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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un véhicule électrique est un véhicule fonctionnant à l’aide d’un ou de plusieurs moteurs électriques. Ces derniers sont alimentés par une pile à combustible, une batterie d’accumulateurs ou un moteur thermique générateur. Il existe des voitures fonctionnant uniquement à l’énergie électrique, mais également des véhicules hybrides électriques, qui fonctionnent partiellement à l’énergie électrique.

Le terme de « véhicule » englobe plusieurs catégories de produits, et notamment : les voitures électriques et hybrides, les deux-roues électriques (vélos, motos, scooters, etc.), mais aussi les bus électriques ou encore les véhicules utilitaires électriques. Dans cette étude nous nous concentrerons essentiellement sur les voitures électriques et hybrides.

Les éléments importants qui caractérisent un véhicule électrique sont les suivants : 

  • La recharge qui fonctionne avec un câble au sein duquel passe du courant alternatif
  • Le convertisseur qui transforme le courant alternatif du réseau en courant continu
  • La batterie qui stocke le courant dans plusieurs cellules et qui redirige ce même courant vers un ou plusieurs moteurs électriques
  • La transmission : la boite électrique est dépourvue de boîte de vitesse car les moteurs électriques sont capables de tourner jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de tours par minute
  • Le freinage régénératif : lorsqu'un moteur électrique tourne "dans le vide" c'est-à-dire sans être alimenté en courant (techniquement lorsque l'on freine ou que l'on n'appuie plus sur l'accélérateur), il reproduit lui-même du courant qu'il récupère.

C'est en partie grâce à ces éléments que la panne technique est souvent plus rare sur les véhicules électriques. 

Le tournant en faveur de l'électrique est l'évènement industriel mondial de 2020 : Avec près de 1.4 million de voitures électriques vendues en 2020, soit 8 % des ventes, le marché européen est leader mondial, et il devrait doubler pour atteindre 15 % en 2021. On retrouve en deuxième position la Chine avec 1.3 million de véhicules électriques écoulés sur son marché national, puis les Etats-Unis à seulement 350 000.

La France est par ailleurs le 2ème pays européen qui met en circulation par année le plus de véhicules électriques rechargeables en Europe, grâce à ses constructeurs. Cela témoigne d'une volonté développée par le système étatique et par les constructeurs nationaux, afin de mettre en place une circulation plus écologique et donc électrique.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché des véhicules électriques a été évalué à ***,** milliards USD en ****, et il devrait atteindre une valeur de ***,** milliards USD d'ici ****, enregistrant un TCAC (***). Des facteurs tels que l'augmentation du coût du carburant et les initiatives gouvernementales dans différentes régions du monde pour sensibiliser les gens aux ...

1.3 Le marché national des véhicules électriques en hausse

On comptait fin **** au total *** *** véhicules électriques et hybrides rechargeables ayant été mis en circulation depuis ****, ce qui est très proche des *** *** requis pour être conforme au contrat stratégique de filière en ****.

Volume des ventes de véhicules électriques rechargeables dans les principaux pays européens Europe, ...

1.4 L'effet de la crise du Covid-19 sur le marché des véhicules électriques

En ****, le marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables a montré une grande résistance et même une imperméabilité à la crise sanitaire et à la morosité ambiante avec une croissance de près de ***% enregistrée sur l'année alors que, toutes énergies confondues, le marché de l'automobile subit ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie de la demande en véhicules électriques

Typologie des véhicules demandés sur le marché

Répartition des types de véhicules électriques présents sur le marché France, juin ****, en % Source: ****

Il convient d'affirmer que la demande est plus importante dans le cadre des véhicules hybrides rechargeables de manière générale puisqu'ils constituent ...

2.2 Une répartition géographique de la demande peu uniforme

Immatriculations cumulées de véhicules légers électriquesFrance, ****-juin ****, en unités

Source: ****

Sans surprise, la mobilité électrique se concentre principalement autour des grandes métropoles françaises et dans les régions urbanisées : dans un premier temps pour des raisons d'autonomie, car les véhicules électriques ne permettent ...

