O mercado de gestão de fortunas - Itália

Em 2020, o mercado global de gestão de ativos foi avaliado em US $ 475,9 bilhões e deve crescer para US $ 730,7 bilhões até 2025, a um CAGR de 9,0%. Esse crescimento é impulsionado por fatores como o aumento da riqueza de indivíduos de alto patrimônio líquido, um aumento na demanda por investimentos alternativos, uma população crescente de aposentados e um aumento no tamanho dos investimentos individuais. Em termos de classes de activos, o rendimento fixo surgiu como o mais importante para a gestão do património devido aos menores riscos associados. O mercado está bem diversificado entre os diferentes tipos de intermediários financeiros, com os bancos privados, os gestores de patrimónios de serviço completo, os gestores de investimentos e os corretores da bolsa a desempenharem papéis significativos. O mercado italiano de gestão de patrimónios registou um declínio no número de entidades entre 2015 e 2019 devido a perturbações decorrentes de tecnologias financeiras e alterações regulamentares como a MiFID II. Apesar desta consolidação, a riqueza das famílias com elevado património líquido em Itália aumentou em média 5,2% em 2019 e 2020, atraindo empresas internacionais como o Barclays. O mercado também está a evoluir com a adoção de tecnologias e estratégias de investimento dinâmicas. A procura é tipicamente de indivíduos de meia-idade, com maior participação no norte de Itália, e o quadro regulamentar em Itália exige um capital mínimo de 1 milhão de euros para as sociedades de gestão de activos. Note-se que os dados adicionais presentes no texto original para os anos anteriores a 2020 não foram incluídos nesta síntese a seu pedido...**Crescimento e dinâmica do mercado da gestão de activos** O mercado de gestão de activos em Itália tem vindo a registar mudanças significativas, impulsionadas por uma série de factores socioeconómicos. Observa-se uma tendência para o aumento da procura de serviços de gestão de patrimónios, em particular entre o segmento de meia-idade da população. As pessoas com idades compreendidas entre os 58 e os 76 anos, que representam cerca de 41% da população desse escalão etário, estão predominantemente envolvidas em práticas de gestão de patrimónios. Estes indivíduos têm normalmente um potencial de rendimento mais elevado e procuram assegurar o seu futuro financeiro após a reforma. No que diz respeito aos investimentos, o montante médio investido por pessoa na gestão de patrimónios é de cerca de 47 000 euros, sendo que as gerações mais velhas tendem a investir montantes mais substanciais. Geograficamente, a procura de serviços de gestão de patrimónios em Itália está distribuída de forma desigual, com uma taxa de penetração mais elevada nas regiões setentrionais, onde percentagens entre 25 e 40% da população participam em actividades de gestão de patrimónios. Em contrapartida, as regiões meridionais e as zonas insulares registam um menor envolvimento, com taxas de participação por vezes inferiores a 10%. Apesar destas tendências, o mercado italiano tem sido um ponto de atração para as empresas de gestão de patrimónios, tanto nacionais como estrangeiras, com um montante total de quase 2 biliões de euros em contas à ordem. O interesse no investimento por parte das famílias com um património líquido significativo levou ao ressurgimento de operadores internacionais e à introdução de novas iniciativas destinadas a capitalizar os grandes volumes de activos financeiros inexplorados. Os dados indicam que, de um montante estimado em 1150 mil milhões de euros de activos financeiros, as carteiras geridas por banqueiros privados representam cerca de 908 mil milhões de euros, o que sugere uma margem considerável para o crescimento do mercado. Com o aumento da procura, o sector da gestão de fortunas em Itália oferece oportunidades lucrativas aos intervenientes do sector. Estas oportunidades não estão a passar despercebidas, uma vez que as empresas estrangeiras estão agora a mostrar interesse no mercado italiano, prontas a tirar partido da sua presença global, dos avanços tecnológicos e das economias de escala. Este afluxo de concorrência tem o potencial de remodelar a paisagem do sector e traz consigo serviços inovadores adaptados à clientela italiana abastada. Em suma, o mercado italiano de gestão de patrimónios afigura-se robusto, com uma participação crescente das gerações de meia-idade e mais velhas que procuram segurança financeira nos seus anos de reforma. As diferenças geográficas continuam a ser uma caraterística pertinente, com uma maior adesão nas regiões mais ricas do Norte. O volume significativo de poupanças e de activos financeiros presentes no país continua a atrair novos operadores para o mercado, tanto a nível internacional como local, o que sugere uma tendência para um maior crescimento e diversificação dos serviços...