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Synthèse
Il mercato globale degli alcolici ha registrato un tasso di crescita moderato, con il mercato dell'Asia-Pacifico a trainare gran parte della domanda. Al contrario, il mercato nazionale francese degli alcolici ha registrato un calo delle vendite in volume, attribuito alle preoccupazioni della società sugli effetti dell'alcol sulla salute, anche se le vendite in valore sono aumentate a causa dell'aumento dei prezzi e della preferenza per i prodotti premium. Con una forte enfasi sulle esportazioni, il whisky rimane l'alcolico più popolare in Francia e rappresenta una porzione significativa del mercato. L'industria francese è caratterizzata da un mix di grandi gruppi internazionali e distillerie locali più piccole e specializzate, queste ultime sempre più popolari tra i consumatori francesi. Le pressioni normative si sono intensificate, soprattutto a causa delle tasse che rappresentano una parte consistente dei costi di produzione e che a loro volta influenzano i prezzi al dettaglio e le dinamiche di mercato. Sebbene l'e-commerce rimanga un canale di distribuzione relativamente piccolo, si prevede che cresca grazie all'accelerazione delle vendite online, in particolare durante la pandemia COVID-19. A livello internazionale, la Francia esporta molto più alcolici di quanti ne importi, con gli Stati Uniti come principale destinazione delle esportazioni. Nonostante il calo generale del consumo pro capite, il Paese rimane uno dei principali consumatori di alcolici al mondo, con una predilezione per le offerte di fascia alta e di produzione locale: Verso la premiumization in un contesto di calo dei volumi Nel panorama sfumato del mercato francese degli alcolici, sono emerse tendenze degne di nota che riflettono l'evoluzione delle preferenze e dei comportamenti dei consumatori francesi. Le bevande distillate, o "eaux-de-vie", come vodka, gin, whisky e tequila, insieme agli alcolici composti infusi con sostanze aromatiche, navigano in un mercato in cui i prodotti premium sono sempre più richiesti, nonostante il calo generale dei volumi di vendita. Il mercato nazionale francese è testimone di una contrazione dei volumi di alcolici venduti, che passano da quasi 383 milioni di litri nel 2014 a un range previsto tra 370 e 375 milioni di litri entro il 2023. Questa traiettoria discendente, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa lo 0,29% all'anno, riflette il cambiamento dell'atteggiamento della società nei confronti del consumo di alcol e dei rischi per la salute ad esso associati. Ciononostante, il consumo medio annuo per persona di età superiore ai 15 anni rimane relativamente alto, tra i 2,3 e i 2,4 litri circa. Il whisky si distingue per essere lo spirito preferito, con quasi la metà di tutte le vendite in valore e circa il 41% in volume. Il mercato francese è unico anche per la sua forte affinità con le acquaviti di Anis, come il famoso Pastis, che rappresenta il 22% del consumo. Il rhum e gli alcolici bianchi come tequila, gin e vodka contribuiscono insieme a circa il 20% del consumo di alcolici nel 2018. La dicotomia del mercato è evidente nella crescita di alcune categorie di alcolici rispetto al declino di altre. Ad esempio, il rum presenta la crescita più rapida con un CAGR significativo del 4,7% dal 2013 al 2018, che si prevede si modererà ma rimarrà positivo in futuro. Nel frattempo, il brandy e il cognac registrano una tendenza al ribasso, che si prevede continuerà con un tasso di declino di circa il 2,1%. I liquori mostrano una crescita costante, grazie all'andamento dei consumi locali, con un aumento delle vendite in volume di circa l'1%. I dati demografici dipingono un quadro vivido della base dei consumatori francesi, dove un considerevole 82% dei giovani tra i 18 e i 24 anni dichiara di consumare cocktail o liquori. Al contrario, le fasce demografiche più anziane dichiarano un consumo minore, indicando che sono le giovani generazioni a guidare le tendenze del mercato. Su scala globale, il mercato francese degli alcolici, che rappresenta circa l'1,7% del mercato globale in termini di litri venduti, mostra una forte dipendenza dalle esportazioni. Il whisky, leader di mercato in Francia, è anche in testa ai tassi di consumo globali, dove la Francia.