Le marché du poisson et des produits de la mer - Espagne

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le marché du poisson et des fruits de mer recouvre la consommation et la distribution des produits de la mer, qui rassemble les poissons, les fruits de mer, et les crustacés. Ce marché est dominé par quelques grossistes de premier plan, qui approvisionnent plusieurs milliers d'acteurs indépendants de détail.

La consommation de poisson connaît une forte augmentation au niveau mondial, notamment suite à l’augmentation de la production d’une part, mais aussi en raison d’autres facteurs comme l’amélioration des circuits de distribution.

Au niveau national, le marché est particulièrement dynamique, porté par une consommation locale conséquente. Les Espagnols demeurent les plus grands consommateurs de fruits de mer en Europe. La consommation de poisson est tout aussi importante, faisant de l'Espagne un marché particulièrement porteur.

Alors que la grande majorité des poissons consommés en Espagne est importée, la consommation en valeur de l'Espagne en produits de la mer continue de s’accroître, avec une progression supérieure à 8% en 2021 par rapport à 2019. [MAPA] La production nationale s'accroche en s'appuyant sur l'attrait des consommateurs pour l'innovation produit ainsi que pour le poisson et les fruits de mer biologiques.

1.2 Un marché mondial en croissance régulière malgré des freins à l’expansion

D’après Allied Market Research, le marché des produits de la mer devrait connaître un taux de croissance annuel moyen d’environ *,*% sur la période ****-**** pour atteindre ***.* milliards de dollars. 

Au niveau mondial, le marché bénéficie de plusieurs facteurs impliquant une progression de la demande. ...

1.3 Le marché européen

Source: ****

Le tableau ci-dessus montre quels sont les poissons les plus consommés dans l'UE ; nous constatons que le thon représente la plus grande part (***) de la consommation, et que les citoyens européens consomment en moyenne *,** kg de thon par an.

Par ailleurs, le taux de suffisance le plus ...

1.4 Un marché national dynamique

Le marché espagnol du poisson et des produits de la mer pèse *,* milliards d'euros en ****. [***]

La tendance est à la hausse de la part du congelé et du réfrigéré, au détriment du poisson frais, ce segment représentant encore **% des ventes en valeur. [***]

Répartition des ventes de ...

1.5 Commerce extérieur

En observant les pays destinataires des exportations espagnoles, on constate que celles-ci se concentrent majoritairement vers trois pays, l’Italie, le Portugal et la France, qui représentent plus de la moitié des exportations de l’Espagne. 

Principaux pays d'origine du poisson et des produits de la mer à l'import Espagne, ****, en ...

1.6 L'impact de la Covid-19 sur la consommation de poisson en Espagne

Le secteur des produits de la mer, comme la plupart des industries, a dû faire face à des perspectives de demande négatives ainsi qu'à un certain nombre de contraintes d'approvisionnement. Avec la fermeture de l'industrie de la restauration, la demande de services alimentaires s'est effondrée, tandis que les ventes au ...

2.1 Une consommation des ménages importante

Le Portugal est de loin le pays de l'UE le plus important en termes de consommation par habitant. En ****, son niveau de consommation apparente était plus de deux fois supérieur à celui de l'UE. Ce graphique exclut la consommation hors domicile. Selon le rapport de l'observatoire européen des produits de ...

2.2 Répartition géographique de la consommation de poisson en Espagne

Source: ****

La consommation de poissons en Espagne est très inégale en fonction des communautés autonomes. On constate d'abord que les communautés autonomes qui bénéficient d'un accès à la mer sont celles qui consomment le plus de poissons. Ainsi l'Andalousie, la Catalogne, la région de ...

2.3 Les tendance de la demande espagnole

**% des Espagnols disent en manger deux fois par semaine, et **% au moins une fois par semaine. Toutefois, cette forte consommation de poisson ne signifie pas que les Espagnols consomment moins de viande que leurs voisins européens. L'habitant moyen consomme *** grammes par jour, selon le ministère de l'Agriculture, ce qui ...

3.1 Les acteurs du marché

En ****, il existe **** entreprises enregistrées sous le code CNAE **** (***). Les principaux acteurs de ce marché en Espagne sont les suivants : 

Chifffre d'affaire des principales entreprises de l'industrie de poissons et fruits de mer surgelés Espagne, ****, en millions d'euros Source: ****

En termes de chiffre d'affaires l'entreprise leader du marché est ...

3.2 Les circuits de distribution

Il existe différents circuits de distribution des produits de la pêche :

la vente au détail (***) la restauration commerciale (***) la restauration collective (***).

Le graphique suivant illustre la répartition des ventes de poisson et fruits de mer par circuit de commercialisation.

Circuits de commercialisation du poisson en Espagne Espagne, ...

3.3 Organisation du secteur

Zones de pêche :

  Quantité de poissons pêchés par région Espagne, ****, en % Source : MAPA  

L'Atlantique Nord-Est est la première zone de capture de poisson en Espagne en **** (***). 

Les emplois du secteur :

Emplois dans la pêche maritime Espagne, ****, en milliers Source: ****

Le nombre d'emplois du secteur ...

3.4 Chaîne de valeur du marché

En général, le délai entre le débarquement de la pêche et la livraison du produit chez le poissonnier ne dépasse pas ** h. Ce laps de temps est suffisant pour vendre le poisson en halle à marée, le conditionner, le préparer (***), le transporter et le ...

4.1 Les différents types de produits de la mer

Le marché espagnol des produits de la mer repose beaucoup sur les importations. Selon Global Trade Tracker, les principaux produits importés par l’Espagne en **** sont les suivants :                                                          

les crevettes surgelées ; les seiches et calmars surgelés ; le thon en provenance de l’Atlantique (***) ; le poulpe surgelé ; le thon ...

4.2 Panorama et évolution des prix des produits

Prix moyen du poisson en Espagne par type Espagne, ****, en € / kg Source: ****

Pour la plupart des produits, la tendance est à la hausse des prix. Dans le graphique ci-dessous, on observe la hausse du prix moyen du kilogramme de poisson entre **** et ****. 

Evolution du prix du kilogramme de poisson et produit de ...

4.3 Des produits certifiés - exemple de la certification MSC

Il existe différentes certifications enregistrées par l'UE dans le secteur aquatique : elles peuvent concerner des Indications Géographiques (***). 

En Espagne, il existe une appellation d'origine protégée pour la moule, et * indications géographiques protégées pour les espèces suivantes : Thon (***), Thon, Maquereau.

Parmi les certifications ...

5.1 Cadre réglementaire

La politique européenne de la pêche

Depuis ****, c’est la politique européenne de la pêche (***) qui se charge de réglementer et d'organiser l’ensemble du secteur halieutique. Plusieurs réformes ont été mises en place, la plus récente ayant été appliquée le *er janvier ...

6.1 Segmentation

• Pescanova 3
• Distribuidora Mariscos Rodriguez - Dimarosa
• Grupo Profand
• Iberica de Congelados
• Mascato
• Grupo Jealsa Rianxeira
• Grupo Calvo
• Frinsa del Noroeste
• Grupo Conservas Garavilla
• Ricardo Fuentes e Hijos