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Synthèse
Der weltweite Spirituosenmarkt verzeichnete ein moderates Wachstum, wobei der asiatisch-pazifische Markt einen Großteil der Nachfrage ankurbelte. Im Gegensatz dazu verzeichnet der französische Spirituosenmarkt einen Rückgang des Absatzes, der auf gesellschaftliche Bedenken hinsichtlich der gesundheitlichen Auswirkungen von Alkohol zurückzuführen ist, während der wertmäßige Absatz aufgrund höherer Preise und der Vorliebe für Premiumprodukte gestiegen ist. Whisky ist in Frankreich nach wie vor die beliebteste Spirituose und macht einen großen Teil des Marktes aus, wobei der Schwerpunkt auf dem Export liegt. Die französische Industrie besteht aus einer Mischung aus großen internationalen Konzernen und kleineren, spezialisierten lokalen Brennereien, wobei letztere bei den französischen Verbrauchern immer beliebter werden. Der Regulierungsdruck hat zugenommen, zumal die Steuern einen großen Teil der Produktionskosten ausmachen, was wiederum die Einzelhandelspreise und die Marktdynamik beeinflusst. Der elektronische Handel ist zwar nach wie vor ein relativ kleiner Vertriebskanal, doch wird erwartet, dass er angesichts der zunehmenden Tendenz zum Online-Verkauf, insbesondere während der COVID-19-Pandemie, wachsen wird. International exportiert Frankreich deutlich mehr Spirituosen als es importiert, wobei die Vereinigten Staaten das wichtigste Exportziel sind. Trotz des allgemeinen Rückgangs des Pro-Kopf-Verbrauchs in Frankreich bleibt das Land einer der größten Spirituosenkonsumenten der Welt, mit einer Vorliebe für höherwertige und lokal produzierte Angebote...Frankreichs Spirituosennachfrage: Tendenz zur Premiumisierung bei rückläufigem Volumen In der nuancierten Landschaft des französischen Spirituosenmarktes haben sich bemerkenswerte Trends herauskristallisiert, die die sich verändernden Vorlieben und Verhaltensweisen der französischen Verbraucher widerspiegeln. Destillierte Getränke oder "Branntweine" wie Wodka, Gin, Whisky und Tequila sowie mit Aromastoffen versetzte Spirituosen bewegen sich auf einem Markt, auf dem trotz eines insgesamt rückläufigen Absatzvolumens zunehmend Premiumprodukte gefragt sind. Der Inlandsmarkt in Frankreich verzeichnet einen Rückgang der verkauften Spirituosenmenge von fast 383 Millionen Litern im Jahr 2014 auf voraussichtlich 370 bis 375 Millionen Liter im Jahr 2023. Diese rückläufige Entwicklung mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 0,29 % pro Jahr spiegelt die sich ändernde Einstellung der Gesellschaft zum Alkoholkonsum und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken wider. Dennoch bleibt der durchschnittliche jährliche Konsum pro Person über 15 Jahren mit etwa 2,3 bis 2,4 Litern relativ hoch. Whisky ist die beliebteste Spirituose und macht fast die Hälfte des Wertes und etwa 41 % des Volumens aus. Einzigartig auf dem französischen Markt ist auch die starke Affinität zu Anisspirituosen wie dem weithin geschätzten Pastis, auf den 22 % des Verbrauchs entfallen. Rhum und weiße Spirituosen wie Tequila, Gin und Wodka machen zusammen rund 20 % des Spirituosenkonsums im Jahr 2018 aus. Die Zweiteilung des Marktes zeigt sich im Wachstum einiger Spirituosenkategorien im Gegensatz zum Rückgang in anderen. So verzeichnet beispielsweise Rum mit einer signifikanten CAGR von 4,7 % von 2013 bis 2018 das schnellste Wachstum, das sich zwar abschwächen, aber dennoch positiv bleiben dürfte. Brandy und Cognac sind dagegen mit einem Abwärtstrend konfrontiert, der sich voraussichtlich mit einem Rückgang von etwa 2,1 % fortsetzen wird. Liköre verzeichnen einen stetigen Anstieg, der dem Trend des lokalen Konsums zu verdanken ist, mit einem Anstieg der Verkaufsmenge um etwa 1 %. Die demografischen Daten zeichnen ein anschauliches Bild der französischen Verbraucher: 82 % der jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren geben an, Cocktails oder Spirituosen zu konsumieren. Im Gegensatz dazu geben ältere Bevölkerungsgruppen einen geringeren