Il mercato della gestione patrimoniale - Francia

Il mercato globale della gestione patrimoniale ha registrato una crescita significativa, con un forte CAGR dell'8,0% previsto dal 2022 al 2030, che prevede di raggiungere una dimensione stimata di 500 miliardi di dollari. Il mercato è guidato da un numero crescente di persone con un patrimonio netto elevato (HNWI) e ultra elevato (UHNWI), con ricavi fortemente concentrati in Nord America. Tuttavia, si prevede che l'Asia supererà le entrate dell'Europa entro il 2025, con la Cina che registrerà la crescita più consistente della ricchezza totale. Gli asset in gestione hanno registrato un forte aumento, passando da 105 trilioni di dollari nel 2020 a 138 trilioni di dollari previsti per il 2025. Nonostante le sfide, come il calo dei rendimenti degli asset, le maggiori pressioni normative e le allocazioni di investimento più conservative dopo la crisi, le società di gestione patrimoniale stanno esplorando le collaborazioni fintech per mantenere la competitività, affrontando la crescente domanda di investimenti ESG, che rappresenteranno il 29% degli asset francesi nel 2021. Il mercato francese, in particolare, si è ripreso bene dopo la pandemia, con un fatturato del settore della gestione patrimoniale che ha raggiunto i 2.456 miliardi di euro nel 2021 e aziende leader come BNP Paribas e Société Générale che hanno registrato un aumento sostanziale dei ricavi della gestione patrimoniale nel terzo trimestre del 2022. .Tendenze del mercato della gestione patrimoniale in Francia Il mercato francese della gestione patrimoniale riflette le abitudini e gli atteggiamenti finanziari dei suoi abitanti, con una forte enfasi sulla sicurezza del patrimonio e un approccio prudente agli investimenti finanziari. La clientela dei servizi di gestione patrimoniale è costituita principalmente da privati, che rappresentano circa il 92% della clientela. Tra questi individui, i lavoratori dipendenti costituiscono il segmento più ampio, seguiti da direttori d'azienda, commercianti, artigiani, liberi professionisti e pensionati. I profili dei clienti variano in termini di alfabetizzazione finanziaria, con individui classificati come principianti, informati o esperti. Parallelamente, i profili di rischio variano da sicuro a offensivo, indicando uno spettro di propensione all'investimento che va dalla ricerca di un'elevata sicurezza con bassi rendimenti alla ricerca del massimo rendimento nonostante i rischi elevati. Il patrimonio netto della popolazione francese si aggira tra i 12 e i 13 trilioni di euro, evidenziando la profondità del patrimonio disponibile nella nazione. Esiste una chiara correlazione tra l'età e la ricchezza mediana, con la fascia di ricchezza più alta che si registra nelle persone di età compresa tra i 50 e i 59 anni. È interessante notare che i livelli di ricchezza diminuiscono con l'avanzare dell'età. Anche le categorie professionali giocano un ruolo nel determinare la ricchezza: gli agricoltori, ad esempio, hanno una parte significativa della loro ricchezza legata agli asset professionali, mentre i manager e i professionisti presentano una netta differenza, con una quota minore degli stessi. Gli immobili rimangono una componente importante della ricchezza lorda, con una quota superiore al 60%. In termini di attività finanziarie, i libretti di risparmio e le residenze primarie emergono come i più diffusi tra le famiglie francesi, con oltre l'80% che detiene libretti di risparmio e oltre il 55% che possiede la propria residenza primaria. Lo scenario degli asset finanziari dimostra che l'assicurazione sulla vita è al primo posto, con oltre 2000 miliardi di euro risparmiati in questo veicolo, seguita da investimenti azionari e depositi bancari fruttiferi. Si è registrato anche un notevole aumento dell'importo risparmiato dalle famiglie, con cifre che hanno superato i 50 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2022 rispetto ai circa 20 miliardi di euro dello stesso trimestre dell'anno precedente. Ciò suggerisce una forte e crescente domanda di servizi di gestione patrimoniale per gestire e ottimizzare questo crescente patrimonio. In sostanza, il mercato francese della gestione patrimoniale è caratterizzato da una base di clienti diversificata con conoscenze e preferenze di rischio variabili, una quantità sostanziale di ricchezza concentrata tra le fasce demografiche più anziane e una marcata preferenza per gli asset tangibili come gli immobili. Le abitudini finanziarie sono rimaste stabili negli ultimi anni, con una percentuale significativa di popolazione che investe in assicurazioni sulla vita e piani di risparmio per la pensione. La continua crescita della ricchezza, in particolare nel contesto dell'invecchiamento della popolazione, apre la strada a.