Synthèse

El mercado francés de la panadería refleja la afinidad cultural del país por los productos de panadería, aunque los hábitos de consumo han evolucionado. Aunque el 92% de los franceses consumen pan y porcentajes significativos también disfrutan de croissants y pain au chocolat, el consumo de pan ha disminuido, pasando de 160 gramos al día en 2000 a 120 gramos en 2015. A pesar de este descenso, muchos siguen consumiendo productos de panadería con frecuencia, y el 45% come pan a diario. Si bien el número de panaderías ha disminuido marginalmente de 27,793 en 2012 a 27,237 en 2018, el empleo en el sector ha aumentado, lo que sugiere una industria próspera con 131,803 empleados en 2018, frente a 112,818 en 2007. Aunque los supermercados y las panaderías presentan competencia, las panaderías artesanales dominan el 62% de las ventas. Los productos orgánicos y multiculturales están en alza, con ventas de panadería orgánica que alcanzaron los 546 millones de euros en 2017, lo que refleja un aumento del 70% en cinco años. El pan sigue siendo una oferta básica, mientras que las viennoiseries y la bollería diversifican las gamas de productos. El aumento de los precios se ha hecho notar, con una subida del 9% de 2005 a 2019. Los consumidores franceses priorizan la calidad, la proximidad y la producción local a la hora de elegir productos de panadería, con un gasto medio de 4,20 euros por visita a panadería, superior al del resto de Europa. Las panaderías artesanales, que incluyen tiendas independientes y franquicias, se enfrentan a presiones competitivas, lo que lleva al cierre de establecimientos más pequeños, a menudo más nuevos. La tendencia notable incluye una expansión hacia el catering de panadería y la adaptación a las expectativas de los consumidores en cuanto a variedad y opciones más saludables. Las normativas sobre el uso de los términos "panadería" y "panadero" garantizan que los productos se elaboren in situ sin utilizar masa congelada. A pesar de la preocupación por la salud en relación con el pan como posible causa de aumento de peso, el mercado muestra una resistencia atribuida a la importancia cultural y a la evolución de las ofertas que responden a las cambiantes preferencias de los consumidores después de 2015. En el texto anterior no se ofrecen datos específicos a partir de 2020..### Mercado francés de la panadería: Equilibrio entre tradición y evolución de las preferencias del consumidor El mercado francés de la panadería es un testimonio del rico patrimonio gastronómico del país, con productos de panadería que son un elemento básico en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Un asombroso 92% de la población francesa consume pan, mientras que bollería como los croissants y el pain au chocolat son saboreados por el 74% y el 70% respectivamente. Este profundo apego cultural es evidente, ya que casi todos los franceses (98%) consideran los cruasanes un símbolo de su identidad nacional. A pesar de esta arraigada tradición, el mercado no está exento de cambios. A lo largo de los años, se ha producido un cambio notable en los patrones de consumo; el consumo medio diario de pan por persona ha disminuido en una cuarta parte, pasando de unos 160 gramos en 2000 a unos 120 gramos en 2015. Sin embargo, el pan sigue siendo un pilar de la dieta, con más del 80% de la población consumiéndolo regularmente. La calidad sigue siendo la principal preocupación de los consumidores franceses a la hora de comprar productos de panadería, ya que el 82% la considera vital. Otros factores, como la proximidad y la producción local, también desempeñan un papel importante en su toma de decisiones. En