Synthèse

A partire dal 2020, il mercato globale della pasta di legno ha affrontato diverse tendenze e sfide significative. Nonostante il calo della domanda di carta utilizzata nella stampa e nell'editoria a causa della digitalizzazione, altri settori come l'e-commerce continuano a guidare la domanda di cartone ondulato per gli imballaggi. Le preoccupazioni ambientali stanno spostando il settore verso pratiche più sostenibili, con un aumento dell'uso di carta e cartone riciclati (PCR) e una spinta verso metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente. Il mercato è dominato dalla Cina, che è il principale consumatore e influenza fortemente la produzione e i prezzi globali. In Francia, il mercato della pasta di legno è in difficoltà, con una produzione nazionale di pasta di legno inferiore a un centesimo della produzione mondiale e un chiaro spostamento verso il settore della pasta di legno riciclata. Le normative favoriscono sempre più i materiali di cellulosa riciclati rispetto a quelli vergini, incentivando il passaggio a un'economia circolare. Le innovazioni nei processi produttivi si concentrano sull'efficienza energetica e sulla riduzione dell'impatto ambientale, e nel settore si assiste all'adozione di certificazioni ecologiche come PEFC e FSC. In risposta alle pressioni sull'industria della plastica, le soluzioni di imballaggio basate sulla carta sono posizionate per guadagnare quote di mercato. Con una produzione globale di pasta di legno di circa 181 milioni di tonnellate e una produzione europea di 38 milioni di tonnellate, il mercato sta attraversando cambiamenti e adattamenti complessi: Modelli di domanda mutevoli nel mercato francese della pasta di legno Il mercato francese della pasta di legno sta attraversando una fase di cambiamento significativo, influenzato principalmente dall'evoluzione delle abitudini di consumo e dalle considerazioni ambientali. Nonostante una produzione globale di circa 180-200 milioni di tonnellate, la produzione nazionale francese rimane inferiore al 2% della produzione mondiale, indicando un ruolo minore nel panorama globale. Il calo del volume e del valore della produzione nell'ultimo decennio evidenzia le difficoltà del mercato, con una rapida diminuzione che si aggira in media tra il 3 e il 4% all'anno in volume e circa il 2% all'anno in valore. Il settore degli imballaggi emerge come il principale consumatore di pasta di carta in Francia, rappresentando oltre il 50% del consumo del Paese, che si aggira tra i 4 e i 5 milioni di tonnellate. Tuttavia, la maggior parte di questa domanda proviene dal riciclaggio di carta e cartone (PCR), e solo una piccola percentuale utilizza pasta di legno. Il settore della carta grafica, che comprende produttori di carta patinata e non patinata, è invece il secondo maggior consumatore, seguito dal settore delle carte igieniche. Tuttavia, questi mercati tradizionali sono in calo a causa della digitalizzazione. L'aumento dei lettori di libri digitali sta facendo diminuire la domanda di pasta di cellulosa nel settore editoriale, con un calo annuale di circa il 4-6%. L'industria dell'imballaggio, invece, beneficia della crescita dell'e-commerce, in quanto gli acquisti online richiedono un aumento dei materiali di imballaggio come il cartone ondulato. Anche il mercato della pasta di legno sta assistendo a un significativo spostamento verso la sostenibilità ambientale. La pasta riciclata sta guadagnando terreno, con la produzione di carta riciclata che supera di gran lunga la produzione di pasta vergine di quasi il doppio. Inoltre, il mercato si sta adattando al sentimento anti-plastica, con cambiamenti normativi che favoriscono le soluzioni di imballaggio in carta rispetto a quelle in plastica. Questi adattamenti sono in linea con i principi dell'economia circolare e posizionano la PCR come un segmento di mercato più consistente rispetto alla pasta di legno. I quadri normativi stanno reagendo di conseguenza, promuovendo operazioni più ecologiche attraverso certificazioni come PEFC e FSC e implementando tasse a sostegno della ricerca. La messa al bando della plastica monouso e l'incentivazione della plastica riciclata spingono ulteriormente l'industria della cellulosa e della carta verso la responsabilità ecologica. A fronte di queste tendenze in evoluzione, il mercato francese della pasta di cellulosa è segmentato principalmente nei settori dell'imballaggio, della carta grafica e della carta per uso igienico, ciascuno con diversi livelli di dipendenza dalla PCR e influenzato dalle tendenze digitali e ambientali. Il mercato francese della pasta di legno si sta adattando, anche se con delle sfide, posizionandosi all'interno di un contesto che favorisce sempre più la sostenibilità e il riciclaggio rispetto ai metodi di produzione tradizionali Mentre l'industria della pasta di cellulosa attraversa grandi cambiamenti guidati dalle preoccupazioni ambientali e dai progressi tecnologici, una manciata di aziende si distingue per il suo ruolo significativo nel plasmare il mercato. Questi operatori hanno integrato la produzione di pasta di legno nei loro modelli di business, hanno innovato i loro processi e hanno svolto un ruolo sostanziale nell'adattamento all'economia circolare. Di seguito viene presentata una panoramica di alcune delle principali aziende che occupano un posto di rilievo nel mercato globale e francese della pasta di legno. **International Paper** - Leader mondiale nell'industria della carta e della cellulosa, International Paper ha fissato obiettivi ambiziosi per aumentare il riciclaggio ed è stata all'avanguardia nell'integrare la produzione di cellulosa nella sua vasta gamma di prodotti cartacei. Il loro impegno per la sostenibilità è evidente nell'obiettivo di incrementare in modo significativo il riciclo del vecchio cartone ondulato. **Smurfit Kappa** - Questa azienda è un altro attore importante, noto per la sua grande impronta nel settore degli imballaggi a base di carta. Producendo la propria pasta di legno, Smurfit Kappa si assicura di avere le risorse necessarie per soddisfare le esigenze delle sue soluzioni di imballaggio, controllando al contempo la qualità e l'impatto ambientale dei suoi prodotti. **The Navigator Company** - Per soddisfare le esigenze di BHKP, The Navigator Company si distingue per la fornitura di una parte significativa di questo tipo di pasta a vari mercati. Anche se le cifre esatte non sono state rese note, l'azienda è un leader riconosciuto nel segmento della pasta kraft di eucalipto sbiancata. **Arauco** - Degna di nota per i suoi commenti sulle dinamiche dei prezzi della pasta di legno, Arauco è un attore chiave del settore e fornisce informazioni sui costi della pasta di legno nelle diverse regioni. I loro risultati finanziari rivelano la loro importanza nella comprensione del mercato della pasta di legno. **Greenfield** - Azienda che sottolinea il suo allineamento con l'economia circolare, Greenfield contribuisce direttamente al mercato riciclando la carta e reinventandola come materia prima per nuovi prodotti. Il loro approccio ambientale incarna la sinergia ideale del settore tra sostenibilità e industria. Queste aziende, insieme alla continua innovazione e al rispetto di normative ambientali sempre più severe, rafforzano la loro posizione all'interno dell'ecosistema dell'industria della carta e della cellulosa. Le loro pratiche e strategie non solo influenzano l'attuale struttura del mercato, ma aprono anche la strada al futuro della produzione di cellulosa responsabile e sostenibile.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/09/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Sintesi del mercato

