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Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 20/11/2023
Sommaire et extraits
1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e ambito dello studio
Sono tre i concetti chiave che definiscono una birra artigianale: l'artigiano, il birrificio e, naturalmente, la birra. L'artigiano si distingue per il suo know-how e il suo processo di produzione tradizionale, in contrapposizione a un processo industriale. Il birrificio è definito dal volume prodotto e dalla sua indipendenza:
- Indipendenza giuridica e finanziaria da qualsiasi altro birrificio;
- Proprietà e utilizzo di attrezzature proprie;
- Produzione annua inferiore a 200.000 ettolitri, ossia più di 170.000 barili;
Infine, il prodotto è caratterizzato da una semplice ricetta tradizionale e dall'assenza di filtrazione o pastorizzazione.
Il mercato della birra artigianale in Francia comprende produttori di luppolo, malterie, importatori di luppolo, birrifici artigianali, commercianti, reti di distribuzione, supermercati, ristoranti, siti web specializzati, ecc.
In Francia, il mercato è in forte crescita, seguendo le orme del mercato americano. Sempre più birrifici vengono aperti in tutto il Paese: nel 2021 il numero di birrifici sarà quadruplicato rispetto a cinque anni fa. La Francia è al secondo posto in Europa per numero di microbirrifici e al primo per numero di birrifici artigianali. Le vendite di birre artigianali sono cresciute del 20% tra il 2018 e il 2020 e i consumatori sono sempre più interessati a queste nuove birre che si affacciano sul mercato.
Il settore sta diventando più strutturato e la concorrenza tra i birrifici artigianali sta aumentando. Tuttavia, il forte radicamento locale di questi birrifici offre loro sbocchi legati a una domanda di autenticità e di prodotti locali. Oltre il 90% dei produttori indipendenti offre tour e degustazioni nei propri birrifici.
Le tendenze del settore includono il gusto per l'amaro, la preoccupazione per un consumo "sostenibile" e le bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico, che sono in aumento tra i giovani consumatori.
1.2 Birre artigianali nel mondo
Il mercato globale della birra artigianale
Uno studio di Globe Newswire stima che il mercato della birra artigianale avrà un valore di ***,* miliardi entro il ****. Si prevede che il mercato crescerà a un CAGR del **,*% nel periodo ****-****. Ne derivano le seguenti previsioni:
variazione delle dimensioni del mercato della birra artigianale Mondo, ...
1.3 I birrifici artigianali francesi sono in rapida crescita
Il mercato della birra artigianale
Si stima che nel **** il mercato della birra avrà un valore di *,* miliardi di euro. Nello stesso anno le birre artigianali rappresenteranno il *-*% del mercato totale, portando le vendite a circa *** milioni di euro (***). Si tratta di un mercato recente, praticamente inesistente in Francia dieci ...
1.4 Commercio estero di birra
Non esiste un codice doganale specifico per le birre artigianali nelle nomenclature del commercio internazionale. Tuttavia, è interessante osservare le dinamiche delle birre nel loro complesso. In questo caso utilizziamo i dati pubblicati dalle dogane francesi, con i seguenti codici prodotto:
******** Birre analcoliche, alc. <= *,*% vol.[***] ******** Birre di malto, in bottiglie <= ** l[***] ******** ...
1.5 Impatto della Covid-19 sulla produzione di birra e sul commercio dei pub
Covid-** e attività di produzione in Francia
Le attività di produzione di birra sono registrate nella nomenclatura NAF dell'Insee con il codice **.**Z: Fabbricazione di birra. L'INSEE riporta le variazioni dell'indice di fatturato (***) per queste attività durante la crisi sanitaria e il periodo di contenimento in Francia.
variazione dell'indice di fatturato ...
2 Analisi della domanda
2.1 Consumo di birra in Francia
Tendenze del consumo in Francia
Nel ****, il consumo di birra in Francia si è attestato a ** milioni di ettolitri.[***]. Questo dato colloca la Francia al *° posto tra i Paesi europei con il più alto consumo annuale di birra (***). Inoltre, il consumo continua ad aumentare, come mostra il grafico sottostante. Tuttavia, la Francia ...
2.2 Profilo del consumatore di birra
Suddivisione dei bevitori di birra per sesso
Gli uomini sono più interessati alla birra rispetto alle donne: ** punti in più.
