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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché et marché mondial

Les vêtements de travail sont définis comme des vêtements destinés à être portés dans le cadre d'une activité professionnelle, souvent pour protéger le travailleur d'un ou plusieurs risques qui menacent sa sécurité.

Il existe 4 grandes catégories de vêtements de travail :

  • Les vêtements techniques ;
  • Les vêtements d'image ;
  • Les uniformes ;
  • Les équipements de protection individuelle (EPI).

Néanmoins, la distinction entre ces catégories s'estompe progressivement car de nombreux EPI ou vêtements techniques sont de plus en plus personnalisés.

Le marché des vêtements de travail est profondément lié au dynamisme du secteur industriel, de la construction, de certains services marchands (hôtellerie/restauration, transports), de la santé et des services publics. Leurs principales fonctions sont la protection des travailleurs, la communication de la marque ou du service, ou l'identification des employés. Par ailleurs, au Royaume-Uni, le marché est influencé par l'évolution de la réglementation sur la sécurité des travailleurs, tant du côté de la demande que de l'offre.

Le marché mondial des vêtements de travail devrait suivre une forte croissance de 4,3 % par an jusqu'en 2027, principalement portée par certaines des principales économies mondiales. Par ailleurs, si le marché britannique est également en croissance, son taux de croissance est beaucoup plus faible (TCAC de 3,6 % dans les importations entre 2013 et 2018) que celui d'autres pays européens comme les Pays-Bas (TCAC de 14,6 %), l'Italie (10,5 %) ou l'Allemagne (7,9 %).

1.2 Le marché mondial des vêtements de travail en pleine croissance

Le marché mondial des vêtements de travail a été évalué à **.* milliards USD en **** (***) prévu de *,* % jusqu'en **** [***].

  Taille du marché mondial des vêtements de travail Monde, ****-*****, en milliards d'US$ Source: ****

Le marché des vêtements de travail se décompose en deux éléments :

Habillement (***) Chaussures

L'habillement ...

1.3 Le marché britannique en lente croissance

Dans le contexte européen, le marché britannique des vêtements de travail croît à un rythme beaucoup plus lent que celui des autres pays de l'UE. Si nous prenons la valeur des importations de vêtements de travail au Royaume-Uni entre **** et ****, nous constatons que les importations britanniques n'ont augmenté ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande et ses déterminants

En termes de consommation, le Royaume-Uni est l'un des plus grands consommateurs de vêtements de travail en Europe avec près de ** % de la consommation européenne en ****, en fonction du plan d'action européen pour l'habillement (***) . En outre, contrairement à l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, le Royaume-Uni produit en moyenne plus ...

2.2 Un marché dominé par les hommes

Au Royaume-Uni, la grande majorité des articles de vêtements de travail produits/vendus ont des hommes comme utilisateurs finaux. Si l'on prend la valeur des importations de ****, on constate que sur les *** millions d'euros d'articles de vêtements de travail importés en Grande-Bretagne, ** % étaient des vêtements de travail ...

2.3 Les facteurs qui déterminent la demande

Le niveau de la demande de vêtements de travail au Royaume-Uni évolue en fonction de déterminants cycliques et structurels.

Facteurs cycliques

D'une part, la croissance économique nationale est un déterminant majeur de la demande, car elle peut stimuler ou, au contraire, ralentir la croissance du niveau d'emploi et ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Production de vêtements de travail

Les vêtements de travail sont principalement en coton et polyester notamment pour assurer le confort et la flexibilité des travailleurs qui les portent. Des fibres naturelles et synthétiques sont également utilisées.

La production des vêtements de travail suit une chaîne précise selon ECAP

Ces matières ...

3.2 Chaîne de valeur des vêtements de travail

La chaîne de valeur du marché des vêtements de travail est illustrée par les diagrammes ci-dessous.

Source: ****

À partir de ce dernier diagramme, voici quelques exemples qui relèvent de chaque catégorie [***].

Uniformes : Forces armées, Forces de l'ordre, Services postaux

Vêtements de travail bleus : Industrie ...

3.3 Chaîne de distribution

Les producteurs de vêtements de travail distribuent principalement leurs produits aux entreprises ou aux collectivités publiques qui souhaitent équiper leurs employés des vêtements et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de leur activité.

On distingue deux principaux modèles de canaux de distribution

la distribution par vente ...

3.4 Répartition géographique de la production de vêtements de travail

En ****, il y avait *** entreprises opérant sous le code SIC **** "fabrication de vêtements de travail" au Royaume-Uni, qui employaient près de * *** personnes. Les entreprises britanniques opérant sous ce code ont généré un chiffre d'affaires de *** millions de livres sterling en **** [***].

La plupart des activités ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de vêtements de travail

Gelée propose une segmentation en * grands types de vêtements de travail

Vêtements de travail généraux, qui est divisé en deux catégories Des vêtements de travail "bleus" ; utilisés dans l'industrie (***) Vêtements de travail "blancs" utilisés dans les hôpitaux ou les restaurants. ...

4.2 Typologie et prix des produits

Les prix des articles de vêtements de travail varient en fonction du type d'article. En général, les chaussures et les vestes ont tendance à être plus chères, mais des articles plus spécifiques peuvent également être assez coûteux. On trouve ci-dessous les prix d'un échantillon d'articles de ...

4.3 Tendances du marché

À l'instar du marché de l'habillement dans son ensemble, le marché du vêtement de travail suit les tendances concernant la durabilité des produits, les technologies développées et disponibles ainsi que sur la responsabilité sociale. Sur le marché des vêtements de travail en particulier, d'autres aspects revêtent une ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Règlementation

Le système harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de code à six chiffres [***].

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de rubriques et de sous-rubriques, divisées en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Johnson Apparelmaster
  • JSP Safety Products
  • WearWell Limited
  • NDC Workwear
  • Honeywell
  • Portwest
  • MSA Safety
  • VF Corporation
  • Mapa
  • Aramark
  • Fristads Kansas Group
  • Rentolik Initial
  • Main Man Supplies
  • StyfiffTech
  • Wearable Link

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