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Synthèse
El mercado de alquiler de coches a corto plazo (LCD) experimentó importantes perturbaciones debido a la pandemia de COVID-19, y empresas líderes como Europcar y Hertz se declararon en quiebra en EE. UU. en 2020. A pesar de estos retos, se prevé que el mercado mundial, valorado en 110.000 millones de dólares en 2022, crezca hasta los 244.500 millones de dólares en 2032, con una TCAC del 8,3%. El mercado francés de LCD, tras un fuerte descenso de la actividad en 2020, experimentó un resurgimiento en 2021 con ventas de mercado que superaron los niveles de 2019, alcanzando los 5.430 millones de euros. Los factores que contribuyen al crecimiento incluyen el aumento del turismo, con niveles casi anteriores a la pandemia de 201,3 millones de llegadas a Francia en 2022, la popularidad del carsharing con 463.000 usuarios únicos a principios de 2023, y un impulso a las flotas más ecológicas en respuesta a la Ley de Orientación de la Movilidad, aunque los vehículos eléctricos representaron solo alrededor del 5% de las matriculaciones en los primeros cinco meses de 2021. A pesar del impacto de la pandemia, el sector parece estar en vías de recuperación, con avances en las plataformas digitales y la expansión de nuevos modelos de movilidad que reconfiguran el mercado..Título: Dinámicas y disrupciones en el mercado francés de alquiler de coches a corto plazo El mercado francés de alquiler de coches a corto plazo (LCD), que abarca el alquiler de vehículos por periodos que van desde unas horas hasta varias semanas, ha experimentado un notable aumento de la actividad en los últimos años. Factores significativos como el fuerte crecimiento del sector turístico, la popularidad del alquiler a corto plazo como alternativa a la propiedad de vehículos y la evolución de las preferencias de movilidad de los consumidores han contribuido a esta tendencia alcista del mercado. Se ha observado un notable aumento de los alquileres a corto plazo, con casi ocho millones de transacciones registradas antes del inicio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la pandemia asestó un duro golpe al sector, ya que las restricciones a los viajes afectaron gravemente a la industria del alquiler, un revés visible en las dificultades financieras y la declaración de quiebra de empresas líderes como Europcar y Hertz. A pesar de estos retos, se respira un aire de optimismo ante la recuperación, impulsada por la renovada actividad turística y la relajación de las restricciones sanitarias, que sugieren un posible repunte de la actividad del mercado. En Francia, las tendencias de ventas en el mercado de LCD indicaban un ascenso constante hasta que la pandemia golpeó, provocando un fuerte descenso. Sin embargo, en 2022, las cifras de ventas del mercado se recuperaron de forma impresionante, superando las cifras de 2019, alcanzando aproximadamente entre 5.000 y 6.000 millones de euros. La demanda de alquiler de coches a corto plazo muestra diversidad, atrayendo a clientes de varios grupos demográficos, con la base de usuarios más significativa en el grupo de edad de 35 a 44 años. Sin embargo, los grupos demográficos más jóvenes, como los de 18 a 24 años, están menos representados, en gran parte debido a las tarifas de alquiler más elevadas impuestas a este grupo de edad. La industria del turismo influye sustancialmente en el carácter cíclico del mercado de alquiler de coches, con un pronunciado aumento de los alquileres durante la temporada alta de verano. Esta tendencia concuerda con la posición de Francia como destino turístico de primer orden, que registra llegadas de turistas casi a los niveles anteriores a la pandemia, con aproximadamente 200 millones de llegadas. El carsharing, que incluye varios segmentos como las plataformas peer-to-peer y el carsharing financiado por la ciudad, ha ido ganando popularidad, con usuarios únicos alcanzando la marca de 460.000 a principios de 2023. Este floreciente segmento refleja el cambio de preferencias hacia opciones de movilidad sostenibles y cómodas, especialmente en entornos urbanos. La concentración del mercado dentro del segmento europeo de alquiler de coches es considerable, con actores clave que dominan una cuota sustancial. En particular, gigantes europeos como Europcar, Sixt, Avis Budget, Hertz y Enterprise Holdings dominan porciones significativas del mercado. A pesar del crecimiento, la rentabilidad ha sido una preocupación para estos actores, con un rendimiento financiero que muestra una tendencia a la baja antes de la pandemia. Principales competidores en el sector del alquiler de coches a corto plazo El panorama del alquiler de coches a corto plazo está marcado por una serie de actores clave, cada uno de los cuales se está labrando su propio territorio y luchando por el dominio con estrategias diversas. **Stellantis**: Surgida de la fusión de Groupe PSA y Fiat Chrysler Automobiles, Stellantis es una empresa formidable en el mundo del automóvil, con una presencia significativa en el sector del alquiler de coches a través de su flota de vehículos que atiende tanto a clientes particulares