Synthèse

Depuis 2020, le marché français du football est confronté à des défis et des transformations importants. La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les recettes, la valeur des droits de télévision de la Ligue 1 ayant chuté d'un pic de 1,153 milliard d'euros à seulement 250 millions d'euros par an provenant d'Amazon pour 80 % des droits et de Canal+ qui a payé 332 millions d'euros pour les 20 % restants. Malgré cela, la domination du PSG sur le marché s'est poursuivie en termes de chiffre d'affaires, évalué à 1,838 milliard d'euros, et de recettes de sponsoring, qui s'élèvent à 154,2 millions d'euros. Sorare, une startup de fantasy soccer, a marqué une tendance significative dans la digitalisation du football, en récoltant plus de 325 millions d'euros de revenus en 2021, soit une augmentation de 3900% par rapport à 2020, et en formant plus de 250 partenariats avec des clubs de football dans le monde entier. La tendance du football féminin s'est également développée, 56 % des Français regardant des matchs de football féminin. Les clubs de Ligue 1 ont fait preuve d'un engagement en matière de RSE, en faisant des dons d'une valeur totale de 2 millions d'euros et des dons en nature d'une valeur de plus d'un million d'euros au cours de la saison 2020/2021.

Le paysage dynamique de l'enthousiasme pour le football et les tendances du marché en France

Le marché français du football a attiré l'attention avec des statistiques clés peignant une image dynamique : environ 3% de la population française, ce qui se traduit par entre 1 et 2 millions de personnes, font partie d'un club de football. La croissance du football féminin est une tendance distincte, les licenciées féminines ayant augmenté de plus de 100 % en dix ans, ce qui indique un regain d'intérêt qui s'étend aux équipes nationales et à la demande d'amélioration de l'expérience des spectateurs. En outre, le processus de transfert des joueurs s'est avéré crucial, l'influence du Paris Saint-Germain (PSG) dominant la scène. Le PSG, bien qu'il ait procédé à des transferts gratuits de joueurs de premier plan, affiche un solde négatif d'environ 70 millions d'euros en raison d'activités de transfert intenses. Le sponsoring et la publicité sont également des piliers essentiels de la structure du marché. Par exemple, le PSG perçoit à lui seul plus de 150 millions d'euros de recettes de sponsoring, ce qui met en évidence les disparités au sein de la Ligue 1.

Les droits de télévision, autre source de revenus cruciale, ont atteint des sommets historiques, avec une valeur maximale de plus d'un milliard d'euros, bien que ce chiffre ait connu un ralentissement pendant la pandémie. La vente de produits dérivés continue d'augmenter, grâce au succès de l'équipe nationale et aux bases de supporters colossales des différents clubs, le PSG étant en tête et contribuant de manière significative au chiffre d'affaires des produits dérivés, avec plus de 50 millions d'euros. Les ventes de billets pour les compétitions de Ligue 1 constituent notamment un segment essentiel du marché, le PSG et l'Olympique Lyonnais représentant près de la moitié de ces recettes. La pandémie de grippe aviaire a entraîné des défis sans précédent, avec une baisse générale des recettes de billetterie d'environ 15 %.

Profils des principaux acteurs du marché français du football

Le marché français du football est un secteur vivant et dynamique, marqué par la présence de plusieurs acteurs majeurs qui contribuent à son attrait et à sa viabilité financière. Nous examinons ci-dessous les principaux acteurs, en soulignant les rôles et les contributions de chacun dans le contexte plus large du football français et européen.

  • Le Paris Saint-Germain (PSG) fait figure de colosse dans le monde du football français, grâce aux investissements substantiels de Qatar Sport Investments qui ont transformé le club en une puissance mondiale. Synonyme de recrutements de haut niveau et d'équipes de stars, le PSG n'est pas seulement le leader du championnat national en termes de puissance financière, il est aussi régulièrement en compétition sur les fronts européens, attirant des fans du monde entier.

