Summary

Desde 2020, prevê-se que o mercado global de courier continue a crescer a um ritmo ligeiramente desacelerado, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6%, em comparação com os robustos 7,69% observados de 2009 a 2019. Em 2019, o valor de mercado situou-se em 330,3 mil milhões de dólares a nível mundial. O mercado francês de courier espelha esta tendência, mas avança a um ritmo mais lento, com um impulso significativo das actividades de comércio eletrónico. Apesar de um cenário competitivo e saturado, o mercado francês é dominado nomeadamente por La Poste em termos de receitas e de alcance geográfico. A pandemia de COVID-19 teve um impacto notável no sector, levando a mudanças operacionais e a um aumento do tráfego de comércio eletrónico, o que, por sua vez, beneficiou os serviços de correio mais pequenos. No entanto, os detalhes financeiros para estas tendências de mercado a partir de 2020 não são explicitamente declarados no texto fornecido... ### Explorando as Tendências no Mercado de Courier em Evolução da França Nos últimos anos, o mercado francês de serviços de correio tem-se caracterizado por um crescimento robusto, impulsionado principalmente pelo sector do comércio eletrónico em expansão. O mercado expandiu-se a uma impressionante taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 20 a 25% de 2012 a 2019, ilustrando a crescente dependência dos consumidores dos serviços de correio e entrega para compras online. Com as receitas a aumentarem de cerca de mil milhões de euros para 4 mil milhões de euros durante este período, é evidente que esta trajetória ascendente é uma resposta aos hábitos de compras digitais da população francesa. Um estudo que analisou o mercado francês de serviços de correio rápido salientou que a maioria da população, cerca de 85 a 90%, prefere os serviços de entrega ao domicílio quando efectua compras online. Esta tendência para as entregas ao domicílio obrigou as empresas de correio a optimizarem as suas capacidades logísticas para corresponderem às expectativas dos consumidores. Além disso, o relatório indica que o aumento do comércio eletrónico conduziu a um crescimento notável da força de trabalho dos serviços de correio em cerca de 15 a 20%, de cerca de 7.000 para quase 9.000 funcionários de 2012 a 2019. O advento tecnológico dos drones também despertou interesse, com quase 45 a 50% dos participantes no inquérito a citarem os drones como uma inovação favorável no domínio das entregas. Este modo de transporte futurista, se aproveitado de forma eficaz, pode potencialmente revolucionar a velocidade e a eficiência dos serviços de correio. No entanto, o mercado dos serviços de correio não ficou imune aos desafios colocados pela pandemia da COVID-19. A inflexibilidade das cadeias de abastecimento face a uma crise global tornou-se evidente quando o atraso nas entregas de produtos em linha aumentou acentuadamente de aproximadamente 10 a 15% no início da pandemia para uns impressionantes 55 a 60% mais tarde. A perturbação causada pela pandemia também indicou oportunidades para as empresas mais pequenas e para as empresas em fase de arranque no sector dos serviços de correio que pudessem adaptar-se rapidamente ao ambiente volátil e satisfazer a procura crescente. No que diz respeito à concorrência, o mercado francês de serviços de correio é essencialmente monopolizado pela La Poste, que não só controla uma quota maciça de cerca de 95% das receitas do mercado, como também se orgulha de ter uma presença geográfica alargada, imposta pela legislação nacional. Os dados mostram claramente que o formidável volume de negócios de La Poste, de 25 a 30 mil milhões de euros, ultrapassa significativamente o dos seus concorrentes no domínio dos serviços de correio. Em conclusão, o mercado francês de serviços de correio demonstra uma forte procura de serviços de entrega ao domicílio, uma mudança para tecnologias inovadoras, uma força de trabalho crescente e um líder de mercado dominante em La Poste. Apesar de enfrentar desafios imprevistos, como a crise da COVID-19, o sector mostra que está a navegar no mercado francês de serviços de correio: Gigantes e Desafiantes O mercado francês de serviços de correio é um cenário complexo e em constante evolução, com intervenientes de diferentes dimensões e especialidades. Dominando esta esfera por uma margem notável está o gigante nacional La Poste, cujo alcance se estende por todos os cantos da França, mantendo-se firme no ápice do sector. Este monólito estatal não só lidera no domínio do serviço de correio tradicional, como também tem uma presença impressionante na entrega de encomendas, beneficiando largamente das crescentes tendências do comércio eletrónico. A Chronopost é outra entidade importante no mercado francês dos serviços de correio. Embora opere como uma marca independente, centrada em serviços rápidos de encomendas, o facto de estar ligada a La Poste sob a mesma égide empresarial reforça ainda mais a supremacia de La Poste no mercado. A extensa rede da Chronopost é fundamental para a distribuição B2B e B2C, especialmente para os pedidos de entrega rápida. No âmbito regional, opera a Presstalis, um ator notável que se dedica principalmente à distribuição de imprensa e revistas. Embora não concorra à mesma escala que La Poste e Chronopost no sector da distribuição de encomendas, a Presstalis mantém a sua posição enquanto operador regional especializado num nicho de mercado. Na vanguarda da indústria estão startups inovadoras como a Couriier, que estão a redefinir o panorama da entrega urbana. A Couriier injecta uma lufada de ar fresco no mercado com soluções de entrega escaláveis que tiram partido da tecnologia para otimizar a eficiência. Embora a sua pegada financeira seja insignificante em comparação com a de La Poste, a agilidade e a desenvoltura destas empresas em fase de arranque sugerem um efeito de onda que poderá redefinir a dinâmica do sector nos próximos anos. A Coursier.fr, que oferece serviços de correio à medida das necessidades específicas dos clientes, vem completar as fileiras dos operadores especializados. Estas empresas destacam-se frequentemente pela sua capacidade de fornecer soluções personalizadas e imediatas para as entregas urbanas, destacando a flexibilidade e a satisfação do cliente como os seus pontos de venda únicos. À medida que o mercado francês de serviços de correio continua a navegar através de transformações digitais e evoluções regulamentares, cada um destes actores principais desempenha papéis distintos; desde o gigante que controla o mercado até aos recém-chegados ágeis e adaptáveis que desafiam o status quo. Juntos, criam um ambiente vibrante e competitivo que promete desafios e oportunidades na corrida para fornecer serviços rápidos e fiáveis em toda a França.

