El mercado del calzado - Francia

Desde 2020, el mercado mundial del calzado ha experimentado una tendencia de crecimiento constante, con un valor de mercado previsto de 530.300 millones de dólares en 2027, creciendo a una TCAC del 3,5%. Mientras tanto, el mercado francés indica una disminución de la producción nacional de calzado de 923,6 millones de euros en 2013 a 566,7 millones de euros en 2020, con una ralentización significativa de la producción y un CARG del -0,32%. El comercio exterior francés de calzado en 2018 reveló una fuerte dependencia de las importaciones, en particular de China, Italia y Vietnam, que en conjunto representan el 61,6% del valor total de las importaciones, mientras que las exportaciones se dirigieron predominantemente a países europeos, con Italia, Alemania y el Reino Unido como principales destinos. El lado de la demanda está impulsado por una clientela predominantemente femenina, con mujeres que compran aproximadamente seis pares de zapatos al año y constituyen el 45% del valor de las ventas de calzado francés en 2019. El segmento deportivo, en particular las zapatillas de running, experimenta un crecimiento dinámico con la categoría ganando cuota de mercado y las ventas aumentando junto con la popularidad del running como deporte. Los consumidores franceses, especialmente los millennials, muestran una fuerte preferencia por las zapatillas deportivas, con Nike y Adidas a la cabeza como marcas favoritas. Los principales actores como Nike, Adidas y Decathlon dominan en cuota de mercado con grandes redes de distribución aumentadas por las ventas en línea, que representan el 12% de la distribución en Francia a partir de 2018. La pandemia de COVID-19 ha impactado en el sector, con los minoristas especializados en ropa y calzado experimentando una caída significativa en las ventas en comparación con años anteriores.**Tendencias clave en el mercado francés de calzado** Al evaluar el estado del mercado francés del calzado, queda claro que es una industria caracterizada por una fuerte presencia de consumidoras, una transformación digital, una importante dinámica de importación-exportación y un conjunto evolutivo de preferencias de los consumidores que priorizan la comodidad y la estética en igual medida. Las mujeres siguen siendo la clientela dominante en el mercado francés del calzado. Por término medio, las mujeres francesas compran unos 6 pares de zapatos al año, casi el doble que los hombres. Las ventas en el mercado francés del calzado están impulsadas en gran medida por las mujeres, ya que sus compras representan casi la mitad del valor total de las ventas de zapatos. De hecho, en 2019, los zapatos de mujer constituyeron alrededor del 45% del mercado, mientras que los zapatos de hombre y niño representaron el 35% y el 20%, respectivamente. El cambio hacia los canales digitales ha sido significativo, con marcas líderes y distribuidores exclusivos invirtiendo fuertemente en herramientas online para competir con los pure players. El segmento en línea sigue creciendo, con una notable presencia de plataformas de comercio electrónico que atienden exclusivamente a clientes en línea y ofrecen diversos incentivos, como devoluciones gratuitas y experiencias personalizadas. El mercado francés también muestra una fuerte dinámica de importación-exportación. En particular, las importaciones superan ampliamente a las exportaciones, lo que explica la gran diferencia entre los volúmenes de producción y de venta en el país. China, Italia y Vietnam son las principales fuentes de importación de calzado, lo que pone de manifiesto la dependencia mundial del mercado francés. Curiosamente, la mayoría de los zapatos producidos en Francia entran en la categoría de calzado informal y de "ocio". Los gustos y preferencias de los consumidores siguen evolucionando, con especial énfasis en la intersección entre comodidad y estilo. Aunque la comodidad sigue siendo una consideración primordial, sobre todo para los grupos demográficos de más edad, los clientes más jóvenes (especialmente los que tienen entre 18 y 24 años) dan mucha importancia al atractivo estético de su calzado. Esto ha provocado una intensa competencia entre las marcas por lanzar un calzado visualmente atractivo y a la moda. El segmento del calzado deportivo es especialmente dinámico, impulsado por las tendencias que ven en el calzado deportivo un accesorio de moda y un aumento del interés por actividades como el running. El segmento de las zapatillas, en particular, ha experimentado un fuerte crecimiento y acapara gran parte de las ventas en los mercados masculino, femenino e infantil. En términos de gasto, la mayoría de los consumidores franceses destinan entre 50 y 100 euros a zapatillas de correr, lo que indica un mercado que valora la calidad