O mercado de gestão da frota automóvel - França

O mercado global de gestão de frotas registou um crescimento significativo de 20,6 mil milhões de dólares em 2020, com as projecções a sugerirem que atingirá 33,9 mil milhões de dólares em 2026, avançando a um CAGR de 10,5%. A demanda por serviços de gestão de frotas é impulsionada por regulamentações ambientais rigorosas que levam as empresas a terceirizar essas funções para garantir a conformidade e pelo desenvolvimento de formas alternativas de mobilidade. O mercado é dominado principalmente por empresas americanas, como a ARI Fleet Management, a Azuga e a Ctrack. Em França, o mercado da gestão de frotas também está em expansão, com uma tendência notável de as empresas fragmentarem a gestão dos seus veículos em vários fornecedores para obterem melhores condições e garantias financeiras. A estimativa do mercado francês para 2020 variou entre 817 e 999 milhões de euros, com a ALD Automotive a ser um importante interveniente no mercado, controlando até 49,33% do mercado em 2018. As preocupações ambientais estão a influenciar as composições das frotas, com a quota de veículos a diesel no leasing a cair mais de 14% em favor de veículos eléctricos e híbridos entre o 2º trimestre de 2020 e o 2º trimestre de 2021. Esta rápida mudança reflecte a dinâmica do mercado em mudança, onde as subsidiárias bancárias tradicionais, os fabricantes de automóveis e os novos operadores estão todos a disputar o domínio do mercado no meio da evolução das necessidades das frotas empresariais...### Mercado Francês de Gestão de Frotas: Dinâmica da procura e tendências Nos últimos anos, o mercado francês de gestão de frotas passou por mudanças significativas. Historicamente dominado por fornecedores únicos, o sector tem assistido a uma tendência crescente de empresas que optam por dividir a gestão dos seus veículos entre vários fornecedores para garantir as melhores ofertas e condições de preços. Esta mudança para a fragmentação é impulsionada por pressões económicas e pelo desejo das empresas de optimizarem as suas ofertas. No meio deste cenário em evolução, o mercado francês manteve a sua importância para as entidades de gestão de frotas. A popularidade do aluguer operacional reforçou a procura, um padrão evidente desde os anos 80, quando a frota aumentou dez vezes em duas décadas. Em meados de 2021, a frota de veículos geridos excedia 1,96 milhões de veículos, com uns impressionantes 471.000 sob gestão de frotas. O perfil das empresas com uma frota também está a mudar. Por exemplo, as empresas com mais de 100 funcionários registam um aumento significativo na dimensão da frota, e a propensão para possuir frotas aumenta com a dimensão da empresa. Quase todas as empresas com mais de 100 trabalhadores possuem automóveis de passageiros, enquanto a presença de veículos comerciais ligeiros se mantém consistentemente elevada, com cerca de 93%. As entidades de maior dimensão, com mais de 1000 empregados, são mercados particularmente potentes para serviços de aluguer de longa duração que incorporam soluções de gestão de frotas. A gestão de frotas está a ser cada vez mais adoptada, especialmente por grandes empresas que vêem os benefícios de soluções como a manutenção de veículos e a otimização de viagens. Um facto interessante a assinalar é o declínio constante do tempo médio de retenção dos veículos à medida que a dimensão da empresa aumenta. Os preços dos combustíveis são outro fator que influencia a procura. O preço do combustível, que representa aproximadamente 20% do custo total de propriedade (TCO) de um veículo, desempenha um papel fundamental quando as empresas avaliam a renovação da frota. Os preços elevados dos combustíveis podem desencorajar a aquisição de novos veículos, afectando essencialmente a procura de gestão de frotas. A mudança para a mobilidade alternativa é imperdível, com os empregados a mostrarem um interesse crescente na diversificação dos modos de transporte e a expressarem expectativas de que as empresas apoiem estas escolhas. Este sentimento é particularmente pronunciado em ambientes urbanos, onde são preferidas opções mais sustentáveis como os transportes públicos, a partilha de automóveis e a partilha de automóveis. As empresas, especialmente as maiores, com mais de 100 empregados, estão a contemplar ativamente a integração de soluções de mobilidade alternativas nos próximos três anos. Iniciativas como a partilha de bicicletas, o carpooling e o teletrabalho estão a ganhar força e poderão redefinir o mercado da gestão de frotas. As gerações mais jovens estão a levar as empresas a reavaliar e a adaptar os seus serviços de mobilidade. As empresas estão a reconhecer a