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  • Last update : 10/12/2020
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Summary and extracts

1 Resumo do mercado

1.1 Apresentação do mercado do correio rápido em França

O mercado das corridas nasceu nos anos 70, com um modelo semelhante ao do "freelance": os trabalhadores independentes colocavam-se à disposição das empresas para entregar documentos ou encomendas, de um ponto A a um ponto B, em duas rodas. A chegada das telecopiadoras e do correio destruiu parte do volume económico do sector. Quase tudo o que foi processado pelos correios então se materializa por e-mail. No entanto, embora essa mudança nas práticas tenha contribuído para a erosão dos volumes de produção, ela também trouxe avanços reais, como ferramentas de pedidos online ou algoritmos de otimização. Todos estes elementos são agora utilizados na entrega de alimentos.

Os meados da década de 1990 deram lugar à semi-industrialização do sector. Os programas de gestão e o desenvolvimento das telecomunicações permitiram aumentar os volumes de viagens efectuadas. O advento dos cartões telefónicos e do Excel permitiu que as empresas empregassem cerca de quinze a cem correios.

Hoje em dia, o mercado francês de correio rápido é composto por cerca de 1500 especialistas, dos quais 800 na Ilha de França . As empresas do setor são principalmente empresas muito pequenas representada pelo Syndicat National des Transports Légers (SNTL). Este mercado historicamente fragmentado foi duramente atingido pela crise económica e pela consequente lentidão da economia.

O mercado do correio expresso stricto sensu está limitado a entregas rápidas, com um atraso máximo de algumas horas entre a recolha de uma encomenda e a sua entrega ao destinatário. No entanto, uma vez que as fronteiras são porosas com outros segmentos do correio rápido e do transporte ligeiro, é igualmente importante ter em conta os operadores dos mercados vizinhos que podem diversificar-se numa fase ou noutra da corrida rápida.

