Summary

O mercado mundial do transporte ferroviário, estimado em 427,3 mil milhões de dólares em 2020, deverá atingir 561,7 mil milhões de dólares em 2026, crescendo a uma taxa de crescimento anual de 4,7%, com o transporte de passageiros a crescer a uma taxa de crescimento anual de 5,2% para 316,4 mil milhões de dólares em 2026. O mercado ferroviário francês, em linha com as tendências globais, é significativo na Europa, com uma extensa rede que excede os 30.000 km. A produção da indústria ferroviária é dominada pelo material circulante e pelo equipamento de sinalização, com um enfoque na digitalização e na melhoria da experiência do consumidor. O sector está a preparar-se para a liberalização, com a SNCF a renovar as suas ofertas em resposta à concorrência privada, especialmente no transporte de mercadorias, onde se confronta com políticas de preços agressivas em mercados de transportes alternativos. Embora o mercado francês enfrente desafios, reflectidos num declínio do comprimento total das linhas ferroviárias de mais de 30 500 quilómetros em 2010 para menos de 27 500 quilómetros em 2019, o investimento do governo no sector ferroviário, incluindo um plano de renovação de 3,5 mil milhões de euros para comboios regionais e projectos como o Grand Paris Express, sinaliza um forte apoio. A procura de equipamento ferroviário francês e europeu é principalmente impulsionada pela construção de material circulante, infra-estruturas envelhecidas e investimentos governamentais. A pandemia de Covid-19 teve um forte impacto no transporte ferroviário em 2020, com uma queda de 42% no número de passageiros da SNCF e quedas semelhantes em vários serviços ferroviários, destacando a volatilidade enfrentada pelo mercado durante os períodos de crise. A estrutura do mercado está prestes a transformar-se, com o aumento da concorrência previsto após a liberalização em 2023, reforçando a necessidade de inovação e competitividade entre os principais intervenientes, como a Alstom, a Bombardier e a Siemens, juntamente com concorrentes globais emergentes, como a CRRC: A procura de transporte ferroviário em França** Ao navegarmos pelos contornos dinâmicos do mercado francês de transporte ferroviário, observamos um domínio que assiste a um crescimento sustentado, complementado pela eminente recalibração das estruturas de mercado e das incursões da concorrência. Este nexo de infraestrutura e mobilidade funciona como uma artéria económica próspera que estimula o comércio e a conetividade. O sector ferroviário francês, um interveniente importante no mercado mundial, continua numa trajetória ascendente, em paralelo com as tendências de expansão do mercado mundial. O financiamento público influencia fortemente o mercado ferroviário de passageiros, distinguindo-o do sector do transporte de mercadorias, caracterizado pela participação vigorosa de entidades privadas. Apesar dos desafios colocados pelos preços competitivos no transporte aéreo, rodoviário e fluvial de mercadorias, o sector ferroviário francês, impulsionado em parte pela sua pegada ecológica, está pronto para a liberalização - uma medida que provavelmente revigorará o panorama do mercado com novos operadores e inovações. A SNCF, que se distingue pelo seu papel de destaque, está na linha da frente, renovando as suas ofertas para manter a sua vantagem competitiva. Numa perspetiva global, o mercado do transporte ferroviário apresenta-se robusto, com projecções que estimam uma subida de cerca de 427 mil milhões de dólares americanos para ultrapassar potencialmente os 561 mil milhões de dólares americanos até meados da década de 2020. A Europa, embora apresente disparidades entre os Estados-Membros, demonstra esforços concertados para elevar e modernizar a quota do transporte ferroviário no comércio, marcados por projectos ambiciosos como o "Ano Europeu dos Caminhos-de-Ferro". Um mergulho profundo no mercado francês mostra uma narrativa mista. O comprimento total das linhas ferroviárias exploradas indica uma contração, sinalizando mudanças na procura e desafios infra-estruturais. No entanto, justaposta a esta situação está a SNCF que, apesar