O mercado de isolamento de edifícios - França

O mercado global de isolamento, estimado em 58 mil milhões de dólares em 2021, deverá registar um crescimento constante, com uma taxa de crescimento anual prevista de 6,5% de 2022 a 2030, atingindo potencialmente 102 mil milhões de dólares no final da década. Este crescimento é alimentado em parte pela expansão simultânea do mercado da construção, que também deverá crescer a uma taxa anual de 6,5%. A procura de isolamento está dividida de forma relativamente equilibrada entre novos projectos de construção (aproximadamente 47% em 2020) e trabalhos de renovação (cerca de 53% em 2020), sendo uma parte significativa destes últimos impulsionada por incentivos e regulamentos governamentais destinados a melhorar a eficiência energética dos edifícios. Em particular, a região da Ásia-Pacífico lidera a quota de mercado de materiais de isolamento em 2021. Em França, o mercado de isolamento térmico registou um crescimento de 18% de 2012 a 2021, apesar de uma queda em 2020 devido à crise da Covid-19. O mercado de isolamento da França se beneficia particularmente dos incentivos governamentais para renovação, com materiais ecológicos e de origem biológica ganhando popularidade no setor. Os principais intervenientes incluem fabricantes de materiais como a Knauf e a Rockwool, bem como instaladores especializados como a Isocomble e a Isorenov. Além disso, o mercado francês está a ajustar-se às mudanças no início da construção de habitações, que servem como um indicador da procura futura de isolamento, com uma recuperação prevista em 2021 após uma diminuição anterior no início: Trajetória Dinâmica do Sector dos Isolamentos no Meio dos Mercados da Habitação e da Renovação Ao analisar as tendências recentes do mercado de isolamento no país em questão, é evidente que o sector apresenta uma trajetória de crescimento dinâmica, impulsionada por factores que englobam tanto as actividades de construção como de renovação. O mercado engloba uma grande variedade de intervenientes que vão desde os fornecedores de matérias-primas até aos instaladores que trabalham diretamente com os clientes finais. Dada a urgência da eficiência energética e o impulso para a transição energética, o isolamento tornou-se um componente crucial tanto para novas construções como para renovações de edifícios. O mercado tem registado um aumento notório da procura ao longo dos anos. O mercado do isolamento térmico de edifícios registou um crescimento de cerca de 18% entre o início da década de 2010 e o início da década de 2020. Esta tendência ascendente reflecte tanto as iniciativas que reforçam a eficiência energética no sector residencial como a próspera indústria da construção. Embora o mercado tenha sofrido uma quebra devido à crise da Covid-19, foi notório um rápido ressurgimento, impulsionado por incentivos financeiros como a iniciativa MaPrimeRénov' e um aumento do número de novas construções. No que respeita à procura de renovação por parte dos agregados familiares, há uma aparente atenção do governo para enfrentar o desafio colocado por milhões de casas com isolamento insuficiente. Os projectos de renovação visam não só reduzir as implicações ambientais, mas também melhorar a relação custo-eficácia dos proprietários em termos de despesas de aquecimento. Durante um período de dois a três anos, mais de 5 milhões de habitações foram objeto de obras de renovação, com uma percentagem significativa destinada a elevar a sua classe energética. Os edifícios públicos e o parque imobiliário terciário, incluindo escritórios e instalações de serviços alimentares que necessitam de renovação energética, apresentam amplas oportunidades para o sector do isolamento. No entanto, o otimismo do mercado é temperado por desafios, tais como uma tendência decrescente na construção de habitações que ameaça potencialmente a procura. Prevê-se que o número de habitações iniciadas possa afetar a procura de isolamento, normalmente observada no prazo de seis meses a dois anos após o início da construção. Os objectivos ambiciosos do governo para reduzir o consumo de energia e as emissões de gases com efeito de estufa no sector da construção catalisaram a procura de isolamento. Intervenções como os regimes de ajuda financeira e a regulamentação rigorosa das normas de isolamento das novas habitações sustentam a procura do mercado. Em contrapartida, os potenciais aumentos de impostos sobre os trabalhos de renovação, que poderiam afetar as actividades de manutenção e melhoramento, constituem