Synthèse

Desde 2020, el mercado mundial de asistencia al automóvil, incluidos los servicios de asistencia en carretera y remolque, ha seguido una trayectoria de crecimiento a pesar del impacto de la crisis COVID-19. El mercado se estimó en 22.300 millones de dólares en 2019 y se espera que alcance los 29.000 millones en 2026, creciendo a una tasa media anual del 3,8%. El mercado francés, un subsegmento del mercado mundial, también demostró una sólida expansión, con la asistencia en carretera representando casi el 60% del mercado nacional de asistencia. A pesar de una dramática concentración del 97% del mercado francés controlado por un puñado de grandes actores como Mondial Assistance e Inter Mutuelles Assistance, el sector experimentó un aumento de la demanda impulsado por el envejecimiento de la flota de vehículos (con una media de 10,6 años en 2019) y el aumento de las matriculaciones, en particular de vehículos de segunda mano. Además, la creciente tendencia a reducir el mantenimiento preventivo de los vehículos ha contribuido a que se produzcan más averías, aumentando así la necesidad de servicios de asistencia. En respuesta a las demandas del mercado, las empresas de asistencia y remolque han ido integrando más soluciones tecnológicas como plataformas digitales y servicios de vehículos conectados para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente. Aunque las tarifas de los servicios están reguladas, especialmente para las intervenciones en las autopistas, la creciente flota de vehículos de recuperación, y la distribución más amplia de las empresas de remolque a través de las zonas urbanizadas de Francia, significan un sector que se ajusta a la evolución del panorama de la movilidad mientras lidia con las presiones regulatorias y competitivas..Título: Tendencias y cifras clave del mercado de asistencia en carretera El mercado de la asistencia en carretera ha experimentado una notable trayectoria de crecimiento, atendiendo averías y accidentes de vehículos con servicios que van desde la reparación mecánica o electrónica in situ hasta el remolque. Con una demanda creciente de estos servicios, tanto las compañías de seguros como las de asistencia en carretera desempeñan un papel crucial como clientes de muchas empresas de remolque. El estudio muestra un aumento constante de la demanda de servicios de asistencia en carretera, impulsado por factores como el envejecimiento del parque automovilístico, la digitalización y la prevalencia de empresas de asistencia que actúan como intermediarias entre los conductores accidentados y los proveedores de servicios. A nivel mundial, el mercado de la asistencia al automóvil se valoró en unos 22.300 millones de dólares y se prevé que crezca a un ritmo del 3,8% anual, alcanzando potencialmente unos 29.000 millones de dólares. El mercado francés, específicamente, comanda una porción significativa del mercado de asistencia, que asciende a casi el 60% con un volumen de negocios que alcanza aproximadamente los 3.300 millones de euros en 2018. Curiosamente, el 97% del mercado en Francia está dominado por un puñado de actores, creando efectivamente una estructura de mercado concentrada. Los principales impulsores de la demanda en el sector de la asistencia incluyen el número de vehículos en Francia, tanto matriculados como en tránsito, y la suscripción de contratos de asistencia para automóviles. En particular, desde 2013, las matriculaciones han ido en aumento, con los vehículos de segunda mano, que son más propensos a las averías, que comprenden alrededor de 2,3 veces más matriculaciones. Sin embargo, se ha producido un ligero descenso en su cuota desde ese año. Otro dato se refiere al envejecimiento del parque automovilístico: la edad media de los vehículos alcanzó la cifra récord de 10,6 años. Los vehículos más viejos son más susceptibles de sufrir averías, lo que puede aumentar la demanda de servicios de asistencia. El estudio sugiere que el mantenimiento preventivo está disminuyendo en