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Summary
O mercado francês de cuidados de saúde complementares registou um crescimento constante, com o consumo total de cuidados de saúde e produtos médicos projetado para atingir 206,5 mil milhões de euros em 2020, contra 192,2 mil milhões de euros em 2015. Este aumento reflectiu factores estruturais como o envelhecimento da população e uma maior atenção à saúde, juntamente com reformas regulamentares como o seguro de saúde complementar de grupo obrigatório de 2016 para os trabalhadores do sector privado. O mercado estava a sofrer uma consolidação, com o número de organizações de saúde complementares a cair de 717 em 2010 para 475 em 2018, devido a fusões e aquisições para obter economias de escala e adaptar-se a um ambiente regulamentar em transformação e à concorrência digital. Insurtechs como Alan perturbaram o mercado, mostrando um rápido crescimento com 140.000 utilizadores até janeiro de 2021. Os custos continuaram a aumentar, em parte devido a medidas governamentais como a Lei da Saúde 100% implementada em 2021, destinada a reduzir as despesas directas com óculos, próteses dentárias e aparelhos auditivos, que se agravou com um imposto COVID imposto às organizações de saúde, resultando num custo mais elevado para o consumidor com um aumento anual médio de 79 euros. Apesar disso, foi registada uma elevada taxa de satisfação, atingindo 81%, entre os consumidores franceses relativamente à sua cobertura de saúde complementar. A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no sector, causando um declínio nas despesas de saúde de 31% nas primeiras 13 semanas de 2020 em comparação com 2019, com os cuidados ópticos a registarem a queda mais acentuada, com 55%... O panorama em mudança dos seguros complementares de saúde em França: Tendências e números Nos últimos anos, o mercado francês dos seguros complementares de doença sofreu uma transformação significativa, impulsionada por alterações estruturais e regulamentares. Atualmente, cerca de 95% dos agregados familiares franceses beneficiam de alguma forma de cobertura complementar de saúde. Esta cobertura generalizada reflecte uma trajetória ascendente do consumo de cuidados de saúde e de bens médicos, que se prevê que cresça de 190 a 195 mil milhões de euros em 2015 para 205 a 210 mil milhões de euros em 2020. Esta procura crescente é alimentada por alterações demográficas, avanços médicos e uma maior atenção à saúde e ao bem-estar. Apesar de um campo denso de mais de 600 organizações há alguns anos, o sector caracteriza-se agora pela consolidação, com menos dois terços de intervenientes do que em 2010. As mútuas, entidades sem fins lucrativos, e as instituições de pensões, parcerias privadas regulamentadas, dominam atualmente o mercado, representando mais de 70% das organizações. No entanto, as seguradoras privadas, como a AXA e a Groupama, estão a ganhar força, representando cerca de 24% dos intervenientes no mercado. A adaptação à transformação digital é evidente, uma vez que os novos operadores, como a Alan, uma empresa de insurtech que oferece planos de saúde digitais, ganharam rapidamente uma adesão de quase 140 000 utilizadores. Os operadores tradicionais não estão muito atrás, apresentando soluções digitais para se manterem competitivos. Consequentemente, a estrutura de custos entre as mútuas, as seguradoras privadas e os fundos de pensões varia, sendo que as seguradoras privadas suportam os custos de aquisição mais elevados, com cerca de 18%. O esforço do governo francês para alargar a cobertura culminou na reforma ANI, que obrigou os empregadores a fornecer seguros de saúde aos empregados, e a Lei da Saúde a 100% garante que coberturas como os cuidados ópticos e dentários são totalmente reembolsados. A introdução da Solidariedade nos Cuidados de Saúde Complementares (CSS) simplificou ainda mais o sistema de seguros complementares, enquanto a Solvência 2 impôs às organizações controlos mais rigorosos em matéria de saúde financeira. Do ponto de vista financeiro, as organizações de saúde complementar contribuíram com 28 mil milhões de euros para os custos dos cuidados de saúde, com uma cobertura significativa em sectores como os cuidados ópticos e dentários. No entanto, os preços dos seguros de saúde complementares estão a aumentar; a inflação mediana dos seguros de saúde disparou para 4,3% em 2021, o triplo do aumento do poder de compra francês. Este aumento dos custos é visto como uma consequência da Lei da Saúde a 100% e do imposto adicional COVID imposto a estas organizações. O mercado francês é caracterizado por uma mistura de contratos individuais e de grupo. Os contratos individuais, representados principalmente por grupos mutualistas, representam 52% das quotizações, o que revela uma preferência por este tipo de seguros. A pandemia da COVID-19 também deixou a sua marca. Perfis dos principais intervenientes no sector dos seguros complementares de doença em França No panorama dos cuidados de saúde complementares franceses, vários intervenientes significativos emergem de diferentes categorias, cada um com as suas características