um fator de risco que pode desacelerar a dinâmica do mercado. Examinando a segmentação do mercado de isolamento, é evidente que existe uma divisão quase uniforme entre projectos de construção nova e de renovação. A distribuição do isolamento inclina-se significativamente para os sótãos e telhados, seguidos das paredes interiores e exteriores. É importante notar que os indicadores de dimensão do mercado de ### "Insulation Titans and Innovative Challengers: Um destaque para os líderes de mercado e jogadores de nicho na indústria de isolamento" Navegando pela paisagem em expansão do mercado de isolamento, encontramos tanto titãs cujos nomes ecoam o domínio quanto inovadores que traçam novos rumos com seus serviços especializados. No domínio do fabrico de materiais de isolamento, o mercado é agraciado pela presença de gigantes internacionais como a Saint-Gobain e a Knauf. Estas empresas não só ostentam uma presença omnipresente em múltiplos segmentos de materiais de isolamento, como também ofuscam grande parte da concorrência através da sua escala e extensas gamas de produtos. Enquanto estes gigantes satisfazem um vasto espetro de necessidades de isolamento com a sua gama de soluções, outros intervenientes no mercado criaram nichos distintos através da especialização estratégica. A Isocomble, uma subsidiária do grupo Isoweck, decidiu concentrar-se no isolamento de sótãos por sopro. A sua atenção meticulosa nesta área granjeou-lhes uma reputação de especialização, levando à expansão da sua presença com cerca de 40 filiais em todo o país, a maioria das quais opera num modelo de franchising. Na mesma linha de ingenuidade do mercado, encontramos marcas que preferem o modelo de concessão ao de franquia. A Tryba, uma marca francesa proeminente na distribuição de portas e janelas isolantes, adoptou esta abordagem. Este modelo permitiu-lhes cultivar uma rede substancial de mais de 300 concessionários. Ao fornecer uma operação territorial exclusiva a cada concessionário, sem necessitar de formação ou de transferência de know-how, a Tryba conseguiu escalar as suas operações com sucesso, mantendo o controlo de qualidade e a reputação da marca. Estes actores-chave, com as suas abordagens variadas ao domínio do mercado e à especialização em nichos de mercado, constituem a espinha dorsal de um sector simultaneamente maduro e dinâmico. A Saint-Gobain e a Knauf fornecem os traços gerais da tela de isolamento, oferecendo soluções para quase todos os cenários de construção ou renovação. Entretanto, a Isocomble e a Tryba contribuem com pormenores mais finos, respondendo às necessidades específicas dos clientes com serviços e produtos personalizados. Em conjunto, ilustram a natureza competitiva e diversificada do mercado do isolamento, mostrando os múltiplos caminhos disponíveis para as empresas que pretendem isolar as suas posições neste sector.

Inforamtion

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• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 20/01/2022

Summary and extracts

List of charts

• Insulation market sales
• Size of the insulation materials market
• Insulation materials market share by geographic region
• Trends in the thermal insulation market for buildings
• Mineral wool exports and imports in France
• Sales index for insulation work
• Cellulose exports and imports in France
• Sales trends in the insulation market
• Breakdown of energy performance diagnoses for primary residences by construction period
• Breakdown of ECD labels for primary residences
• The need to carry out energy renovation work in the home
• Breakdown of office buildings by energy label (kWh ep/m².an)
• Number of housing starts
• "In your opinion, will the VAT increase on renovation work act as a brake on maintenance and improvement work carried out by the French?"
• Insulation sales by outlet
• Breakdown of work by insulation item
• Type of insulation installed per insulation station
• Growth in the number of establishments and employees in the insulation sector
• Average cost of insulation items (with installation)
• Increase in volume and value of biobased insulation products
• Home automation management functions of greatest interest to the French
• Percentage of people strongly interested in home automation by age
• "Would you say that rising electricity tariffs could encourage you to undertake energy renovation work on your home?"
• "Would you say that the increase in heatwaves could encourage you to undertake energy renovation work on your home?"