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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le chocolat dit "biologique" est un chocolat labellisé "AB" selon la législation européenne, c'est-à-dire contenant au moins 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, sans additifs chimiques, et fait à partir de fèves de cacao non traitées avec des pesticides ou des OGM.  Le marché du chocolat biologique peut être divisé en différentes catégories de produits : 

  • Barres de chocolat 
  • Crèmes au chocolat 
  • Tablettes de chocolat
  • Cacao en poudre  

La Belgique produit environ 700 000 tonnes de chocolat et pralines chaque année, une grande partie de la production étant destinée à l'exportation. Ainsi, la Belgique est le 2ᵉ plus grand exportateur au monde de chocolat et praline. Entre 2014 et 2018, les exportations belges de produits chocolatés ont augmenté à un taux annuel moyen de 6,3 % en volume et de 4,2 % en valeur.

Le chocolat fait ainsi partie du patrimoine belge, connu et apprécié dans le monde entier. Le Label "Made in Belgium" pour le chocolat est ainsi mondialement reconnu.

Le marché du chocolat étant mature, les acteurs cherchent à se démarquer en innovant et en élargissant leurs offres (premiumisation de l'offre par exemple). Le segment du bio, qui reste encore un segment de "niche" dans l'industrie, est ainsi porteur et de plus en plus d'acteurs entrent sur le marché. Le segment bio dispose d'un potentiel de croissance important, tiré par des habitudes de consommation plus durables et une sensibilisation croissante des consommateurs au label biologique. 

Les enjeux liés à la soutenabilité du secteur sont également très importants, et liés au segment du bio. Ainsi, la filière du cacao belge entend rendre le secteur 100 % soutenable à horizon 2025, suite à l'initiative "Beyond Chocolate" lancée en 2018. 

1.2 Analyse du marché mondial du chocolat

La production de fèves de cacao est très exigeante, car elle nécessite un climat chaud toute l'année, ainsi qu'une forte humidité et de fortes précipitations (***). Ces conditions sont surtout remplies par les forêts tropicales. Cela explique pourquoi la production de cacao est effectuée dans ...

1.3 Le marché belge du chocolat

Le marché est mature et une bonne partie du chiffre d'affaires réalisé par les fabricants est destiné à l'export.

Le code **.** rend compte sur Statbel de l'activité des fabricants de cacao, chocolat et produits de confiserie. Le chiffre d'affaires des fabricants en **** est évalué à *.* milliards d'€, soit un niveau inférieur ...

1.4 La croissance du segment bio sur le marché du chocolat

La production de chocolat en Belgique étant souvent destiné à l'exportation, le marché pertinent pour estimer la taille de marché n'est pas forcément seulement la Belgique. On peut ainsi prendre le marché de l'Europe de l'Ouest, vers lequel la Belgique exporte beaucoup de produits au chocolat. 

Selon Barry- Callebaut, l'un des ...

1.5 Commerce extérieur de chocolat

On note que le commerce extérieur belge de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao est largement bénéficiaire. Le montant des exportations est plus de * fois supérieur à celui des importations, en **** comme en ****. 

Commerce extérieur de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Consommation des belges en chocolat

Les Belges sont aussi des consommateurs importants de chocolats et pralines, avec plus de * kg par personne par an. [***] Ce chiffre est à comparer avec celui de CBI qui parle de *.* kg par tête en ****. 

Les Belges sont toutefois moins consommateurs de chocolat que d'autres pays européens : comme le souligne ...

2.2 L'essor de la consommation de produits alimentaires biologiques touche aussi le chocolat

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution de la consommation de produits biologiques en Belgique entre **** et **** : on observe bien une hausse continue des dépenses en produits biologiques. 

Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente des dépenses totales en produits biologiques Belgique, ****-****, en % (***) Source: ****

De plus, ...

2.3 Attentes des consommateurs : un chocolat "biologique" et "responsable"

Le graphique ci-dessous souligne qu'en ****, les Belges interrogés semblaient d'autant plus prêt à payer plus pour du chocolat si ce dernier était à la fois biologique et issu du commerce responsable. On peut donc l'hypothèse que le caractère "biologique" du produit est d'autant plus mis en valeur lorsque le ...