como a empresas. **Avis Budget Group**: Avis Budget Group, un nombre reconocido en el sector del alquiler de coches, ha consolidado su posición mundial gracias a una amplia gama de servicios adaptados a las necesidades de los viajeros que buscan comodidad y fiabilidad en la carretera. **Hertz**: Con un siglo de historia a sus espaldas, Hertz es sinónimo de alquiler de coches y ofrece una amplia red de opciones para clientes de diversos segmentos, incluido el alquiler de vehículos de lujo y utilitarios. **Europcar Mobility Group**: Como gigante europeo del alquiler de coches, Europcar Mobility Group ha demostrado su resistencia frente a los retos del sector, ofreciendo una rica selección de vehículos, desde compactos a premium, atendiendo así a una amplia gama de preferencias de los consumidores. **Sixt**: Esta multinacional alemana es conocida por sus servicios de alquiler de alta gama, destinados a quienes buscan una experiencia lujosa con una flota variada que incluye berlinas de gama alta y coches deportivos. **Ucar**: Ucar, un actor de nicho en el sector, se ha hecho un hueco en el mercado ofreciendo servicios competitivos, centrados principalmente en la accesibilidad y la practicidad. **Ouicar**: Pionera en el modelo CtoC (de cliente a cliente), Ouicar pone en contacto a particulares que desean alquilar sus vehículos con quienes necesitan un coche, promoviendo un enfoque innovador de la movilidad. **Holdings empresariales**: Con una enorme flota y una amplia cartera que incluye Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental y Alamo Rent A Car, Enterprise Holdings atiende a un amplio espectro de consumidores, desde viajeros de ocio a clientes corporativos. **Free2move**: Como parte del grupo Stellantis, Free2move presenta una visión moderna del car sharing con una oferta versátil que busca hacer la movilidad urbana más accesible y sostenible. **Ubeeqo**: Adquirida por Europcar, Ubeeqo no deja de ganar adeptos en el ámbito del coche compartido, dirigiéndose a los urbanitas con su atractivo modelo de servicio y su eficiente uso de la tecnología. **Citiz**: Demostrando su compromiso con la sostenibilidad y los servicios orientados a la comunidad, Citiz ofrece soluciones de coche compartido en numerosas ciudades francesas, fomentando un enfoque ético y compartido del transporte.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 05/11/2021
Sommaire et extraits
1 Panorama del mercado
1.1 Definición y alcance del estudio
El alquiler de coches a corto plazo (STC) o el alquiler de vehículos es un servicio ofrecido por una empresa que proporciona a los clientes el alquiler de coches durante periodos cortos de tiempo que van desde unas horas hasta unas semanas. Las empresas de alquiler suelen estar formadas por muchas sucursales locales, lo que permite a los clientes devolver sus vehículos en un lugar diferente al de su recogida.
La mayoría de las agencias de alquiler están situadas en las terminales de los aeropuertos, en las inmediaciones de las estaciones de tren y en el centro de las ciudades, y las reservas se pueden hacer por Internet a través de una página web. Así pues, el mercado de alquiler de vehículos se refiere a todas las transacciones entre empresas y particulares que permiten el préstamo de un vehículo durante un periodo determinado. El alquiler de coches a corto plazo (SLC) o el alquiler de vehículos es un servicio ofrecido por una empresa que proporciona a los clientes el alquiler de coches durante periodos cortos de tiempo que van desde unas horas hasta varias semanas. Las empresas de alquiler suelen estar formadas por muchas sucursales locales, lo que permite a los clientes devolver sus vehículos en un lugar diferente al de su recogida.
La mayoría de las agencias de alquiler están situadas en las terminales de los aeropuertos, en las inmediaciones de las estaciones de tren y en el centro de las ciudades, y las reservas se pueden hacer por Internet a través de una página web. Así pues, el mercado de alquiler de vehículos se refiere a todas las transacciones entre empresas y particulares que permiten el préstamo de un vehículo durante un periodo determinado. Se suele distinguir entre alquileres de corta duración y alquileres de larga duración, o leasing, en los que el arrendatario es el arrendador
En 2019, se pudieron contabilizar casi 8 millones de arrendatarios de vehículos a corto plazo. La combinación de varios fenómenos, a saber, el crecimiento sostenido de las actividades turísticas, la aparición del alquiler a corto plazo como alternativa a la propiedad del vehículo, pero también el cambio de comportamiento de los automovilistas, más proclives a adoptar nuevas formas de movilidad, están contribuyendo al crecimiento del mercado de las pantallas LCD en Francia
La crisis del COVID-19 ha tenido un gran impacto en el mercado. De hecho, las diversas restricciones y limitaciones a los viajes afectaron directamente al sector del alquiler de coches a corto plazo. Así, las principales empresas del sector, Europcar y Hertz, se han declarado en concurso especial de acreedores en Estados Unidos desde 2020, ante sus dificultades financieras.
