeuille des Français en cryptomonnaies France, ****, % Source: ****

On remarque que la valeur médiane du portefeuille se situe ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un marché qui fait de moins en moins peur

Les Français semblent de moins en moins réticents à investir dans les cryptomonnaies. 

Rapport des Français au Bitcoin France, ****, % Source: ****

Quand il y a quelques années le Bitcoin (***) était perçu comme un moyen de financement d'activités illicites et comme moyen de paiement sur le Dark Net, ...

2.2 Les cryptomonnaies ne pénètrent pas encore tous les profils d'investisseurs

Les cryptomonnaies sont une opportunité d'investissement qui ne conquiert pas encore toutes les franges de la population française et nous allons tenter de décrire les profils les plus à mêmes d'y investir.

Part des investisseurs en cryptomonnaies France, ****, en % Source: ****

Le premier constat que nous pouvons établir est le ...

2.3 Quelles sont les motivations des détenteurs de cryptomonnaies ?

Nous allons à présent nous pencher sur les comportements d'investissement des détenteurs de cryptomonnaies.

Expérience d'investissement dans les cryptomonnaies France, ****, en % Source: ****

Si la technologie des cryptomonnaies a été créée en **** avec le Bitcoin, celle-ci a connu un bull run très important au cours de l'année ...

3 Structure du marché

3.1 Une technologie qui repose sur la blockchain

Pour garantir l'aspect inviolable des transactions de cryptomonnaies, on fait appel à la blockchain. La blockchain repose sur un système décentralisé pour assurer la transmission de données, conserver l'ensemble des opérations réalisées de manière datée. Il existe aujourd'hui différents types de blockchains et ...

3.2 Les cryptomonnaies : une source très importante de consommation d'énergie

Un volume conséquent d'échanges de cryptomonnaies étant basées essentiellement sur la blockchain Ethereum, il apparaît pertinent de prendre en compte l'évolution du nombre de transactions de cette plateforme pour se rendre compte de la réalité du volume du marché.

Nombre de transactions Ethereum par jour Monde, ...

3.3 Quelles sont les plateformes d'échange pour les cryptomonnaies ?

Penchons-nous à présent sur les plateformes d'échange les plus utilisées par les Français pour leurs transactions en cryptomonnaies.

Plateformes d'échange de cryptomonnaies les plus utilisées France, ****, en % Source: ****

Pour échanger des cryptomonnaies, il existe deux types de plateformes :

Les plateformes d'échanges centralisées : Centralized Crypto ...

3.4 La France, nouvel épicentre européen des cryptomonnaies ?

Le * novembre ****, Binance a annoncé lancer l'initiative "Objectif Lune" en France. Cette initiative prendra la forme d'un plan à hauteur de *** millions d'euros, pour soutenir le développement de l'écosystème français et européen de la blockchain et des cryptomonnaies.

Cette initiative sera en partenariat avec France FinTech, une ...

3.5 La cryptomonnaie comme moyen d'échanger des NFT

Pour vendre un objet comme NFT, il faut obligatoirement passer par une plateforme en ligne qui permet de mettre en relation vendeur et acheteurs potentiels. Le processus pour ce faire est le suivant :

Il faut en général commencer par payer la plateforme pour "mint" (***) un NFT. Sur la plupart ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La sécurité comme élément crucial de l'écosystème

Les Français détenteurs de cryptomonnaies sont plutôt très attachés à la sécurité de leurs actifs comme nous l'avons évoqué dans la partie précédente. Nous allons désormais tenter de comprendre les solutions disponibles qui s'offrent à eux.

Supports de sécurisation des cryptomonnaies France, ****, % Source: ...

4.2 Les hot wallets comme solution d'entrée de gamme pour sécuriser ces actifs

Un hot wallet est un portefeuille de cryptomonnaies destiné à être solution de stockage "à chaud" des clés privées, c'est-à-dire des solutions qui utilisent des appareils connectés à Internet de manière directe. Les hot wallets incluent notamment les portefeuilles logiciels (***).

Dans ce type de solution réside une limite ...

4.3 Les hardware wallets comme solution la plus sécurisée

Une chose primordiale à comprendre avec les portefeuilles de cryptomonnaies est qu'ils ne contiennent pas véritablement les cryptomonnaies en question. Dans le cas des portefeuilles physiques, le portefeuille est une sorte d'ordinateur très simple qui contient des mots de passe donnant accès aux jetons auxquels ils correspondent sur la ...

4.4 Les cryptomonnaies les plus détenues

A première vue, on pourrait croire que le Bitcoin serait l'actif le plus détenu parmi les investisseurs en cryptomonnaies, mais c'est l'Ether qui prend la première place, et de loin, avec un taux de pénétration de **%. La prépondérance de l'Ether n'est finalement pas si ...

4.5 Focus sur la bataille entre Bitcoin et Ethereum

Lors du bull run de ****, beacoup de personnes ont commencé à évoquer l'idée d'un "Flippening", qui serait le moment où la capitalisation boursière de l'Ether dépasserait celle du Bitcoin. Debut mars ****, la capitalisation du Bitcoin est de *** milliards de dollars alors que celle de l'Ether est de *** millions. 

Bien ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation des cryptomonnaies en France

La loi Pacte adoptée par l’Assemblée Nationale le ** avril **** a instauré un premier cadre juridique pour les crypto-actifs en France. Voici en quelques lignes, les éléments essentiels à retenir de la mise en application de cette loi par l’autorité des marchés financiers (***).

Les monnaies digitales sont ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Liste des graphiques

  • Composition du marché des cryptomonnaies
  • Nombre de détenteurs de cryptomonnaies
  • Part des détenteurs de Bitcoin et d'Ethereum parmi les détenteurs de cryptomonnaies
  • Capitalisation boursière des cryptomonnaies
  • Rapport des Français au Bitcoin
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