cuanto a los gastos, los franceses tienen predilección por los productos de panadería: el gasto medio por visita a una panadería oscila entre 2 y 4 euros, y cerca del 25% de los visitantes gasta más de 5 euros. En medio de la oferta tradicional, las nuevas demandas de los consumidores de diversidad y productos ecológicos están reconfigurando el mercado. Alrededor del 40% de la población disfruta de una gran variedad de tipos de pan, incorporando entre 5 y 10 tipos diferentes a su dieta. Las ventas de artículos de panadería ecológica se han disparado, casi duplicándose desde unos 324 millones de euros en 2006 hasta la impresionante cifra de 546 millones de euros en 2017. En cuanto al panorama empresarial, Francia alberga más de 27.000 panaderías y pastelerías, que emplean a una considerable mano de obra de unas 131.803 personas. Esto indica el atractivo sostenido del sector, que atrae a numerosos aprendices y profesionales a pesar de una ligera disminución en el número de establecimientos. Además, el mercado francés de la panadería no permanece aislado de la competencia: supermercados, hipermercados y panaderías se están haciendo con importantes porciones de las ventas. El mercado también se ha adaptado a la evolución de los hábitos de consumo diversificándose hacia el catering de panadería. Con la evolución de los estilos de vida, las panaderías han integrado sándwiches y otras opciones de comida, haciéndose más atractivas para la hora punta del almuerzo. De este modo, ofrecen una alternativa competitiva y cómoda a los restaurantes tradicionales. La normativa regula el uso de denominaciones como "panadería" y "b.### Actores clave que configuran el panorama francés de la panadería y la pastelería El mercado francés de panadería y pastelería es un tapiz tejido con las habilidades y tradiciones de numerosos actores clave. Estos establecimientos van desde artesanos independientes a eminentes franquicias, y cada uno de ellos contribuye al rico mosaico de esta apreciada industria. A continuación se citan algunos de los nombres destacados que sobresalen en este vibrante mercado: **Banette** y **Campaillette** son renombradas redes de panaderías independientes. Estos colectivos reúnen a panaderías locales bajo una marca compartida, lo que les permite beneficiarse de esfuerzos colectivos de marketing y de un amplio reconocimiento entre los consumidores, sin dejar de mantener su individualidad y calidad artesanal. En el ámbito de las franquicias, panaderías como **Marie Blachère**, **Louise** y **Ange** han logrado una presencia significativa en el mercado. Estas franquicias ofrecen una línea de productos estandarizada en todos sus puntos de venta, lo que garantiza una calidad y una experiencia constantes para los clientes, independientemente de su ubicación. Los puntos de venta informales como **Mie Câline** y **Brioche Dorée** representan el segmento de las panaderías, donde los establecimientos ofrecen una variedad de productos horneados que se terminan in situ. Estas marcas suelen ser reconocidas por su comodidad, ya que ofrecen un servicio rápido a los consumidores que buscan productos de panadería rápidos y frescos. Esta variedad de actores, desde los artesanos independientes a las franquicias florecientes, desde las panaderías pintorescas a las cadenas de panaderías ilustres, contribuyen al posicionamiento único y a la variedad que caracterizan al mercado francés de la panadería y la pastelería. Juntos, mantienen la prestigiosa reputación de los productos de panadería franceses, al tiempo que se adaptan y dan forma a los gustos y tendencias de los consumidores en este ámbito culinario en constante evolución.

