Synthèse

A partir de 2020, el mercado mundial de la celulosa se enfrenta a varias tendencias y retos importantes. A pesar de la disminución de la demanda de papel utilizado en la impresión y la publicación debido a la digitalización, otros sectores como el comercio electrónico siguen impulsando la demanda de cartón ondulado para envases. La preocupación por el medio ambiente está orientando la industria hacia prácticas más sostenibles, con un aumento del uso de papel y cartón reciclados (PCR) y un impulso de métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente. El mercado está dominado por China, que se erige en el principal consumidor, con gran influencia en la producción y los precios mundiales. En Francia, el mercado de la celulosa atraviesa dificultades, con una producción nacional de celulosa inferior a la centésima parte de la producción mundial y un claro desplazamiento hacia el sector de la celulosa reciclada. Las normativas favorecen cada vez más los materiales de pasta reciclados frente a los vírgenes, incentivando el avance hacia una economía circular. Las innovaciones en los procesos de fabricación se centran en la eficiencia energética y la reducción del impacto medioambiental, y se está produciendo un movimiento para adoptar certificaciones ecológicas como PEFC y FSC en el sector. Como respuesta a las presiones sobre la industria del plástico, las soluciones de envasado basadas en papel están posicionadas para ganar cuota de mercado. Con una producción mundial de pasta de unos 181 millones de toneladas, y una producción europea de 38 millones de toneladas, el mercado navega entre complejos cambios y adaptaciones..Título: Cambios en los patrones de demanda en el mercado francés de la celulosa El mercado francés de la pasta de papel está experimentando cambios significativos, influidos principalmente por la evolución de los hábitos de consumo y las consideraciones medioambientales. A pesar de una producción mundial de unos 180 a 200 millones de toneladas, la producción nacional de Francia sigue siendo inferior al 2% de la producción mundial, lo que indica un papel menor en el panorama mundial. El declive del volumen y el valor de la producción en la última década pone de manifiesto las dificultades del mercado, con una rápida disminución media de entre el 3 y el 4% anual en volumen y de aproximadamente el 2% anual en valor. El sector del embalaje se perfila como el principal consumidor de pasta de papel en Francia, con más del 50% del consumo del país, que se sitúa entre 4 y 5 millones de toneladas. Sin embargo, la mayor parte de esta demanda procede del reciclado de papel y cartón (PCR), y sólo un pequeño porcentaje utiliza pasta de madera. En cambio, el sector del papel gráfico, que incluye a los productores de papel estucado y no estucado, es el segundo consumidor, seguido del sector de los papeles higiénicos. Sin embargo, estos mercados tradicionales se enfrentan a una tendencia a la baja debido a la digitalización. El aumento del número de lectores de libros digitales está reduciendo la demanda de pasta de papel en la industria editorial, con un descenso anual de entre el 4 y el 6%. La industria del embalaje, por otro lado, se beneficia del crecimiento del comercio electrónico, ya que las compras en línea requieren un aumento de materiales de embalaje como el cartón ondulado. El mercado de la celulosa también está experimentando un cambio significativo hacia la sostenibilidad medioambiental. La pulpa reciclada está ganando importancia, y la producción de papel reciclado supera con creces la producción de pulpa virgen en casi el doble. Además, el mercado se está adaptando a un sentimiento antiplástico, con cambios normativos que favorecen las soluciones de envasado basadas en papel frente a las de plástico. Estas adaptaciones se alinean con los principios de la economía circular, posicionando la PCR como un segmento de mercado más sustancial que la pulpa de madera. Los marcos reguladores están reaccionando en consecuencia, promoviendo operaciones más ecológicas a través de certificaciones como PEFC y FSC, y aplicando impuestos que apoyan la investigación. La prohibición de los plásticos de un solo uso y el incentivo del plástico reciclado impulsan aún más la industria de la pulpa y el papel hacia la responsabilidad ecológica. Ante la evolución de estas tendencias, el mercado francés de la celulosa se segmenta principalmente en los sectores del embalaje, el papel gráfico y el papel higiénico, cada uno de ellos con distintos niveles de dependencia de la PCR y afectados por las tendencias digitales y medioambientales. El mercado francés de la celulosa se está adaptando, aunque con dificultades, posicionándose en un marco que favorece cada vez más la sostenibilidad y el reciclaje frente a los métodos de producción tradicionales..### Actores clave que configuran el panorama del mercado de la celulosa A medida que la industria de la celulosa experimenta grandes cambios impulsados por las preocupaciones medioambientales y los avances tecnológicos, un puñado de empresas destacan por su importante papel en la configuración del mercado. Estos actores han integrado la producción de pasta de papel en sus modelos de negocio, han innovado sus procesos y han desempeñado un papel sustancial en la adaptación a la economía circular. A continuación se ofrece una visión general de algunas de las principales empresas que ocupan un lugar destacado en los mercados mundial y francés de la celulosa. **International Paper** - Como líder mundial en la industria del papel y la celulosa, International Paper se ha fijado ambiciosos objetivos para aumentar el reciclaje y ha estado a la vanguardia de la integración de la producción de celulosa en su amplia gama de productos de papel. Su compromiso con la sostenibilidad queda patente en su objetivo de impulsar significativamente el reciclaje de cartón ondulado usado. **Smurfit Kappa** - Esta empresa es otro actor importante, bien conocido por su gran huella en la industria del embalaje a base de papel. Al producir su propia pasta de papel, Smurfit Kappa se asegura de disponer de los recursos necesarios para satisfacer la demanda de sus soluciones de embalaje, controlando al mismo tiempo la calidad y el impacto medioambiental de sus productos. **The Navigator Company** - Atendiendo a las necesidades de BHKP, The Navigator Company destaca por suministrar una parte significativa de este tipo de pasta a diversos mercados. Aunque no se han revelado las cifras exactas, es un líder reconocido en el segmento de la pasta kraft de eucalipto blanqueada. **Arauco** - Destacada por sus comentarios sobre la dinámica de los precios de la pasta, Arauco es un actor clave en la industria, que proporciona información sobre los costes de la pasta en diferentes regiones. Sus resultados financieros revelan su importancia para comprender el mercado de la celulosa. **Greenfield** - Empresa que enfatiza su alineación con la economía circular, Greenfield contribuye directamente al mercado reciclando papel y reinventándolo como materia prima para nuevos productos. Su enfoque medioambiental encarna la sinergia ideal del sector entre sostenibilidad e industria. Estas empresas, junto con la innovación continua y la adhesión a normativas medioambientales cada vez más estrictas, fortifican sus posiciones dentro del ecosistema de la industria del papel y la pasta de papel. Sus prácticas y estrategias no sólo influyen en la estructura actual del mercado, sino que también allanan el camino para el futuro de una producción de pasta responsable y sostenible.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/09/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Resumen del mercado