Konsum an, was darauf hindeutet, dass die jüngeren Generationen die Markttrends bestimmen. Betrachtet man den französischen Spirituosenmarkt auf globaler Ebene, so zeigt sich, dass er, gemessen an den verkauften Litern, etwa 1,7 % des Weltmarktes ausmacht und stark vom Export abhängig ist. Whisky, der Marktführer in Frankreich, ist auch beim weltweiten Verbrauch führend, wobei Frankreich ## Key Market Players in der französischen Spirituosenindustrie Der französische Spirituosenmarkt ist durch die Präsenz einer Vielzahl von Akteuren gekennzeichnet, die durch ihre einzigartigen Produkte, ihre strategischen Geschäftsansätze und ihre historische Präsenz auf dem Markt einen wichtigen Beitrag zur Branche leisten. Dieses Kapitel bietet Einblicke in einige der wichtigsten Akteure, die die französische Spirituosenlandschaft unauslöschlich prägen. ### Internationale Spirituosenriesen - **Diageo**: An der Spitze des internationalen Spirituosenmarktes steht Diageo, ein weltweit führendes Unternehmen, das für sein umfangreiches Markenportfolio bekannt ist. Der Einfluss von Diageo reicht weit über die Grenzen hinaus, und seine Präsenz auf dem französischen Markt signalisiert seinen strategischen Wunsch, aus dem reichen Erbe des Landes in Bezug auf die Herstellung und den Konsum von Spirituosen Kapital zu schlagen. ### Die französischen Kraftpakete im Inland - **Pernod Ricard Groupe**: Als einer der einheimischen Giganten nimmt die Pernod Ricard Gruppe eine bedeutende Stellung auf dem französischen Spirituosenmarkt ein. Sie trägt nicht nur zu den Marktanteilen bei, sondern auch zum kulturellen Gefüge der französischen Trinktraditionen. Mit einer Geschichte, die mehrere Jahrzehnte zurückreicht, hat sich Pernod Ricard als einer der führenden französischen Spirituosenhersteller etabliert. - **La Martiniquaise**: Dieses Unternehmen ist ein weiterer großer einheimischer Akteur, der in Frankreich fest verankert ist. Durch strategische Übernahmen und die Entwicklung beliebter neuer Produkte hat sich La Martiniquaise zu einer bedeutenden Kraft entwickelt, die zur Vielfalt und zum Reichtum des französischen Spirituosenmarktes beiträgt. ### Führend in Nischensegmenten - **Courvoisier**: Courvoisier ist auf den weltbekannten Cognac spezialisiert und hat sich einen Namen als Lieferant von Edelspirituosen gemacht. Das Unternehmen genießt hohes Ansehen, vor allem bei der Herstellung von hochwertigem Brandy, der die jahrhundertealten Traditionen und die Handwerkskunst der französischen Cognac-Herstellung widerspiegelt. - **Distillerie Jean Chatel**: Die Distillerie Jean Chatel verkörpert den Geist der Nischenspezialisierung und ist ein bemerkenswerter Akteur auf dem Markt, der für seine lokale Brennerei und die Ansprache eines bestimmten Publikums bekannt ist. Ihr Engagement für Qualität und geschmackvolle Kreationen kommt der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach spezialisierten und handwerklich hergestellten Spirituosen sehr entgegen. ### Key Takeaways Diese Marktteilnehmer, die von globalen Giganten über einheimische Kraftpakete bis hin zu Nischenspezialisten reichen, bilden zusammen das komplexe und lebendige Geflecht der französischen Spirituosenindustrie. Ihre jeweiligen Positionen, die sich durch eine Mischung aus traditionellen Praktiken und modernen Marketingphilosophien auszeichnen, entsprechen einer Vielzahl von Verbraucherpräferenzen, was den dynamischen Charakter des französischen Spirituosenmarktes unterstreicht. Diese Unternehmen setzen ihre Innovationstätigkeit fort und passen sich dem veränderten Verbraucherverhalten an,
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 07/01/2022
Sommaire et extraits
1 Markt-Zusammenfassung
1.1 Vortrag
Eine Spirituose ist ein alkoholisches Getränk, das durch Destillation, Mazeration und Aufguss gewonnen wird. Bei Spirituosen ist es dann notwendig, zwischen zwei breiteren Segmenten zu unterscheiden:
- "einfache" Spirituosen oder "Branntweine" (diese Kategorie umfasst Wodka, Gin, Whisky, Tequila usw.)