## Principali attori di mercato nell'industria francese degli alcolici Il mercato francese degli alcolici è caratterizzato dalla presenza di diversi operatori, ognuno dei quali contribuisce in modo significativo al settore grazie a prodotti unici, approcci commerciali strategici e presenza storica sul mercato. Questo capitolo fornisce informazioni su alcuni dei principali attori che lasciano un segno indelebile nel panorama degli alcolici francesi. ### Giganti internazionali degli alcolici - **Diageo**: Al vertice del mercato internazionale degli alcolici c'è Diageo, un leader globale rinomato per il suo ampio portafoglio di marchi. L'influenza di Diageo si estende ben oltre i confini nazionali e la sua presenza nel mercato francese segnala il desiderio strategico di capitalizzare il ricco patrimonio di produzione e consumo di alcolici del Paese. ### Le potenze nazionali francesi - **Pernod Ricard Groupe**: Il Gruppo Pernod Ricard, uno dei colossi nazionali, occupa una posizione significativa nel mercato francese degli alcolici. Il suo contributo non è solo in termini di quota di mercato, ma anche nel tessuto culturale delle tradizioni del bere francese. Con una storia che risale a diversi decenni fa, Pernod Ricard si è affermata come una colonna portante dell'eccellenza francese nel settore degli alcolici. - **La Martiniquaise**: Questa azienda è un altro importante attore nazionale con una forte presenza in Francia. Grazie alle sue acquisizioni strategiche e allo sviluppo di nuovi prodotti popolari, La Martiniquaise è emersa come una forza significativa, contribuendo alla diversità e alla ricchezza del mercato francese degli alcolici. ### Leader nei segmenti di nicchia - **Courvoisier**: Specializzata nel Cognac, famoso in tutto il mondo, Courvoisier ha impresso il suo nome come fornitore di liquori pregiati. L'azienda detiene una posizione di rilievo, in particolare nella produzione di brandy di alta qualità che riflette le tradizioni secolari e la maestria artigianale intrinseca alla produzione di Cognac francese. - **Distillerie Jean Chatel**: Incarnando lo spirito della specializzazione di nicchia, la Distillerie Jean Chatel è un attore di rilievo nel mercato, noto per la sua distilleria locale e per l'interesse del pubblico. Il suo impegno per la qualità e gli intrugli saporiti si sposa bene con la crescente domanda dei consumatori di alcolici specializzati e artigianali. ### Punti di forza Questi attori del mercato, che vanno dai colossi globali alle potenze nazionali e agli specialisti di nicchia, tessono insieme il complesso e vibrante arazzo dell'industria francese degli alcolici. Le loro rispettive posizioni, caratterizzate da una miscela di pratiche tradizionali e moderne filosofie di marketing, soddisfano una serie di preferenze dei consumatori, rafforzando la natura dinamica del mercato francese degli alcolici. Queste aziende continuano a innovare e ad adattarsi ai cambiamenti dei comportamenti dei consumatori,
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 07/01/2022
Sommaire et extraits
1 Riepilogo del mercato
1.1 Presentazione
Una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica ottenuta dalla distillazione, dalla macerazione e dall'infusione. Tra le bevande spiritose è poi necessario distinguere due segmenti più ampi:
- "semplici" distillati o "eaux-de-vie" (in questa categoria rientrano vodka, gin, whisky, tequila, ecc.)
- acquavite "composta" ottenuta aggiungendo una sostanza aromatica ad un'acquavite di acquaviti o ad un alcool neutro. [ spiritieux ]
Il mercato globale degli alcolici sta crescendo a ritmo moderato, trainato principalmente dalla domanda del mercato dell'Asia-Pacifico.
D'altra parte, il mercato francese è in contrazione; le vendite in volume stanno diminuendo a causa delle percezioni della società sugli effetti negativi dell'alcol. Tuttavia, le vendite a valore sono in aumento a causa dell'aumento dei prezzi e della domanda di prodotti premium. Il mercato francese continua a dipendere fortemente dalle esportazioni e il whisky è la bevanda dominante in Francia.
Inoltre, il mercato francese è organizzato intorno a due principali tipi di attori: da un lato troviamo grandi gruppi internazionali (specializzati e non) nella produzione di alcolici. Dall'altro lato, molti piccoli e medi produttori o distillerie locali specializzati in un tipo di alcolici; questo tipo di produzione è sempre più ricercato in Francia.
Infine, COVID-19 avrà molto probabilmente un impatto negativo sull'industria degli alcolici in Francia. Un'analisi dettagliata è riportata nella sezione 2.4
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des spiritueux
- Répartition de la production de spiritueux dans l'Union Européenne, sur 5,5 Mds € de chiffre d'affaires global
- Taille du marché français des spiritueux
- Ventes de spiritueux en GMS
- Consommation de spiritueux par personne
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Dernières actualités
La distillerie normande du Domaine du Coquerel a amélioré son outil industriel et ses résultats [Drinks stories] Reprise en 2015 par Pierre Martin-Neuha - 30/03/2024
- Le chiffre d’affaires de la distillerie du Domaine du Coquerel a progressé de 35% entre 2015 et 2023.
