Synthèse

El mercado mundial de cajas regalo, especialmente concentrado en Europa y liderado por Francia, ha madurado significativamente desde su rápido crecimiento en la década de 2010. Con Francia representando una parte sustancial del mercado europeo, estimada en 1.000 millones de euros, el mercado francés ha madurado, con un cambio de tendencias en torno a 2016 que indica la necesidad de que los actores del mercado busquen nuevos motores de crecimiento. En 2018, el mercado francés se valoró en 255 millones de euros, destacando un panorama competitivo donde marcas como Wonderbox y Smartbox dominan con casi el 90% de la cuota de mercado. La confianza del consumidor, que enfrentó desafíos entre 2010 y 2012 debido a algunos actores del mercado en quiebra, se ha vuelto primordial desde entonces, con el gobierno francés implementando regulaciones más estrictas para proteger a los consumidores. El mercado también ha experimentado cambios en las preferencias de los consumidores, con un giro hacia los regalos intangibles y las experiencias personalizadas, junto con innovaciones como la digitalización y un aumento de las ofertas de nicho para diferenciar y satisfacer las distintas demandas de los consumidores. El precio medio de las cajas de regalo ha experimentado una disminución, con una tendencia a la baja de 90 euros en 2012 a 80 euros en 2018, con rangos de precios en expansión para incluir tanto opciones accesibles como premium. A pesar de la actual concentración del mercado, los actores de nicho están encontrando oportunidades especializándose en segmentos particulares como deportes, gastronomía y ecoturismo, aprovechando la creciente curiosidad por nuevas experiencias y la atracción continua de regalos experienciales..Análisis de mercado: Alimentar la confianza del consumidor a través de la calidad y la innovación en el sector francés de cajas de regalo El mercado francés de cajas regalo ha evolucionado considerablemente desde que el concepto se popularizó con el lanzamiento de empresas clave como Smartbox en 2003 y Wonderbox en 2004. Inicialmente impulsor de un rápido crecimiento del mercado, la novedad de las cajas de regalo ha pasado, llevando al mercado a un estado más maduro. Esta madurez se puso de manifiesto en un crecimiento que empezó a ralentizarse a partir de 2016, lo que indica la necesidad de que las empresas busquen nuevas palancas de crecimiento más allá de la emoción inicial del novedoso concepto. La demanda de cajas regalo en Francia está muy influida por la confianza recuperada de los consumidores en el mercado, así como por su curiosidad por vivir nuevas experiencias. Tras un período de escrutinio de 2010 a 2012 debido a una serie de quiebras entre las empresas de cajas de regalo, la confianza de los consumidores tuvo que ser reconstruida. La regulación desempeñó un papel fundamental, con cambios en la Ley de Turismo que reforzaron la protección y obligaron a los emisores de cajas regalo a registrarse en Atout France. Estos emisores, al igual que las agencias de viajes, tienen obligaciones estrictas con los consumidores en cuanto a la prestación de sus servicios contractuales, lo que refuerza la responsabilidad y la confianza de los consumidores. Los consumidores franceses de estuches regalo son mayoritariamente mujeres, muchas de las cuales han recibido previamente un estuche regalo. Esto sugiere la importancia de la experiencia del usuario para impulsar la repetición de las compras. La demografía socioeconómica tiende a ser de clase media a alta. Además, una parte importante de la demanda procede del sector B2B, en el que las empresas adquieren cajas regalo para incentivar a sus empleados. La estacionalidad también influye significativamente en la demanda de cajas regalo, con picos en diciembre -probablemente ligados a las compras navideñas- y, en menor medida, en primavera, en torno a acontecimientos como bodas y celebraciones nacionales como el Día de la Madre y el Día del Padre. Por ejemplo, casi la mitad de las ventas del sector se producen durante la temporada navideña, beneficiándose de la oleada festiva de regalos. A partir de la información proporcionada, el mercado francés de estuches de regalo fue considerable, con ingresos estimados en la región de 245 a 265 millones de euros en 2018, y más de 3,5 millones de estuches de regalo comprados en 2019. Esto subraya la prevalencia del consumo de estuches de regalo dentro de la cultura francesa, mostrando tanto su capacidad de crecimiento en el pasado como la necesidad actual de innovaciones estratégicas para facilitar una mayor expansión del mercado. Actores clave como Wonderbox y Smartbox han dominado el mercado, habiendo respondido a los desafíos pasados a través de un enfoque en la calidad y la diversidad de sus ofertas. Wonderbox, por ejemplo, invirtió en un riguroso proceso de selección y evaluación continua. ### Principales actores del mercado y sus estrategias distintivas en el sector de las cajas de regalo En el dinámico panorama del mercado de las cajas de regalo, un puñado de empresas influyentes destacan por sus enfoques innovadores y su orientación al nicho. El sector está dominado por dos gigantes, Wonderbox y Smartbox, que juntos dominan una parte sustancial del mercado. **Wonderbox** se ha labrado una presencia imponente en el mercado gracias a su apuesta por la calidad y la confianza del cliente. La empresa establece normas estrictas para sus socios, asegurándose de que las experiencias que ofrecen cumplen las altas expectativas fijadas por sus equipos de marketing. Las encuestas y los programas de comprador misterioso forman parte de los esfuerzos de Wonderbox por mantener la excelencia y la confianza de los consumidores. También dan pasos audaces en innovación con el lanzamiento de nuevas líneas de productos y cajas de regalo de diseño personalizado, dando a los clientes el lujo de adaptar las experiencias a sus preferencias únicas. **Smartbox** no se queda atrás, conocida por su gran variedad de opciones que abarcan un amplio espectro de experiencias. La adquisición de Dakotabox consolidó aún más la posición de Smartbox en el mercado. En respuesta a los cambiantes gustos de los consumidores y a la necesidad de novedades, Smartbox colabora con proveedores locales para crear experiencias centradas en Francia, haciendo hincapié en el encanto y el atractivo del turismo local y el patrimonio nacional. Alejándose de los generalistas, **Ideal Gourmet** destaca por su enfoque especializado en aventuras gastronómicas. Se dirige a los entusiastas culinarios deseosos de explorar experiencias gastronómicas y gourmet. Por su parte, **NaturaBox** se dirige al segmento con conciencia ecológica, ofreciendo cajas regalo que promueven el turismo ecológico y responsable, un testimonio de la creciente demanda de opciones de viaje sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. **Tick and Box** aprovecha la pasión de los aficionados al deporte ofreciendo experiencias en cajas adaptadas a los acontecimientos deportivos, satisfaciendo las preferencias de quienes disfrutan de la adrenalina y la emoción de los deportes en directo. Del mismo modo, **Masterbox** se distingue por ofrecer productos artesanales, atrayendo a una clientela que aprecia la artesanía y la autenticidad de los productos hechos a mano. A través de estos enfoques variados, cada actor del mercado de las cajas de regalo se mantiene firme al abordar los intereses específicos de los clientes y las tendencias emergentes. Esta segmentación les permite diversificarse, innovar y mantener su relevancia en un sector competitivo y cambiante.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/12/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Visión general del mercado