### Principais intervenientes que moldam o panorama da gestão de patrimónios em Itália O mercado italiano de gestão de patrimónios é caracterizado pela presença de grupos financeiros influentes que detêm uma influência significativa sobre a direção do sector. Essas empresas atendem a uma ampla base de clientes, que vão desde indivíduos com alto patrimônio líquido até investidores experientes que buscam diversificar suas carteiras e garantir seu futuro financeiro. A paisagem é pontuada por bancos tradicionais que expandiram os seus serviços, bem como por empresas modernas e ágeis que utilizam a tecnologia para redefinir a experiência de gestão de património. Sem nos centrarmos no seu volume de negócios, vamos analisar os perfis de alguns dos principais actores destacados no relatório da Assogestioni, que se estabeleceram como pedras angulares do mercado italiano de gestão de patrimónios: **Intesa Sanpaolo:** Como um dos principais grupos bancários italianos, o Intesa Sanpaolo oferece uma gama completa de produtos e serviços financeiros. Com uma presença profundamente enraizada em todo o país, o grupo privilegia soluções personalizadas de gestão de patrimónios, adaptadas às diversas necessidades da sua base de clientes. A forte presença do Intesa Sanpaolo no mercado italiano sublinha o seu papel de ator dominante na gestão de patrimónios. **UniCredit:** Empresa global de serviços bancários e financeiros com uma presença significativa em Itália, o UniCredit serve uma vasta clientela com os seus serviços de gestão de patrimónios. A sua abordagem à gestão de activos é informada por um profundo conhecimento do mercado nacional, bem como por uma apreciação das nuances das tendências de investimento globais. A estratégia do UniCredit gira em torno da combinação de conhecimentos locais com um âmbito internacional para fornecer serviços completos de gestão de património. **Generali Investments:** Como parte do Grupo Generali, conhecido pelos seus produtos financeiros e de seguros, a Generali Investments oferece uma vasta experiência em termos de gestão de património e de activos. A empresa é conhecida pela sua abordagem centrada no cliente e por oferecer estratégias de investimento sólidas que respondem aos riscos e objectivos dos investidores individuais. **Mediobanca:** Com uma história ao serviço do sector financeiro italiano, o Mediobanca é um banco de investimento de referência que se expandiu para a gestão de patrimónios. Os seus serviços são marcados pela inovação e por uma atitude de vanguarda que apela aos investidores modernos que procuram opções de gestão de património dinâmicas e flexíveis. **Banca Mediolanum:** Reconhecido pelo seu espírito pioneiro na utilização das tecnologias da informação para melhorar os serviços bancários, o Banca Mediolanum posicionou-se com êxito como uma escolha de topo para os clientes que procuram soluções tecnológicas de gestão de patrimónios. O seu empenho em tirar partido das plataformas e ferramentas digitais tem ressoado bem junto de uma clientela que valoriza a conveniência e a acessibilidade na gestão dos seus activos. **Azimut Holding:** Distinguida pela sua abordagem independente, a Azim

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• Last update : 04/08/2021

Summary and extracts

List of charts

• The asset management market - Expected market size
• The Asset Management Market - Segmentation by Asset Class
• The Asset Management Market - Segmentation by Intermediary
• The Asset Management Market - Number of Entities
• The Asset Management Market - Number of Employees
• The Asset Management Market - Legal Entities
• The Asset Management Market - Figures Invested
• The Asset Management Market - Major Groups
• The Asset Management Market - Generations
• The Asset Management Market - Average Value Invested by Generation
• The Asset Management Market - Distribution Channels
• The Asset Management Market - Average Income per Household
• The Asset Management Market - Life Expectancy at Birth