de um recuo significativo das receitas devido à pandemia de Covid-19, sugere uma tendência geral de aumento das vendas anuais desde o início da década de 2010. Em particular, o transporte ferroviário de passageiros reflecte um aumento ressonante, com volumes entre 95 e 105 mil milhões de passageiros-quilómetro, sinalizando um perfil de procura robusto para o transporte de massas. O segmento do transporte de mercadorias, embora com menos destaque do que o transporte de passageiros em termos de volume, reflecte um nível de atividade consistente, com volumes anuais a oscilar entre 85 e 95 milhões de toneladas tributadas. Os planos de investimento dão um impulso considerável à procura de equipamento de transporte ferroviário. O empenho da França em renovar a sua frota de TGV, em revitalizar os comboios regionais e em melhorar os veículos de transporte urbano catalisa a procura de material circulante. Iniciativas de grande envergadura, como o projeto Grand Paris Express, que prevê investimentos de cerca de 40 mil milhões de euros, e as iniciativas de aquisição da SNCF amplificam a dinâmica, assegurando o fornecimento e a manutenção de sistemas ferroviários contemporâneos. Estes investimentos... ### "Gigantes do caminho de ferro: a vanguarda da inovação e da expansão ferroviárias" O sector ferroviário é definido por uma combinação de experiência de longa data e forças inovadoras que impulsionam o mercado. As principais empresas deste sector não só moldaram a paisagem, como continuam a defender os avanços em tecnologia, serviços e práticas sustentáveis. Eis um olhar mais atento aos principais intervenientes que, através dos seus esforços, estão a gravar os seus nomes nos anais da história do sector ferroviário e a preparar o caminho para um mundo mais interligado. **Alstom** - Com uma presença global, a Alstom é um titã no sector do transporte ferroviário. O seu portfólio de vanguarda inclui tudo, desde comboios de alta velocidade a metros e eléctricos. É de salientar a aquisição da Bombardier Transport, que cimenta a posição da Alstom como um gigante no mercado, especialmente no domínio das soluções de mobilidade sustentável. A empresa está na vanguarda da inovação, promovendo comboios mais eficientes do ponto de vista energético e liderando grandes projectos, como o negócio de 2,7 mil milhões de euros para 100 TGV. **Bombardier** - Antes da sua aquisição pela Alstom, a Bombardier era um nome conhecido no sector do fabrico de comboios. O gigante canadiano tinha um alcance alargado, fabricando não só material circulante, mas também aventurando-se no sector aeroespacial. Os seus produtos eram reconhecidos internacionalmente pela sua qualidade e fiabilidade e, com a Alstom, o seu legado de excelência continua. **Siemens** - Um dos pilares do sector, a Siemens é há muito um rival da Alstom no mercado internacional do transporte ferroviário. Com um enfoque estratégico na automação e sinalização, a Siemens continua a expandir a sua presença e domínio tecnológico, procurando sempre moldar o futuro da mobilidade através da inovação e da investigação e desenvolvimento extensivos. **Thales** - Líder no sector dos equipamentos de sinalização e controlo, a Thales desempenha um papel fundamental na segurança e eficiência ferroviárias. Os seus sistemas são essenciais para o bom funcionamento dos caminhos-de-ferro em todo o mundo, apoiando a evolução da indústria para redes digitalizadas, automatizadas e integradas. **Hitachi** - A Hitachi tornou-se um ator global formidável após a aquisição da Ansaldo Breda e a conclusão da aquisição da Ansaldo STS. As suas competências abrangem toda a gama de equipamento de transporte ferroviário, satisfazendo as necessidades das infra-estruturas modernas e os avanços tecnológicos nos transportes públicos. **CRRC** - Oriunda da China, a CRRC é o maior fornecedor mundial de equipamento de trânsito ferroviário, com as linhas de produtos mais completas e tecnologias de ponta. O seu domínio no mercado chinês é inigualável e as suas incursões em territórios internacionais representam uma ameaça crescente à ordem estabelecida. com aquisições importantes