1.1 Definición y alcance del estudio

Un coffret-cadeau est un coffret qui propose une sélection d'activités, d'hôtels et de lieux de restauration et qui est destiné à être offert à un destinataire. Le coffret-cadeau repose sur quatre acteurs : l'émetteur du coffret, le vendeur, le prestataire et le porteur du coffret

Les coffrets cadeaux se présentent sous la forme d’une boîte qui contient :

  • un catalogue qui détaille les prestations auxquelles le bénéficiaire du coffret peut avoir accès 
  • un chèque cadeau que le porteur du coffret (celui à qui est destiné le coffret) remettra au prestataire en paiement de l’activité choisie 
  • les conditions générales de vente et d’utilisation du coffret

Cette étude exclut dont les coffrets à abonnement qui font l'objet d'une autre étude Businesscoot intitulée "Le marché des box livrées à domicile" et disponible ici.

Les prestations proposées se rassemblent par thème, parmi lesquels les principaux sont : les séjours (au château, en hôtellerie de charme, en chambre d’hôtes, etc.), le bien-être (soins en thalassothérapie ou en instituts de beauté, etc.), les activités sportives insolites (parachutisme, conduite sportive, etc.), la gastronomie et les travaux pratiques (cours de cuisine, séance d’œnologie, etc.). [Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance]

Le marché mondial des coffrets cadeaux est très récent. Si certaines offres existent dans des pays non européens, comme Coffrets Prestige au Canada ou BananLab en Australie, le marché se concentre en Europe, notamment en France. Le marché européen représente environ 1 milliard d'euros et la France est le marché national le plus développé d'Europe. 