- "zusammengesetzte" Spirituosen, die durch Zugabe einer aromatischen Substanz zu einem Branntwein oder neutralen Alkohol gewonnen werden. [ spiritieux ]
Der weltweite Spirituosenmarkt wächst mit mäßigem Tempo, was hauptsächlich auf die Nachfrage aus dem asiatisch-pazifischen Markt zurückzuführen ist.
Auf der anderen Seite schrumpft der französische Markt; die Absatzmengen gehen aufgrund der gesellschaftlichen Wahrnehmung der negativen Auswirkungen von Alkohol zurück. Der wertmäßige Absatz steigt jedoch aufgrund höherer Preise und der Nachfrage nach Premium-Produkten. Der französische Markt ist nach wie vor stark vom Export abhängig, und Whisky ist das dominierende Getränk der Wahl in Frankreich.
Darüber hinaus ist der französische Markt um zwei Haupttypen von Akteuren herum organisiert: Auf der einen Seite finden wir große internationale Gruppen (spezialisiert oder nicht) in der Herstellung von Spirituosen. Auf der anderen Seite gibt es viele kleine und mittlere Hersteller oder lokale Brennereien, die sich auf eine Art von Alkohol spezialisiert haben; diese Art der Produktion wird in Frankreich zunehmend nachgefragt.
Schließlich wird sich COVID-19 höchstwahrscheinlich negativ auf die Spirituosenindustrie in Frankreich auswirken. Eine detaillierte Analyse folgt in Abschnitt 2.4
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des spiritueux
- Répartition de la production de spiritueux dans l'Union Européenne, sur 5,5 Mds € de chiffre d'affaires global
- Taille du marché français des spiritueux
- Ventes de spiritueux en GMS
- Consommation de spiritueux par personne
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Dernières actualités
La distillerie normande du Domaine du Coquerel a amélioré son outil industriel et ses résultats [Drinks stories] Reprise en 2015 par Pierre Martin-Neuha - 30/03/2024
- Le chiffre d’affaires de la distillerie du Domaine du Coquerel a progressé de 35% entre 2015 et 2023.
- Sa production, elle, affiche une hausse de 30%.
- La PME (19 personnes) créée en 1937 produit du calvados, du gin, du cognac et lance en avril un rhum, puis un whisky prévu en fin d’année 2024.
- 650 000 bouteilles de calvados, 80 000 bouteilles de gin, et 100 000 bouteilles de cognac ont été produites en 2023, pour 5,6 millions d'euros de chiffre d’affaires, en hausse de 25% sur un an.
- La distillerie représente 13% de parts de marché du calvados.
- 70% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export
Diageo reprend la main sur ses alcools premium en France - 08/02/2024
- Diageo, leader mondial des spiritueux, crée sa filiale en France
- Diageo reprend directement la vente de la majorité des marques qu'il distribuait depuis les années 2000 via MHD (Moët Hennesssy Diageo) en France.