1.1 Cos'è la polpa?

La polpa (o polpa) è un materiale prodotto da piante, come la canapa, il legno o il lino . Si tratta di una materia prima utilizzata in particolare nella produzione di carta, cartone tissue e imballaggi.

La prima produzione di carta da cellulosa fu effettuata nel 1843, la produzione fu gradualmente incrementata industrializzata con lo sviluppo di processi chimici e meccanici permettendo l'estrazione della cellulosa e l'eliminazione della lignina - da legni duri o teneri.

Esistono due tipi principali di polpa:

  • Polpa di mercato prodotto in stabilimenti dedicati alla produzione e alla vendita di pasta per carta
  • La pasta integrata prodotti da industrie che utilizzano la pasta di cellulosa in un altro processo (ad esempio, la produzione di carta grafica)

Il mercato della cellulosa dipende dal mercato forestale e dal riciclaggio di carta e cartone. Fornisce anche la materia prima per la produzione di cartone, imballaggi, carta grafica, giornali e fazzoletti e le sue dinamiche sono quindi altamente correlate.

Il consumo mondiale è guidato dal mercato cinese. E, se l'uso della pasta di legno nel mondo per la stampa cartacea, dove l'editoria è in declino, il mercato della cellulosa è tuttavia dinamico in altri segmenti come gli imballaggi industriali.

Il mercato ha a che fare anche con la sfida ambientale reinventando i suoi metodi di produzione e beneficia dell'uso sempre più ridotto della plastica.

