Der markt für die vermittlung von immobilienkrediten - Frankreich

Auf dem Hypothekenmaklermarkt sind bemerkenswerte Trends und Verschiebungen zu beobachten, insbesondere seit 2020. Die Vorherrschaft der Makler auf dem französischen Hypothekenmarkt hat zugenommen: 39 % der Antragsteller auf ein Wohnungsbaudarlehen werden im Jahr 2022 ihre Dienste in Anspruch nehmen, ein Anstieg um 10 Prozentpunkte gegenüber 2015. Ende 2022 und bis in das Jahr 2023 hinein sah sich der Sektor jedoch aufgrund steigender Zinssätze und einer globalen Immobilienkrise mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, was zu einem prognostizierten Rückgang des Geschäftsvolumens des Sektors um rund 25 % im Jahr 2022 führte. Die geänderten Vorschriften, insbesondere das Basel-III-Abkommen, haben dem Berufsstand strengere Regeln auferlegt und eine größere Transparenz und finanzielle Stabilität gefordert, was zu den verschärften Marktbedingungen beigetragen hat. Die demografische Zusammensetzung der französischen Kreditnehmer ist vielfältig, mit einem bemerkenswerten Migrationsmuster von größeren Städten in kleinere Städte, das durch die Fernarbeitsregelungen nach der COVID-19 beeinflusst wird. Im Jahr 2022 war ein Rückgang der Immobilientransaktionen um 5,86 % zu verzeichnen, der auf die höhere Inflation und die geringere Kaufkraft der Haushalte zurückzuführen ist. Trotz dieser Tendenzen bleibt der Beruf des Hypothekenmaklers attraktiv. Ein theoretisches Beispiel zeigt, dass eine Senkung der Zinssätze von 1,6 % auf 1,4 % während der Laufzeit eines Kredits Tausende von Euro einsparen könnte...Dynamik des Hypothekenmaklermarktes in Frankreich Der Hypothekenmaklermarkt in Frankreich hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt, wobei die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Vermittler von Bankgeschäften und Zahlungsdiensten (IOBSP) besonders stark gestiegen ist. Zwischen 2015 und 2022 ist der Anteil der Franzosen, die einen Hypothekenmakler für die Beantragung eines Wohnungsbaudarlehens in Anspruch genommen haben, um fast zehn Prozentpunkte gestiegen, und zwar von 25 bis 30 % auf fast 40 %. Dieser Nachfrageschub spiegelt die Effizienz und den Komfort wider, den Hypothekenmakler bei der Erlangung wettbewerbsfähiger Zinssätze und vorteilhafter Darlehenskonditionen bieten. Die Inanspruchnahme von Hypothekenmaklern ist besonders bei jüngeren Altersgruppen ausgeprägt. So stieg die Nutzung in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen im Jahr 2019 auf über 60 %, was einen deutlichen Anstieg von rund 40 % im Jahr 2015 bedeutet. Neben jüngeren Menschen zeigen auch qualifizierte Fachkräfte wie Führungskräfte und höhere intellektuelle Berufe eine Vorliebe für Hypothekenmakler, von denen 2020 über 50 % ihre Dienste in Anspruch nehmen werden. Interessanterweise wurden regionale Unterschiede bei der Inanspruchnahme von Maklerdiensten beobachtet, wobei fast 50 % der Menschen in der Region Paris im Jahr 2019 IOBSPs in Anspruch nehmen werden. Das Hauptmotiv für die Inanspruchnahme von Hypothekenmaklern ist das Streben nach günstigeren Raten, wobei 60 % dies im Jahr 2021 als Hauptgrund angaben. Die Sicherung der Finanzierung und die Zeitersparnis sind ebenfalls wichtige Faktoren für die Entscheidung, einen Hypothekenmakler einzuschalten. Die Inanspruchnahme von Hypothekenmaklern hat das Marktgeschehen beeinflusst, mit einem jährlichen Anstieg der Wohneinheiten um mehr als 1 % im Jahr 2022 und einem stetigen Anstieg des Wohneigentums, das fast 58 % des Wohneigentums der Einwohner erreicht. Der Berufsstand der Hypothekenmakler stand jedoch gegen Ende 2022 und bis ins Jahr 2023 hinein vor Herausforderungen. Steigende Zinssätze und eine globale Immobilienkrise übten Druck auf das Hypothekenmaklergeschäft aus. Das Geschäftsvolumen schrumpfte um etwa 25 %, da die Kreditvergabe der Banken an Privatpersonen zurückging und strengere regulatorische Maßnahmen wie die Basel-III-Vereinbarungen ergriffen wurden. Während die Eigentumsquote bei Hypotheken und Verbraucherkrediten mit über 30 % weiterhin hoch ist, ist die Nachfrage nach Verbraucherkrediten aufgrund des wirtschaftlichen Klimas und der strengen Wucherzinsen zurückgegangen. Was die berufliche Präsenz innerhalb des Sektors betrifft, so stieg die Zahl der IOBSP in Frankreich bis 2021 sprunghaft an, mit einem Höchststand von über 35.000 Fachleuten, gefolgt von einem leichten Rückgang im Jahr 2022. Dieser leichte Rückgang spiegelt die Schwierigkeiten