O mercado do lar de idosos - França

O mercado europeu de casas de repouso, com destaque para a França, está a enfrentar desafios significativos para satisfazer a procura crescente devido ao envelhecimento da população. Em 2020, a proporção de europeus com mais de 65 anos atingiu mais de um quinto da população, com expectativas de que esta demografia continue a expandir-se. Nomeadamente, o Reino Unido e a Alemanha lideraram os investimentos em lares de idosos em 2020, com 13,35 mil milhões de euros e 10,86 mil milhões de euros, respetivamente. O mercado francês está a assistir a restrições de oferta, exemplificadas por uma elevada taxa de ocupação em EHPADs (lares de idosos medicalizados) de 97% em 2019. Como resposta, os principais intervenientes como a Korian, Orpea e DomusVi estão a diversificar os seus serviços, incluindo a expansão para os cuidados domiciliários. As disparidades geográficas na disponibilidade de camas EHPAD também persistem nas regiões francesas, sendo as regiões do sul as preferidas. O sector privado explora uma parte significativa das EHPAD (24% do sector privado comercial e 31% do sector privado sem fins lucrativos em 2021), com uma estrutura de mercado globalmente fragmentada que inclui operadores internacionais, nacionais e locais. Os regulamentos, nomeadamente a lei de 24 de janeiro de 1997, impõem normas de qualidade e segurança rigorosas e definem o processo de acordo tripartido para a construção de estabelecimentos. Globalmente, o mercado caracteriza-se por um potencial de crescimento significativo devido ao aumento da procura devido a mudanças demográficas, mas enfrenta obstáculos na expansão da oferta e complexidades regulamentares...## Mudanças demográficas e aumento da procura no mercado francês de casas de repouso O mercado francês de casas de repouso ilustra uma mudança dramática na estrutura etária da população, com um número cada vez maior de cidadãos idosos. À medida que a nação lida com estas alterações demográficas, tem havido um aumento notável na procura de lares de idosos, particularmente especializados em cuidados médicos. Entre 2015 e 2030, prevê-se que a proporção da população idosa (mais de 65 anos) em relação à população em idade ativa (15-64 anos) aumente de cerca de 29% para aproximadamente 39%, podendo mesmo atingir uns impressionantes 50% em 2050. Este aumento do envelhecimento demográfico é especialmente significativo, uma vez que a França prevê um aumento do número de idosos dependentes; as tendências projectadas sugerem que, potencialmente, entre 3 e 5 milhões de idosos poderão sofrer uma perda de autonomia até 2050. Em resposta a estas projecções, o mercado dos lares de idosos está a evoluir rapidamente. Atualmente, os estabelecimentos medicalizados, nomeadamente os EHPADs (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), surgiram como a forma predominante de instalações de cuidados a idosos em França. Em 2019, existiam mais de 7.500 EHPADs com entre 600.000 e 620.000 camas, com taxas de ocupação que atingiam um máximo de cerca de 97%. Apesar desta infraestrutura aparentemente robusta, existe uma tensão palpável devido ao facto de a oferta não estar alinhada com a procura crescente. Uma das principais razões é o ambiente regulamentar rigoroso que cria uma barreira à entrada, atrasando a expansão de novas instalações. O processo de autorização da criação de novos EHPAD envolve vários níveis administrativos, o que frequentemente atrasa a execução dos projectos. Além disso, o mercado francês de lares de idosos é marcado por disparidades regionais na disponibilidade de instalações. Embora haja uma concentração de lares de idosos em regiões como Nouvelle-Aquitaine, PACA e Occitanie, certas áreas como Île-de-France e Auvergne-Rhône-Alpes também oferecem um número substancial de lugares EHPAD. As regiões do sul de França são especialmente preferidas devido às suas condições climáticas desejáveis e aos seus ambientes de vida óptimos. Em termos económicos, o sector dos lares de idosos representa uma componente dinâmica do mercado francês. Os principais operadores do país - Korian e Orpéa - multiplicaram respetivamente as suas receitas por factores significativos, atingindo mais de 4,5 mil milhões de euros em vendas até 2022. No entanto, o mercado continua a enfrentar desafios, nomeadamente a necessidade de equilibrar.