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le marché de la construction aéronautique
France

Mise à jour 30/09/2019

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 INTRODUCTION

La construction aéronautique désigne l’ensemble des métiers de la conception à la fabrication et à la commercialisation des avions, hydravions ou des hélicoptères en France. La construction aéronautique est un des segments du marché global de l’aéronautique et du spatial.

Avec une augmentation de 5% en moyenne du trafic aérien chaque année, le marché de la construction aéronautique est un secteur en croissance depuis plusieurs années. Ses perspectives de croissance constante permettent aux équipementiers d'avoir une certaine visibilité positive sur l’évolution de leur activité. La croissance du secteur aéronautique et spatial est stable et les géants Airbus et Boeing prévoient de fortes perspectives de croissance pour les années à venir. D'ici à 2034, les constructeurs devraient livrer au total près de 34 000 avions, et une progression de 15% du nombre d'avion plus verts et écologiques. La création d'emploi témoigne du dynamisme du secteur en France avec près de 10 000 personnes recrutées dans le secteur de l'aéronautique chaque année.

Le marché est très concentré, que ce soit au niveau mondial, européen ou français : le secteur de l'aéronautique détient des chiffres record de fusions acquisitions avec près de 200 opérations par an entre 2008 et 2015, pour un montant cumulé de l'ordre 11 milliards de dollars. L'américain Boeing et l'européen Airbus sont les deux leaders mondiaux, avec Lokheed Martin. Au niveau Européen, Airbus est le chef de file, suivi par Safran et Thalès. La France est au deuxième rang mondial en termes d’exportations derrière les Etats-Unis alors que le dynamisme du marché attire de nouveaux entrants, notamment la Chine avec Comac.

En termes de stratégies, les équipementiers se concentrent sur l'innovation. En parallèle, ils optimisent leurs coûts et leur productivité par la sous-traitance (métallurgie, textile, électronique).  Les leaders devront donc faire face à la concurrence chinoise et à la flambée des prix du carburant dans les années à venir. Par ailleurs, les enjeux principaux demeurent la sécurité, la traçabilité et les réglementations de plus en plus nombreuses liées à la pollution du secteur qui poussent les entreprises à toujours investir dans la R&D.

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