- Sa production, elle, affiche une hausse de 30%.
- La PME (19 personnes) créée en 1937 produit du calvados, du gin, du cognac et lance en avril un rhum, puis un whisky prévu en fin d’année 2024.
- 650 000 bouteilles de calvados, 80 000 bouteilles de gin, et 100 000 bouteilles de cognac ont été produites en 2023, pour 5,6 millions d'euros de chiffre d’affaires, en hausse de 25% sur un an.
- La distillerie représente 13% de parts de marché du calvados.
- 70% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export
Diageo reprend la main sur ses alcools premium en France - 08/02/2024
- Diageo, leader mondial des spiritueux, crée sa filiale en France
- Diageo reprend directement la vente de la majorité des marques qu'il distribuait depuis les années 2000 via MHD (Moët Hennesssy Diageo) en France.
- Seulement trois de ses marques sont commercialisées via MHD en France: Johnny Walker, J & B, et le gin Gordon's.
- Le britannique Diageo a une présence en France avec une part de marché de 7,9%.
- Le chiffre d'affaires global de Diageo est de 20,5 milliards d'euros, dont deux tiers proviennent du segment des alcools premium.
- Dans ce segment, sa part de marché en France est seulement de 3,6%.
- Le groupe a une part de marché bien plus élevée dans d'autres pays: 47% en Grèce, 24,4% en Espagne et 13,7% en Italie.
- Le transfert des marques de MHD (Moët Hennesssy Diageo) vers la nouvelle filiale de Diageo en France commencera en mars 2024
- Diageo envisage de développer particulièrement son offre de tequila, avec la marque Don Julio.
- Deux distributeurs exclusifs sont prévus pour la commercialisation chez les cavistes: la société Dugas pour le gin Tanqueray, la vodka Tekel One et une gamme de whisky pur malt ; et La Maison du Whisky pour la Tequila Don Julio.
BBC Spirits ajoute un mixer allemand à son portefeuille - 31/01/2024
- -BBC Spirits et Thomas Henry ont établi un partenariat.
- - BBC Spirits était auparavant le distributeur du tonic The Artisan, et s'occupera désormais de Thomas Henry pour tous les circuits.
- - Thomas Henry est une marque indépendante créée en 2010 à Berlin et propose une gamme complète de mixers premium.
- - La gamme de Thomas Henry comprend divers produits notamment le Tonic Water, le Botanical Tonic, le Bitter Lemon et le Ginger Ale.
- - BBC Spirits a été créé à Bordeaux en 2010.
- - BBC Spirits est à la fois importateur, distributeur et créateur de marques.
- - Le portefeuille de BBC Spirits compte plus de 300 produits premium, incluant le gin japonais Etsu, la gamme de tequila & mezcal Lokita, les rhums caraïbéens Bocathéva, le rhum japonais Kiyomi et des liqueurs japonaises telles que La Yuzu.
- - BBC Spirits a des partenariats solides avec des marques renommées telles que Kurayoshi, Fercullen, Casa Tarasco, Goalong, Casa Lumbre et Lyre’s.
Comment l'Inde devient le paradis du whisky chez Pernod Ricard - 22/01/2024
- Pernod Ricard veut accélérer en Inde.
- Le géant français, qui occupe une position de leader dans le sous-continent
- Forte croissance du marché indien du whisky .
- Dans l'entrée de gamme des whiskys, le goupe possède Royal Stag et Imperial Blue - deux marques produites en Inde qui se placent dans le top 5 des whiskies les plus vendus dans le pays. Il a aussi plusieurs marques haut de gamme : Chiva's Regal, Ballantine's et Glenlivet - des whiskies importés et frappés par une surtaxe de 150 %.
- L'Inde représente 10 % du chiffre d'affaires global du groupe , soit environ 1,2 milliard d'euros.
- Un marché majeur pour le groupe derrière les Etats-Unis.
- La consommation de whiskies importés ainsi que de single malts indiens haut de gamme est en plein essor.
- Les importations de scotch ont doublé entre 2020 et 2022,
- L'Inde lest e premier marché à l'export pour les marques écossaises.
