Name: le marché de la restauration collective
Brand: Businesscoot
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Resumen

Le marché de la restauration collective en Espagne, évalué à 3,65 milliards d'euros en 2019, a été confronté à des défis importants en raison de la pandémie de COVID-19, avec une baisse attendue des revenus de près de 50% en 2020. Des segments clés tels que les cantines scolaires ne prévoyaient qu'une occupation de 40 à 60 %, tandis que les cantines d'entreprise prévoyaient une chute sévère à 10 % d'occupation en raison de l'augmentation du télétravail, une tendance qui devrait persister après la crise. Dans le même temps, le secteur social et de la santé prévoyait une baisse de revenus moins importante, de l'ordre de 15 à 20 %, malgré de nouveaux protocoles sanitaires stricts. Les principaux acteurs du marché, y compris les entreprises internationales comme Serunion (Elior Group), Compass et Sodexo, et les acteurs nationaux comme Mediterránea de Catering, ont été confrontés à la nécessité d'innover et de diversifier leurs offres. Ils ont notamment opté pour des offres plus saines et écologiques, l'intégration de la technologie et des services personnalisés afin de s'adapter à l'évolution des demandes des consommateurs et à l'impact de la crise. Dans le cadre de leurs stratégies d'adaptation, plus de 75 % des entreprises ont eu recours à des licenciements temporaires. Malgré les défis du marché, les moteurs de la demande tels que le vieillissement de la population et l'augmentation de l'emploi dans les hôpitaux suggèrent des opportunités sous-jacentes pour les fournisseurs de services de restauration collective après la pandémie.### Tendances de la demande du marché dans le secteur de la restauration collective en Espagne L'Espagne connaît une évolution dynamique de son marché de la restauration collective, sous l'impulsion de divers secteurs, dont l'éducation, le social et la santé, ainsi que les entreprises et l'administration. En 2019, le secteur de l'éducation a consommé environ un tiers du chiffre d'affaires total de la restauration collective, tandis que le secteur social et de la santé, soutenu par une population vieillissante, a contribué à près de la moitié du chiffre d'affaires du segment. Notamment, le secteur des entreprises et de l'administration a été à l'origine d'une part moins importante mais significative, un sixième du chiffre d'affaires, le secteur des loisirs et de l'événementiel représentant une part mineure. Dans le domaine de l'éducation, une augmentation constante du nombre d'étudiants a été enregistrée, les effectifs des écoles primaires et secondaires atteignant entre trois et trois millions et demi de personnes ces dernières années. Les inscriptions à l'université ont connu une tendance similaire, avec des chiffres dépassant le seuil d'un million et demi, la plupart d'entre eux fréquentant des institutions publiques. L'industrie sociale et de la santé a connu une influence notable sur la demande de restauration collective en raison de l'évolution démographique de l'Espagne. Le pourcentage de la population âgée de plus de 65 ans étant passé d'un peu moins de 17 % à près de 20 % en l'espace d'une décennie, les besoins en matière de restauration dans les maisons de retraite ont augmenté en conséquence. La progression de l'espérance de vie à plus de 83 ans ajoute à l'augmentation de la demande dans ce secteur, signalant un besoin continu de ces services. Dans le secteur hospitalier, bien que le nombre d'établissements soit resté stable pendant deux décennies, l'augmentation significative du nombre d'employés dans les hôpitaux, qui s'élève à plus d'un demi-million, souligne l'existence d'un marché croissant pour la restauration hospitalière. Les hôpitaux généraux, ainsi que les établissements spécialisés dans les soins gériatriques et psychiatriques, sont les principales institutions de cette catégorie. Le marché de la restauration collective