O mercado de espirituosos - França

O mercado global de bebidas espirituosas tem registado uma taxa de crescimento moderada, com o mercado da Ásia-Pacífico a impulsionar grande parte da procura. Em contraste, o mercado interno francês de bebidas espirituosas tem enfrentado um declínio nas vendas em volume, atribuído a preocupações sociais sobre os efeitos do álcool na saúde, embora as vendas em valor tenham registado um aumento devido a preços mais elevados e a uma preferência por produtos premium. Com uma forte ênfase nas exportações, o whisky continua a ser a bebida espirituosa mais popular em França, representando uma parte significativa do mercado. A indústria francesa apresenta uma mistura de grandes grupos internacionais e de pequenas destilarias locais especializadas, estas últimas cada vez mais populares entre os consumidores franceses. As pressões regulamentares aumentaram, sobretudo porque os impostos representam uma grande fração dos custos de produção, o que, por sua vez, influencia os preços de retalho e a dinâmica do mercado. Embora o comércio eletrónico continue a ser um canal de distribuição relativamente pequeno, espera-se que cresça no contexto da tendência acelerada das vendas em linha, especialmente durante a pandemia de COVID-19. A nível internacional, a França exporta significativamente mais bebidas espirituosas do que importa, sendo os Estados Unidos o principal destino das exportações. Apesar do declínio global do consumo per capita em França, o país continua a ser um dos principais consumidores mundiais de bebidas espirituosas, com uma tendência para ofertas de gama alta e de produção local...A procura de bebidas espirituosas em França: A procura de bebidas espirituosas em França: em direção à premiumização num contexto de diminuição do volume No panorama matizado do mercado de bebidas espirituosas em França, surgiram tendências notáveis que captam a evolução das preferências e comportamentos dos consumidores franceses. As bebidas destiladas, ou "eaux-de-vie", como a vodka, o gin, o whisky e a tequila, juntamente com as bebidas espirituosas compostas com substâncias aromáticas, navegam num mercado onde os produtos premium são cada vez mais procurados, apesar de um declínio geral no volume de vendas. O mercado interno em França assiste a uma diminuição do volume de bebidas espirituosas vendidas, passando de quase 383 milhões de litros em 2014 para um intervalo previsto entre 370 e 375 milhões de litros até 2023. Esta trajetória decrescente, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 0,29% ao ano, reflecte a mudança de atitudes da sociedade em relação ao consumo de álcool e aos riscos para a saúde que lhe estão associados. No entanto, o consumo médio anual por pessoa com mais de 15 anos continua a ser relativamente elevado, situando-se aproximadamente entre 2,3 e 2,4 litros. O uísque destaca-se como a principal bebida alcoólica de eleição, concentrando quase metade de todas as vendas em valor e cerca de 41% em volume. O mercado francês também é único na sua forte afinidade com as bebidas espirituosas de Anis - como o amplamente reverenciado Pastis - que representa 22% do consumo. O rum e as bebidas espirituosas brancas, como a tequila, o gin e a vodka, contribuem em conjunto para cerca de 20% do consumo de bebidas espirituosas em 2018. A dicotomia do mercado é evidente no crescimento registado por algumas categorias de bebidas espirituosas, por oposição ao declínio de outras. Por exemplo, o rum apresenta o crescimento mais rápido, com um CAGR significativo de 4,7% de 2013 a 2018, que deverá moderar, mas permanecer positivo no futuro. Entretanto, o brandy e o conhaque registam uma tendência descendente, prevendo-se que continuem a diminuir a uma taxa de cerca de 2,1%. Os licores registam um aumento constante, graças à tendência do consumo local, com um aumento das vendas em volume de cerca de 1%. Os dados demográficos dão uma imagem clara da base de consumidores franceses, onde 82% dos jovens entre os 18 e os 24 anos declaram consumir cocktails ou bebidas espirituosas. Em contraste, os mais velhos registam um menor consumo, o que indica que as gerações mais jovens impulsionam as tendências do mercado. Numa escala global, o mercado francês de bebidas espirituosas, que representava cerca de 1,7% do