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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Au sens strict, les plantes d'intérieur ou plantes d'appartement sont des plantes cultivées en pot, destinées à l'ornement des domiciles, locaux de bureaux, entreprises, halls d'expositions, etc. Il s'agit de plantes appartenant à des familles botaniques très diverses, choisies pour leur intérêt décoratif, pour leur facilité de culture et d'entretien, ainsi que pour leur capacité d'adaptation au milieu intérieur (souvent insuffisamment éclairé, parfois surchauffé et sec). Au sens large, on parle aussi de végétaux d'intérieur en incluant les fleurs coupées fraîches

S'il existe à la fois un marché B2C et B2B, notre étude se concentrera sur le marché B2C, et donc sur les achats des foyers Français en plantes et végétaux d'intérieur (hors plantes et fleurs pour deuil).

Le marché mondial des plantes d’intérieur est en plein essor avec un taux de croissance annuel cumulé estimé à 10,24% par an entre 2020 et 2025. Les Français montrent également un intérêt croissant pour les plantes d’intérieur. Le marché est en croissance grâce à une hausse du panier moyen - en volume comme en valeur - des foyers français. 

Les principaux acteurs du marché français sont les horticulteurs, les grossistes, les entreprises de la grande distribution et les « pure players » de la vente de fleurs et végétaux d’intérieur. Parmi les principaux acteurs du marché, on retrouve Interflora, le groupe Emova mais aussi des startups comme Bergamotte.

Si le marché des plantes d’intérieur a été affecté par la pandémie de Covid-19, il devrait retrouver le chemin de la croissance. L’industrie est tirée notamment par la demande des « millenials » qui sont à la fois influencés par la présence croissante de plantes sur les réseaux sociaux (au premier rang desquels Instagram) et très attentifs à la notion de bien-être et de naturalité. Les canaux de distribution de végétaux sont également en pleine mutation avec un essor du e-commerce.

1.2 Un marché mondial en expansion

Le marché mondial des plantes d'intérieur est estimé à près de *.* milliards d'US $ en ****. Il devrait connaitre un TCAM de **% jusqu'en **** pour dépasser * milliards d'US $. [***]

La croissance du marché repose sur l'intérêt marqué des millenials pour les plantes d'intérieur - intérêt lié à leur quête ...

1.3 Un marché français en croissance

Le marché Français des végétaux : 

En ****, les végétaux d'intérieur représentait **% du marché des végétaux en valeur, contre ** % en ****. L'étude Kantar de **** souligne la répartition des ventes en valeur de végétaux en France par type. 

Sur le premier semestre ...

1.4 Le commerce extérieur de plantes d'intérieur

Sur Finances.gouv, en prenant les codes suivants (***) :

******* : Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (***) ******* : Plantes d'intérieur, vivantes (***)

La France est largement déficitaire sur le plan du commerce extérieur de plantes d'intérieurs, avec un taux de couverture (***) d'environ *.*%. Globalement, le commerce extérieur est ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19

Les difficultés de la filière horticole pendant la crise : 

Sur la période mars - juin ****, la filière horticole française a connu une baisse de chiffre d'affaires de ** % par rapport à la même période ****. Cette baisse atteint même **% pour les producteurs. 

Les fleuristes ont aussi ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français achètent de plus en plus de végétaux d'intérieur

Comme vu en *.*, le taux de pénétration des plantes d'intérieur s'améliore et atteint **% des foyers en ****. 

Ainsi, depuis ****, les Français dépensent globalement davantage dans les plantes d'intérieurs, en témoigne la hausse du panier moyen en valeur comme en volume. 

Evolution du panier moyen ...

2.2 Profil des foyers acheteurs de plantes d'intérieur

Les femmes achètent davantage de plantes d'intérieurs que les hommes : **% des acheteurs sont des femmes, contre **% pour les achats de végétaux en général. 

Répartition hommes - femmes des acheteurs de végétaux d'intérieur France, ****, en % Source: ****

Les inactifs (***) représentent **% des acheteurs, ...

2.3 Les végétaux d'intérieurs préférés des Français

Les fleurs coupées dominent le marché avec ** % des ventes en valeur, suivies par les plantes fleuries. Les roses représentent **% des ventes totales en valeur, mais sont en baisse vs **** (***). 

Ainsi, au sens strict, le marché des plantes d'intérieur représente **% des ventes en valeur de végétaux ...

2.4 Motifs d'achats de végétaux d'intérieur

Pour quelles raisons les Français apprécient-ils les plantes d'intérieurs ? 

Les plantes d'intérieurs connaissent un succès pour plusieurs raisons : [***]

Reconnexion à la nature chez les citadins Bien-être associé à la présence de nature et de végétal chez soi Aspect décoratif des plantes - notamment ...

2.5 La demande de plantes d'intérieur provenant des bureaux et espaces publics

Le concept de la biophilie est une tendance de la demande qui aspire à renforcer le contact avec la nature et le vivant, ce qui fait que les végétaux d'intérieur peuvent avoir leur place dans la plupart des espaces intérieurs. 

Selon Les Jardins de Gally (***), l'introduction de végétaux ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation de la filière

Chaîne de valeur simplifiée de la filière

3.2 Analyse de la production

Panorama global de la production de fleurs, plantes et arbustes : 

On compte * *** entreprises produisant des fleurs et plantes en France, pour un CA total de *.* milliards d'€. 

Les producteurs de plantes et fleurs France, ****, en nombre d'entreprises et d'emplois Source: ****

Des producteurs nationaux souffrant de la forte concurrence étrangère :

En ...

3.3 Analyse de la distribution

Panorama global de la distribution de fleurs et plantes en France : 

En France, on peut distinguer :

le commerce de gros de fleurs et plantes : *** entreprises pour *** millions d'€ de CA le commerce de détail spécialisé: *.* milliards de CA répartis entre jardineries, libre-services agricoles et fleuristes les généralistes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des plantes d'intérieurs

Les plantes d’intérieur traditionnelles : [***] 

Les plantes fleuries : 

L'orchidée : les plus répandues et appréciées, elles ont besoin de lumière mais pas de soleil direct La jacinthe : fleur parfumée, à bulble, qui se cultive en pot. Elle est facile d'entretien Le cyclamen : nécessite de la ...

4.2 Analyse des prix

Selon les données du panier moyens des consommateurs de plantes d'intérieurs (***), le prix moyen d'achat d'un végétal d'intérieur est de **.* € en ****. 

Une tendance à la hausse des prix : 

Les prix à la consommation de fleurs et plantes (***) connaissent une hausse constante depuis **** selon l'Insee. Entre **** et ****, la hausse ...

4.3 Les nouvelles tendances de l'offre

*/ Le local et le made in France : Les demandes croissantes de produits locaux et bio s’appliquent aussi aux plantes d'intérieurs et aux fleurs, qui doivent alors justifier la traçabilité de leurs plantes. Cela pourrait stimuler la production nationale qui a beaucoup souffert de la concurrence étrangère. 

La ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation

Le métier de fleuristes qui inclue la distribution de plantes et de fleurs nécessite une formation spécifique à la fois technique, commerciale et en gestion. Ce métier nécessite des compétences multiples allant de l’horticulture, les techniques de l’architecture végétale à la vente et ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement

  • Interflora
  • Aquarelle
  • Emova Groupe
  • Flora Nova
  • Jardiland
  • Truffaut
  • Bergamotte

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