e posicionamento únicos. Aqui está uma visão geral destes actores-chave que moldam o sector: #### Seguradoras privadas - **Covéa**: Constituída pela MMA, GMF e MAAF, a Covéa é uma força significativa no mercado dos seguros privados, oferecendo soluções abrangentes de seguros de saúde a uma vasta base de clientes. Com uma forte componente de inovação e serviço ao cliente, a Covéa mantém uma posição forte no sector. - **Groupama**: Conhecida pelas suas raízes cooperativas, a Groupama oferece uma gama de produtos de seguros, incluindo cuidados de saúde suplementares. A presença local da Groupama e a sua abordagem orientada para a comunidade reforçam a sua posição única no mercado. - **Axa**: Líder mundial no sector dos seguros, a Axa tem uma presença bem estabelecida no mercado francês e oferece uma vasta gama de apólices de seguro de saúde. A sua força reside no reconhecimento internacional da marca e na capacidade de aproveitar os conhecimentos globais para o mercado local. - **MAIF**: Inicialmente centrado nos professores e nos funcionários da função pública, o MAIF alargou o seu alcance para oferecer seguros mútuos, incluindo cuidados de saúde, posicionando-se através de fortes valores de solidariedade e responsabilidade. #### Companhias de seguros mútuos - **Harmonie Mutuelle**: Como seguradora mútua de saúde, a Harmonie Mutuelle enfatiza a solidariedade e a ajuda mútua. Serve uma grande base de membros, oferecendo planos de seguro de saúde inclusivos e adaptados a diversas necessidades. - **Grupo MGEN**: Dirigido principalmente aos sectores da educação e dos serviços públicos, o Grupo MGEN construiu a sua reputação ao fornecer soluções de seguros de saúde com uma forte ênfase no bem-estar social e no apoio aos membros. - **General Mutual (La Mutuelle Générale)**: Esta entidade centra-se na oferta de seguros de saúde com um toque humano, com o objetivo de facilitar o acesso a cuidados de saúde para indivíduos e famílias em toda a França. - **AG2R La Mondiale**: Com um grande número de membros, a AG2R La Mondiale é outro participante importante, oferecendo um conjunto de produtos de seguros, incluindo saúde, com foco na personalização e em soluções específicas para cada fase da vida. #### Instituições de previdência - **Malakoff Humanis**: Fundindo a experiência da Malakoff e da Humanis, esta instituição de previdência desempenha um papel crucial no mercado através de um compromisso com a proteção social e uma cobertura abrangente, servindo uma vasta demografia, incluindo reformados. O mercado também experimenta o dinamismo trazido por novos participantes, como **Alan**, que representa a onda digital que está a transformar o sector. Alan, a insurtech
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 02/07/2021
Summary and extracts
1 Visão geral do mercado
1.1 Introdução
A cuidados complementares de saúde é uma garantia oferecida por um companhia seguradora para complementar os benefícios proporcionados pela segurança social para os custos dos cuidados de saúde. Há três famílias de cuidados complementares de saúde o mútuos s, o seguradoras privadas e o instituições de pensão Estas garantias cobrem todas as despesas de saúde parcialmente reembolsadas pela segurança social, incluindo: consultas médicas, medicamentos prescritos, análises médicas, hospitalização, despesas ópticas e dentárias.
Em 2017, 95% dos agregados familiares franceses beneficiaram de um seguro complementar de saúde . Existem actualmente mais de 600 organizações complementares de saúde, menos dois terços do que em 2010, e o número de instituições de previdência foi reduzido para metade. Os seguros complementares de saúde representam 91% do volume de negócios das companhias de seguros mútuos e quase metade do volume de negócios dos fundos de pensões.
O mercado está no meio concentração O mercado tornou-se mais fragmentado: muitos agentes se agruparam, resultando numa diminuição do número de organizações no mercado. As sociedades mútuas de seguros de saúde são regidas pelo Código Mútuo: são pessoas colectivas sem fins lucrativos de direito privado. Instituições provedoras, tais como Radiance Groupe Humanis são abrangidos pelo Código da Segurança Social. São parcerias de direito privado sujeitas a regulamentos rigorosos. Finalmente, as companhias de seguros de saúde estão sujeitas ao Código dos Seguros. Eles têm o estatuto de empresas privadas e estão cada vez mais presentes no mercado da saúde. Eles incluem o AXA e o Groupama
Além disso, novos intervenientes na onda da digitalização da economia estão a estabelecer-se no mercado e a oferecer uma cobertura mais flexível e competitiva. Assim, a Alan insurtech, que oferece seguros complementares de saúde para empresas, tinha mais de 140.000 usuários em janeiro de 2021.
A questão atual é a reforma dos cuidados complementares de saúde . De facto, o governo está a procurar resolver as dificuldades das empresas, especialmente das PME, em encontrar uma seguradora para os seus empregados. Para tal, tinha previsto a introdução de cláusulas de nomeação, medida denunciada pelas seguradoras e invalidada pelo Conselho Constitucional.