2.3 Classification de la demande par modèle de véhicule

Alors que les modèles électriques représentaient à peine *.*% du marché en **** avec ** *** véhicules vendus, ils se sont octroyés *.*% de parts de marché sur l’ensemble de l’année ****. En cumulant ces chiffres avec ceux des véhicules utilitaires légers électriques (***), le nombre de véhicules à mobilité ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les principaux acteurs du marché français

Le classement des constructeurs qui vendent le plus de véhicules électriques en France évolue très vite. En effet, pendant longtemps, Renault a pu s'imposer sur le marché grâce à la Renault ZOE avec une grande avance par manque de concurrence, mais aujourd'hui les cartes sont rebattues. Ce dernier reste ...

3.2 Chaîne de valeur des véhicules électriques

Le système de valeur de l'industrie automobile dans son ensemble est décrit par le schéma ci-dessous : 

Chaîne de valeur de l'industrie automobile en France

Source: ****

Il est nécessaire cependant de le compléter par la chaîne de valeur de l'électromobilité, afin de concevoir plus ...

3.3 Etat de la production de véhicules électriques en France

Selon L'Usine Nouvelle, la fédération européenne T&E (***) estime que la France sera au deuxième rang de la production de véhicules électriques en Europe d'ici ****, avec environ **% des véhicules produits.

Estimation de la quantité de véhicules électriques produits France, *****-*****, en milliers d'unités Source: ...

3.4 La distribution automobile française

Le nombre de points de vente automobile semble se restreindre de plus en plus ces dernières années selon L'Argus. On s'aperçoit que ce sont les réseaux d'agents de marque qui se concentrent un peu plus chaque année, comme c'est le cas pour Renault-Dacia (***).

Evolution du nombre ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre des véhicules électriques

Les véhicules ***% électriques : Ils sont équipés d'un moteur électrique ainsi que d'une batterie que l'on recharge à partir de l'électricité du réseau. Sur le marché, ils disposent souvent d'une autonomie supérieure à *** km et répondent largement aux besoins habituels de déplacement dans les milieux urbains. Ces ...

4.2 Les prix pratiqués sur le marché français

Source: ****

4.3 Une baisse des prix de l'électrique dans les années à venir

Progression des prix des voitures moyennes, à batterie électrique et à essence Europe, ****-*****, en euros Source: ****

Selon les prévisions de Bloomberg New Energy Finance (***), les courbes des véhicules moyens à batterie électrique et à essence auraient tendance à se croiser d'ici ****, avec des prix qui pourraient diminuer de moitié en seulement * ans pour ...

4.4 Les différentes aides à l'achat des véhicules électriques

Selon ecologie.gouv, dans le but d'encourager la population française à voyager de manière plus propre (***), le gouvernement français a mis en place certaines mesures d'aide à l'achat pour des véhicules électriques. Ces aides s'adressent à ces catégories : 

Les voitures particulières (***), dont le poids total autorisé en charge ...

4.5 La production de batteries, un enjeu majeur de la mobilité électrique

Les projets de construction d’usines de batteries pour véhicules électriques se décuplent en Europe. Les constructeurs automobiles européens tentent de sécuriser leur approvisionnement en batteries pour leurs futures voitures, afin de ne plus dépendre des sites de production de batteries,qui sont pour la plupart ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les réglementations en vigueur actuellement sur les véhicules électriques et les bornes de rechange

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire indique que dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (***), les dispositions suivantes sont prévues concernant les véhicules électriques :

Le renouvellement des flottes publiques : l’article ** de la LTECV promeut le développement ...

5.2 La loi d'orientation des mobilités

Par ailleurs, la Loi d’Orientation des Mobilités, dite « LOM », du ** décembre **** regroupe des mesures concrètes immédiates et des objectifs à moyen ou long terme et permet au gouvernement de se fixer un but précis de réduction des émissions de CO* des transports, pour l’atteinte ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Groupe Renault
  • Tesla
  • Nissan
  • BMW
  • Hyundai Motors
  • Audi (Volkswagen Audi groupe)
  • PSA Peugeot Citroën
  • Smart (Daimler Benz Mercedes)
  • Toyota
  • LG Chem
  • Symbio
  • Saft
  • Forsee Power
  • Blue Solutions

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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