Summary

O mercado global de mobiliário, avaliado em 516,66 mil milhões de dólares em 2022, deverá crescer a um CAGR de 5,36% até 2030, impulsionado por factores como o aumento do rendimento disponível, a urbanização e o crescimento do sector imobiliário. O mercado francês de mobiliário, parte deste panorama global, cresceu 2% entre 2021 e 2022, apesar do aumento dos preços, com o mobiliário de exterior a emergir como o sector de crescimento mais rápido. Este mercado está a passar por uma transformação digital com o comércio eletrónico e o mercado de segunda mão a ganharem proeminência. As empresas estão a adaptar-se às novas necessidades dos consumidores, destacadas pelo aumento do interesse na decoração da casa, com um notável 73% dos consumidores franceses a comprarem pelo menos um produto de mobiliário ou decoração no ano passado. Apesar de um mercado altamente competitivo, dominado por gigantes como o Ikea, o sector do mobiliário francês é caracterizado por retalhistas do mercado de massas como o canal de distribuição preferido, detendo uma quota de mercado de 38,2% em 2022. No entanto, com a evolução das tecnologias como as aplicações AR, as vendas de mobiliário online poderão ver um impulso significativo nos próximos anos...### Tendências em evolução no mercado francês de mobiliário O mercado francês de mobiliário, que atualmente enfatiza as compras de substituição em vez das primeiras aquisições, está a sofrer uma transformação significativa devido à mudança dos hábitos e preferências dos consumidores. Nos últimos anos, o mercado tem registado um crescimento modesto, com um incremento de valor estimado em cerca de 2% entre 2021 e 2022, atingindo um valor de mercado de pouco menos de 15 mil milhões de euros. Este aumento modesto reflete a natureza dinâmica das tendências de consumo em França, bem como as condições económicas mais amplas que afetam o poder de compra e as escolhas dos consumidores. Entre os vários tipos de mobiliário, tais como mobiliário macio, mobiliário de cozinha, mobiliário estofado, roupa de cama, mobiliário de casa de banho e mobiliário de jardim, foi o sector do mobiliário de exterior que registou o crescimento mais rápido. No entanto, este sector não está imune aos desafios colocados pelo aumento dos preços que podem influenciar a procura. O mercado francês, historicamente dependente de pontos de venda físicos, está atualmente a navegar pelos impactos do comércio eletrónico e do crescente mercado de segunda mão, o que exige uma adaptação dos retalhistas tradicionais para se manterem competitivos. Prevê-se que o mercado mundial, com um valor entre 500 e 520 mil milhões de dólares, se expanda a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) ligeiramente superior a 5% até 2030, impulsionado por factores como o aumento do rendimento disponível, o desenvolvimento dos sectores da habitação e da construção comercial e a crescente predileção pelo mobiliário de luxo e de gama alta a nível internacional. O mercado francês do mobiliário reflecte estas tendências, embora o crescimento seja variado entre categorias de produtos. Os consumidores franceses demonstram uma forte procura cultural de mobiliário, com uma percentagem significativa a manifestar interesse pelo design de interiores, nomeadamente na sala de estar e na sala de jantar. São influenciados por várias fontes quando fazem escolhas de design de interiores, incluindo sítios Web, lojas físicas, boutiques e, cada vez mais, plataformas de redes sociais como o Pinterest e o Instagram. É revelador o facto de os adultos mais jovens, que estão fortemente envolvidos nas redes sociais, apresentarem esta tendência com maior intensidade, o que sugere que a importância destas plataformas irá provavelmente aumentar à medida que se tornarem consumidores proeminentes no futuro. No que diz respeito à compra de mobiliário, o mobiliário de jardim lidera o crescimento, seguido do mobiliário de quarto e de casa de banho. Os consumidores franceses também apresentam calendários de compra distintos com base nos tipos de produtos, favorecendo a compra imediata de artigos de uso diário e planeando aquisições a longo prazo para peças de mobiliário maiores. Em termos de critérios de compra, dão prioridade ao preço, à qualidade e ao estilo, por esta ordem, indicando uma consideração equilibrada entre o custo e a estética. É interessante notar que o mercado do mobiliário está profundamente ligado ao sector imobiliário. Um aumento nas transacções imobiliárias, particularmente no segmento de casas existentes, bem como uma maior atividade no início de novas habitações, têm ambos uma repercussão positiva À medida que nos aprofundamos no mundo multifacetado do mercado do mobiliário, várias empresas destacam-se como actores-chave conhecidos pela sua formidável presença e influência. Estes intervenientes posicionaram-se estrategicamente, oferecendo uma gama diversificada de produtos, implementando tecnologias inovadoras e expandindo o seu alcance através de vários canais de distribuição. **Ikea**: O gigante com sede na Suécia é conhecido pelo seu mobiliário acessível e de embalagem plana e estabeleceu um império retalhista impressionante. Os colossais armazéns azuis e amarelos do Ikea não são apenas lojas, mas destinos que oferecem uma vasta gama de mobiliário e acessórios para a casa. Conhecida pelo seu espírito de design escandinavo, a empresa conseguiu conquistar uma quota de mercado significativa em todo o mundo, com uma força especial na presença física a retalho e, mais recentemente, na inovação digital através de aplicações de realidade aumentada. **Steinhoff International**: Enquanto sociedade gestora de participações sociais global com uma mistura de marcas de retalho, a Steinhoff criou uma fortaleza no sector do mobiliário. O seu vasto portefólio de marcas destina-se a vários segmentos de mercado, desde opções económicas a escolhas mais luxuosas, o que confere ao conglomerado um apelo generalizado. **Amazon**: O gigante do comércio eletrónico também deixou a sua marca na área do mobiliário. Com uma gama de produtos colossal disponível com um simples clique e a conveniência da entrega ao domicílio, a Amazon funciona como um mercado digital para uma grande variedade de vendedores de mobiliário, incluindo tanto marcas conhecidas como fabricantes independentes mais pequenos. **Adevinta (Leboncoin)**: Particularmente proeminente no mercado francês, Leboncoin é um sítio Web de classificados onde os particulares e os profissionais podem vender uma grande variedade de artigos, incluindo mobiliário em segunda mão. A sua plataforma responde à procura crescente dos consumidores por opções de mobiliário sustentáveis e económicas. **Home24**: Focada predominantemente no comércio eletrónico, a Home24 destaca-se pela sua vasta seleção online de mobiliário para a casa. Ao operar sem lojas físicas, a empresa é capaz de oferecer uma gama atractiva de produtos com preços competitivos. **Vente-unique.com**: Especializada na venda de mobiliário em linha, a Vente-unique.com oferece uma coleção de mobiliário com curadoria para vários gostos e orçamentos. Conseguiu criar um nicho para si próprio, particularmente entre os consumidores que apreciam a mistura de conveniência e escolha que as compras em linha oferecem. **Conforama**: Com uma forte presença na Europa, a Conforama oferece uma vasta gama de mobiliário e artigos para o lar através da sua rede de lojas e plataforma online. A abordagem amigável da empresa ao consumidor combina preços competitivos com uma variedade de estilos. **Mas**: Outro ator importante no mercado francês de retalho de mobiliário, a But tem uma rede substancial de lojas em todo o país. Oferece tudo, desde cozinhas a salas de estar