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 15/12/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Resumen del mercado

1.1 Définition et périmètre d'étude

La boulangerie-pâtisserie est un commerce de proximité offrant une large gamme de produits tels que du pain, des viennoiseries, des gâteaux et pâtisseries, parfois même des sandwichs et boissons fraîches ou chaudes. En France, les boulangeries-pâtisseries sont 82 % à proposer des produits aussi bien de la boulangerie (pains, brioches, etc.) que de la pâtisserie ou encore de la chocolaterie. D'après l’observatoire Fiducial de 2019, seuls 11 % des points de ventes ne proposent que des produits de boulangerie. 

Les boulangeries-pâtisseries sont les commerces préférés des tricolores. Nombreux sont les consommateurs qui prônent le savoir-faire artisanal du produit et la culture de la baguette de pain, mais aussi des tartes et autres mignardises délicieuses, dont les recettes sont précieusement gardées depuis des générations. Ainsi, le marché de la boulangerie-pâtisserie a connu une croissance du chiffre d'affaires de 3,8% entre 2012 et 2019, malgré une baisse de sa taille en 2020, suite à la pandémie du Covid-19. 

Selon LSA-conso, le secteur français de la boulangerie-pâtisserie atteignait déjà en 2019 un chiffre d’affaires annuel de près de 11 milliards d’euros. Nous pouvons aussi observer que les français préfèrent les produits artisanaux aux produits industriels : avec un chiffre d’ affaires annuel de 482,2 millions d’euros en 2020 pour la pâtisserie traditionnelle, c’est 48 millions d'euros de plus comparé à la pâtisserie industrielle. Le secteur de la boulangerie-pâtisserie emploie en France plus de 180 000 personnes salariées ou indépendantes. De l’artisan-boulanger en passant par le pâtissier ou encore le vendeur en boutique, nombreuses sont les offres qui se multiplient sur ce marché toujours attractif.

On estime à 2,3 milliards d’euros le chiffre d’affaires annuel des boulangeries-pâtisseries artisanales en 2022. Chaque établissement réaliserait environ 310 000 euros HT de chiffre d’affaires sur une année.

Ce marché est aussi marqué par l’évolution des modes de consommation, qui s’est traduit par une baisse de la consommation de pain au fil des années; cependant, les Français déclarent en consommer tout aussi régulièrement, 

Malgré cet ancrage traditionnel, les boulangeries pâtisseries savent aussi se réinventer et élargir leur offre pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs : régimes alimentaires, mode de vie… Il s’agit également pour les boulangeries de maintenir leurs ventes face à la concurrence féroce des autres circuits de distribution.

Il existe de nombreux types d’acteurs sur le marché de la boulangerie-pâtisserie, divisé notamment entre la production industrielle et la production artisanale. On se concentrera ici sur la boulangerie-pâtisserie artisanale.

1.2 La croissance du marché mondial de boulangerie-pâtisserie

Pour donner un aperçu du marché au niveau mondial, on considère dans cette partie non pas l’activité de boulangerie-pâtisserie, car le concept peut varier d’un pays à un autre et le périmètre d’activité n’est pas uniforme au niveau mondial, mais plutôt les ...

1.3 La croissance du marché national s'accélère

Le pain reste un élément incontournable des habitudes alimentaires des Français : **% d’entre eux déclarent en consommer au moins une fois par semaine, et **% des Français l’achètent chez un artisan boulanger. Avec plus de ** *** boulangeries et boulangeries-pâtisseries en France, le pays en compte environ ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19

Comme le montre le graphique ci-dessous, l'impact de la crise du Covid-** sur le marché des boulangeries et pâtisseries a été particulièrement significatif lors des périodes de confinement imposées par le gouvernment. Tout d'abord, l'indice de chiffre d'affaires a connu une première chute de **% entre Janvier ...

2 Análisis de la demanda

2.1 Los franceses son grandes consumidores de productos de panadería

Los productos de panadería se encuentran al centro de los hábitos alimentarios de los franceses y, como tales, son consumidos por una gran mayoría de la población. Así, el **% de los franceses dicen que consumen pan, el **% consumen croissants y el **% consumen pan de chocolate. [***]

Fuente ...

2.2 La panadería al centro de la vida cotidiana

Así, la panadería sigue siendo el tipo de tienda más visitada cada mes en Francia. Los franceses van allí casi tres veces por semana (***), frente a sólo *,* visitas mensuales a los hipermercados y supermercados, *,* visitas mensuales al hortalero o *,* visitas mensuales al carnicero.[***]

Fuente : Opinion Way

2.3 Factores y hábitos de compra

Los criterios de compra

Los franceses siguen muy apegados a la tradición del pan, por lo que el principal criterio de compra sigue siendo la calidad: el **% de los franceses considera que es el primer criterio de compra. Los siguientes factores determinantes son la proximidad al punto de venta, para ...

2.4 Nuevas expectativas de los consumidores: diversidad y agricultura ecológica

Una gran variedad de panes

El **% de los franceses dicen que consumen regularmente entre * y ** tipos diferentes de pan, y el **% de ellos incluso consumen más de ** tipos de pan. [***]  En efecto, esta diversidad de consumo es posible gracias a la llegada progresiva de los panes "del mundo" en la ...

2.5 La amenaza de los nuevos hábitos de consumo : el riesgo dietético

Una gran proporción de los productos de panadería se perciben (***) como contrarios a la dietética y a una buena salud, lo que constituye un freno considerable para la demanda.