wider, mit denen der Sektor in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu kämpfen hat. Trotz der wichtigsten Marktteilnehmer in der französischen Hypothekenmakler-Landschaft Auf dem französischen Hypothekenmaklermarkt gibt es mehrere namhafte Unternehmen, von denen jedes einen eigenen Ansatz zur Betreuung der Verbraucher verfolgt. In dieser Momentaufnahme der führenden Unternehmen des Sektors untersuchen wir ihre Positionen, Strategien und Beiträge zu dem dynamischen Markt für Hypothekenvermittlung in Frankreich. **Meilleurtaux.com**: Eine dominante digitale Präsenz mit umfassenden Dienstleistungen Meilleurtaux.com ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Hypothekenvermittlung. Neben seiner starken Online-Plattform, die intuitive Kreditsimulatoren und gebührenfreie Dienstleistungen bietet, ist das Unternehmen auch über ein ausgedehntes Netz von 270 Filialen tätig. Das hybride Modell von Meilleurtaux.com profitiert sowohl von der Bequemlichkeit des Online-Zugangs als auch vom persönlichen Service der persönlichen Beratung. Durch das Angebot von Zinssätzen und Sparrechnern spielt es eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Verbraucher bei ihren Entscheidungen. **Cafpi**: Ein Veteran mit breiter Filialerreichbarkeit Cafpi ist mit seinen 230 Filialen ein weiterer wichtiger Akteur und ein langjähriger Veteran in der Hypothekenmaklerszene. Das Unternehmen ist stolz auf seine umfassende physische Präsenz, die einen direkten Kundenkontakt ermöglicht. Das Fachwissen von Cafpi schafft Vertrauen, und das Modell, bei dem in der Regel keine Bankgebühren anfallen, zeugt von der kundenorientierten Philosophie des Unternehmens. **Vousfinancer**: Ein vertrauenswürdiger Berater mit einer starken regionalen Präsenz Vousfinancer ist als vertrauenswürdige Drittpartei positioniert und operiert über ein Netzwerk von 170 Filialen, was ihr Engagement für unabhängige Beratung und Kundenservice unterstreicht. Vousfinancer bedient die wachsende Nachfrage nach individueller und fachkundiger Beratung bei der Hypothekenfinanzierung, insbesondere angesichts der komplexen Kreditbedingungen der letzten Jahre. **Cyberpret.com**: Ein Online-Innovator mit Fokus auf Effizienz Als reines Online-Unternehmen vereinfacht Cyberpret.com den Hypothekenprozess für Kunden, die digitale Lösungen bevorzugen. Das Geschäftsmodell von Cyberpret.com legt den Schwerpunkt auf Effizienz und einfachen Zugang und lockt technikaffine Verbraucher mit dem Versprechen, dass in den meisten Fällen keine Gebühren anfallen und ein wettbewerbsfähiger Service für die komplexesten Szenarien geboten wird. **Acecredi**: Eine flexible Option für maßgeschneiderte Lösungen Mit 80 Filialen verfügt Acecredi zwar nicht über das größte Netz, kann sich aber mit einem flexiblen Ansatz bei Maklergebühren und Bankgebühren behaupten. Acecredi bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen und finanziellen Situationen. **Credixia**: Verfechter eines No-Fee-Modells Credixia zeichnet sich durch eine gebührenfreie Politik aus, die sich sowohl auf Maklergebühren als auch auf Bankgebühren erstreckt. Diese Verpflichtung zur Erschwinglichkeit ist ein starker Anreiz für kostenbewusste Kreditnehmer und unterstreicht die Philosophie des Unternehmens, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. **

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 20/11/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Les raisons de faire appel à un courtier immobilier
• Part des Français ayant eu recours à un courtier pour leur prêt immobilier
• Les catégories importantes de Français faisant appel à un IOBSP
• Taux de détention des crédits immobilier et de consommation
• Moyenne mensuelle du montant des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers, flux CVS
• Crédits à l'habitat accordés aux particuliers résidents, variation d'encours (moyenne sur 3 mois glissants), CVS
• Répartition de la demande en crédit immobilier dans les grandes villes
• Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur 12 mois
• Répartition des types d'IOBSP
• Evolution du nombre d'IOBSP agréés
• Taille de marché mondiale des prêts immobiliers
• Canaux de distribution des crédits immobiliers
• Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers
• Part des renégociations dans le total des crédits à l'habitat des ménages résidents
• Part de marché des courtiers en immobiliers
• Estimation du chiffre d'affaires des courtiers immobiliers