Francia, una tendencia que podría estar contribuyendo a la frecuencia de los incidentes en carretera que requieren servicios de asistencia en carretera. En el mercado francés destacan las cifras de empresas de grúa especializadas, con más de 10.000 vehículos de recuperación registrados en 2019, lo que supone un aumento de casi el 50% desde 2007. Sin embargo, el coste medio de una avería de automóvil sigue siendo considerable -por ejemplo, se situó en torno a 551 euros en 2019-, y ciertos componentes del vehículo, en particular los motores, siguen siendo los más costosos de reparar. El precio de los servicios de avería puede variar en función de factores como el momento del servicio (por ejemplo, de noche o de día) y la distancia de remolque, con precios que oscilan aproximadamente entre 90 y 230 euros, IVA excluido, para distancias de hasta 50 km. Además, existen tarifas reguladas para actividades como los servicios de carretera y los embargos. actores clave en el ecosistema mundial y francés de asistencia en carretera **Mondial Assistance (Allianz)** - Como parte del Grupo Allianz, Mondial Assistance es un proveedor global líder en la industria de la asistencia. Proporcionando servicios integrales que abarcan desde la asistencia en carretera hasta el seguro de viaje, Mondial Assistance se ha establecido como un actor fundamental, especialmente en Francia, donde es reconocido como líder del mercado. **Inter Mutuelles Assistance** - Inter Mutuelles Assistance (IMA) opera como un esfuerzo de colaboración entre varias mutuas de seguros. Esta entidad se ha hecho con una parte significativa del mercado francés ofreciendo diversos servicios de asistencia. Mantiene una reputación de innovación y destaca por asociarse con los principales fabricantes de automóviles para mejorar su oferta de servicios. **AXA Asistencia** - Filial del Grupo AXA, AXA Assistance es un nombre destacado en la prestación de servicios de asistencia en carretera. La empresa es conocida por su amplia red y la prestación de servicios de alta calidad en Francia y en todo el mundo, lo que garantiza que los clientes reciban asistencia oportuna en caso de problemas con el vehículo. **Fidelia Asistencia** - Fidelia Assistance forma parte del grupo asegurador Société Générale y está especializada en la prestación de servicios de emergencia en carretera. Es una de las empresas más consolidadas de Francia y se ha ganado el reconocimiento por su eficaz gestión de los casos de avería. **Europ Assistance - Europ Assistance es una de las empresas pioneras en el sector de la asistencia y ofrece diversos servicios, como asistencia en carretera, seguros de viaje y asistencia médica. Sus operaciones se extienden por varios países, con una fuerte presencia en Francia respaldada por una sólida infraestructura de respuesta rápida a las emergencias en carretera. **Mutuaide Assistance** - Perteneciente al grupo Groupama, Mutuaide Assistance ofrece una amplia gama de servicios de asistencia, centrándose en una ayuda en carretera rápida y eficaz. La empresa hace hincapié en un enfoque centrado en el cliente, garantizando que quienes lo necesiten reciban un servicio rápido y fiable. **Opteven - Opteven se presenta como un proveedor clave en el mercado de la asistencia al automóvil, ofreciendo una selección de servicios que incluyen la cobertura de averías mecánicas y la ampliación de garantías. La empresa se ha forjado una reputación gracias a su compromiso de ofrecer tranquilidad a los automovilistas. **Mapfre Asistencia Francia** - Como parte del grupo global Mapfre, Mapfre Asistencia France contribuye al mercado con su experiencia en seguros y servicios de asistencia. La empresa destaca por su capacidad internacional y su habilidad para gestionar las complejidades de los servicios de asistencia en carretera para automóviles. **ACTA** - Especializada estrictamente en asistencia en carretera, ACTA es una empresa especializada en el mercado francés. La empresa cuenta con un enfoque racionalizado para