Así, el **% de los franceses están convencidos de que el pan engorda, y este porcentaje alcanza los **% para ...

2.6 Focus sur les pâtisseries

D'après les données de Nielsen, l'année **** a enregistré un chiffre d'affaires annuel de ***,* millions d'euros pour la pâtisserie traditionnelle. Parallèlement, la pâtisserie industrielle a contribué à hauteur de *** millions d'euros sur la même période. 

Répartition du chiffre d'affaires généré par les ...

3 Estructura del mercado

3.1 Cada vez menos panaderías, pero más y más personal

El número de panaderías y panaderías-pastelerías (***) ha ido disminuyendo desde principios de ****. En efecto, Francia sólo cuenta con **.*** panaderías y panaderías-pastelerías en ****, frente a **.*** en ****. Sin embargo, el número de empleados siguió aumentando, lo que refleja un aumento del tamaño medio ...

3.2 Competencia entre los actores

Si bien las panaderías artesanales siguen siendo el principal canal de distribución de pan y otros productos de panadería, no son las únicas y compiten cada vez más con otros canales de distribución. Así, las panaderías artesanales representan el **% de los volúmenes vendidos en ...

3.3 Exploitation type d'une boulangerie

L'observatoire FIDUCIAL **** des boulangeries pâtisseries repose sur des données recueillies en **** avant la crise sanitaire. Le dirigeant d'une boulangerie est en moyenne âgé de ** ans, et plus des */* des exploitations reposent sur un couple. De plus, environ ** % des exploitations sont situées en milieu urbain, avec une ouverture hebdomadaire ...

3.4 Un zoom sur Marie Blachère, le Pétrin Ribeïrou, les boulangeries dans la région Grand Est et dans la Région PACA

Zoom sur Marie Blachère

Marie Blanchère est une franchise qui a débuté en ****. En ****, la franchise comptait *** adresses, deux ans plus tard, elle atteignait les ***. Elle devrait, en cette fin d'année ****, atteindre les *** adresses. Ainsi, en moyenne, entre **** et ****, la franchise a ouvert ** nouvelles adresses par an. ...

3.5 Des niveaux de rentabilité qui dépendent de certains facteurs de réussite

Grâce aux données fournies par l'Insee, nous pouvons étudier la rentabilité moyenne du secteur. La boulangerie-pâtisserie est relativement peu rentable, affichant un taux de résultat d'exploitation autour de *%. 

Source: ****

Par ailleurs, les performances financières des boulangeries-pâtisserie varient en fonction de nombreux facteurs propres à chaque point ...

4 Análisis de la oferta

4.1 Tipología de la oferta

Las panaderías y pastelerías disponen de una gama muy amplia de productos, que se pueden dividir en varias categorías: panadería, pastelería y bolletería. La panadería representa la mayor parte de la oferta, con un **% del valor de mercado en ****, mientras que la bolletería ...

4.2 Aumento de los precios del pan y otros productos de panadería

El precio de producción de los productos de panadería (***) aumenta constantemente desde hace casi ** años. De hecho, en ****, en la base ***, el índice de precios de productos de panadería alcanzó más de *** en agosto de ****. [***]

Fuente INSEE

El precio del pan

El precio del pan se ...

4.3 Ampliación de la oferta

Oferta de almuerzo y comida

El consumo de productos de panadería es cada vez más frecuente a la hora de comer, y para satisfacer esta demanda, las panaderías ofrecen ahora una variedad cada vez más amplia de productos para almorzar o comer, como bocadillos. Muchas de ellas ...

4.4 Panorama inflationniste : prévisions pour le marché des boulangeries dans les années à venir et impact direct pour les artisans

L'inflation semble s'installer de manière durable

L'inflation ayant continué de surprendre à la hausse en raison de la progression inattendue des coûts énergétiques et la hausse des prix s'étant également généralisée, la BCE a rehaussé ses anticipations d'inflation. L'inflation annuelle devrait atteindre *,* % en ****, *,* % en **** et ...