1.1 ¿Qué es la pulpa?

La pulpa (o pulpa) es un material producido a partir de vegetales, como el cáñamo, la madera o el lino . Se trata de una materia prima que se utiliza sobre todo en la fabricación de papel, cartón tisú y embalajes.

La primera producción de papel a partir de pasta de papel se llevó a cabo en 1843, la producción se incrementó gradualmente industrializados con el desarrollo de procesos químicos y mecánicos permitiendo la extracción de celulosa y la eliminación de lignina - de maderas duras o blandas.

Existen dos tipos principales de pulpa:

  • Pulpa de mercado producidos en fábricas dedicadas a la producción y venta de pasta de papel
  • La masa integrada producidos por industrias que utilizan pulpa en otro proceso (por ejemplo, la fabricación de papel gráfico)

El mercado de la pasta de papel depende del mercado forestal y del reciclaje de papel y cartón. También proporciona la materia prima para la fabricación de cartón, embalajes, papel gráfico, periódicos y pañuelos, por lo que su dinámica está altamente correlacionada.

El consumo mundial es impulsado por el mercado chino. Y, si el uso de la pulpa en el mundo para prensa de papel, donde la edición está en declive, el mercado de la pulpa es, sin embargo dinámica en otros segmentos como los embalajes industriales.

El mercado también tiene que ocuparse de la reto medioambiental reinventando sus métodos de producción y se beneficia del uso cada vez más reducido del plástico.

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Dernières actualités

Fusion à 7 milliards de dollars dans le papier et l'emballage - 17/04/2024
  • Montant de l'accord pour le rachat de DS Smith par International Paper : 7,2 milliards de dollars.
  • - Pourcentage de la nouvelle entité détenu par les actionnaires de DS Smith : environ un tiers.
  • - Effectif de DS Smith : plus de 30.000 personnes dans 30 pays.
  • - Chiffre d'affaires de DS Smith l'an dernier : environ 10,2 milliards de dollars.
  • - Effectif d'International Paper : 39.000 employés dans dix pays.
  • - Chiffre d'affaires d'International Paper l'an dernier : 18,9 milliards de dollars.
  • - Estimation du marché mondial des pâtes et papiers en 2022 : 354 milliards de dollars.
A Nancy, l’italien Sofidel décarbone sa papeterie grâce à une seconde chaudière biomasse - 19/02/2024
  • Le groupe papetier italien Sofidel (6 800 salariés et 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022) a annoncé début 2024 l'installation  d'une seconde chaudière biomasse sur son site de Frouard, dans l'agglomération de Nancy (Meurthe-et-Moselle) pour 12 millions d'euros. 
  •  Sofidel France emploie 500 personnes
Lacroix monte en puissance dans l'emballage alimentaire en bois - 16/12/2023
  • Groupe familial basé dans le Jura fondé en 1946
  • Spécialisée dans l'emballage pour l'industrie alimentaire,
  • L'entreprise  Lacroix emploie 1.500 salariés dans le monde, dont 800 en France, et a réalisé un chiffre d'affaires de 268 millions d'euros en 2022, dont 60 % à l'export. 
  • Contrôle 60 % des parts du marché européen de l'emballage fromager.
  • Le bois représente aujourd'hui 40 % de l'activité derrière le carton mais devant le plastique et la cellulose
  • 31 site industriel de Lacroix en Europe, en Asie et sur le continent américai
  • Les clients sont Lactalis , Savencia, Milleret , Gillot, Réo, Danone, Bel, Fleury Michon pour des barquettes pour plats cuisinés.