Percentuale di francesi che bevono birra, per sesso Francia, ****, in Fonte: Sowine Dynata
Distribuzione per età dei consumatori di birra
I giovani guidano la domanda di birra, con ben il **% dei ...
2.3 preferenze francesi: made in France e bionde
Nello studio **** di Sowine e Dynata, la birra è in cima alla lista delle bevande alcoliche preferite dai francesi per la prima volta dal ****, catturando l'interesse del **% dei consumatori francesi. Si tratta del **% in più rispetto al ****.
Il **% dichiara di bere birre artigianali e il **% birre locali "made in France".
Birre consumate ...
2.4 Disponibilità a pagare dei consumatori
Le birre artigianali sono generalmente più costose di quelle industriali. Un sondaggio nazionale condotto da happybeertime nel **** ha preso in esame la domanda "Quanto stima che sia il prezzo giusto per le seguenti birre nella sua città (***)?" e ha evidenziato il seguente risultato:
La disponibilità dei consumatori francesi a pagare per ...
3 Struttura del mercato
3.1 I birrifici artigianali nella catena del valore
I birrifici artigianali fanno parte di un segmento cruciale della catena del valore. In Francia, la produzione di birra è stata a lungo monopolio di pochi marchi industriali con enormi capacità produttive, con l'obiettivo di fornire scorte alla ristorazione e ai supermercati. Oggi, nuovi attori più riservati stanno diversificando l'offerta per soddisfare ...
3.2 Materie prime francesi
L'industria del malto in Francia
Il malto (***) è l'ingrediente base della birra. Secondo le statistiche del Ministero dell'Agricoltura per il ****, la Francia è il primo produttore europeo di orzo, davanti a Germania, Spagna e Danimarca. Ha *,** milioni di ettari coltivati, **.*** ettari in più rispetto al ****, che producono *,** milioni di tonnellate di orzo. Questo ...
3.3 Birrifici artigianali nella regione
Numero di birrifici indipendenti e posti di lavoro nel settore
I dati dell'Unione nazionale dei birrifici indipendenti danno un'idea del numero totale di produttori di birra artigianale. L'infografica intitolata Le Marché des Brasseries Indépendantes en septembre **** (***), il loro peso nel panorama industriale e nel mercato del lavoro è decisivo per il ...
3.4 Accesso ai canali di distribuzione
Nel mercato nazionale della birra, i principali canali di distribuzione sono quelli alimentari: supermercati e ipermercati, hard discount e dettaglianti rappresenteranno il **% della distribuzione di birra nel ****.
Ripartizione della distribuzione di birra per tipo di canale Francia, ****, in Fonte: Millésime Bio
Tuttavia, i canali di distribuzione tradizionali (***) sono in gran ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Categorie di birra artigianale
Il vantaggio delle birre artigianali rispetto alle altre birre più tradizionali è che offrono sapori audaci e sofisticati che le rendono più distintive. Queste birre cercano di differenziarsi ritornando alla cultura della birra come bevanda di qualità. I consumatori incoraggiano l'industria a diversificarsi e il settore ne sta beneficiando.
Nel ****, i produttori ...
4.2 Fasce di prezzo e tendenze dei prezzi
La tabella seguente riporta un elenco non esaustivo di prodotti e i relativi prezzi al novembre ****.
Fonti: cave-spirituelle.com - bieronomy.com
4.3 Tendenze dell'offerta: amaro, basso contenuto alcolico, eco-design e qualità
Il sito unepetitemousse.fr ha elencato le tendenze della birra per il ****.
Amaro
Le tendenze nel settore della birra sono in linea con quelle del resto del settore delle bevande alcoliche, con il ritorno dell'amaro del vermouth, del caffè e della tonica. Nel mercato della birra, l'ascesa della birra artigianale ha ...
5 Regolamenti
5.1 Etichettatura
La DGCCRF (***) può monitorare molti aspetti dell'etichettatura degli alimenti. La birra non fa eccezione. In caso di non conformità alle norme, i servizi di ispezione della DGCCRF possono ordinare al professionista di apportare modifiche all'etichettatura o ai locali di produzione, ad esempio. Possono anche denunciare l'infrazione al Pubblico Ministero.
La birra ...