Les premières offres sont apparues en France dans les années 1990 et le développement du marché s'est accéléré dans les années 2000, avec la création de Smartbox en 2003 et de Wonderbox en 2004. La multiplication des acteurs et l'accroissement de la concurrence a entraîné les difficultés et la disparition de plusieurs entreprises dont de nombreux clients avaient payé pour des offres dont ils n'ont pas pu profiter.

Il en a résulté une défiance de la part des consommateurs qui a conduit au renforcement de la qualité de l'offre restante. Cette qualité nouvelle et l'interêt croissant des consommateurs pour les expériences nouvelles expliquent la croissance du secteur de 2013 à 2016. Cette croissance a par ailleurs été portée par deux acteurs majeurs : Wonderbox qui détenait 45.6% des parts de marché en 2018 et Smartbox qui représentait 42.5% du marché (47.9% avec DakotaBox, entreprise rachetée par Smartbox en 2015).

Le ralentissement du marché à partir de 2016 est révélateur de sa maturité qui rend nécessaire la recherche de nouveaux leviers de croissance par les acteurs. L'effet de la nouveauté n'étant plus d'actualité, l'innovation est devenue le principal relais de croissance et s'accompagne d'un élargissement des gammes de prix et une diversification de l'offre. Les entreprises du secteur misent également sur la digitalisation et les nouveaux entrants se positionnent sur des offres de niche pour se démarquer.

 

Liste des graphiques

  • Taille du marché français des coffrets cadeaux
  • Typologie de l'acheteur de coffrets cadeaux
  • Interêt de recherche pour le terme "coffret cadeau"
  • Occasions privilégiées pour offrir un coffret cadeau
  • Répartition du prix d'un coffret séjour Wonderbox à 99.9 euros entre les différents acteurs
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Coffrets cadeaux : Wonderbox ne va pas racheter Smartbox - 15/12/2023
  • L'opération de rachat de Smartbox par Wonderbox, annoncé il y a près d'un an et demi, est abandonnée
  • Le projet a été stoppé en raison du problème potentiel de monopole
  • Le nouvel ensemble aurait représenté entre 40 et 45% du marché du coffret cadeau.
  • Des concurrents montent en puissance sur internet comme MyBeezBox et Airbnb qui a aussi développé ses propres cartes cadeaux.
  • La tendance actuelle est à la décroissance pour les coffrets cadeaux traditionnels.
  • Wonderbox a accéléré dans le segment du divertissement, qui est en forte croissance.
  • Wonderbox vise une croissance de 10% cette année.
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Magazines : Reworld Media veut grossir à l'international - 23/03/2023
  • Le groupe contrôle « Marie-France », « Grazia », « Science & Vie » et « Top Santé » et a grandi par croissance externe
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  • - 25% des revenus du groupe proviennent de l'étranger
  • - Répartition des revenus : 256 millions pour le B to B et 244 millions pour le B to C
  • - Environ 1.200 salariés, dont 800 journalistes
  • - Croissance des activités digitales de plus de 20 %
TF1 vend aufeminin et Marmiton à Reworld Media - 28/06/2022
  • Aufeminin et Marmiton, ces marques de médias numériques bien connues des Français, seront cédées à Reworld Media  
  • Cela devrait permettre à TF1 de se concentrer sur son coeur d'activité dans l'audiovisuel 
  • TF1 a déprécié la valeur d'Unify à hauteur de 75 millions au titre de l'année 2020
  • Bouygues a annoncé mardi soir la vente de son pôle de médias en ligne
  • Reworld Media s'engage à reprendre plus de 300 collaborateurs du pôle Unify Publishers de TF1, qui inclut également une régie publicitaire, des marques de social media

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Smartbox Group
Wonderbox
Ideal Gourmet
Naturabox
Tick & Box
Masterbox
Reworld Media
Unify Groupe (Au Feminin)
Gretel (Au féminin)
Nuoo (Haco)
Woufbox

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Ajouts et mises à jour

  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturabox
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ideal Gourmet
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wonderbox
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smartbox Group
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturabox
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ideal Gourmet
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wonderbox
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smartbox Group
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturabox
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ideal Gourmet
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wonderbox
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smartbox Group
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturabox
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ideal Gourmet
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wonderbox
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smartbox Group
  • 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Woufbox

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