le marché de la gestion de patrimoine
Italia

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction

La gestion d'actifs comprend l'ensemble des activités du placement de fonds pour le compte de clients dans des portefeuilles contenant différents types d'actifs (financiers, immobiliers, fonciers, artistiques, etc.) dans le but d'optimiser le rendement tout en limitant le risque. Les produits les plus courants proposés par les sociétés de conseil en gestion d'actifs sont l'épargne, l'assurance vie et les produits d'investissement (portefeuilles d'actions, d'obligations, de devises et de matières premières). Ainsi, la gestion d'actifs s'articule autour de 3 activités principales :

  • L'établissement d'un bilan : situations professionnelles, économiques et familiales
  • La mise en œuvre d'un projet d'investissement : aversion pour le risque, objectifs en termes de rendement, etc.....
  • La gestion et l'investissement des capitaux : selon des critères prédéfinis de rentabilité, de risque, de flux financiers, etc.....

La gestion d'actifs est souvent confiée à de grands groupes bancaires, principalement des banques de détail (Société Générale, BNP, etc.), des banques d'investissement (Rothschild, Lazard, etc.), ou des groupes d'assurance. Les bureaux d'études indépendants, déjà présents dans le passé, ont récemment connu une forte croissance grâce aux technologies numériques, en particulier grâce à l'arrivée sur le marché des "Robot-conseillers". Les particuliers italiens sont de plus en plus orientés vers une gestion d'actifs sûre, transparente et efficace, dans un contexte de plus en plus concurrentiel du côté de l'offre.

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