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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
La truffe est le nom donné au produit comestible d’un champignon, qui se présente sous une forme ronde ou globuleuse. La truffe est un produit de la terre, qui pousse principalement en zone forestière, et très dépendant des conditions météorologiques.
Il existe des centaines de types de truffes dans le monde, dont les principales sont :
- La truffe noire (tuber melanosporum) ;
- La truffe blanche (tuber magnatum), principalement présente en Italie ;
- La truffe d’été (tuber aestivum).
Longtemps monopolisé par l’Europe, le marché mondial est aujourd’hui témoin de l’entrée de nouveaux acteurs, tels que les États-Unis, l’Australie ou la Chine, attirés par une demande mondiale qui explose. De fait, la valeur du marché mondial de la truffe doublera d’ici 2023. Au sein-même du géant européen, les rapports de force se sont transformés au cours des dernières années, et l’Espagne est aujourd’hui le premier producteur mondial.
Le marché portugais de la truffe reste aujourd’hui plutôt atomisé, mais on constate l’émergence de quelques acteurs qui affichent une volonté de développer la consommation de la truffe, et de capitaliser sur le potentiel d’un produit qui est de plus en plus prisé par les consommateurs : la consommation de truffes au Portugal suit la tendance mondiale et atteint des nouveaux sommets.
1.2 Les chiffres clés du marché mondial
Il est difficile d’obtenir un chiffre précis sur le marché mondial de la truffe, car beaucoup des transactions sont encore faites lors de foires locales dans les principales régions productrices.
On peut estimer qu’en ****, le marché mondial de la truffe représente environ *** millions de dollars. Le ...
1.3 Le marché portugais de la truffe
Le marché portugais de la truffe est facile à délimiter : produisant une quantité presque nulle, sa valeur correspond quasiment au montant total de ses importations. En étudiant les chiffres publiés par l’INE, institut national de statistiques portugais, on note une explosion du volume de truffes importées par le ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Le consommateur portugais est de plus en plus enclin à consommer des produits « premium »
La truffe est un produit de luxe, avec un prix moyen particulièrement élevé (***). Toutefois, on note que les consommateurs portugais, qui voient leur pouvoir d’achat augmenter depuis la fin de la crise économique du début des années ****, sont prêts à payer plus cher pour des produits de ...
2.2 Les dépenses alimentaires hors foyer
La truffe étant un produit qui est consommé principalement transformé dans d’autres produits, et surtout dans de restaurants. Il convient ainsi d’étudier comment évoluent les dépenses des portugais dans les restaurants.
Notons d’abord que le consommateur portugais dépense relativement plus dans des repas hors domicile que ...
2.3 L’augmentation du tourisme participe au boom des produits haut de gamme et de luxe
Le tourisme est un secteur économique clé au Portugal et est responsable pour environ *% du PIB national (***). Les touristes dépensent plus que le consommateur moyen et sont forcément plus attirés par les produits haut de gamme. Ainsi, il est possible que la hausse constante de flux touristiques au ...
2.4 La cyclicité de la demande
Cyclicité de la recherche du mot "Trufa" sur Google Portugal, ****-**** Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot-clé « trufa » au Portugal depuis ****, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot-clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 La production de truffes en Europe
La production mondiale de truffe est principalement concentrée en Europe. L’Espagne, la France et l’Italie sont les principaux producteurs et exportateurs mondiaux, avec respectivement ** tonnes récoltées en ****, ** tonnes et ** tonnes. [***]
Le rapport de force entre les pays récoltant s’est inversé au cours des dernières ...
3.2 La difficulté de la récolte de la truffe
Le prix élevé de la truffe est dû à sa rareté mais aussi à la méthode de récolte utilisée. En effet, même aujourd'hui, la truffe est encore récoltée à la main et souvent avec l'aide de chiens et de cochons entraînés à trouver des truffes enfouies sous ...
3.3 La recherche de truffes au portugal et la possibilité de créer une filière portugaise de production de truffes
Le projet Agro-***, porté par la Escola Profisional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, a été mis en place pour étudier les capacités productrices du Portugal et valoriser sa filière de champignons et truffes. Dans un de ses papiers, cherchent à déterminer deux choses :
Existent-ils des truffes à l’état naturel ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Caractéristiques du produit
Types de truffes
Il existe aujourd’hui plus d’une centaine de types de truffes dans le monde, mais seule une poignée d’entre elles sont comestibles. On trouve en Espagne deux types de truffes principaux :
Tuber melanosporum (***), récoltée entre novembre et mars Tuber aestivum (***), récoltée ...
4.2 Des prix volatiles
La consommation de truffes étant encore relativement faible au Portugal, il n’est pas possible de trouver les variations de son cours sur les bases de données portugaises (***) :
Source: ****
Le Centro Nazionale Studi Tartufo étudie aussi les variations du cours de la truffe. Prenons comme exemple la truffe blanche :
Cours ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Réglementation
La Norme CEE-ONU FFV-** de **** délimite un premier cadre réglementaire pour la commercialisation et le contrôle de la qualité des truffes. Cette réglementation concerne pour l’instant uniquement les truffes destinées à être livrées fraîches au consommateur, et exclut celles destinées à la transformation ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Urbani Tartufi
- Algarve Truffles
- Restaurante Come Prima
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chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
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Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
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Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.