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 19/11/2021
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Summary and extracts

1 Visão geral do mercado

1.1 Definição do mercado

Abrangendo todos os tipos de consumidores e apresentando uma gama muito ampla de produtos, o mercado do mobiliário continua, no entanto, a ser principalmente um mercado de renovação, ou seja, um mercado em que as compras de substituição são mais importantes do que as compras de primeiros equipamentos. Devido à maior durabilidade dos móveis, os retalhistas dependem de três factores para aumentar as suas vendas: efeitos de moda, construção de novas habitações e mobilidade populacional.

Num mercado historicamente controlado por intervenientes presentes nos pontos de venda físicos (Ikea, Mas, Maisons du Monde, Gifi,...), os retalhistas tradicionais são cada vez mais confrontados com a ascensão do comércio electrónico e do mercado de segunda mão e devem, portanto, adaptar-se às novas realidades do mercado. Existem geralmente vários tipos de mobiliário:

  • Móveis
  • Móveis de cozinha
  • Estofos (sofás, poltronas e bancos)
  • Roupa de cama
  • Móveis de casa de banho
  • Móveis de jardim

O estudo seguinte centra-se nos segmentos de produtos acima mencionados, excluindo deste mercado produtos complementares como objectos decorativos, iluminação, electrodomésticos e louça de mesa.

List of charts

  • Ranking of the largest furniture exporters
  • Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du meuble
  • Furniture market size
  • Furniture market structure
  • Évolution de la taille du marché français du commerce de meubles
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Latest news

Ikea builds two logistics centers in France - 29/05/2023
  • Construction of two logistics centers in Toulouse (opening in 2023) and Limay (opening in 2026)
  • Investment of 1.2 billion euros between 2023 and 2026
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Refurbished products enter the Conforama range with Largo Winch. - 25/05/2022
  • Largo targets sales of 70 million euros by 2025
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  • Largo offers reconditioned high-tech products
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But and Conforama announce the creation of a joint omnichannel sales organization - 04/04/2023

Mobilux owns But and Conforama.

  • But and Conforama launch a joint omnichannel advertising network, Retailium Media.
  • - Global, consolidated audience for the two brands: 66 million in-store customers.
  • - Awareness rate close to 90%.
  • - Nearly 500 points of sale in total.
  • - Retail media market estimated at 870 million euros by 2022.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Ikea France
Steinhoff
home24
Vente-unique.com
Conforama France
Schmidt Groupe
BUT International
Gifi France
Casa France
Centrakor Stores
Selency
Amazon

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