en Espagne, qui reflète ces demandes, s'est adapté à la fois aux tendances sociétales et à des circonstances sans précédent. La crise du Covid-19 a catalysé une transformation rapide, incitant à l'innovation dans les offres et les mécanismes de livraison pour s'aligner sur les nouveaux protocoles de santé publique et l'évolution vers des pratiques de travail à distance. Les données extrapolées à partir de la dynamique du marché espagnol mettent en évidence l'évolution de la demande de services de restauration collective, soulignant l'importance de la capacité d'adaptation de ce secteur aux tendances démographiques à long terme et aux défis immédiats posés par les crises mondiales Le marché de la restauration collective en Espagne, comme ailleurs, est caractérisé par la présence de quelques géants mondiaux qui dominent le secteur, aux côtés d'entreprises nationales notables ayant une présence significative sur le marché. Ce tableau concurrentiel dépeint un marché qui s'efforce de se différencier par divers moyens, notamment par la diversification des offres de services et par des solutions innovantes adaptées à l'évolution de la demande de la clientèle. #### Des poids lourds internationaux qui placent la barre très haut Au premier rang de l'industrie de la restauration collective en Espagne se trouve une ligue d'acteurs internationaux, qui commandent des parts significatives du marché grâce à leur portée étendue et à la reconnaissance de leur marque. **Serunion**, une filiale de la multinationale française **Elior Group**, est le leader du marché, affichant une croissance robuste, en particulier dans des segments tels que les cantines d'entreprise. Fortement implantée dans le secteur de l'éducation, Serunion est non seulement bien ancrée, mais elle s'est aussi rapidement adaptée à l'évolution du paysage après la pandémie de COVID-19. *le *Compass Group**, société de services alimentaires basée au Royaume-Uni, suit de près avec une part substantielle du marché. Sa stratégie consiste à servir un large éventail de secteurs, allant des établissements d'enseignement aux entreprises, en s'appuyant sur une proposition de valeur qui met l'accent sur la qualité et l'innovation. **Sodexo**, le titan français des services de restauration et de gestion des installations, occupe également une place de choix dans le secteur de la restauration collective en Espagne. Avec une présence mondiale, les opérations de Sodexo en Espagne reflètent l'engagement de l'entreprise à fournir une myriade de services qui vont au-delà de la simple fourniture de repas. **Aramark**, une société américaine connue pour ses services dans les domaines de la restauration, des installations et des uniformes, complète le quatuor de dominants internationaux, en apportant non seulement des services de restauration, mais aussi une gamme complète de solutions qui répondent à divers besoins institutionnels. #### Des centrales nationales qui soutiennent l'excellence locale Malgré l'ombre considérable projetée par ces conglomérats internationaux, les entreprises espagnoles se maintiennent en tirant parti de l'expertise locale et des services sur mesure. **Mediterránea de Catering** apparaît comme un acteur national essentiel, qui fait progresser le secteur grâce à ses connaissances locales et à une approche centrée sur le client. Leur présence témoigne du potentiel et des prouesses des entités locales sur un marché qui regorge de concurrents internationaux. Un autre participant remarquable est le **Grupo Mondragon**, une société basque qui met en lumière la force des coopératives et leur capacité à fournir des services compétitifs dans le secteur de la restauration collective. #### L'évolution de la dynamique du marché Constitué d'une constellation d'acteurs divers, tant internationaux que nationaux, le marché espagnol de la restauration collective est le théâtre de manœuvres stratégiques. De l'adoption d'options écologiques et plus saines