4.5 L'offre en pâtisserie haut de gamme et de luxe

Il existe * types de pâtisserie en France. Les pâtisseries pures n’ont pas de volumes de vente stables et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elles diversifient de plus en plus leurs offres. Les pâtisseries-chocolateries qui proposent des confiseries et des chocolats artisanaux font généralement ...

5 Normas y reglamentos

5.1 Regulación comercial

Cada categoría de pan en vitrina debe ir acompañada de una etiqueta de al menos ** cm de largo y *,* cm de alto. Esta etiqueta debe contener la siguiente información:

Nombre exacto de la categoría de pan Peso en gramos del pan vendido por unidad Precio de venta ...

5.2 El nombre "panadería"

La utilización de los términos "panadería" o "panadero" está regulada desde finales de los años ** por la ley n° **-*** del ** de mayo de **** que establece las condiciones legales para el ejercicio de la profesión de artesano panadero. [***]

Así, la utilización de las denominaciones "panadería" ...

Liste des graphiques

  • Consommation des produits de boulangerie
  • Consommation quotidienne de pain
  • Fréquence de consommation de pain
  • Fréquence de consommation de croissants
  • Visites mensuelles dans les commerces de proximité
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Boulangerie : Le Duff avale le hollandais Pandriks - 17/04/2024
  • Acquisition du groupe Pandriks par Bridor, filiale du géant breton Le Duff.
  • - Pandriks emploie 400 salariés, situés à Meppel (Pays-Bas) et à Fulda (Allemagne).
  • - L'acquisition a pour objectif d'étoffer l'offre de produits biologiques de Bridor et de renforcer ses positions en Europe du Nord.
  • - Bridor a déjà réalisé des acquisitions (Panidor au Portugal et Le Coq Cuisine aux États-Unis)
  • - Chiffre d'affaires de Le Duff : passage de plus de 2 milliards d'euros il y a cinq ans à 2,7 milliards en 2023.
  • - Avec l'intégration de Pandriks et ses 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels, Le Duff prévoit de totaliser près de 3 milliards d'euros en 2024.
  • - Bridor fait partie de la branche industrielle du groupe Le Duff, qui inclut aussi Cité Gourmande et Frial.
  • - Le Duff vise à créer un leader mondial des plats premium.
  • - Le Duff emploie 19.000 salariés à travers le monde.
Vif va piloter le parc d'usines de Brioche Pasquier - 21/03/2024
  • - Chiffre d'affaires en 2022 : 859 millions d'euros.
  • - Nombre de salariés : 3.600.
  • - Nombre de sites de production : 17 (dont 3 à l'étranger : Royaume-Uni, États-Unis, Espagne).
  • - Présence commerciale : Belgique, Italie, Portugal, Asie.
  • - Cinq activités : brioche, biscottes, pâtisserie, international, division « Agri ».

 

