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RESUMEN DEL MERCADO

1.1 Definición y presentación del mercado

La gestión patrimonial consiste en la inversión de fondos por cuenta de los clientes en carteras que contienen distintos tipos de activos (financieros, inmobiliarios, inmobiliarios, inmobiliarios, artísticos, etc.) y optimizar la rentabilidad de la inversión al tiempo que se limita el riesgo . Los productos típicos ofrecidos por las consultoras de gestión de patrimonios son los productos de ahorro, seguros de vida e inversiones financieras (carteras de acciones, bonos, divisas y materias primas).

En este marco, la gestión de activos se estructura en torno a 3 actividades principales:

  • El la realización de un balance de los activos situación profesional, económica y familiar;
  • El creación de un perfil de inversor aversión al riesgo, objetivos de rentabilidad, etc.......................................................................................................................................................;
  • El gestión de capital e inversión Según criterios predefinidos de rentabilidad, riesgo, transmisión, flujos financieros, etc....

La gestión de patrimonios es con frecuencia una actividad de grandes grupos bancarios si se trata principalmente de bancos minoristas (Société Générale, BNP, etc.) o de bancos de inversión (Rothschild, Lazard, etc.), o incluso grupos aseguradores . Ya presente antes, el firmas consultoras independientes han experimentado recientemente un fuerte crecimiento gracias a las tecnologías digitales, en particular con la llegada de las "nuevas" tecnologías Robo-asesores "en el mercado.

Según un estudio realizado por ING basado en datos de la Banque de France, los hogares franceses totalizan más de 5.200 millones de euros en activos financieros en el tercer trimestre de 2017, lo que supone un incremento del 8,5% interanual . El 5% de los hogares poseía el 40% de este total de 5.200 millones de euros, y los hogares más ricos tenían ahorros 5 veces superiores a la media

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ESTRUCTURA DEL MERCADO

ANÁLISIS DE LA OFERTA

NORMAS Y REGLAMENTOS

POSICIONAMIENTO DE LOS ACTORES

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  • What is driving the growth of the market and its evolution?
  • What are the latest trends in this market?
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  • How do companies in the market differ from each other?
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Data

  • Bases de datos
  • Presiona
  • Informes de la compañía

Control

  • Continuamente actualizado
  • Vigilancia permanente

Método

  • Estructura sintética
  • Gráficos estandarizados

Analistas

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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