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Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 12/02/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Panorama del mercado

1.1 Definición y alcance del estudio

En caso de avería o accidente del vehículo, los usuarios inmovilizados deben llamar a un servicio de asistencia en carretera. En la gran mayoría de los casos, pasan por su compañía de asistencia al automóvil, que a su vez se pone en contacto con las empresas de remolque. Las empresas de asistencia se convierten así en los primeros clientes de los operadores de grúas.Por lo tanto, el estudio abordará la asistencia en carretera desde el punto de vista tanto de las empresas de asistencia como de las empresas de remolque.

La asistencia en carretera incluye diferentes servicios en función de la avería o el accidente, y puede llegar hasta el remolque si el problema no puede resolverse en el lugar de los hechos. Sin embargo, la mayoría de las veces sólo se requiere una asistencia básica -en el lugar del accidente o en una zona segura cercana- (reparaciones mecánicas o electrónicas, reparaciones del vehículo, etc.).sin embargo, la mayoría de las veces sólo es necesaria una asistencia básica -en el lugar de la intervención o en una zona segura cercana-(reparaciones mecánicas o electrónicas, suministro de combustible, apertura del vehículo en caso de pérdida o robo de llaves, ...).

Elprincipal subsegmento del mercado de la asistencia, la asistencia en carretera, ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, tanto en Francia como en el resto del mundo. A escala mundial, el sector está en auge a medida que los coches envejecen y la digitalización facilita la implantación del servicio. El uso cada vez más sistemático de las empresas de asistencia debería permitir un mayor crecimiento.

En Francia,el mercado de las empresas de asistencia está concentrado en manos de un pequeño número de actores. Loslíderes franceses son Mondial Assistance (Allianz), Inter Mutuelles Assistance, AXA Assistance, Fidelia Assistance, Europ Assistance, Mutuaide Assistance, Opteven, Mapfre Asistensia France, ACTA, Groupe Asuristance, Ressources Mutuelles Assistance. Representan el 97% del mercado de la asistencia y disponen de una amplia red de proveedores de servicios de averías en Francia. Se trata sobre todo de empresasespecializadas en averías, que suelen ser pequeñas empresas situadas en zonas muy urbanizadas. Entre 2007 y 2019, el parque de vehículos de averías aumentó un 50%, lo que es una muestra del crecimiento del sector.

En 2020, la FNA (Fédération Nationale de l'Automobile) denunció en una carta al Primer Ministro el dominio de las empresas de asistencia sobre los servicios de avería -que sufren contratos de descuento insostenibles-, esperando un reequilibrio contractual entre los actores.

Por último, hoy en día, tanto las empresas de asistencia como las de averías se enfrentan a un cambio importante en el sector del transporte (vehículos compartidos, vehículos conectados e incluso autónomos, etc.) que podría perturbar sus actividades.

 

 

 

1.2 Un mercado mundial de asistencia en carretera en crecimiento

Tamaño del mercado de asistencia al automóvil Mundo, ****-****, mil millones de dólares Fuente mynewsdesk

En ****, el mercado mundial de asistencia a la automoción se valoró en **.*** millones de dólares y se espera que crezca a una CAGR del *,*% para alcanzar los **.*** millones de dólares ...

1.3 El mercado francés de la asistencia al automóvil no deja de crecer

El mercado de la asistencia en Francia:

La asistencia en carretera -también conocida como asistencia al automóvil- representa casi el **% del mercado de la asistencia. A continuación se analiza la evolución del mercado de la asistencia en Francia

Según el SNSA (***), el volumen de negocios generado ...

1.4 Estimación del mercado de las averías y el remolque en Francia

Dado que las aseguradoras son los principales clientes de los proveedores de servicios de asistencia en carretera, podemos intentar evaluar parte de su mercado a través de los casos tratados por las aseguradoras.

A continuación se muestra la evolución del número de casos atendidos por los proveedores ...

1.5 El impacto de la crisis de Covid-19 en el sector

Un año difícil para los servicios de averías:

Con la contención, el descenso del uso del automóvil ha sido muy negativo para los servicios de averías, con una importante caída del número de siniestros de automóviles. El MAIF estima que el cierre ...

2 Análisis de la demanda

2.1 Determinantes de la demanda de proveedores de asistencia

Para los proveedores de asistencia, la demanda de contratos de asistencia depende de :

el número de vehículos matriculados en Francia y los que pasan por el país cada año el número de usuarios que suscriben contratos de asistencia al motor, a menudo ofrecidos como una extensión ...

2.2 Una edad media de las existencias en constante aumento

Según la CCFA, la edad media del parque automovilístico francés no deja de aumentar desde hace varios años, hasta alcanzar los **,* años de media en ****. Según la organización, esta elevada cifra refleja "la imposibilidad de un gran número de franceses de cambiar de ...

2.3 Causas más frecuentes de accidentes de tráfico por tipo de pieza afectada

En los coches usados, los sistemas de alimentación, la electrónica y el motor son las tres principales causas de daños. Estas tres causas representan casi la mitad de los siniestros.

Frecuencia de pérdidas por grupo de piezas en los coches usados Francia, ****, en % Fuente: L'argus

En los ...

2.4 Disminución de los accidentes de tráfico en Francia

El siguiente gráfico muestra la evolución del número de accidentes en Francia, que ha disminuido en los últimos diez años. Esto debería tener un impacto negativo en la actividad de los servicios de averías.

Evolución de los accidentes de tráfico Francia, ****-****, en ...