le marché de la restauration collective - Espagne

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Última actualización : 11/10/2023

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1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Selon Restauration Collective Ena, la restauration collective fait partie de la Restauration Hors Domicile (RHD) qui intègre également les activités de restauration commerciale (restaurants, cafétéria, snacks). Cependant, la restauration collective a un caractère social visant à réaliser un repas pour un collectif déterminé (étudiants, patients en hôpital ou salariés).

La restauration collective est ainsi destinée à un ensemble de clients divers, tels que les ensembles scolaires et universitaires, les hôpitaux et maisons de retraites ou encore les salariés en entreprise. Ces types de clients peuvent être segmentés en 4 grands groupes de restauration collective :

La restauration scolaire : crèche, maternelle, primaire, collège, lycée et université
La restauration médico-sociale : hôpitaux, centres de rééducation et maisons de retraite
La restauration d’entreprise : restaurants administratifs et d’entreprises
Les autres types de restauration collective pour les centres de vacances, l’armée ou les prisons ainsi que le trafic ferroviaire et aérien

Au niveau mondial, la restauration collective est en forte croissance, avec des prévisions de plus de 5% par an entre 2018 et 2023 avant la crise du Covid-19. Le marché est dominé par des acteurs globaux comme les français Sodexo et Elior, l’américain Aramark ou encore l’anglais Compass.

Les acteurs de la restauration collective cherchent à mettre en avant la qualité de leur repas, pour contrer l’image parfois un peu « bas de gamme » de l’offre dans les cantines collectives. En misant sur une offre bio, responsable et locale, les acteurs tentent de conquérir de plus en plus de clients et consommateurs alors que les choix pour déjeuner sont nombreux – notamment pour la restauration d’entreprise.

La crise du Covid-19 a très fortement affecté le secteur et devrait avoir impact négatif durable - avec l'essor du télétravail notamment - accélérant ainsi la mutation du business model des acteurs de la restauration collective.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Lista de gráficos

Precio por alumno y día en un comedor escolar, por comunidades autónomas
Desglose geográfico del mercado de la restauración colectiva
Mercado de la restauración
Contrato de comedor escolar
Tamaño del mercado de la restauración colectiva y de gama alta
Desglose de las ventas de restauración por segmento
Crecimiento del número de alumnos de primaria y secundaria
Crecimiento del número de estudiantes de enseñanza superior
Residencias de ancianos
Número de empresas por tamaño de plantilla
Desglose de las ventas de restauración por sectores
Tiempo dedicado a preparar las comidas del día
Tiempo dedicado a comer al día
Porcentaje de personas que trabajan en televisión al menos una vez a la semana, por grupos de edad
Número de empresas del sector de la restauración, por tipo de actividad
Cuota de mercado de las 5 y 10 primeras empresas de restauración colectiva
Porcentaje de comedores de gestión autónoma o delegada
Cambios en la dieta de los españoles
Porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad
Medidas adoptadas por las empresas de restauración en la crisis de Covid-19
Crecimiento del número de empresas de restauración

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Últimas noticias

Restauración: Newrest se adjudica contratos con compañías aéreas - 28/11/2023

Grupo de restauración aérea, ferroviaria e institucional con sede en Toulouse
40.000 empleados en 56 países
ventas de 2.220 millones de euros en 2023, con un Ebit del 8,7%.
La actividad de catering aéreo aumenta un 40% en 2023
Dos grandes contratos de diez años en Estados Unidos con Delta Air Lines en Atlanta y Salt Lake City y United Airlines en Houston.
Esta actividad creció un 50% en 2023 y generó unos ingresos de 400 millones de euros.
Desde noviembre de 2022, Newrest se encarga del catering de Scandinavian Airlines durante siete años, en una empresa conjunta con Inflight International Logistics.
Importante contrato de diez años con Transavia
Newrest ha aumentado su actividad en los aeropuertos de Roissy, Montreal y Johannesburgo con la firma de contratos con Emirates y Cathay Pacific.
Renovación de la concesión del aeropuerto de Tahití por diecisiete años,
Fundada en 1996, Newrest es actualmente una de las tres primeras empresas de catering aéreo, detrás de Gategroup, y explota 88 unidades en 34 países.
96,5% del capital controlado por la dirección
La restauración colectiva y los centros de estilo de vida representan un tercio de sus ventas. Estas actividades crecieron un 20% en 2023
Contrato para abastecer una base petrolífera de Chevron en el enclave angoleño de Cabinda y para servir a minas de Sudamérica, fábricas de Renault en Marruecos y cárceles marroquíes.
El catering ferroviario representa el 12% de las ventas
Renovación de sus contratos Intercités y TGV en 2021
Contrato Ouigo SNCF en España y ampliación de la logística para Eurostar.