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 16/11/2021
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Summary and extracts

1 Visão geral do mercado

1.1 Visão geral do mercado da indústria ferroviária

O sector ferroviário refere-se a todas as actividades económicas relacionadas com a produção, venda e manutenção de veículos de transporte ferroviário Isto inclui tanto o transporte de passageiros como de carga, por vezes referido como "carga".

O mercado ferroviário global é em crescimento e espera-se que continue assim nos próximos anos. O produção de tecnologias ferroviárias é uma parte importante do volume de negócios neste mercado

O mercado francês de transporte de passageiros e mercadorias segue esta tendência de crescimento do mercado mundial, no qual ocupa um lugar importante

A França também é um dos maiores países europeus Em termos da utilização dos comboios como meio de transporte, em termos do número de quilómetros percorridos pelos passageiros individuais, a Alemanha ocupa o segundo lugar. O mesmo se aplica ao número de vias férreas construídas, redes francesas e a Alemanha domina o mercado europeu

A produção de tecnologias ferroviárias divide-se da seguinte forma: a fabricação de material circulante, seguida de equipamentos de sinalização, obras de infra-estrutura e outros equipamentos diversos. Há também o a importância da digitalização dos comboios (para pessoas) e investimentos feitos para melhorar a experiência do consumidor

O mercado ferroviário de passageiros está directamente ligado ao financiamento público Isto contrasta com o sector das mercadorias, que é composto por muitos actores privados. Embora apreciado pela sua menor pegada ambiental, o transporte ferroviário enfrenta um forte concorrência e políticas de preços agressivas no transporte aéreo e por autocarro mas também o transporte por vias navegáveis para mercadorias. A próxima liberalização do sector deverá mudar o mercado com a chegada de novos intervenientes. O SNCF concentra-se em particular no renovação da sua oferta .

 

List of charts

  • Estimated growth in rail transport market sales
  • Ranking of world countries by rail network quality index
  • Global rail market CAGR for 2021-2023 compared with 2015-2017, by region
  • Intercity passenger rail sales in the main European countries
  • Rail freight sales in major European countries
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Alstom has won a gigantic contract for high-speed trains in Norway. - 11/01/2022
  • Alstom has signed a framework contract with the Norwegian state-owned company Norske Tog for the supply of 200 regional trains worth a total of up to more than €1.8 billion
  • The first firm order is for 30 trains worth 380 million euros
  • The purchaser will then be able to buy additional trainsets as required, up to a total of 200 units
Alstom has won a new contract worth 387 million euros to build metros in India. - 06/07/2022
  • In early April, Alstom announced the sale of 25 Zefiro Express electric high-speed trains to the Swedish public rail operator SJ (Statens Järnvägar).dois SJ (Statens Järnvägar) for an estimated sum of almost 650 million euros, the biggest investment in rolling stock in over 30 years.
  • The Group is expected to hire 6,000 engineers and managers, as well as 1,500 workers and technicians.
  • In January 2022, Alstom announced its intention to recruit 7,500 people.
  • Alstom's contract with India's MPMRCL calls for the delivery of 156 Movia cars with 15 years of full maintenance for the Bhopal and Indore metros.
  • Its contract with MPMRCL is valued at 387 million euros
Alstom intends to remain the world leader in green trains - 19/09/2022
  • 40% reduction inCO2 emissions by 2030
  • Hybrid trains (electric/diesel) reduceCO2 emissions by 20% and are a good solution for existing fleets
  • In hydrogen, Alstom has taken a global lead and is the snd is the only manufacturer with hydrogen-powered trains in commercial service
  • Six of the first Coradia iLint trains ordered by the German state of Lower Saxony are carrying passengers
  • Italy will see the first 6 trainsets, named Coradia Stream, carrying passengers by the end of 2023.
  • ' The French regions of Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est and Occitanie have ordered 12 hydrogen-powered Regiolis TERs
  • Alstom has signed 70 orders, including 10 options, for its hydrogen train, and a letter of intent for 10 units with the British company Eversholt Rail
  • Potential market:4,000 to 5,000 trainsets

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Alstom
Bombardier
Siemens
Wabtec
Lineas France
Captrain
Millet Wagons
Transdev
Rail Logistique Europe
Thales
Trenitalia

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