- Seulement trois de ses marques sont commercialisées via MHD en France: Johnny Walker, J & B, et le gin Gordon's.
- Le britannique Diageo a une présence en France avec une part de marché de 7,9%.
- Le chiffre d'affaires global de Diageo est de 20,5 milliards d'euros, dont deux tiers proviennent du segment des alcools premium.
- Dans ce segment, sa part de marché en France est seulement de 3,6%.
- Le groupe a une part de marché bien plus élevée dans d'autres pays: 47% en Grèce, 24,4% en Espagne et 13,7% en Italie.
- Le transfert des marques de MHD (Moët Hennesssy Diageo) vers la nouvelle filiale de Diageo en France commencera en mars 2024
- Diageo envisage de développer particulièrement son offre de tequila, avec la marque Don Julio.
- Deux distributeurs exclusifs sont prévus pour la commercialisation chez les cavistes: la société Dugas pour le gin Tanqueray, la vodka Tekel One et une gamme de whisky pur malt ; et La Maison du Whisky pour la Tequila Don Julio.
BBC Spirits ajoute un mixer allemand à son portefeuille - 31/01/2024
- -BBC Spirits et Thomas Henry ont établi un partenariat.
- - BBC Spirits était auparavant le distributeur du tonic The Artisan, et s'occupera désormais de Thomas Henry pour tous les circuits.
- - Thomas Henry est une marque indépendante créée en 2010 à Berlin et propose une gamme complète de mixers premium.
- - La gamme de Thomas Henry comprend divers produits notamment le Tonic Water, le Botanical Tonic, le Bitter Lemon et le Ginger Ale.
- - BBC Spirits a été créé à Bordeaux en 2010.
- - BBC Spirits est à la fois importateur, distributeur et créateur de marques.
- - Le portefeuille de BBC Spirits compte plus de 300 produits premium, incluant le gin japonais Etsu, la gamme de tequila & mezcal Lokita, les rhums caraïbéens Bocathéva, le rhum japonais Kiyomi et des liqueurs japonaises telles que La Yuzu.
- - BBC Spirits a des partenariats solides avec des marques renommées telles que Kurayoshi, Fercullen, Casa Tarasco, Goalong, Casa Lumbre et Lyre’s.
Comment l'Inde devient le paradis du whisky chez Pernod Ricard - 22/01/2024
- Pernod Ricard veut accélérer en Inde.
- Le géant français, qui occupe une position de leader dans le sous-continent
- Forte croissance du marché indien du whisky .
- Dans l'entrée de gamme des whiskys, le goupe possède Royal Stag et Imperial Blue - deux marques produites en Inde qui se placent dans le top 5 des whiskies les plus vendus dans le pays. Il a aussi plusieurs marques haut de gamme : Chiva's Regal, Ballantine's et Glenlivet - des whiskies importés et frappés par une surtaxe de 150 %.
- L'Inde représente 10 % du chiffre d'affaires global du groupe , soit environ 1,2 milliard d'euros.
- Un marché majeur pour le groupe derrière les Etats-Unis.
- La consommation de whiskies importés ainsi que de single malts indiens haut de gamme est en plein essor.
- Les importations de scotch ont doublé entre 2020 et 2022,
- L'Inde lest e premier marché à l'export pour les marques écossaises.
- Les ventes de single malt indien ont progressé de 144 % entre 2021 et 2022.
- Les marques locales détenues par le géant français représentent 85 % des ventes en valeur. Les importations de marques étrangères représentent les 15 % restants.
- Pernod Ricard a 27 usines à travers le pays.
Les tribulations de Pernod Ricard pour créer le premier whisky «made in China» - 17/12/2023
- Pernod Ricard inaugure sa première distillerie de whisky du pays
- Pernod Ricard a prévu d’investir 150 millions d’euros sur dix ans dans ce projet.