2.5 La demanda estacional, que también depende del clima

El periodo más intenso para los actores de la asistencia - tanto los proveedores de asistencia como los servicios de averías - es el periodo estival con la salida de vacaciones. El coche sigue siendo el medio preferido para ir de vacaciones.

Así pues, los picos de actividad del ...

3 Estructura del mercado

3.1 Segmentación y dinámica de los actores

Cadena de valor "clásica":

Aunque las víctimas de accidentes pueden, lógicamente, llamar directamente a las compañías de averías y grúas, lo más habitual es que acudan a las empresas de asistencia porque la mayoría de los usuarios incluyen la asistencia en carretera en ...

3.2 Las grúas en Francia: análisis del parque de vehículos y distribución de las empresas

Análisis de la flota:

Según ANFA (***), hay más de **.*** vehículos averiados en ****. El gráfico siguiente destaca un aumento medio de casi el *% anual desde ****.

En total, desde ****, la flota ha aumentado casi un **%.

Evolución del parque de vehículos de averías en Francia Francia, ...

3.3 Análisis de la distribución de los contratos de asistencia en carretera

La asistencia en carretera suele ser una opción en los contratos de seguros de automóviles. [***]

Tradicionalmente, la cobertura de asistencia al automóvil es una extensión de un contrato de seguro de automóvil.

El fabricante también puede ofrecer un servicio de asistencia en el momento de ...

4 Análisis de la oferta

4.1 El servicio de averías y remolque: análisis de los servicios

Se distingue entre recuperación y remolque :

La recuperación de la avería (***) consiste en reparar el vehículo en el lugar de la intervención o en una zona segura cercana, la mayoría de las veces cuando la intervención es sencilla. Según MC Dépannage, entre ...

4.2 Precios medios de los contratos de asistencia en carretera según los servicios cubiertos

Evolución de los precios:

El siguiente gráfico muestra el aumento de los precios de los seguros de automóviles, que incluyen la asistencia en carretera. Esto da una idea de la tendencia al alza de los precios de las suscripciones.

Evolución del índice de precios al consumo del ...

4.3 Precio del servicio de averías propiamente dicho

Coste de los siniestros:

El coste medio de una avería de coche en **** fue de *** euros, ** euros más que en ****. Este aumento está especialmente relacionado con las características cada vez más complejas de los vehículos.

El siguiente gráfico analiza el coste de las averías ...

4.4 La tecnología en el centro de los cambios en la oferta de asistencia en carretera

Gracias a los avances tecnológicos y al auge de los vehículos conectados, están surgiendo nuevas soluciones para las averías, mientras que la distribución se digitaliza.

El auge de los vehículos conectados :

Los vehículos conectados permiten transmitir información mediante técnicas de geolocalización ...

4.5 El futuro de la asistencia en carretera está ligado al del sector del transporte

Europ Assistance subraya que la"asistencia en carretera" está evolucionando progresivamente hacia la "asistencia a la movilidad", dada la diversificación de los medios de transporte

Así,Euro Assurance ofrece asistencia para los siguientes tipos de vehículos :

Los proveedores de seguros tendrán que desarrollar su oferta en función ...

5 Reglamento

5.1 Un marco normativo claro

Tal y como se indica en el AFNA, los profesionales de la asistencia en carretera están sujetos a una serie de normas muy precisas. Para poder llevar a cabo su actividad, deben ser capaces de justificar varios elementos :

Autorización B*XL para reparar y remolcar vehículos eléctricos ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché de l'assistance automobile
  • Evolution du chiffre d'affaires de l'assistance entre 2009 et 2020
  • Evolution du chiffre d'affaires de l'assistance automobile entre 2017 et 2020
  • La hausse du nombre de dossiers de dépannage traités par les assisteurs
  • Évolution du nombre d'immatriculations (tout véhicule)
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  • L'entreprise prévoit d'ouvrir un centre d'appels à Limoges, avec un potentiel de 350 postes.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Opteven
Acta Assistance
Powerpanne Masternaut
Inter Mutuelles Assistance GIE
Europ-assistance
Mutuaide (Groupama)
Assuristance Groupe
Allianz Voyage - Mondial Assistance
Mapfre
Assistance AGA
Fidélia Assistance (Covea)
Modulotech

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  • 21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Modulotech
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fidélia Assistance
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