1.1 Définition et périmètre d'étude

Les courtiers d'assurance font partie des intermédiaires, les agents qui facilitent la conciliation de l'offre et de la demande dans un contexte organisationnel donné (par exemple, l'immobilier, l'assurance). Contrairement aux agents d'assurance, qui sont employés par une compagnie d'assurance, les courtiers travaillent pour le compte du client et n'ont aucun contrat de travail avec la compagnie d'assurance.

Le rôle du courtier n'est donc pas de vendre un produit spécifique, mais de fournir des conseils pour une grande variété de produits. Les courtiers d'assurance peuvent travailler de manière indépendante ou pour une maison de courtage et peuvent représenter deux types de clients : des particuliers ou des entreprises.

L'avènement d'Internet a contribué à développer les canaux de contrats d'assurance de toutes sortes. C'est un problème pour les courtiers d'assurance et une source de concurrence accrue, car la visibilité devient plus difficile et l'offre en ligne plus abondante.

Au Portugal, le courtage reste le principal canal de distribution d'assurance. Selon l'Association portugaise des assurances (APS), les ventes directes, qui comprennent les ventes au comptoir, par internet ou par téléphone, ne représentent que 5,3% de la production totale. Plus de 70 courtiers opèrent au Portugal. L'Autorité de contrôle des assurances et des fonds de pension (AFS) est l'autorité de surveillance du secteur qui légalise et accrédite toutes les entreprises en activité. Sur ce marché, MDS - Insurance Brokers est resté le plus grand courtier opérant dans le pays en 2018. [Eco] Malgré une concurrence acharnée, le vieillissement inévitable de la population, ajouté à l'augmentation du niveau de vie, s'avèrent être les principaux moteurs de ce marché.

1.2 Marché mondial

Le marché mondial de l'assurance a été évalué à *** milliards USD en ****, avec un TCAC attendu de *,* % jusqu'en ****, pour atteindre près de *** milliards USD. [***].

Taille du marché mondial du courtage d'assurances Monde, ****-*****, en milliards de dollars américains Source: ****

La région qui devrait connaître la plus forte croissance ...

1.3 Marché portugais

Le marché des assurances au Portugal a connu des vagues cycliques depuis ****, avec un TCAC (***) de *.**% entre **** et ****, et une baisse d'environ **.*% entre **** et **** en raison de la crise du Covid-**. Ainsi, le marché des assurances a été évalué à *.** milliards d'euros en ****.

Primes perçues au Portugal Portugal, ****-****, en milliards ...

1.4 Impact du Covid sur le marché des assurances

Le graphique ci-dessous présente les principaux secteurs d'assurances ayant été impactés par la crise du Covid-**.

Les confinements ainsi que les nombreuses restrictions imposés par le gouvernement au Portugal ont eu un impact significatif sur les transports qui étaient considérés comme une source de propagation du ...

2.1 Résumé des déterminants de la demande

Le marché européen de l'assurance est extrêmement diversifié. Au cours des dernières décennies, le nombre d'intermédiaires d'assurance européens a fluctué pour répondre à la demande des populations des différents pays, ce qui rend difficile l'identification d'une tendance générale.

Au portugal, le nombre ...

2.2 Évolution des déterminants de la demande

Etant donné que les courtiers au Portugal représentent **,*% du marché des assurances non-vie comme principaux segments: l'assurance automobile, l'assurance maladie et l'assurance de biens, il est particulièrement important d'examiner en détail les tendances dans ces domaines pour comprendre la demande de courtiers d'assurance.

Tout d'abord, le nombre de ...

2.3 Un secteur qui se voit perturbé par l'arrivée des Insurtech

Le terme "InsurTech "est utilisé pour définir les entreprises, généralement des start-ups, qui utilisent des innovations technologiques, telles que l'intelligence artificielle ou la blockchain, pour améliorer l'efficacité du modèle actuel du secteur de l'assurance et augmenter les économies. Le terme vient d'une combinaison des mots "assurance" ...

3.1 Médiateurs et acteurs du marché de courtage d'assurance

Le graphique ci-dessous illustre comment le nombre de médiateurs au Portugal a connu des vagues cycliques entre **** et ****. En effet, cela peut s'expliquer par la multitude de facteurs qui influencent la demande de médiateurs (***), même si la baisse d'environ **% entre **** et **** s'explique majoritairement par la pandémie du ...

3.2 Distribution géographique des médiateurs

Les médiateurs d'assurance se concentrent majoritairement dans les plus grandes villes du Portugal. De fait, distribution géographique des médiateur d'assurance selon les districts portugais nous montre que * *** médiateurs se trouvent à Lisbonne, suivi par * *** médiateurs à Porto et **** à Braga.

Distribution géographique des médiateurs d'assurancePortugal, ****, nombre de ...

3.3 Canaux de distribution liés à l'assurance

L'analyse des canaux de distribution liés à l'assurance nous montrent que les médiateurs détiennent une part importante de la distribution dans le secteur secteur vie (***).

Cependant, le poids des courtiers n'est pas le même selon ces deux secteurs. En effet, les courtiers représentent **,*% des médiateurs dans ...

4.1 Distribution de l'offre

Dans le secteur des assurances, la principale distinction se fait entre l'assurance vie et l'assurance non-vie. Cependant, nous pouvons distinguer également le Plan d'Epargne et Retraite (***) qui tout comme l'assurance vie correspond à une retraite par capitalisation, mais dont la somme ne peut être récupérée qu'à l'âge de ...

4.2 Prime moyenne

Les courtiers d'assurance peuvent travailler de manière indépendante ou pour une maison de courtage et peuvent représenter deux types de clients: des particuliers ou des entreprises.

Un courtier d'assurances est rémunéré en fonction d'une commission qu'il établit (***) prévoit une valeur minimale pour ces commissions selon ...

4.3 Nouvelles offres pour faire face à la pandémie

Le secteur de l'assurance a mis en place de nouvelles mesures pour soutenir le secteur et les usagers pendant la pandémie de COVID-**. Ces mesures comprennent: la suspension, l'extension et le report des primes des polices d'assurance vie, des dommages non automobiles et de la couverture automobile. Elles comprennent également ...

5.1 Règlementation liée au statut de courtier d'assurance

Etant donné la complexité et la multitude des lois relatives aux assurances au Portugal, nous allons nous concentrer sur le statut de courtier d'assurance. Toutes ces lois, qu'elles soient liées aux assurances ou aux différents statuts de médiateurs d'assurance, figurent sur le site de L'Autorité de surveillance des ...

6.1 Segmentation

Il existe trois types de courtiers différents :

Courtier en gros le courtier qui s'occupe d'obtenir les meilleurs produits auprès des compagnies d'assurance, essaie de négocier les conditions et les revend à un autre courtier. Courtier classique le courtier qui est chargé de sélectionner et de trouver les solutions ...