2.4 Préférences des Belges dans leur consommation de chocolat

Le chocolat au lait reste le chocolat préféré des Belges selon le graphique ci-dessous, pour près de la moitié d'entre eux. Suivent le chocolat noir avec ** % des sondés, puis le chocolat blanc. 

Types de chocolats favoris des Belges Belgique, ****, sur plus de **** répondants consommant du chocolat ...

2.5 Principaux motifs de consommation de chocolat

 Les deux motifs de consommation qui dominent sont : 

le plaisir l'aspect sucré

Top * des motifs de consommation de chocolat Belgique, ****, sur plus de **** répondants consommant du chocolat au moins une fois par mois Source: ****

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation de la filière

La répartition de la valeur créée par ces différentes étapes est très inégale, puisque ce sont les distributeurs et les fabricants qui perçoivent la majeure partie des revenus. Ainsi, les cacaoculteurs ne captent que *,*% de la valeur, contre **,*% pour les entreprises commercialisant les produits finis. ...

3.2 Les fabricants belges de chocolat

Selon Statbel, le nombre d'entreprises présents sur le secteur du chocolat est moins élevé en **** que pendant la période **** - ****, ce qui témoigne certainement de mouvements de concentration dans le secteur.

Le nombre d'employés dans le secteur est lui en hausse depuis une dizaine d'années. 

Nombre ...

3.3 Dynamique des acteurs sur le marché du chocolat (bio et non bio)

La domination des grands groupes sur le marché du chocolat :

On retrouve une grande diversité d'acteurs : 

Producteurs internationaux : Barry Callebaut, Cargill, Belcolade, ... sachant que Barry Callebaut ou encore Belcolade commercialisent aussi du chocolat via leurs propres marques Commerçant : Mondelez - leader avec sa marque Côte d'Or notamment, Ferrero, Nestlé, ...

3.4 Circuits de distribution

Les supermarchés classiques restent les canaux de distribution les plus importants pour le chocolat, mais l'on note la percée des magasins bio spécialisés sur le segment du bio. 

Les grands acteurs de la distribution comme Aldi, Carrefour, Colruyt Group, Delhaize et Lidl vendent aussi du chocolat en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre

Il est possible de faire une première distinction entre les produits à base de cacao et de chocolat selon le type de chocolat utilisé pour la fabrication. Les chocolats les plus communs sont le chocolat noir et le chocolat au lait. Ils diffèrent les uns des autres par leur teneur ...

4.2 Analyse des prix

Les prix mondiaux du cacao : après une baisse entre **** et ****, les prix repartent à la hausse depuis et cela devrait se poursuivre à horizon ****. 

Prix moyens du cacao au niveau mondial et perspectives futures Monde, ****-*****, en US$ / kg (***) Source: ****

En règle générale, le cacao bio est plus cher ...

4.3 Les enjeux liée à la soutenabilité de l'offre

Enjeux de soutenabilité dans le secteur : 

La Belgique a initié un programme 'Beyond Chocolate" qui entend favoriser la durabilité de la production de cacao. Le secteur va ainsi investir ** M€ d'ici à ****, afin de mettre fin à la déforestation liée à la production de cacao et de garantir des revenus plus stables ...

4.4 Le chocolat bio, un produit premium : quelle stratégie pour pénétrer le marché ?

Le chocolat bio : un produit "premium" : [***]

En moyenne, le chocolat biologique est ** % plus cher que le chocolat normal.

Le chocolat bio est ainsi un produit premium, les consommateurs qui en consomment recherchent ainsi souvent : 

une consommation du type "moins mais mieux" une meilleure qualité un meilleur goût un produit plus ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Les produits à base de cacao et de chocolat sont soumis à la réglementation établie par la directive européenne ****/**/CE, une réglementation qui porte notamment sur la composition et l’étiquetage des produits. [***]

Le ** juillet ****, après des années de processus législatif troublé qui ont débuté en ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Mondelez France
  • Barry Callebaut
  • Cargill France
  • Nestlé Group
  • Jeff de Bruges
  • Lindt & Sprungli
  • Leonidas
  • Belcolade
  • Belvas
  • Cémoi

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Méthode

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Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
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Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo S.

chargé d'études économiques, Xerfi

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