y está dispuesto a gastar en productos que satisfagan sus necesidades. En el segmento de las zapatillas de lujo, el precio de salida ronda los 400 euros y llega a superar los 3.000, lo que atrae a una clientela que busca la exclusividad y la alta costura: Los principales actores del mercado En el dinámico ámbito del calzado francés, varios operadores clave reclaman cuotas de mercado significativas, cada uno con su propio posicionamiento y estrategia. Nike y Adidas, hegemones mundiales de la ropa deportiva, siguen dominando con una oferta completa que combina rendimiento y estilo. No sólo han grabado sus logotipos en las mentes de los aficionados al atletismo, sino también en el segmento del estilo de vida a través de sus zapatillas de moda. Decathlon, otra entidad centrada en el deporte, ha surgido como favorita entre los consumidores que buscan valor. Sus diversas marcas abarcan una gran variedad de deportes, ofreciendo precios asequibles sin comprometer la calidad. Mientras tanto, en el panorama minorista, La Halle es reconocida por su amplio surtido dirigido a la demografía familiar con opciones accesibles de calzado de moda, satisfaciendo así las necesidades cotidianas de una amplia base de clientes. Vivarte, a pesar de las fluctuaciones de su fortuna, sigue manteniendo una posición creíble con su cartera de marcas de calzado, entre ellas Minelli, que coquetea con la delgada línea que separa el lujo de la accesibilidad y se dirige a un segmento demográfico avanzado. Eram es otra marca que forma parte integrante de la industria francesa del calzado y se ha consolidado como una opción fiable para quienes buscan diseños de tendencia que no resulten caros. Go Sport y Courir son actores clave en el frente de los minoristas multimarca, donde el calzado deportivo ocupa un lugar central, alimentando la floreciente cultura de la zapatilla deportiva que valora tanto la comodidad como el estilo. Los minoristas en línea como Sarenza y Zalando representan la progresión digital en el mercado, aprovechando el poder de Internet para ofrecer comodidad, variedad y precios competitivos. Estas plataformas están reconfigurando la experiencia de compra, ya que permiten acceder a un amplio abanico de opciones con sólo pulsar un botón o hacer clic. No cabe duda de que el mercado francés del calzado se caracteriza por una fuerte presencia de potentes actores que van desde los gigantes del deporte y las cadenas minoristas tradicionales hasta los florecientes canales en línea, cada uno de los cuales compite por captar la atención del consumidor en un entorno ferozmente competitivo. Este rico tapiz de marcas no sólo ilustra las variadas preferencias de los consumidores franceses, sino que también subraya la adaptabilidad del mercado frente a los cambios de tendencias y comportamientos de compra.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 13/01/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Évolution et prévisions des ventes de chaussures
• Production de chaussures en volume
• Évolution et prévisions des ventes de chaussures par les entreprises françaises
• Valeur de la production, importations et exportations
• Principaux pays de destination des exportations de chaussures
• Répartition des exportations par catégorie de produits
• Principaux pays d'origine des importations
• Répartition des importations par catégorie de produits
• Les critères d'achat des femmes lors de l'achat de chaussures
• L'importance des chaussures pour les femmes françaises
• Budget chaussures moyen des femmes françaises
• Nombre moyen de paires de chaussures possédées par âge
• Budget moyen pour l'achat de chaussures de course
• Demande de chaussures de sport par gamme de prix
• Fréquence à laquelle les français portent des baskets
• Sondage "Considérez vous que vos achats de baskets sont impulsifs ?"
• Evolution des parts de marché des dix principaux acteurs
• Répartion des ventes de chaussures par canal de distribution en valeur
• Volumes de production par catégorie de produits
• Structure de la production de chaussures de loisirs
• Évolution de l'indice des prix à la production de la chaussure
• Développement de l'indice des prix à la consommation pour les chaussures pour hommes
• Développement de l'indice des prix à la consommation pour les chaussures pour femmes
• Impact du coronavirus sur le commerce électronique de la chaussure
• Indice du chiffre d'affaires des détaillants spécialisés dans le prêt-à-porter
• Enseignes de chaussures préférées des français selon le genre
• Enseignes de chaussures préférées des français selon la catégorie d'âge
• Enseignes de chaussures préférées des français selon la catégorie socio-professionnelle
• Production de chaussures par catégorie
• Répartition de la production française de chaussures par région