5.2 Criteri per l'utilizzo della terminologia "birre artigianali"
Per utilizzare l'espressione "birra artigianale" o per scegliere, ad esempio, "birrificio artigianale" come nome della propria azienda, è necessario soddisfare i seguenti criteri:
essere iscritti al Répertoire des métiers: l'attività di produzione di birra rientra nel settore artigianale. Le aziende che svolgono questa attività devono quindi essere iscritte al Répertoire ...
5.3 Procedure amministrative e imposte
Come tutti i prodotti alcolici, la birra è soggetta a numerose normative. Per la creazione di un microbirrificio, ecco i passi principali da compiere:
Dogana: è necessario fare domanda per diventare depositario autorizzato: è obbligatorio per la produzione e lo stoccaggio di alcolici al di sopra di una certa quantità (***). È necessaria una planimetria del ...
6 Posizionamento dei giocatori
6.1 Segmentazione dei birrifici artigianali
- Brasserie Castelain
- Ninkasi Brasserie
- Brasserie du Mont Blanc
- Brasserie Cap d’Ona
- Brasserie Thiriez
- Brasserie la Parisienne
- La Brasserie Fondamentale
- Brasserie La Débauche
- La Brasserie du Grand Paris
- Brasserie Parisis (Newbeers group)
- Gallia Braserie (Heineken Groupe)
- BAPBAP
- Brasserie de l'Être
- The Piggy Brewing Company
- Brasserie Effet Papillon
- Brasserie Deck & Donohue
- Brasserie de Bretagne
- Brasserie Goudale
- Brasserie Meteor
- Brasserie Licorne
- Brasseries Duyck (Jenlain)
- Brasserie Palm
- Axéréal
- Stella Groupe
- Bière Perle
- Stella Artois (Hanheuser Busch)
- Rince Cochon
- Pelforth Heineken France
- Guinness (Diageo)
- Grimbergen
- Bière Amsterdam (Asahi Brands)
- Brasserie du Montblanc (Duvel Moortgat Group)
- Brewdog
- Newbeer group - Melusine Brasserie
- Find a Bottle
Liste des graphiques
- Nombre de brasseries par pays en Europe
- Évolution de la taille du marché de la bière artisanale
- Marché européen des craft beers : nombre de macro brasseries
- Marché européen des craft beers : nombre de micro brasseries en Allemagne
- Évolution du marché de la bière artisanale (estimations réalisées en 2018)
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Dernières actualités
Le brasseur Ninkasi fait pivoter son modèle économique - 28/03/2024
- Investissement pour la nouvelle usine de Tarare: 32 millions d'euros.
- Nombre actuel de salariés de Ninkasi: 300 salariés.
- Chiffre d'affaires actuel de Ninkasi: 26 millions d'euros.
- Capacité de production de bières avant extension: 40.000 hectolitres. Capacité de production de bières après extension: 120.000 hectolitres.
- Nombre actuel d'établissements Ninkasi: 26 établissements dont en Auvergne-Rhône-Alpes 22 établissements.
- Prochaines ouvertures en franchise prévues à Montpellier, Lille, Metz et Besançon, Rennes et Grenoble.
Find a Bottle : une place de marché pour les bières artisanales - 08/12/2023
- La cave en ligne « Find a Bottle » a été fondée en 2018.
- « Find a Bottle » propose des vins, bières et spiritueux français depuis 2022.
- Find a Bottle travaille actuellement avec 100 producteurs de vins et de bière.
- Le chiffre d'affaires de Find a Bottle a augmenté de 25 % entre 2020 et 2022.
- Pour l'exercice 2023, l'entreprise prévoit une hausse des ventes d'environ 20 %.
- Find a Bottle emploie actuellement 4 personnes, avec trois nouvelles recrues prévues pour 2024.
- Entre 2014 et 2021, le nombre de brasseries en France a plus que quadruplé.
La brasserie Mélusine détrône Heineken au Puy du Fou - 13/11/2023
- La brasserie vendéenne Mélusine vient de signer un des plus gros contrats de son histoire en devenant le fournisseur exclusif de bières pour le Puy du Fou.
- Producteur de bières artisanales des Pays de la Loire qui détrône ainsi Heineken .
- Ce marché représente 2.500 hectolitres par an en fût pour la brasserie qui alimentera les 26 points de restauration du parc vendéen et ses 2,5 millions de visiteurs.
- Appartient au groupe Newbeers (46 salariés) constitué en 2020.
