Synthèse

À partir de 2020, le marché mondial du lait en poudre devrait poursuivre sa forte trajectoire de croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,27 % jusqu'en 2025, principalement en raison de la demande dans le secteur de l'alimentation pour bébés et de la tendance croissante à l'urbanisation. Les États-Unis restent le premier producteur mondial de lait en poudre, avec une part de marché significative. En France, le lait en poudre représente 15,5 % de la production laitière, qui a connu une dynamique positive malgré les périodes de stagnation précédentes. Le marché français se caractérise par la domination de grandes marques telles que Nestlé, Lactalis et Arla, au sein d'une structure de marché comprenant 53 entreprises avec un paysage relativement consolidé.

Les volumes de production de lait en poudre en France sont toutefois en baisse. Les prix de la poudre de lait écrémé et de lait entier (>26% de matières grasses) ont augmenté respectivement d'environ 23% et 17%. La France maintient un excédent commercial pour le lait en poudre. Malgré de nombreux scandales impliquant des produits laitiers en poudre, qui ont suscité l'inquiétude des consommateurs, l'industrie continue de faire face à des réglementations européennes strictes visant à garantir la qualité et la sécurité des produits.

Le marché français du lait en poudre : Dynamique et tendances

Le marché français du lait en poudre présente une série de tendances et de facteurs de demande interdépendants. En tant que dérivé laitier conçu pour une durée de conservation plus longue, le lait en poudre est demandé par divers segments de consommateurs, en particulier par les familles avec des bébés et les citadins à la recherche d'options laitières pratiques et prêtes à consommer. Le taux de natalité est l'un des principaux facteurs influençant la demande de lait en poudre, car les bébés représentent un groupe de consommateurs important pour ce produit. Cependant, le marché français est confronté à un défi en raison de la baisse du taux de natalité ; il y a eu une diminution d'environ 10 % du nombre de bébés nés au cours de la dernière décennie, avec entre 700 000 et 720 000 bébés nés au cours des dernières années. Cette évolution démographique indique une diminution de la base de consommateurs au fil du temps. Les habitudes de consommation de lait chez les enfants permettent de mieux comprendre la demande de lait en poudre.

La consommation quotidienne moyenne de lait a diminué d'environ 20 % chez les enfants âgés de 3 à 17 ans, ce qui témoigne d'une évolution des préférences alimentaires susceptible d'avoir un impact sur le secteur. Au-delà de l'enfance, les tendances générales de la consommation de lait dans toutes les tranches d'âge révèlent le sentiment général à l'égard du lait et de ses dérivés. La France a observé une baisse d'environ 7 à 8 % de la consommation de lait, le pays ayant consommé plus de 2 milliards de litres de lait au cours de la dernière année. Des facteurs tels que la popularité croissante des substituts du lait à base de plantes ont contribué à cette baisse. La consommation directe de lait en poudre reflète également cette tendance à la baisse.

La valeur et le volume de la consommation de lait en poudre par les ménages ont chuté de 15 à 20 %, ce qui suggère que les consommateurs achètent moins souvent ou optent pour des options plus abordables. Les tendances de la production en France révèlent que le lait en poudre reste un acteur important dans le paysage des formes de lait alternatives, représentant plus de 40 % de la production mesurée en volume. Le lait en poudre écrémé est en tête des volumes de production, représentant environ 70 % de la production de lait en poudre.

Le marché français du lait en poudre fait l'objet d'une concurrence accrue. Le nombre d'entreprises du secteur a augmenté d'environ 18 %. Les effectifs de ces entreprises ont également augmenté, la taille moyenne des entreprises avoisinant le milieu des années 80 en termes de nombre de salariés. En France, le lait en poudre est soumis à des réglementations européennes strictes concernant le contenu, la composition, l'hygiène, les additifs et l'étiquetage, ce qui garantit un marché réglementé malgré les problèmes périodiques de confiance des consommateurs dus aux scandales de l'industrie.

Acteurs clés du marché mondial et français du lait en poudre

Le marché du lait en poudre, tant au niveau mondial que national, est caractérisé par la présence de plusieurs géants de l'industrie laitière qui exercent une influence significative et détiennent une part de marché importante. Nestlé, Arla, Lactalis, Sodiaal et Laita sont parmi les principales entreprises qui déterminent les tendances et les développements dans ce secteur.