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Dernières actualités

Fusion à 7 milliards de dollars dans le papier et l'emballage - 17/04/2024
  • Montant de l'accord pour le rachat de DS Smith par International Paper : 7,2 milliards de dollars.
  • - Pourcentage de la nouvelle entité détenu par les actionnaires de DS Smith : environ un tiers.
  • - Effectif de DS Smith : plus de 30.000 personnes dans 30 pays.
  • - Chiffre d'affaires de DS Smith l'an dernier : environ 10,2 milliards de dollars.
  • - Effectif d'International Paper : 39.000 employés dans dix pays.
  • - Chiffre d'affaires d'International Paper l'an dernier : 18,9 milliards de dollars.
  • - Estimation du marché mondial des pâtes et papiers en 2022 : 354 milliards de dollars.
A Nancy, l’italien Sofidel décarbone sa papeterie grâce à une seconde chaudière biomasse - 19/02/2024
  • Le groupe papetier italien Sofidel (6 800 salariés et 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022) a annoncé début 2024 l'installation  d'une seconde chaudière biomasse sur son site de Frouard, dans l'agglomération de Nancy (Meurthe-et-Moselle) pour 12 millions d'euros. 
  •  Sofidel France emploie 500 personnes
Lacroix monte en puissance dans l'emballage alimentaire en bois - 16/12/2023
  • Groupe familial basé dans le Jura fondé en 1946
  • Spécialisée dans l'emballage pour l'industrie alimentaire,
  • L'entreprise  Lacroix emploie 1.500 salariés dans le monde, dont 800 en France, et a réalisé un chiffre d'affaires de 268 millions d'euros en 2022, dont 60 % à l'export. 
  • Contrôle 60 % des parts du marché européen de l'emballage fromager.
  • Le bois représente aujourd'hui 40 % de l'activité derrière le carton mais devant le plastique et la cellulose
  • 31 site industriel de Lacroix en Europe, en Asie et sur le continent américai
  • Les clients sont Lactalis , Savencia, Milleret , Gillot, Réo, Danone, Bel, Fleury Michon pour des barquettes pour plats cuisinés.

 

La fusion Smurfit WestRock sur les rails - 09/12/2023
  • Fusion de Smurfit Kappa et WestRock (deux cartonniers) annoncée le 12 septembre.
  • Coût de l'opération pour Smurfit Kappa: 11 milliards de dollars.
  • Valorisation de la nouvelle entité Smurfit WestRock: près de 20 milliards de dollars.
  • Chiffre d'affaires de la nouvelle entité sur la base des résultats de douze mois au 30 juin: 34 milliards de dollars.
  • La nouvelle entité est le numéro un mondial du carton ondulé et de l'emballage.
  • Les actionnaires de Smurfit Kappa détiendront 50,4% du capital et ceux de WestRock, 49,6%.
  • Smurfit WestRock sera implantée dans 42 pays.
  • La nouvelle entité compte 500 cartonneries et 67 papeteries. Elle emploiera 98 000 salariés.
Rejets polluants : un plan à 180 millions chez le papetier Fibre Excellence Provence - 22/10/2023
  • Fibre Excellence Provence s'apprête à lancer une unité de séparation de lignine, ce qui lui permettra de produire de la pâte absorbante pour les couches-culottes.
  • L'installation représente un investissement de 80 millions d'euros. D'ici 2025, près de la moitié de la production de Fibre Excellence Provence sera consacrée à cette nouvelle ligne de produits.
  • Elle devrait couvrir environ 10 % de la demande nationale en couches culottes.
  • Fibre Excellence Provence, une entreprise qui a précédemment déposé son bilan suite à une chute des prix du papier d'emballage, réalise un chiffre d'affaires de 155 millions d'euros.
  • L'entreprise a été sauvée par son actionnaire, l'Asian Pulp and Paper, qui a pris en charges 80 millions d'euros de ses dettes.
  • Un plan d'investissement de 180 millions d'euros sur cinq ans a été mis en place afin de restructurer l'entreprise.
Mobilisation générale pour les papeteries Condat, ex-fleuron industriel et premier employeur privé en Dordogne - 06/09/2023
  • Les papeteries de Condat, plus gros employeur privé de Dordogne, prévoient une suppression de 187 emplois, soit près de la moitié des travailleurs de l’usine.
  • Le groupe espagnol Lecta, propriétaire de l’usine, emploie au total 3000 personnes dans sept usines en Europe.
  • Lecta a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros l'année dernière.
  • La baisse continue du marché des papiers graphiques, dont fait partie le papier couché deux faces, est de 3% à 5% chaque année.
  • Depuis l'été 2022, cette baisse s'est accélérée avec une réduction des volumes de 40%.
  • L'usine de Condat, créée en 1907, employait 1200 personnes au début des années 1990, mais n'en compte plus que 380 aujourd'hui.
  • Trois plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) ont été décidés depuis 2007.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Sylva bois
Solarz
Veolia Propreté (Groupe Veolia)
International Paper
Ahlstrom-Munksjo
Norske Skog
Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
RDM Group
Wepa Greenfield
Lacroix Emballages Groupe
Smurfit Kappa
Alisay (VPK Packaging)

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Ajouts et mises à jour

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  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sofidel
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alisay (VPK Packaging)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wepa Greenfield
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ahlstrom-Munksjo
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Solarz
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sylva bois
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sofidel
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alisay (VPK Packaging)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wepa Greenfield
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ahlstrom-Munksjo
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Solarz
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sylva bois
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Exacompta Clairefontaine
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Papeterie de Condat (Lecta Group)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Svenska Cellulosa Aktiebolaget
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stora Enso
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alisay (VPK Packaging)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wepa Greenfield
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  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Solarz
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sylva bois
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sofidel
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alisay (VPK Packaging)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wepa Greenfield
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
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