### Figure di spicco nel panorama del Wealth Management francese #### Società di gestione patrimoniale e istituzioni finanziarie di spicco - **Primonial**: Specializzata nella gestione patrimoniale, Primonial si distingue per le sue soluzioni di investimento diversificate e personalizzate. Le sue offerte includono servizi immobiliari, di risparmio, di pianificazione pensionistica e di investimento, su misura per le esigenze della sua clientela benestante. - **Gruppo Amundi**: Tra i leader mondiali nella gestione patrimoniale, il Gruppo Amundi serve una gamma di clienti che va dai privati alle grandi istituzioni. Offre una gamma completa di servizi di gestione degli investimenti, che lo rendono un punto di riferimento per coloro che desiderano costruire un solido portafoglio di investimenti. - **Cyrus Conseil**: Rinomata per il suo approccio alla gestione patrimoniale incentrato sul cliente, Cyrus Conseil fornisce consulenza personalizzata su investimenti, pianificazione patrimoniale, ottimizzazione fiscale e altro ancora. La sua esperienza si rivolge alle complesse esigenze finanziarie degli individui con un patrimonio netto elevato. - **Cholet-Dupont**: Con una reputazione di eccellenza nella gestione patrimoniale, Cholet-Dupont si concentra sulla fornitura di strategie di investimento su misura. I suoi servizi sono modellati da una profonda comprensione delle dinamiche di mercato e dall'impegno verso gli obiettivi dei clienti. - **Lonlay & Associés**: Questa società di gestione patrimoniale offre servizi di consulenza personalizzati, con una forte enfasi sulla costruzione di relazioni di fiducia a lungo termine con i clienti. Il loro approccio olistico garantisce ai clienti soluzioni finanziarie complete. - **Althos-Patrimoine**: Althos-Patrimoine si dedica alla fornitura di servizi strategici di gestione patrimoniale che comprendono l'efficienza fiscale, la pianificazione immobiliare e la consulenza sugli investimenti finanziari, aiutando i clienti a preservare e far crescere il loro patrimonio nel tempo. - **Scala Patrimoine**: Scala Patrimoine offre una suite di servizi di gestione patrimoniale, dall'asset allocation alla pianificazione pensionistica, per soddisfare le esigenze di chi cerca un approccio personalizzato alla gestione del proprio futuro finanziario. #### Banche e divisioni di Private Banking degne di nota - **HSBC Private Bank**: Parte di una delle più grandi organizzazioni di servizi bancari e finanziari, HSBC Private Bank offre servizi esclusivi, tra cui pianificazione patrimoniale, gestione degli investimenti e soluzioni bancarie a persone con un patrimonio netto elevato in tutto il mondo. - **Société Générale Private Banking**: Il ramo di private banking di Société Générale è noto per i suoi servizi di gestione patrimoniale personalizzati che integrano pianificazione patrimoniale, consulenza sugli investimenti e altri servizi finanziari specializzati per clienti facoltosi. - **Compagnie Financière Richelieu**: Questa banca privata offre una gamma completa di servizi di gestione patrimoniale e di consulenza sugli investimenti, caratterizzati da una comprensione approfondita delle esigenze dei singoli clienti e da un'attenzione particolare alla discrezione e all'eccellenza. - **Pictet**: Con una lunga tradizione nel settore della gestione patrimoniale e degli asset

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 13/12/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Actifs sous gestion dans le monde
• Evolution du patrimoine des HNWI selon les scénarios
• Revenus des gestionnaires de patrimoine provenant des HNWI par région
• Répartition du chiffre d'affaires des CGP
• Chiffre d'affaires des cabinets de conseil en gestion du patrimoine
• Répartition de la clientèle des CGP
• Patrimoine financier des ménages
• Taux de détention par grand type d'actifs
• Montant du patrimoine Brut par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
• Composition du patrimoine brut selon le type de patrimoine
• Montant du patrimoine brut selon la tranche d'âge
• Taux de détention par type de patrimoine
• Montant du patrimoine médian net selon l'âge
• Répartition des acteurs de CGP par association
• Nombre de cabinets de conseil en gestion du patrimoine
• Les différentes combinaisons de statuts dont disposent les CGP
• Revenus par type d'actifs
• Niveau de concentration des acteurs CGP, en fonction du chiffre d'affaires
• Niveau d’activité des acteurs CGP
• Répartition moyenne du CA pour un CGP
• Les faibles taux d'intérêt incitent les Français à :
• Les meilleurs produits d’épargne d'après les Français
• Les raisons des Français de détenir un produit épargne (2 réponses possibles)
• Sensibilité des Français à différents aspects de leurs placements
• Placements financiers : tendances et comportements
• Répartition des hauts patrimoines selon la tranche d'âge
• Répartition des hauts patrimoines selon la catégorie socioprofessionnelle
• Investissement des CGP dans des solutions digitales depuis la crise sanitaire
• Utilisation des outils digitaux par les clients à l'avenir selon le type d'action
• Critère le plus important pour les clients choisissant un fonds responsable
• Répartition des non-retraités épargnant pour la retraite
• Evolution de la proportion de non-retraités épargnant pour la retraite
• Confiance en les CGPs
• Acteurs étant perçus comme étant les plus dignes de confiance pour un placement financier par les Français
• Part des portefeuilles investis dans des stratégies ESG
• Comment les séléctionneurs de fonds déclarent tenir compte des critères ESG