Nestlé : Nestlé est une puissance mondiale dans le segment du lait en poudre, avec une forte présence internationale et une gamme variée de produits laitiers. Connue pour son image de marque et ses efforts considérables en matière de recherche et de développement, la multinationale suisse est solidement implantée sur de nombreux marchés à travers le monde, établissant des normes de qualité et d'innovation dans le domaine du lait en poudre.
Arla : Autre géant de l'industrie laitière, Arla est une coopérative basée au Danemark qui possède une vaste empreinte européenne. Elle s'est taillé une place importante sur le marché du lait en poudre grâce à son engagement en faveur de pratiques laitières durables et à une large gamme de produits répondant aux différents besoins des consommateurs, y compris les préparations pour nourrissons et la nutrition pour adultes.
Lactalis : En tant que multinationale laitière française, Lactalis est un acteur de premier plan sur le marché français du lait en poudre. Connu pour sa vaste gamme de produits laitiers, Lactalis a une influence notable sur le marché français, concurrençant directement les acteurs internationaux grâce à ses marques bien établies et à ses réseaux de distribution étendus.
Sodiaal : Sodiaal est l'une des principales coopératives laitières en France, avec un engagement fort en faveur de la production locale et des produits laitiers de haute qualité. Sa participation au secteur du lait en poudre souligne les efforts de la coopérative pour fournir une gamme de produits qui respectent des normes strictes de qualité et d'éthique, profondément enracinées dans la tradition laitière française.
Laita : Laita est une coopérative laitière française moins connue mais néanmoins importante sur le marché du lait en poudre, qui met l'accent sur l'innovation et la production régionale. Bien qu'elle soit plus petite que Lactalis et Sodiaal, Laita tient sa place sur le marché avec des produits laitiers spécialisés, notamment son offre de lait en poudre qui s'adresse à la fois aux consommateurs nationaux et internationaux.

Les entreprises susmentionnées représentent un mélange d'expertise mondiale et française dans l'industrie laitière, chacune apportant des forces et des stratégies uniques sur le marché du lait en poudre. Leur positionnement sur le marché reflète l'équilibre complexe entre tradition, innovation et envergure, nécessaire pour réussir dans un secteur confronté à une concurrence intense, à des réglementations strictes et à des demandes en constante évolution de la part des consommateurs.

le marché du lait en poudre - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 01/12/2020

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Le lait en poudre est un lait qui a été déshydraté qui contient principalement la matière sèche du lait et qui est utilisé dans l'industrie alimentaire. La poudre produite peut provenir de lait "entier", de lait "demi-écrémé" ou de lait "écrémé", elle peut également être sucrée ou contenir des additifs tels que la vitamine D. Alors que le lait est composé à plus de 80% d'eau, la déshydratation réduit ce taux de concentration à seulement 3%.

Le marché mondial est en forte croissance, une tendance qui devrait se poursuivre à l'avenir. En effet, jusqu'en 2025, le marché se développera à un TCAC de 4,27%. Les principaux facteurs déclenchant cette croissance sont l'utilisation de lait en poudre dans les aliments pour bébés, mais aussi l'urbanisation croissante, les consommateurs recherchant un moyen rapide, bon marché et durable de consommer du lait. Les États-Unis sont le premier pays producteur de lait en poudre dans le monde.

En France, 15,5 % du lait produit est transformé en lait en poudre. Ce chiffre peut par exemple être comparé aux 35,3 % dédiés au fromage. Plusieurs centaines de milliers de tonnes de lait en poudre sont produites en France chaque année, alors qu'il faut environ 10 litres de lait pour produire 1 kg de lait écrémé en poudre. Le marché français a retrouvé une dynamique positive dans les dernières années après une période de stagnation. Une partie de ce bouleversement est due à l'augmentation des prix qui semble avoir eu peu d'effet sur les consommateurs français.

Le marché du lait en poudre est étroitement lié au marché plus large du lait en France. La France est le deuxième producteur européen de lait après l'Allemagne.

Le marché du lait en poudre est dominé par les géants de l'agroalimentaire et de l'industrie laitière ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. En France, le secteur est composé de 53 entreprises mais les grandes marques (Nestlé, Lactalis, Arla, etc.) dominent les ventes.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Taille de marché du lait en poudre
Volumes de production par zone géographique
Taille de marché de la fabrication d'autres produits laitiers (NAF 10.51D)
Nombre de naissances
Consommation moyenne de lait par enfant (3 à 17 ans)
Consommation de lait
Consommation de lait en poudre des ménages
Valeur de la production par catégorie de produits laitiers en poudre
Production de lait en poudre
Production de lait en poudre
Utilisation de lait pour la production de produits laitiers
Effectifs et établissements de le secteur des "Autres produits laitiers" (NAF 10.51D)
Prix par catégorie de produits
Commerce de lait en poudre
Destination des exportations de lait en poudre
Origine des importations de lait en poudre

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Chiffre d'affaires de la marque Président : 3 milliards d'euros
Age de la marque : 55 ans
Augmentation de la production de camembert en dix ans : de 60,000 à 250,000 unités
Production actuelle de camembert : 500,000 unités
Lieu de production majoritaire : Usine de Domfront dans l'Orne
Prix du camembert : moins de 2 euros
Part du volume de produits de la marque vendus sous marque de distributeur : un tiers en France et dans le monde
Nombre d'usines produisant des produits Président hors de France : plus de trente.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Arla Foods

Laïta Regilait

Even Groupe

Lactalis Groupe

Sodiaal Groupe (Coopérative)

Sill Entreprises

Nümi

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