- Les ventes de single malt indien ont progressé de 144 % entre 2021 et 2022.
- Les marques locales détenues par le géant français représentent 85 % des ventes en valeur. Les importations de marques étrangères représentent les 15 % restants.
- Pernod Ricard a 27 usines à travers le pays.
Les tribulations de Pernod Ricard pour créer le premier whisky «made in China» - 17/12/2023
- Pernod Ricard inaugure sa première distillerie de whisky du pays
- Pernod Ricard a prévu d’investir 150 millions d’euros sur dix ans dans ce projet.
- Commercialisation des premières bouteilles de The Chuan, le premier pur malt made in China.
- Les bouteilles sont vendues entre 115 et 190 euros, selon le degré d'alcool (40, 46 ou 60 degrés) et le type de vieillissement.
- La filiale chinoise de Pernod Ricard réalise 10% du chiffre d'affaires du groupe
- Numéro deux mondial des spiritueux, déjà propriétaire d’une cinquantaine de whiskies (dont Chivas, Ballantine’s, The Glenlivet, Aberlour, Royal Salute, Jameson et Jefferson’s...),
- Le marché chinois des spiritueux reste dominé à 97% par le Baijiu (alcool à base de sorgho).
- Les spiritueux occidentaux se partagent les 3% restant, à commencer par le cognac, un marché de 3,2 milliards d'euros, selon le cabinet spécialisé IWSR) et le whisky (1,2 milliard d'euros).
- La distillerie d'Emeishan est située sur la route du Mont Emei, empruntée tout au long de l’année par des millions de touristes chinois. Idéal pour faire de la distillerie un lieu de réception avec salles de dégustation, restaurant et circuit de visite .Pernod Ricard y attend deux millions de visiteurs d'ici à dix ans.
Jamais rassasié d’acquisitions, Campari prêt à réveiller le cognac Courvoisier - 16/12/2023
- Campari groupe propriétaire de la liqueur Grand Marnier, de l’apéritif Aperol négocie avec le japonais Beam Suntory pour lui racheter 100 % de son cognac Courvoisier pour 1,1 milliard d’euros, soit près de 5 fois le chiffre d’affaires (230 millions d’euros en 2022).
- La stratégie de Beam Suntory se recentre sur ses whiskys premiums (bourbons américains, whiskys japonais…).
- Campari réalise 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires
- La moitié de la croissance ces dernières années vient des opérations de croissance externe, Grand Marnier (2016), les rhums Trois Rivières (2019), le champagne Lallier (2020), la liqueur Picon en 2022.
- Le groupe italien a réalisé sept acquisitions en six ans en France
- Les États-Unis qui sont le plus grand marché
- Pour croître en Chine ou Campari est faible, il faut un cognac
- À côté de Martell (Pernod-Ricard), Hennessy (LVMH) et Rémy Martin (Rémy Cointreau), Courvoisier est le quatrième acteur de cet alcool charentais, avec 5 % de part de marché mondiale. 50 % de ses ventes sont réalisées en Chune ou le spiritueux local, le baijiu, reste ultra-dominant (97 % du marché local en volume).
- Les cognacs et whiskys importés sont en vogue depuis une dizaine d’années. Pernod Ricard, Diageo et LVMH qui s’y taillent la part du lion.
- Aux États-Unis, Campari réalise déjà près de 30 % de son activité
- Aperol est en tête des ventes de Campari (25 % de son chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2023).
- Le chiffre d'affaires du bourbon Wild Turkey racheté en 2009 à Pernod Ricard a plus que triplé
Entreprises citées dans cette étude
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Il mercato degli alcolici | Francia
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- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BBC Spirits
- 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campari
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stock Spirits (CVC Partners)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 29/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Chartreuse
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Calvados Roger Groult
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belvedere Vodka
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hennessy
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dom Pérignon (LVMH groupe)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moët Hennessy (MHCS LVMH)
- 31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giffard
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 10/05/2023 - Synthèse de marché : taille et évolution du marché mondial des spiritueux, taille et évolution du marché français, données sur le commerce international, répartition des exportations françaises par type de spiritueux et impact de la crise sanitaire sur le marché
- 10/05/2023 - Structure de marché : détail des principales phases de production et description de la chaîne de valeur de la filière, répartition géographique des emplois générés par la filière, principaux acteurs du marché selon les ventes, analyse des ventes en grande distribution et en CHR
- 10/05/2023 - Offre : descriptif des produits, analyse des prix et de l’impact de la fiscalité sur le prix final
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
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