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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’assistance médicale à domicile est une pratique permettant au patient de bénéficier de soins médicaux à son domicile. La durée et les conditions thérapeutiques de l’assistance à domicile sont définies par un professionnel de santé. Ce type de prestation s’adresse aux personnes dépendantes, handicapées ou souffrantes de certaines pathologies ou problèmes de santé.

L’assistance à domicile nécessite généralement l’utilisation de matériel médical, mais se distingue de l’HAD (hospitalisation à domicile) car elle implique des soins moins intensifs. Les maladies prises en charges sont notamment les maladies chroniques nécessitant un traitement récurrent (broncho-pneumopathie chronique obstructive, apnée du sommeil, diabète, Parkinson…).

Le marché de l'assistance médicale à domicile français est en croissance, notamment dû au vieillissement de la population qui favorise l'apparition de nombreuses structures privées. L'une des opportunités majeures du secteur est le progrès technologique (télésuivi, matériel médical connecté, ...) qui promet d'être un levier de croissance dans les années à venir. 

On retrouve une grande diversité d'acteurs sur le marché comme SOS Oxygène, Bastide Groupe ou Air Liquide via différentes filiales comme Orkyn' ou LVL Medical. Le marché a subi d'importants mouvements de concentration ces dernières années, qui pourraient se poursuivre à l'avenir. 

Les besoins en personnel dans ce secteur des PSAD (Prestataires de Santé à Domicile) sont croissants, avec une hausse de 6 % annuelle moyenne ces dernières années

Lors de la crise du Covid-19, les acteurs de la PSAD ont été importants pour traiter des malades à domicile ou en EPHAD, avec un investissement de 8 millions d'€ dans de nouveaux concentrateurs en 2020. Néanmoins, le report du traitement de certains malades chroniques a nuit à l'activité des acteurs. 

1.2 Un marché mondial en expansion

Le marché des soins à domicile est un marché en expansion au niveau mondial. Le marché est estimé à *** milliards d'US$ au niveau mondial en **** et devrait croître à un rythme de *.* % par an en moyenne jusqu'en ****. 

Le vieillissement de la population est l'un des principaux facteurs de cette croissance, ainsi que l'accès ...

1.3 Un marché français dynamique

En ****, Les Echos estimait en **** le marché à *.* milliards d'€, avec un taux de croissance annuel moyen est de * % ces dernières années. 

Selon la Fédération des prestataires de soins à domicile (***), en ****, la taille du marché à * milliards d'€, preuve de la forte croissance du secteur ces dernières ...

1.5 L'impact ambivalent de la crise du Covid-19

L'impact positif lié à la prise en charge des patients Covid-** :

Du début de la crise sanitaire à novembre ****, ** *** patients atteints de la Covid-** ont été pris en charge par les PSAD, notamment dans le cadre d'une oxygénothérapie à domicile. Les PSAD ont également aidé les EPHAD dans le cadre de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Patients pris en charge par l'assistance médicale à domicile

On compte environ * millions de personnes par ans qui ont recours aux services PSAD (***). 

Les causes du recours aux services PSAD sont diverses, mais dominées par quelques types de pathologies :

** % des patients, soit * million de personnes, sont apnéiques et souffrent d'apnée du sommeil ** % sont des personnes âgées ...

2.2 Le vieillissement de la population française et des personnes dépendantes

Une dynamique structurelle : le vieillissement de la population

La première raison de la bonne santé du secteur de l’assistance médicale à domicile est le vieillissement de la population française.

En effet, l’espérance de vie en France était en **** de **,* ans contre ** ans en ****, soit une augmentation ...

2.3 Les maladies ou problèmes de santé chroniques en France

Les maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables se développent principalement chez les personnes les plus âgées ainsi que chez les personnes ayant des conditions de vie "pauvres". 

Ainsi, en moyenne, **.* % des Français non pauvres en condition de vie ont des maladies ou problèmes de ...

2.4 Perception des Français sur les PSAD

Harris-interactive a réalisé une enquête pour Orkyn en **** auprès de **** personnes en octobre **** par la méthode des quotas afin de percevoir la connaissance et la vision des Français sur les PSAD. 