O mercado do correio rápido faz parte de um mercado mais vasto, o do transporte ligeiro que, de acordo com o Syndicat National des Transports Légers (SNTL), abrange a totalidade do ".. operação de transporte público rodoviário de mercadorias por conta de outrem, geralmente urgente, efectuada com um veículo de 2 ou 4 rodas GVW (peso total autorizado da carga), inferior a 3,5 toneladas ». Especificamente, o transporte ligeiro está estruturado em torno de 4 segmentos :

  1. A corrida urbana Isso significa todas as operações de encarregar-se de um transporte diretamente do remetente, para transportá-lo até o destinatário sem quebrar a carga. A corrida urbana concentra-se principalmente em dobras e pacotes com peso inferior a 30 kg, em nome dos sectores secundário e terciário. A frota motorizada é composta por 2 ou 4 rodas, mas nos últimos anos surgiu uma nova geração de correios em bicicletas ou veículos não poluentes. Deve ser feita uma distinção dentro da corrida urbana: corrida integrada num circuito (serviço regular para vários locais), corrida expresso (numa base ad hoc, geralmente em menos de 2 horas nas zonas urbanas), fornecimento de um correio a um cliente, etc.
  2. A mensagens tradicionais (com entrega em D 1, às vezes em D 2) ou trem expresso (entrega antes do meio-dia para uma encomenda deixada na véspera da noite). Os serviços de courier são baseados no uso de caminhões leves e vans, com motoristas designados para serviços regulares de coleta e entrega, como parte dos passeios apoiados por operações de grupagem.
  3. L’ urgência que abrange uma vasta gama de tarefas em rotas nacionais e mesmo transnacionais, em nome do sector secundário: gestão do serviço pós-venda, encaminhamento de partes específicas para linhas de produção, etc.
  4. A excursão urbana também conhecida como a turnê de distribuição.

De acordo com o Syndicat National des Transports Légers (SNTL), em 2016, o mercado francês de transporte ligeiro representou mais de 40 800 empresas, 65 000 veículos e 60 000 empregados. Note-se que a grande maioria destes intervenientes são empresas muito pequenas e PME posicionadas no segmento da subcontratação O transporte ligeiro de mercadorias representa 7 mil milhões de vendas em 2016 ( 2 mil milhões em 1995), ou 32% do volume de negócios do sector dos correios ( 10% em 1995) e 8% do volume de negócios do transporte rodoviário de mercadorias ( 5% em 1995). A comparação do volume de negócios de 2013-2014 com o número de colaboradores de vários intervenientes-chave no mercado de correio expresso revela um valor de um volume de negócios médio por trabalhador de 42,5 mil euros durante este período

Desde 2006-2007, as concentrações no sector multiplicaram-se e os intervenientes no mercado procuram reestruturar-se para salvaguardar a sua competitividade

Finalmente, o fenómeno específico dos anos 2013-2014 é o seguinte a emergência e o desenvolvimento considerável do negócio do correio de bicicletas

List of charts

  • Revenue from courier delivery activities - World
  • Repair costs and charges associated with NAF code 53.2
  • Turnover index
  • Cyclicity of the sector's revenues
  • Breakdown of the means of transport used by the French Services-Courier-Colis branch of La Poste group
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  • - Numspot sovereign cloud project, with Dassault Systèmes, Bouygues Telecom and Banque des Territoires
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La Poste enters the world of healthcare - 19/10/2023
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  • Since 2017, La Poste has begun to diversify into the healthcare sector, acquiring several healthcare companies
  • Currently, La Poste accompanies 140,000 patients at home on medical prescription.
  • Nearly one million meals delivered to homes in one year.
  • 30 million hospital admissions are managed each year using its administrative management software (Maincare).
  • More than 300,000 teleconsultations have been carried out thanks to La Poste.
  • La Poste has a digital cloud solution (NumSpot) "made in France".
  • La Poste forecasts healthcare sales of 500 million euros by 2030, compared with 300 million today.
  • La Poste has developed an AI solution for healthcare through its NumSpot subsidiary.

Companies quoted in this study

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La Poste
Presstalis
Couriier
Coursier.fr
Colisud Express
Colisweb
AppliColis
Colis Privé
Relais Colis

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