  • L'Olympique Lyonnais (OL), souvent appelé OL, est un autre titan traditionnel du football français, qui évolue régulièrement au sommet de la Ligue 1. Propriété de Jean-Michel Aulas, le club a la réputation d'encourager les jeunes talents et de contribuer de manière significative à l'équipe nationale française.

  • L'Olympique de Marseille (OM), apprécié pour la passion de ses supporters et son passé historique, est un autre acteur important du football français. L'acquisition du club par l'homme d'affaires américain Frank McCourt a marqué le début d'une nouvelle ère visant à redonner à l'OM son lustre d'antan et à créer une entité compétitive et durable.

  • L'AS Monaco, malgré une base de supporters plus réduite, tire parti de sa position unique au sein du championnat français pour réaliser des opérations financières dynamiques. Propriété du milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, le club a fait la une des journaux grâce à des manœuvres astucieuses sur le marché des transferts, conservant un avantage concurrentiel tant au niveau national que dans les compétitions européennes.

  • Decathlon - Bien qu'il ne s'agisse pas d'un club de football, Decathlon mérite d'être mentionné en tant que distributeur clé sur le marché du football, connu pour rendre l'équipement sportif accessible aux passionnés comme aux professionnels. En tant que guichet unique pour l'équipement de football, la marque joue un rôle essentiel dans l'écosystème du football français en répondant aux besoins des joueurs et des supporters.

  • Nike est au sommet des marques d'équipement de football, ayant conclu des contrats lucratifs de sponsoring et de marchandises avec des clubs de premier plan comme le PSG. Connu pour ses designs innovants et sa technologie de pointe en matière de vêtements de sport, le partenariat de Nike avec le PSG, y compris la collaboration emblématique du club avec Jordan Brand, a été un succès financier tout en élargissant la portée mondiale du club.

  • Adidas, autre grand concurrent dans le secteur des vêtements de football, équipe plusieurs grands clubs et propose une large gamme de produits de football.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché des clubs de football recouvre principalement les acteurs de la Ligue de football professionnel (LFP), qui rassemble les clubs français et monégasque à statut professionnel, soit les 20 clubs de la Ligue 1, et les 20 clubs de la Ligue 2.

La filière économique « foot professionnel » génère en France plusieurs milliards d'euros chaque année avec une croissance annuelle à deux chiffres depuis les cinq dernières années, après avoir vécu de nombreuses années de déficit. Mais le PSG porte les deux tiers de la croissance de ses pairs. En 2021, près de 3% de la population française fait partie d'un club de foot et la France fait partie des principaux pays de football en Europe, avec plus de 15 000 clubs de foot, et près de 1,9 millions de licenciés dont 5% de femmes (un nombre en constante augmentation).

Les transferts, lors des périodes estivales et hivernales dédiées, participent à l’essor du football en France avec des montants de plus en plus conséquents, que ce soit à l’achat (Neymar, acheté 220 millions d’euros par le PSG) ou à la vente (Pepe, vendu plus de 80 millions d’euros par Lille en 2019). Par exemple, en 2022, les transferts internationaux se sont élevés à plus de 6.5 milliards d'euros, tirés par les dépenses de la Premier League Britannique, à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Aussi, le sponsoring et les droits TV, toujours plus conséquents, participent à l’essor du marché en France.

Le marché des clubs de football est dominé par le PSG, l'Olympique Lyonnais et Monaco, ainsi qu’une poignée d'autres clubs, ce qui laisse peu de place aux acteurs restants. La croissance pharamineuse du PSG et de l’OL peut cacher les difficultés financières des autres clubs, ce qui rend plutôt difficile l’estimation de la croissance des autres acteurs du marché lors des prochaines années.

Le marché des clubs de football doit faire face à la recrudescence des contraintes réglementaires (projet de taxe sur les hauts revenus), ainsi qu'à la financiarisation de l'économie du football, marquée par l'arrivée des fonds d'investissement étrangers.