- Capacités de Mélusine atteint 60.000 hectolitres par an
- Forte croissance depuis deux ans : le chiffre d'affaires a bondi de 50 % en 2022 et de 10 % en 2023 (exercice clos en septembre). Il s'est établi à 7,5 millions en 2023 pour la brasserie de Chambretaud contre 3,6 millions en 2019 avant la crise sanitaire.
- Le groupe, formé de deux autres brasseries - Page 24 dans le Nord et Parisis en région parisienne -, a atteint 11,8 millions d'euros.
BrewDog, la bière punk qui bouscule le marché europée - 15/10/2023
- En l'espace d'une quinzaine d'années, la maison écossaise est devenue la plus importante brasserie artisanale d'Europe
- Ses bières des IPA (Indian Pale Ale), mais aussi des stouts, des sours, des ambrées et des blondes sont vendues dans 65 pays.
- BrewDog produit 1 million d'hectolitres par an,
- Le chiffre d'affaires est passé de 3,4 millions de livres en 2009 à 286 millions de livres en 2021.
- Elle possède désormais 4 brasseries : à Ellon, au nord d'Aberdeendans l'Ohio, en Allemagne et en Australie.
- 65 % de ses bières sont vendues en supermarché
- BrewDog possède sa propre chaîne de bars.
- BrewDog ouvre son premier établissement à Aberdeen en 2009. Le groupe en a 125 (Shanghai, Oslo, Sydney, Madrid, Paris, Nice ....
- Depuis 2018, BrewDog exploite aussi des hôtels (quatre dans l'Ohio, à Edimbourg, à Manchester et à Aberdeen,
- La marque employe 3.000 employés, et réalise 40 % de ses ventes en dehors du Royaume-Uni, dont 15 % aux Etats-Unis.
- En Europe, la France est son premier marché le plus important devant l'Allemagne.
- La Punk IPA représente environ 60 % des ventes, les autres marques du groupe réprésentent 40%)
- Vente de 22 % de BrewDog au groupe de capital-risque TSG Consumer Partners en 2017
- Ambitions : Tripler les ventes aux Etats-Unis
- Entre 2002 et 2019, la part des Anglais de 16 à 24 ans qui boivent au moins une fois par mois est passée de 67 à 41 %, et 23 % sont carrément abstinents
À Combs-la-Ville, la brasserie Parisis voit plus grand - 08/10/2023
- Nombre de collaborateurs : 9
- Déménagement à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), en septembre 2022
- Capacité de production : jusqu’à 30 000 hl/an
- Entrée dans le groupe Newbeers : juillet 2020
- Bières destinées à la grande distribution et disponibles à prix d'usine dans le bar-boutique
- Evolution du marché des bières en valeur et volume en 2022: + 0,9 % et - 2 % respectivement (selon Circana).
Duvel Moortgat rachète Montblanc. - 08/10/2023
- Le groupe Duvel Moortgat est composé de 12 brasseries indépendantes.
- Le groupe Duvel Moortgat possède plusieurs marques de bières, dont Duvel, Chouffe, Maredsous, Vedett, Liefmans.
- La brasserie Montblanc emploie 60 personnes et a produit 110 000 hectolitres de bière en 2022.
- Le chiffre d'affaires de la brasserie Montblanc en 2022 était de 30 millions d'euros.
- 40% des bières de la brasserie Montblanc sont vendues en fûts dans les bars restaurants en Rhône-Alpes et 60% sont vendues en bouteilles sur tout le territoire français.
- La filiale de distribution du groupe Duvel Moortgat en France compte 80 collaborateurs.
- Les actionnaires fondateurs de la brasserie Montblanc, la Société Dolin et Sylvain Chiron, conservent une participation significative dans l'entreprise après l'acquisition.
Entreprises citées dans cette étude
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il mercato della birra artigianale | Francia
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- 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Find a Bottle caviste
- 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Meluzine Brasserie
- 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brewdog
- 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brasserie du Montblanc (Duvel Moortgat Group)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bière Amsterdam (Asahi Brands)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grimbergen
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guinness (Diageo)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pelforth (Heineken)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rince Cochon
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stella Artois (Hanheuser Busch)
- 21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bière Perle
- 10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stella Groupe
- 04/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise C10
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie la Parisienne
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Thiriez
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie du Mont Blanc
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Cap d’Ona
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ninkasi Fabriques
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Castelain
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Meteor
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Licorne
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasseries Duyck (Jenlain)
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