O cOVID-19 crise de saúde tem tido um grande impacto no mercado de produtos complementares de saúde. De facto, os vários actores do sector estão na linha da frente face à pandemia, e seu padrões económicos e as suas acções são postas à prova por ela. Por exemplo, os actores posicionados principalmente no sector dos seguros pessoais puderam aproveitar a queda dos sinistros para financiar acções comerciais em benefício dos seus clientes, ao mesmo tempo que realizavam acções promocionais dirigidas aos trabalhadores independentes e às pequenas empresas, que foram duramente atingidos pela crise mas têm pouca cobertura de seguro em casa. Por outro lado, os jogadores expostos a profissionais não conseguiram financiar este tipo de gesto comercial e viram a controvérsia sobre os prejuízos operacionais dos seus clientes aumentar o seu risco legal, para não mencionar o potencial impacto comercial na sua imagem e nas suas relações com os clientes.
List of charts
- Les dépenses liées à la santé
- Consumption of medical care and goods
- Chiffre d'affaires en assurance des organismes de complémentaire de santé
- Evolution de la part de marché de chaque OC
- Répartition des OCAM par catégorie
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Latest news
AXA: an extremely balanced business model - 22/02/2024
- - The business model is split equally between companies and individuals, with 50% each
- - 17,000 people to be hired worldwide by 2021, including 6,000 in France
How France's Havea is capitalizing on the dietary supplements boom - 27/12/2023
- 59% of French people have consumed dietary supplements in the last two years, according to a survey conducted by Harris Interractive for Synadiet, the industry's trade association.
- Estimated at 2.6 billion euros in France and 15 billion euros in Europe, the dietary supplements market has been growing at an average annual rate of 5% over the past ten years.
- French company Havea, number one in Europe with sales of almost 300 million euros in 2023, 40% of which are exported, has been recording annual growth of 10% to 20% for the past five years.
- Group sold in 2022 by 3i fund to BC Partner
- The site has already doubled its production in three years with 12 million euros of investment Havea consolidates its industrial base in Vendée
- Aragan, the group's flagship brand along with Biolane, Densmore, Vitavea, Dermovitamina and Bears with benefits.
- The Aragan brand, distributed in pharmacies, accounts for a quarter of the Group's sales, and is growing by over 25% a year.
- This success is linked to the waves of delisting that affect around twenty drugs a year.
- 54% of sales of supplements are made in pharmacies
- Non-reimbursed business represents less than 15% of sales
- Havea acquired Germany's Bears for Benefits in 2022. Thanks to its gums, the beauty supplements specialist has doubled its sales in one year to 30 million euros in 2023
Vitavea, Havea's factory of 1,000 natural health products in Vendée, France - 11/08/2023
- The Havea site covers 25 hectares near Montaigu, in the Vendée region
- The company employs 900 people, half of whom are based in Montaigu.
- Havea produces 1,200 products a year, 1,000 of which are manufactured in its Vendée plant
- The group estimates the natural health market in Europe at around 15 billion euros, including 2 billion in France.
- Havea achieved sales of 232 million euros in 2022 and forecasts total sales of 290 million euros in 2023.
- The Vitavea and Biolane brands account for over 30% and 22% respectively of Havea's sales.
- 60% of Havea sales are centered in France, and 90% in Europe.
- The Group is also present in markets outside Europe, such as China and Canada.
Havea consolidates its manufacturing base in Vendée - 05/07/2023
- The French Havea Group has taken over the German company Bears with Benefits.
- Havea plans to invest 5 million euros in a chewing gum line.
- The gum line will have a capacity of 4 million boxes a year.
- The Vendée-based company recently completed its seventh acquisition in six years.
- The Montaigu plant is home to half of the group's 450-strong workforce.
- A project to increase capsule production from 400 million to 600 or 700 million is scheduled for the second half of 2024.
- Havea, taken over in October 2022 by the BC Partners fund, will achieve sales of 290 million euros this year.
- The group has gained 104 million euros in sales through acquisitions since 2017.
- Havea aims to gain a further 200 million euros in sales through acquisitions by 2027.
Havea Group: Natural health specialist - 30/06/2023
- Sales target for Havea Group in 2021 is around 300 million euros, an increase of 20%.
- The sales target for Havea Group in 2027 is one billion euros.
- 60% of Havea Group sales are generated in France.
- The growing "natural health" market in Europe is worth around 15 billion euros.
- Havea Group's product portfolio comprises some 1,200 products.
- Havea Group was acquired by the British investment fund BC Partners for 1.16 billion euros.
- 950 employees, including 450 at its Montaigu plant and 250 in Paris.
Health insurance: hospital mutuals to work with MGEN and Groupama - 23/06/2023
- Three leading players (MNH, MGEN and Groupama) have joined forces to bid for future health insurance contracts for hospital civil servants.
- MGEN is the leading mutual insurer for civil servants, with 4.2 million active and retired policyholders.
- MNH intends to position itself in certain government ministries.
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