L'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, considéré comme le meilleur joueur de l'Histoire du football, permet à la Ligue 1 d'entrer dans une nouvelle dimension, ceci renforçant l'attractivité et le nombre d'audiences de la Ligue et offrant ainsi de nouvelles opportunités économiques pour la saison 2022/2023 et celles à venir.

1.2 Un marché Européen qui s'impose dans le monde entier

La FIFA (***) est l'organisation européenne du football, et représente ** clubs dans le continent. L'UEFA est une association de fleuron Suisse, et est réconnu par la FIFA, organe de gouvernance mondiale du football.

Ces deux associations sont non-lucratives, ainsi la valeur du marché mondial et européen est determinée ...

1.3 La Ligue 1: un marché très inégalitaire

Les clubs de football professionnels sont en Ligue * et en Ligue *, chaque ligue compte ** clubs, donc en tout en France il y a ** clubs de football professionnels. 

Chiffre d'affaire des principaux clubs de foot France, ****, en millions d'euros Source: ****

  Budgets des clubs de ligue * France, ****, en millions d'euros Source : Sportune  

En ...

1.4 Le marché du football a été fortement impacté par la crise du coronavirus

La crise du coronavirus a frappé de façon égalitaire tous les clubs de football du monde, et la Ligue * non plus n'a pas été épargnée. 

Le rapport publié en **** par KPMG sur le chiffre d'affaire des ** clubs de foot les plus importants d'Europe souligne qu'en **** ce chiffre a globalement ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un marché mené par les transfers des joueurs

Le Paris Saint-Germain domine largement le marché des transfert des joueurs. Cependant, l'équipe pratique souvent l'aquisition de joueurs grâce au "transfert libre" des joueurs. C'est ainsi le cas de Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma. Cela signifie que le club du PSG n'a pas depensé de l'argent pour le transfert ...

2.2 Les droits des chaînes de télévision pour les Ligues

Les droits pour la diffusion des matchs de football de la Ligue * et * sont toujours attribués ensemble. Donc, les chaînes de diffusions acquièrent les droits pour les deux Ligues. 

Sur la scène internationale, il y a plusieurs grands partenaires qui s'interessent aux Ligues:

Canal+ Mediapro Amazon DAZN BeIN ...

2.3 Sponsoring et publicité des Ligues

Le sponsoring et la publicité rapportent beaucoup aux clubs de football professionnels. Pour le championnat ****-**** les revenus ont été les suivants:

Source: ****

Les recettes des clubs publiées par la Ligue de Football Professionnel prend en compte plusieurs facteurs liés au sponsoring et à la publicité:

Les contrats d'équipementiers Les ...

2.4 La vente de produits dérivés liés aux Ligues

L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde en **** et a atteint la finale de la coupe du Monde ****, en conséquence, il y a eu de plus en plus de supporteurs, et donc de clients.

Plus de ** millions de Français s’intéressent à cette discipline et plus ...

2.5 Les billetteries des Ligues

Les matchs de football sont un spectacle pour les supporteurs qui payeraient beaucoup pour aller voir leur équipe. Cela est bien le cas des clubs de football plus populaires en France comme le PSG ou l'OL qui représentent respectivement **,*% et **,*% du total des revenus des billets vendus pour la saison ...

2.6 Le cas Sorare

Sorare est une start-up française lancée en **** et qui a connu en **** une expansion énorme. Le principe du jeux est simple: un jeu de fantasy football nommé SO* où les utilisateurs-managers alignent une équipe de cinq joueurs et marquent des points en fonction de leurs performances sur les terrains ...

3 Structure du marché

3.1 Les supporteurs des Ligues en France

La pandémie Covid-** a malheureusement très durement impacté les dernières saisons du championnat français de foot. En ****/****, le championnat s'est achevé plus tôt; En ****/****, un protocole sanitaire renforcé a été mis en place pour le déroulement des matchs. Tout cela a impacté les supporteurs. En ...

