El mercado de la gestión de patrimonios - Francia

El mercado mundial de gestión de patrimonios ha experimentado un crecimiento significativo, con una fuerte CAGR del 8,0% prevista de 2022 a 2030, esperando que el tamaño del mercado alcance una cifra estimada de 500.000 millones de dólares. El mercado está impulsado por un número cada vez mayor de personas con patrimonios elevados (HNWI, por sus siglas en inglés) y ultra elevados (UHNWI, por sus siglas en inglés), y los ingresos se concentran principalmente en Norteamérica. Sin embargo, se espera que Asia supere los ingresos de Europa en 2025, siendo China el país con el mayor crecimiento del patrimonio total. Los activos gestionados han experimentado un fuerte aumento, pasando de 105 billones de dólares en 2020 a 138 billones previstos para 2025. A pesar de desafíos como la disminución de los rendimientos de los activos, el aumento de las presiones regulatorias y las asignaciones de inversión más conservadoras después de la crisis, las empresas de gestión de patrimonio están explorando colaboraciones fintech para mantener la competitividad, abordando la creciente demanda de inversiones ESG que representaron el 29% de los activos franceses en 2021. El mercado francés, en particular, se ha recuperado bien tras la pandemia, con unas ventas del sector de gestión de patrimonios que alcanzarán los 2.456 billones de euros en 2021 y empresas líderes como BNP Paribas y Société Générale, que informan de aumentos sustanciales en sus ingresos de gestión de patrimonios para el tercer trimestre de 2022. tendencias del mercado de gestión de patrimonios en Francia El mercado francés de gestión de patrimonios refleja los hábitos y actitudes financieros de sus residentes, con un fuerte énfasis en la seguridad de los activos y un enfoque prudente de las inversiones financieras. Los clientes de servicios de gestión de patrimonios son principalmente particulares, que representan aproximadamente el 92% de la clientela. Entre estos particulares, los asalariados constituyen el segmento más numeroso, seguidos de cerca por los directores de empresa, los comerciantes, los artesanos, los profesionales liberales y los jubilados. Los perfiles de los clientes varían en función de sus conocimientos financieros, clasificándose los individuos en principiantes, informados o experimentados. Paralelamente, sus perfiles de riesgo van de seguros a ofensivos, lo que indica un espectro de apetitos de inversión que va desde la búsqueda de una gran seguridad con bajos rendimientos hasta la búsqueda de los máximos rendimientos a pesar de los elevados riesgos. En cuanto al patrimonio neto de la población francesa, se sitúa entre 12 y 13 billones de euros, lo que demuestra la profundidad de los activos disponibles en la nación. Existe una clara correlación entre la edad y la riqueza mediana, y la franja de riqueza más elevada corresponde a las personas de entre 50 y 59 años. Curiosamente, los niveles de riqueza descienden a medida que los individuos superan este tramo de edad. Las categorías profesionales también desempeñan un papel en la determinación de la riqueza: los agricultores, por ejemplo, tienen una parte significativa de su riqueza ligada a activos profesionales, mientras que los directivos y profesionales muestran una marcada diferencia, con sólo una parte menor de la misma. Los bienes inmuebles siguen siendo un componente destacado de la riqueza bruta, con más del 60%. En cuanto a los activos financieros, las cartillas de ahorro y la vivienda habitual aparecen como los más populares entre los hogares franceses, con más del 80% de titulares de cartillas de ahorro y más del 55% de propietarios de su vivienda habitual. El escenario de los activos financieros demuestra que los seguros de vida se llevan la palma, con más de 2000.000 millones de euros ahorrados en este vehículo, seguidos de las inversiones en acciones y los depósitos bancarios remunerados. También se ha producido un notable aumento de la cantidad ahorrada por los hogares, con cifras que superan los 50.000 millones de euros en el segundo trimestre de 2022, frente a los aproximadamente 20.000 millones de euros del mismo trimestre del año anterior. Esto sugiere una sólida y creciente demanda de servicios de gestión de patrimonios para gestionar y optimizar este creciente conjunto de activos. En esencia, el mercado francés de gestión de patrimonios se caracteriza por una base de clientes diversificada con conocimientos y preferencias de riesgo variables, una cantidad sustancial de riqueza concentrada entre los grupos demográficos de mayor edad y una marcada preferencia por activos tangibles como los bienes inmuebles. Los hábitos financieros se han mantenido estables en los últimos años, con un porcentaje significativo de la población que invierte en seguros de vida y planes de ahorro para la jubilación. El aumento de la riqueza, sobre todo en un contexto de envejecimiento de la población, allana el camino para.