necessidade de dar resposta a esta nova demografia da força de trabalho, implementando serviços de mobilidade específicos. Em termos de detenção de veículos, as empresas com mais de 100 empregados surgem como os principais intervenientes na gestão de frotas O mercado de gestão de frotas não só está a prosperar, como também está a assistir a mudanças significativas na dinâmica dos seus principais intervenientes. Neste panorama, entra em ação uma variedade de empresas que assumem papéis fundamentais na definição do cenário da gestão de frotas através de vários serviços e ofertas. Vamos analisar alguns dos nomes proeminentes que são frequentemente mencionados no discurso da gestão de frotas. **ARI Fleet Management**: Sediada nos Estados Unidos, a ARI Fleet Management é uma empresa veterana e líder no sector, que oferece uma gama completa de serviços de gestão de frotas. As suas competências abrangem a aquisição de veículos, a gestão da manutenção, os programas de segurança dos condutores e a análise sofisticada de relatórios que satisfazem as necessidades complexas das frotas modernas. **Azuga**: Na esfera tecnológica da gestão de frotas, a Azuga deixa a sua marca com um enfoque na telemática e na análise de dados. Como empresa que integra a tecnologia com as operações da frota, especializou-se na localização por GPS, no diagnóstico de veículos e na monitorização do comportamento dos condutores para melhorar a eficiência e a segurança das operações da frota. **Ctrack**: Outro farol do progresso tecnológico no sector é a Ctrack, que oferece soluções telemáticas avançadas. Os seus produtos e serviços foram concebidos para fornecer localização de veículos em tempo real e informações operacionais, ajudando as empresas a otimizar a produtividade das suas frotas e a reduzir os custos operacionais. **ALD Automotive**: Subsidiária da Société Générale, a ALD Automotive é uma empresa global com uma forte presença no mercado da gestão de frotas. Oferece uma gama de serviços, incluindo leasing operacional e soluções de gestão de frotas que abrangem o financiamento, a manutenção e a revenda de veículos. **Arval**: Pertencente ao Grupo BNP Paribas, a Arval presta serviços especializados de leasing de veículos e de gestão de frotas. As suas ofertas foram concebidas para satisfazer empresas de todas as dimensões, ajudando-as a gerir as suas operações de frota de forma mais eficaz, ao mesmo tempo que promovem novas alternativas, como veículos eléctricos e esquemas de partilha de automóveis. **Diaco**: Pertencente ao grupo Renault, a Diac é uma instituição financeira que se implantou profundamente no mercado francês. Esta instituição sublinha a batalha entre os bancos e os construtores automóveis, propondo soluções de financiamento e serviços de gestão de frotas baseados na experiência automóvel. **LeasePlan**: Uma autoridade mundial em Car-as-a-Service, a LeasePlan oferece aquisição de veículos, aconselhamento estratégico de frotas e pacotes de serviços completos de ponta a ponta. Colocam também uma forte ênfase na ecologização da frota, levando as empresas a considerar a sustentabilidade nas suas escolhas de mobilidade. **Free2Move**: Esta marca, sob a bandeira da Stellantis (anteriormente Grupo PSA), oferece um conjunto de serviços de mobilidade

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 03/12/2021

Summary and extracts

List of charts

• Evolution du chiffre d'affaires de la gestion de flotte automobile
• Fleet management
• Major fleet management companies
• Breakdown of the average TCO of a company vehicle
• The different expense items related to the TCO of a company vehicle
• Distribution of car fleets by company size
• Share of companies with at least one passenger vehicle or light commercial vehicle
• Average holding time of passenger cars and light commercial vehicles in corporate fleets
• Percentage of companies that have implemented fleet management actions and driving deviations
• Typology of drifts concerned by the management of driving drifts
• Evolution of the average prices of Super 95 (E5) and Diesel (B7)
• Raisons de ne pas avoir mis en place de plan de prévention du routier
• Current and projected use (within 3 years) of alternative mobility for companies
• Mise en place d'au moins une solution de mobilité alternative par les entreprises
• Raisons de mise en œuvre ou de considération des solutions de mobilité
• Evolution of new registrations by energy of leased vehicles
• Breakdown of services performed on the French leased fleet
• Proportion of companies that would certainly or probably like to develop leasing for their vehicle fleet
• Companies that use leasing as a method of financing their vehicle fleet