  • Vif: - Chiffre d'affaires en 2023 : 28 millions d'euros.
  • - Nombre d'employés : plus de 270.
  • - Nombre de sites équipés : plus de 700.
  • - Nombre d'utilisateurs : 18.000 en France et à l'international.
Eurogerm consolide sa présence en Allemagne dans l'agroalimentaire - 26/02/2024
  • - Nom de l'entreprise acquise : Teltomalz GmbH
  • Taille de Teltomalz GmbH : Moins de 20 salariés
  • Part du marché français dans les activités d'Eurogerm : Un peu plus de 35%
  • Chiffre d'affaires généré par Eurogerm en Allemagne : 5 à 10 millions d'euros
  • Taux de croissance du marché allemand : Plus de 15% ces dernières années
  • Chiffre d'affaires global d'Eurogerm en 2023 : 205 millions d'euros
  • Pourcentage du chiffre d'affaires d'Eurogerm en Europe : 38%
  • Pourcentage du chiffre d'affaires d'Eurogerm en Amérique du Nord : 35%
  • Pourcentage du chiffre d'affaires d'Eurogerm en Amérique latine : 19%
  • Nombre total de salariés employés par Eurogerm : Environs 700
  • Nombre de filiales d'Eurogerm : 14
Le réseau des Boulangeries Sophie Lebreuilly veut doubler de taille d'ici à deux ans - 16/02/2024
  • 69 établissements
  • Réseau créé en 2014 près du Touquet
  • 40 ouvertures precué en 2024
  • Réseau prévu de 150 points de vente fin 2025.
  • Développement est tiré par la franchise.
  • En 2023, le réseau a totalisé 47 millions d'euros de chiffre d'affaires avec, alors, 66 magasins dont 13 en franchise, et 900 salariés, dont 35 au siège et 48 dans ses ateliers de confection.
  • Le pain et la viennoiserie ne représentent que 50 % du chiffre d'affaires 
  • Chaque boulangerie fait son propre pain et compte un ou deux traiteurs pour la partie restauration.
  • La chaîne présente aujourd'hui dans une grande moitié nord de la France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest vise un déploiement sur tout le territoire. 
Teract : point d’étape sur la transformation du modèle - 15/02/2024
  • - Chiffre d’affaires du Teract, pour le premier semestre 2023-2024 : 397,3 millions d’euros
  • - Variation du chiffre d’affaires : Hausse de 11,6% dans l'ensemble ; Recul de 2,3% sur une base comparable
  • - Part de l’alimentaire dans le chiffre d’affaires : De 6% à 18,5%, soit 73,7 millions d’euros.
  • - Ventes en jardineries et animaleries : Recul de 3,3%, soit 323,6 millions d’euros.
  • - Volume d'affaires : 1,054 milliard d’euros
  • - Part de l'activité jardinerie-animalerie : 975,1 millions d’euros
  • - Part de l'alimentaire : 78,3 millions d’euros
  • - Prévisions du chiffre d’affaires annuel pour 2023-2024 : Entre 900 et 950 millions d’euros
Pourquoi les boulangeries Paul diversifient leurs activités - 05/02/2024
  • En 2023, 52% du chiffre d'affaires du groupe a été réalisé à l'international
  • L'enseigne Paul est présente dans 52 pays
  • Nombre de points de vente dans certains pays: Royaume-Uni (36), Émirats arabes unis (7), Indonésie (12), Maroc (30), Singapour (9), États-Unis (12)
  • L'enseigne Paul est présente dans 16 pays d'Afrique
  • En 2024, 70 ouvertures sont prévues à l'étranger
  • En France, le groupe compte 401 points de vente, dont 80 en propre
  • En 2021, le groupe a vendu "La durée" pour 120 millions d'euros, incluant 125 points de vente
  • Le CA sous enseigne en 2022 était de 822 M€
  • L'entreprise compte 12 000 salariés sous enseigne Ils possèdent 3 sites de production
  • Le groupe dispose de 401 points de vente en France et 421 à l'étranger.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

ARGRU
Atlantique Productions
Banette
Biofournil
Boulangerie Neuhauser
Boulangerie Viennoiserie Française
Boulangerie Yong
Bretzels Moricettes Mfp Poulaillon
Bridor (Le Duff groupe)
Brio Gel
Delifrance (Groupe Vivescia)
Erhard Patissier Glacier

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

el mercado de la panadería y la pastelería | Francia

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) Francia

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulin Meckert (Moulin des Moines)
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Christophe Michalak
  • 16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Boulangeries Sophie Lebreuilly
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulin Meckert (Moulin des Moines)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Christophe Michalak
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulin Meckert (Moulin des Moines)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Christophe Michalak
  • 21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Novepan
  • 16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vandemoortele
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le fournil de pierre
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'atelier Papilles
  • 23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Panetière
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Duff Groupe
  • 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le pain du jour
  • 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mariette
  • 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Augustin
  • 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mulot et PetitJean
  • 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stohrer
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulin Meckert (Moulin des Moines)
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Boulangerie
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poilâne
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le fournil Saint André
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fournil de Pierre (Le Duff Groupe)
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pomme de pain
  • 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Colibri (Groupe Roullier)
  • 27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ker Cadélac
  • 26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les masterclass Michalak
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Louise
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pasquier (Groupe)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulin Meckert (Moulin des Moines)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Brioche Dorée (Groupe le Duff)
  • 17/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurogerm
  • 25/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mecatherm
  • 25/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mecatherm
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00