### Entidades dominantes no sector francês dos lares de idosos O mercado francês de lares de idosos apresenta vários actores proeminentes, cada um contribuindo para moldar o panorama dos cuidados aos idosos no país. Os líderes do mercado são conhecidos pelas suas extensas redes de instalações e pela gama abrangente de serviços que apelam a um conjunto diversificado de necessidades da população idosa. #### Korian - Um pilar dos cuidados a idosos A Korian é uma figura central no sector dos lares de idosos. Com uma presença notável não só em França, mas também em todo o mercado europeu, a Korian fez o seu nome ao fornecer uma vasta gama de serviços de cuidados a idosos. A filosofia desta empresa centra-se na melhoria da qualidade de vida dos seus residentes e na inovação das soluções de cuidados - uma visão que se alinha com a evolução das expectativas dos idosos. #### Orpéa - O porta-estandarte internacional A Orpéa é sinónimo de qualidade e alcance no domínio da habitação sénior e das instalações de cuidados médicos. Sendo uma empresa que cultivou uma forte estratégia internacional, a presença da Orpéa estende-se para além das fronteiras francesas, o que lhe valeu o reconhecimento como uma força significativa na indústria dos lares de idosos. As suas operações estão alinhadas com o compromisso da empresa em satisfazer as diversas e complexas necessidades da população idosa dependente. #### DomusVi - O desafio em expansão Não muito atrás dos titãs do mercado está a DomusVi, que se estabeleceu firmemente como um dos principais concorrentes no sector. Embora as suas operações principais estejam concentradas em França, a DomusVi também está a caminho do crescimento e da globalização, um testemunho da sua capacidade de antecipar e satisfazer as exigências de cuidados de uma população envelhecida. A trajetória de crescimento da DomusVi inclui aquisições estratégicas como a da MEDEOS, que reforçaram a sua posição no mercado. #### Colisée - O aspirante a concorrente Entre os grupos franceses de EHPAD que estão a progredir, encontra-se a Colisée, um operador que demonstra potencial de expansão ao visar mercados fora de França. Com uma estratégia centrada na oferta de cuidados de qualidade aos idosos, a Colisée está a tomar medidas para aumentar a sua influência e competir com os nomes maiores e mais estabelecidos do sector. #### Especialistas mais pequenos e operadores independentes Embora as entidades acima mencionadas liderem o sector, o mercado também é composto por especialistas franceses em EHPAD de menor dimensão, como a Omeris e a Hermes Santé, que optaram por se concentrar exclusivamente em lares para idosos. Os operadores independentes, muitas vezes ligados às autoridades públicas e ao financiamento, constituem a espinha dorsal das opções de cuidados localizados disponíveis para os idosos em todo o país. Em resumo, o mercado francês dos lares de idosos é marcado por uma mistura de gigantes internacionais

Inforamtion

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• Last update : 08/11/2021

Summary and extracts

List of charts

• The ten countries with the highest proportion of senior citizens
• Investment volume in retirement homes
• Proportion of people aged 65 and over
• Number of places in retirement homes
• Sales trends in France for the main market players
• Number of retirement homes
• Percentage of the population aged over 60 and over 80
• Number of APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) beneficiaries
• Breakdown of EHPAD residents by age group
• Breakdown of EHPAD residents by dependency level
• Change over time in the number of dependent residents, all categories of care combined
• Criteria for choosing an EHPAD home for the elderly
• Monthly sum that the French would be willing to pay to go to an EHPAD (nursing home)
• Choosing the right players to care for the elderly
• Breakdown of EHPAD by facility status
• EHPAD operators ranked by number of establishments
• Median out-of-pocket expenses by EHPAD type
• Spending on long-term care for the elderly
• Level of satisfaction with health care and support for the elderly and loss of autonomy
• Perception of healthcare personnel/caregivers looking after the elderly
• Percentage of respondents wishing the end of life to take place at home
• Impact of the revelations in the book "Les Fossoyeurs
• Top criteria cited to restore public confidence in EHPADs