Foodservices Sodexo sigue transformando su modelo de negocio - 26/10/2023

Tasa de retención de clientes de Sodexo: 95,2
Crecimiento de los ingresos para el año fiscal 2023: +11,6
Ingresos de Sodexo en 2023: 22.600 millones de euros
Ingresos de la actividad de vales de comida Pluxee: +26,9% hasta 1.000 millones de euros
Beneficio neto de Pluxee: 234 millones de euros
Beneficio neto de las demás actividades de Sodexo: 560 millones de euros
Porcentaje del capital del Grupo controlado por el holding familiar Bellon SA: más del 40%
Estados Unidos representa el 46% de los ingresos de los servicios in situ de Sodexo.

Sodexo BRS: transformar la experiencia del cliente - 02/06/2023

Sodexo BRS (Benefits & Rewards Services) aprovecha Genesys Cloud CX y Salesforce Service Cloud para armonizar su estrategia de atención al cliente
Sodexo BRS está presente en 31 países.
36 millones de beneficiarios de los servicios de Sodexo BRS.
500.000 clientes corporativos y del sector público.
1,7 millones de socios comerciales.
Más de 1,500 agentes de servicio al cliente en diferentes países.

Restauración bajo contrato: Elior relanzado por Derichebourg - 18/04/2023

Fusión entre Elior y Derichebourg Multiservices (DMS)
La participación de Derichebourg en Elior pasará del 24,36% al 48,4
Valor de DMS: 450 millones de euros (9,1 veces su EBITDA para 2022)
DMS: 37.000 empleados
Ventas adicionales para Elior tras la integración de DMS: 943 millones de euros
Nuevo grupo (Elior + DMS): ventas de 5.230 millones de euros, 134.000 empleados

Sodexo se divide en dos para aumentar el valor para el accionista - 07/04/2023

Sodexo es el número dos mundial en servicios de alimentación.
La escisión de la división BRS está prevista para 2024.
El valor de mercado actual de Sodexo es de aproximadamente 15.000 millones de euros.
BRS representa menos del 5% de los ingresos de Sodexo, pero el 25% de sus resultados operativos.
BRS emplea a menos de 5.000 personas de un total de 420.000 empleados de Sodexo en todo el mundo.
BRS aspira a facturar 1.000 millones de euros este año.
Edenred, uno de sus principales competidores, tiene una capitalización bursátil de más de 14.000 millones de euros.
Desde 2016, Edenred ha duplicado su tamaño.
La start-up Swile, competidora en el sector de los vales de comida, recaudó 175 millones de euros a finales de 2021.

Sodexo anuncia una escisión de actividades - 05/04/2023

El beneficio neto aumenta un 30,6% en el primer semestre del primer ejercicio de Sodexo hasta la fecha
Beneficio neto de 440 millones de euros de septiembre de 2022 a febrero de 2023
sodexo emplea a 422.000 personas en 53 países
El grupo de servicios alimentarios planea escindir sus actividades de beneficios y recompensas para empleados en una empresa que cotice en bolsa.
La operación, prevista para "durante 2024", implicará "un reparto de acciones de (la nueva) entidad entre los accionistas de Sodexo",
El holding familiar Bellon SA, principal accionista de Sodexo con un 42,8% del capital a 31 de agosto de 2022, "apoya este proyecto y tiene la intención de conservar un papel de accionista de control a largo plazo en ambas entidades", precisa el texto.

Empresas citadas en este estudio

Este estudio contiene una visión completa de las empresas del mercado, con las últimas cifras y noticias de cada empresa :

Serunion

Eurest Compass

Grupo Mondragon (Auzo Lagun)

Mediterranea de Catering

Aramark Servicios de Catering

Elior Ristorazione S.p.a

Sodexo Uk Limited (Sodexo)

Catering Arcasa

Albie

Newrest

Restoria (Unigrains)

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