Liste des graphiques
- Le marché mondial de la location de voiture
- Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la location de courte durée de voiture
- Chiffre d'affaires de la location de courte durée de voitures et de véhicules légers
- Répartition démographique de la clientèle d'Europcar
- Evolution de l'intérêt pour la recherche "location de voitures" sur Google
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Hertz change de patron après un pari désastreux sur les voitures électriques - 17/03/2024
- - Commande de véhicules électriques : 100.000 voitures électriques à Tesla pour 4,2 milliards de dollars.
- - Hertz annonce l'intention de vendre 20.000 voitures électriques, soit un tiers de sa flotte "propre".
- - Les frais de réparation des véhicules électriques sont en moyenne deux fois plus chers que ceux des véhicules à motorisation classique.
- - L'homologue allemand, Sixt, a également exprimé son intention de réduire le nombre de Tesla dans sa flotte.
Stellantis signe un méga contrat avec Sixt - 17/01/2024
- Stellantis a signé un accord pour fournir jusqu'à 250 000 voitures à Sixt.
- Les livraisons débuteront au premier trimestre 2024, et s'échelonneront jusqu'en 2026.
- Hertz avait fait état d'une commande de 100 000 Tesla à l'automne 2021.
- Sixt avait signé avec BYD pour 100 000 voitures en octobre 2022.
- Le secteur de la location de voitures courte durée a représenté 8,25 % des immatriculations en France l'an dernier, soit près de 146 000 voitures.
Etats-Unis : Hertz se débarrasse de ses voitures électriques pour revenir à l'essence - 12/01/2024
- Hertz prévoit de vendre 20 000 voitures électriques, soit 20% de sa flotte "propre".
- En 2021, Hertz avait passé une commande de 100 000 Model 3 à Tesla.
- Actuellement, 11% de la flotte américaine de Hertz est composée de véhicules électriques, 80% sont de marque Tesla.
- Chez les concurrents de Hertz, la part de véhicules électriques dans leur flotte est généralement de 2 à 3%.
- Les frais de réparation des voitures électriques sont en moyenne deux fois plus élevés que ceux des véhicules thermiques.
- Hertz a conclu un accord avec General Motors pour l'achat de 175 000 véhicules électriques et un autre accord pour l'achat de 65 000 modèles Polestar.
Hertz paie cher son accord géant avec Tesla - 20/11/2023
- En octobre 2021, Hertz a commandé 100.000 Model 3 à Tesla
- Actuellement, environ 11% de la flotte de Hertz (590.000 voitures) sont des voitures électriques, dont 80% sont des Tesla (Model 3 et Model Y).
- La flotte de véhicules électriques d'Avis et d'Enterprise aux Etats-Unis ne dépasse pas 1 ou 2 % aujourd'hui, selon l Morgan Stanley.
- Les deux principaux risques pour Hertz dans les années à venir sont des "coûts d'exploitation plus élevés" et un risque "lié à la valeur résiduelle" des voitures.
- La réparation d'une voiture électrique coûte "environ deux fois plus cher" qu'une voiture traditionnelle selon le PDG de Hertz.
- La baisse des prix a diminué la valeur de revente de ses voitures et accru ses dépréciations.
Automobile : Hitech Software racheté par Cosmobilis - 13/11/2023
- Hitech Software a été fondée en 1986.
Elle a 24 salariés et a généré un chiffre d'affaires de près de 3 millions d'euros en 2023. - Hitech Software est le premier éditeur français sur ce marché niche de la location de véhicules.
- Le logiciel "Myrentcar", qui constitue 80% de l'activité de Hitech Software, concerne la location de véhicules (voiture, utilitaire, moto, vélo)
- L'entreprise a 350 clients et 4.000 utilisateurs, dont ALD Automotive, France Cars, Ucar ou encore DLM.
- L'entreprise réalise 80% de son activité en métropole et le reste à l'international, en particulier au Benelux, en Asie du Sud-Est et en Afrique.
- Créé en 2021, le groupe Cosmobilis comprend une dizaine de sociétés dans le domaine de la location et la vente de voitures.
- Il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards en 2022.
- Le groupe compte 2.000 salariés.
- Il possède Bee2link, qui a développé un logiciel d'aide à la vente de véhicules d'occasion, 3Dsoft, qui propose un logiciel pour les réparateurs, et Neuralytics, qui analyse les données des clients avec l'intelligence artificielle.
Entreprises citées dans cette étude
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el mercado de alquiler de coches | Francia
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Europcar
- 29/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eonnet Groupe
- 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hitech Software
- 03/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché de l'autopartage et sur la digitalisation du secteur (développement d'agences présentes exclusivement sur internet) ont été ajoutées.
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rent a Car
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sixt
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avis Budget Group
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hertz
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Europcar
- 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rentacar
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rent a Car
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sixt
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avis Budget Group
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hertz
- 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rent a Car
- 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Getaround (Ex drivy)
- 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Virtuo
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Drivy (Getaround)
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