### Protagonistas de la gestión de patrimonios en Francia #### Principales empresas de gestión de patrimonios e instituciones financieras - **Primonial**: Especializada en la gestión de patrimonios, Primonial destaca por sus soluciones de inversión diversificadas y personalizadas. Su oferta incluye servicios inmobiliarios, de ahorro, de planificación de la jubilación y de inversión, adaptados a las necesidades de su acaudalada clientela. - **Grupo Amundi**: El Grupo Amundi, uno de los líderes mundiales en gestión de activos, atiende a una amplia gama de clientes, desde particulares a grandes instituciones. Ofrece una amplia gama de servicios de gestión de inversiones, lo que le convierte en un punto de referencia para quienes desean crear una sólida cartera de inversiones. - **Cyrus Conseil**: Reconocido por su enfoque de la gestión de patrimonios centrado en el cliente, Cyrus Conseil ofrece asesoramiento personalizado sobre inversiones, planificación patrimonial, optimización fiscal y mucho más. Su experiencia atiende las complejas necesidades financieras de los particulares con grandes patrimonios. - **Cholet-Dupont**: Con una reputación de excelencia en la gestión de activos, Cholet-Dupont se centra en ofrecer estrategias de inversión a medida. Sus servicios se basan en un profundo conocimiento de la dinámica del mercado y en el compromiso con los objetivos del cliente. - **Lonlay & Associés**: Esta empresa de gestión de patrimonios ofrece servicios de asesoramiento personalizados, haciendo especial hincapié en el establecimiento de relaciones a largo plazo y basadas en la confianza con los clientes. Su enfoque holístico garantiza soluciones financieras integrales para sus clientes. - **Althos-Patrimoine**: Althos-Patrimoine se dedica a prestar servicios estratégicos de gestión patrimonial que abarcan la eficiencia fiscal, la planificación inmobiliaria y el asesoramiento en inversiones financieras, ayudando a los clientes a preservar y hacer crecer su patrimonio a lo largo del tiempo. - **Scala Patrimoine**: Scala Patrimoine ofrece un conjunto de servicios de gestión patrimonial, desde la asignación de activos hasta la planificación de la jubilación, dirigidos a particulares que buscan un enfoque personalizado para gestionar su futuro financiero. #### Bancos y divisiones de banca privada dignos de mención - **HSBC Private Bank**: Como parte de una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros, HSBC Private Bank ofrece servicios exclusivos de planificación patrimonial, gestión de inversiones y soluciones bancarias a particulares con grandes patrimonios en todo el mundo. - **Société Générale Banca Privada**: La rama de banca privada de Société Générale es conocida por sus servicios personalizados de gestión de patrimonios que integran la planificación patrimonial, el asesoramiento en materia de inversiones y otros servicios financieros especializados para clientes acaudalados. - **Compagnie Financière Richelieu**: Este banco privado ofrece una amplia gama de servicios de gestión de patrimonios y asesoramiento en materia de inversiones, caracterizados por un profundo conocimiento de las necesidades individuales de los clientes y un enfoque centrado en la discreción y la excelencia. - **Pictet**: Con una larga tradición en gestión de patrimonios y activos

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 13/12/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Actifs sous gestion dans le monde
• Evolution du patrimoine des HNWI selon les scénarios
• Revenus des gestionnaires de patrimoine provenant des HNWI par région
• Répartition du chiffre d'affaires des CGP
• Chiffre d'affaires des cabinets de conseil en gestion du patrimoine
• Répartition de la clientèle des CGP
• Patrimoine financier des ménages
• Taux de détention par grand type d'actifs
• Montant du patrimoine Brut par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
• Composition du patrimoine brut selon le type de patrimoine
• Montant du patrimoine brut selon la tranche d'âge
• Taux de détention par type de patrimoine
• Montant du patrimoine médian net selon l'âge
• Répartition des acteurs de CGP par association
• Nombre de cabinets de conseil en gestion du patrimoine
• Les différentes combinaisons de statuts dont disposent les CGP
• Revenus par type d'actifs
• Niveau de concentration des acteurs CGP, en fonction du chiffre d'affaires
• Niveau d’activité des acteurs CGP
• Répartition moyenne du CA pour un CGP
• Les faibles taux d'intérêt incitent les Français à :
• Les meilleurs produits d’épargne d'après les Français
• Les raisons des Français de détenir un produit épargne (2 réponses possibles)
• Sensibilité des Français à différents aspects de leurs placements
• Placements financiers : tendances et comportements
• Répartition des hauts patrimoines selon la tranche d'âge
• Répartition des hauts patrimoines selon la catégorie socioprofessionnelle
• Investissement des CGP dans des solutions digitales depuis la crise sanitaire
• Utilisation des outils digitaux par les clients à l'avenir selon le type d'action
• Critère le plus important pour les clients choisissant un fonds responsable
• Répartition des non-retraités épargnant pour la retraite
• Evolution de la proportion de non-retraités épargnant pour la retraite
• Confiance en les CGPs
• Acteurs étant perçus comme étant les plus dignes de confiance pour un placement financier par les Français
• Part des portefeuilles investis dans des stratégies ESG
• Comment les séléctionneurs de fonds déclarent tenir compte des critères ESG