 

La fusion Smurfit WestRock sur les rails - 09/12/2023
  • Fusion de Smurfit Kappa et WestRock (deux cartonniers) annoncée le 12 septembre.
  • Coût de l'opération pour Smurfit Kappa: 11 milliards de dollars.
  • Valorisation de la nouvelle entité Smurfit WestRock: près de 20 milliards de dollars.
  • Chiffre d'affaires de la nouvelle entité sur la base des résultats de douze mois au 30 juin: 34 milliards de dollars.
  • La nouvelle entité est le numéro un mondial du carton ondulé et de l'emballage.
  • Les actionnaires de Smurfit Kappa détiendront 50,4% du capital et ceux de WestRock, 49,6%.
  • Smurfit WestRock sera implantée dans 42 pays.
  • La nouvelle entité compte 500 cartonneries et 67 papeteries. Elle emploiera 98 000 salariés.
Rejets polluants : un plan à 180 millions chez le papetier Fibre Excellence Provence - 22/10/2023
  • Fibre Excellence Provence s'apprête à lancer une unité de séparation de lignine, ce qui lui permettra de produire de la pâte absorbante pour les couches-culottes.
  • L'installation représente un investissement de 80 millions d'euros. D'ici 2025, près de la moitié de la production de Fibre Excellence Provence sera consacrée à cette nouvelle ligne de produits.
  • Elle devrait couvrir environ 10 % de la demande nationale en couches culottes.
  • Fibre Excellence Provence, une entreprise qui a précédemment déposé son bilan suite à une chute des prix du papier d'emballage, réalise un chiffre d'affaires de 155 millions d'euros.
  • L'entreprise a été sauvée par son actionnaire, l'Asian Pulp and Paper, qui a pris en charges 80 millions d'euros de ses dettes.
  • Un plan d'investissement de 180 millions d'euros sur cinq ans a été mis en place afin de restructurer l'entreprise.
Mobilisation générale pour les papeteries Condat, ex-fleuron industriel et premier employeur privé en Dordogne - 06/09/2023
  • Les papeteries de Condat, plus gros employeur privé de Dordogne, prévoient une suppression de 187 emplois, soit près de la moitié des travailleurs de l’usine.
  • Le groupe espagnol Lecta, propriétaire de l’usine, emploie au total 3000 personnes dans sept usines en Europe.
  • Lecta a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros l'année dernière.
  • La baisse continue du marché des papiers graphiques, dont fait partie le papier couché deux faces, est de 3% à 5% chaque année.
  • Depuis l'été 2022, cette baisse s'est accélérée avec une réduction des volumes de 40%.
  • L'usine de Condat, créée en 1907, employait 1200 personnes au début des années 1990, mais n'en compte plus que 380 aujourd'hui.
  • Trois plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) ont été décidés depuis 2007.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Sylva bois
Solarz
Veolia Propreté (Groupe Veolia)
International Paper
Ahlstrom-Munksjo
Norske Skog
Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
RDM Group
Wepa Greenfield
Lacroix Emballages Groupe
Smurfit Kappa
Alisay (VPK Packaging)

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sofidel
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alisay (VPK Packaging)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wepa Greenfield
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ahlstrom-Munksjo
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Solarz
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sylva bois
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sofidel
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alisay (VPK Packaging)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wepa Greenfield
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ahlstrom-Munksjo
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Solarz
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sylva bois
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Exacompta Clairefontaine
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Papeterie de Condat (Lecta Group)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Svenska Cellulosa Aktiebolaget
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stora Enso
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alisay (VPK Packaging)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wepa Greenfield
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ahlstrom-Munksjo
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Solarz
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sylva bois
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sofidel
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alisay (VPK Packaging)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lacroix Emballages Groupe
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wepa Greenfield
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Norske Skog
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