- Commercialisation des premières bouteilles de The Chuan, le premier pur malt made in China.
- Les bouteilles sont vendues entre 115 et 190 euros, selon le degré d'alcool (40, 46 ou 60 degrés) et le type de vieillissement.
- La filiale chinoise de Pernod Ricard réalise 10% du chiffre d'affaires du groupe
- Numéro deux mondial des spiritueux, déjà propriétaire d’une cinquantaine de whiskies (dont Chivas, Ballantine’s, The Glenlivet, Aberlour, Royal Salute, Jameson et Jefferson’s...),
- Le marché chinois des spiritueux reste dominé à 97% par le Baijiu (alcool à base de sorgho).
- Les spiritueux occidentaux se partagent les 3% restant, à commencer par le cognac, un marché de 3,2 milliards d'euros, selon le cabinet spécialisé IWSR) et le whisky (1,2 milliard d'euros).
- La distillerie d'Emeishan est située sur la route du Mont Emei, empruntée tout au long de l’année par des millions de touristes chinois. Idéal pour faire de la distillerie un lieu de réception avec salles de dégustation, restaurant et circuit de visite .Pernod Ricard y attend deux millions de visiteurs d'ici à dix ans.
Jamais rassasié d’acquisitions, Campari prêt à réveiller le cognac Courvoisier - 16/12/2023
- Campari groupe propriétaire de la liqueur Grand Marnier, de l’apéritif Aperol négocie avec le japonais Beam Suntory pour lui racheter 100 % de son cognac Courvoisier pour 1,1 milliard d’euros, soit près de 5 fois le chiffre d’affaires (230 millions d’euros en 2022).
- La stratégie de Beam Suntory se recentre sur ses whiskys premiums (bourbons américains, whiskys japonais…).
- Campari réalise 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires
- La moitié de la croissance ces dernières années vient des opérations de croissance externe, Grand Marnier (2016), les rhums Trois Rivières (2019), le champagne Lallier (2020), la liqueur Picon en 2022.
- Le groupe italien a réalisé sept acquisitions en six ans en France
- Les États-Unis qui sont le plus grand marché
- Pour croître en Chine ou Campari est faible, il faut un cognac
- À côté de Martell (Pernod-Ricard), Hennessy (LVMH) et Rémy Martin (Rémy Cointreau), Courvoisier est le quatrième acteur de cet alcool charentais, avec 5 % de part de marché mondiale. 50 % de ses ventes sont réalisées en Chune ou le spiritueux local, le baijiu, reste ultra-dominant (97 % du marché local en volume).
- Les cognacs et whiskys importés sont en vogue depuis une dizaine d’années. Pernod Ricard, Diageo et LVMH qui s’y taillent la part du lion.
- Aux États-Unis, Campari réalise déjà près de 30 % de son activité
- Aperol est en tête des ventes de Campari (25 % de son chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2023).
- Le chiffre d'affaires du bourbon Wild Turkey racheté en 2009 à Pernod Ricard a plus que triplé
Entreprises citées dans cette étude
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Der Spirituosenmarkt | Frankreich
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- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BBC Spirits
- 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campari
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stock Spirits (CVC Partners)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 29/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Chartreuse
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Calvados Roger Groult
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belvedere Vodka
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hennessy
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dom Pérignon (LVMH groupe)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moët Hennessy (MHCS LVMH)
- 31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giffard
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 10/05/2023 - Synthèse de marché : taille et évolution du marché mondial des spiritueux, taille et évolution du marché français, données sur le commerce international, répartition des exportations françaises par type de spiritueux et impact de la crise sanitaire sur le marché
- 10/05/2023 - Structure de marché : détail des principales phases de production et description de la chaîne de valeur de la filière, répartition géographique des emplois générés par la filière, principaux acteurs du marché selon les ventes, analyse des ventes en grande distribution et en CHR
- 10/05/2023 - Offre : descriptif des produits, analyse des prix et de l’impact de la fiscalité sur le prix final
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
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