3.2 Les acteurs institutionnels du football professionnel

La Fédération Française de Football

Au sein de la FFF, on compte en **** ** *** clubs dont ** clubs professionnels (***), * *** salariés et *** *** bénévoles. À l’issue de l’exercice ****-****, son chiffre d’affaires dépassait *** millions d’euros, dont la majorité est issue des partenariats et des redevances ...

3.3 À qui appartiennent les clubs de foot de la Ligue 1?

4 Analyse de l'offre

4.1 Les principaux clubs de football en France en 2023

Le football professionnel en France est composé par ** équipes au total, partagées entre la Ligue * et la Ligue *.

Les équipes de Ligue * :

Les équipes de Ligue * :

4.2 Les actions durables et solidaires de la Ligue de football professionnel

En ****, la Ligue de Football Professionnel a publié le Bilan Jouons la Collectif, qui récapitule toutes les actions menées par les clubs de Ligue * au cours de la saison ****-**** qui soutiennent des actions environnementales et solidaires dans le football professionnel français. Il s'agit de la cinquième ...

4.3 Le football féminin comme nouvelle tendance

Le football féminin, et en particulier le football féminin amateur, est en forte progression depuis quelques années, tant en intérêt parmi la population qu’en nombre de licenciées.

Selon une étude réalisée par Odoxa en décembre ****, **% des Français ont déjà ...

5 Règlementation

5.1 Les lois du jeux

C'est l'institution International Football Association Board qui fixe les lois du jeux du football chaque année. Ces lois doivent être respectées par toutes les équipes réconnues par la FIFA, qui intégrent donc une compétition FIFA, ou UEFA. 

Ces règles sont complèmentaires au Code du ...

5.2 Code du Sport

Le texte de référence dans ce domaine est le Code du sport, publié entre **** (***), régulant * aspects de la vie sportive : 

Organisation des activités physiques et sportives Acteurs du sport Modes de pratique sportive, sécurité et hygiène des lieux de pratique Financement du sport et dispositions ...

Liste des graphiques

  • Initiatives les plus courantes que les fans souhaitent que les clubs mettent en place
  • Intérêt pour la Ligue 1
  • Intérêt pour la Ligue 2
  • L’équilibre compétitif perçu pour la Ligue 1 et la Ligue 2
  • Clubs de football avec les chiffres d'affaires les plus élevés
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Foot : le plan du PSG pour conquérir de nouveaux marchés - 19/09/2023
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Le fonds américain Arctos Partners prend une part minoritaire dans le PSG - 11/12/2023
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  • Arctos Partners a été fondé en 2019, avec son siège à Dallas (Texas) et des bureaux à New York.
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PSG renonce au rachat du Stade de France - 04/01/2024
  • Le PSG est valorisé à 4 milliards d'euros.
  • La concession actuelle du Stade de France arrive à son terme en 2025.
  • Quatres dossiers sont actuellement en course pour la reprise de la concession ou le rachat du Stade de France.
  • Parmi les candidats à la reprise, on compte le duo Vinci-Bouygues, GL Events et Paris Entertainment Company, et le consortium   « Le Stade de France notre bien commun » composé d'ASM Global, NGE et Dubrac TP.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Paris Saint Germain PSG
Lille Olympique Sporting Club (LOSC)
Olympique Lyonnais (Groupe)
Olympique de Marseille (Groupe)
Girondins de Bordeaux
FC Sochaux-Montbéliard
Montpellier HSC
FC Metz
RC Strasbourg
Stade Rennais
AS Monaco
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  • 04/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Red Star Football Club
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise OGC Nice
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RC Lens
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stade de Reims
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AS Saint-Etienne
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FC Nantes
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AS Monaco
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stade Rennais
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RC Strasbourg
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FC Metz
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Montpellier HSC
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FC Sochaux-Montbéliard
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Girondins de Bordeaux
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
  • 05/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les partenariats et sponsors, sur les valorisations et les chiffres d'affaires ainsi que sur les transferts des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont été ajoutées.
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nike
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