Une connaissance confuse des domaines et maladies couvertes par les PSAD

Le sondage ci-dessous souligne ...

2.5 Focus sur l'apnée du sommeil : principal segment du marché

L'apnée du sommeil est aussi appelé syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (***) de la respiration durant le sommeil selon Ameli. 

Cela provoque un manque d'oxygène qui provoque le réveil de la personne pour reprendre sa respiration. Le sommeil n'est alors plus réparateur, ce qui peut causer ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Forces en présence

Les prestataires de santé à domicile (***).

Parmi les PSAD labelisés, on compte notamment : [***] (***)

Bastide Orkyn AADAIRC Agir à domicile Alliance Soins Proximed Santélys Santélynes

Les PSAD proposent une offre plus large que la location ou l'achat de matériel médical, il s'agit d'un accompagnement personnalisé, prenant en compte les ...

3.2 Stratégie des acteurs

On recense ci-dessous quelques exemples (***) de stratégies concurrentielles menées par les acteurs : 

Fusions & Acquisitions : pour pénétrer de nouveaux marchés (***) ou se renforcer sur le traitement d'une pathologie. 

En ****, Air Liquide (***), tout en développant "Chronic care connect", un système de télésurveillance médicale ...

3.3 Chaîne de valeur de la PSAD

Les différents intervenants de la PSAD

La chaîne des intervenants impliqués dans la PSAD peut être de taille et de nature très variables.

Dans le cas du traitement de maladies chroniques complexes comme le cancer, la chaine des intervenants médicaux impliqués dans la PSAD peut ...

3.4 Dynamique et structure de l'emploi dans le secteur

Selon Fedepsad, on compte plus de ** *** salariés dans le secteur des PSAD, dont environ **% de professionnels de santé répartis entre : 

pharmaciens diététiciens / nutritionnistes infirmiers masseurs - kinésithérapeutes

Les besoins en personnels sont croissants et notamment en ce qui concerne les professionnels de la santé, selon ...

3.5 L'aide à domicile : évolution des entreprises et employés du secteur

L'aide à domicile ne fait pas partie du secteur des PSAD (***) rendus aux personnes âgées et handicapés. Elle intègre aussi les aides en hébergement collectif et en milieu rural. Aussi bien du côté des entreprises que des employés, on observe une forte hausse de leur nombre ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Tarification selon le type de structure et de soins

Le gouvernement français mise sur le développement du secteur de l’assistance médicale à domicile grâce notamment au remboursement des services médicaux entrant dans la liste des LPPR (***) et grâce aux aides offertes dans certains cas. L’objectif de l’État derrière le développement ...

4.2 Services et soins

On peut rassembler les différents segments de métier de la PSAD en quatre catégories ci-dessous. 

Maintien à domicile :

Le marché des services de maintien à domicile est donc plus que jamais essentiel permet de garantir un confort de vie et une aide médicale aux personnes dépendantes. Le maintien ...

4.3 Un marché porté par l'innovation technologique

L’e-santé les progrès technologiques comme leviers de croissance

Le secteur de l'e-santé est très dynamique ces dernières années. On comptabilise une croissance de **% entre **** et **** dans le monde, avec de nombreuses levées de fonds. Selon une étude de la start-up Health, l'ensemble des jeunes acteurs ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

L’article L.***-* du Code de la sécurité sociale définit la Liste des Produits et Prestations Remboursables (***). Pour être remboursée par la sécurité sociale une prestation médicale doit être jugée essentielle dans le processus thérapeutique. L’inscription d’une prestation à la LPPR doit ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Air liquide
  • Isis Medical
  • Orkyn
  • Bastide Groupe
  • LVL Medical
  • Vitalaire
  • SOS Oxygène
  • Homeperf
  • Bestens umsorgt (KORIAN Group)
  • Laboratoires Euromedis
  • Medic Alliance
  • e-device
  • Cap Vital Santé
  • La vitrine médicale

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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