mercado mundial em termos de litros vendidos, revela uma forte dependência das exportações. O uísque, sendo o líder de mercado em França, também lidera as taxas de consumo global, onde a França é o principal interveniente na indústria francesa de bebidas espirituosas O mercado francês de bebidas espirituosas é caracterizado pela presença de uma variedade de intervenientes, cada um contribuindo significativamente para a indústria através dos seus produtos únicos, abordagens comerciais estratégicas e presença histórica no mercado. Este capítulo fornece informações sobre alguns dos principais intervenientes que deixam uma marca indelével no panorama das bebidas espirituosas francesas. ### Gigantes internacionais de bebidas espirituosas - **Diageo**: No topo do mercado internacional de bebidas espirituosas está a Diageo, um líder global conhecido pelo seu extenso portefólio de marcas. A influência da Diageo estende-se muito para além das fronteiras, e a sua presença no mercado francês assinala o seu desejo estratégico de capitalizar a rica herança do país na produção e consumo de bebidas espirituosas. ### As potências domésticas francesas - **Grupo Pernod Ricard**: Como um dos gigantes nacionais, o Grupo Pernod Ricard detém uma posição significativa no mercado francês de bebidas espirituosas. A sua contribuição não é apenas em termos de quota de mercado, mas também no tecido cultural das tradições de consumo em França. Com uma história que remonta a várias décadas, a Pernod Ricard estabeleceu-se como um dos pilares da excelência das bebidas espirituosas francesas. - **La Martiniquaise**: Esta empresa é um outro grande interveniente nacional com uma forte presença em França. Marcada pelas suas aquisições estratégicas e pelo desenvolvimento de novos produtos populares, La Martiniquaise emergiu como uma força significativa, contribuindo para a diversidade e riqueza do mercado francês das bebidas espirituosas. ### Líderes em segmentos de nicho - **Courvoisier**: Especializada no mundialmente famoso Cognac, a Courvoisier gravou o seu nome como fornecedora de bebidas espirituosas finas. A empresa ocupa uma posição reverenciada, particularmente na produção de brandy de alta qualidade que reflecte as tradições seculares e o artesanato intrínseco à produção francesa de Cognac. - **Destilaria Jean Chatel**: Encarnando o espírito de especialização de nicho, a Distillerie Jean Chatel é um ator notável no mercado, conhecido pela sua destilaria local e pelo seu público-alvo. O seu compromisso para com a qualidade e as misturas saborosas está em sintonia com a crescente procura de bebidas espirituosas especializadas e artesanais por parte dos consumidores. ### Principais conclusões Estes intervenientes no mercado, que vão desde gigantes globais a potências nacionais e especialistas de nicho, tecem em conjunto a complexa e vibrante tapeçaria da indústria francesa de bebidas espirituosas. As suas posições respectivas, marcadas por uma mistura de práticas tradicionais e filosofias de marketing modernas, respondem a uma série de preferências dos consumidores, reforçando a natureza dinâmica do mercado francês de bebidas espirituosas. Estas empresas continuam a inovar e a adaptar-se à evolução dos comportamentos dos consumidores,

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• Last update : 07/01/2022

Summary and extracts

List of charts

• Size of the global spirits market
• Breakdown of spirits production in the European Union, out of total sales of €5.5 billion
• Size of the French spirits market
• Sales of spirits in supermarkets
• Spirits consumption per person
• Trends in the importance of spirits purchasing criteria
• Jobs supported by the spirits industry
• Ranking of spirits brands by value sales
• Breakdown of supermarket sales by spirits category (in value)
• Breakdown of mass-market sales by spirits category (in volume)
• Breakdown of CHR sales by spirits category (in volume)
• Breakdown of spirits and champagne supermarket sales by channel
• Consumer price index for spirits and liqueurs
• French trade balance (spirits)
• Breakdown of French exports by type of spirit
• Spirits export countries (by value)
• Breakdown of French imports by type of spirit
• Spirits import countries (by value)
• Top 3 spirits cocktail drinkers prefer to drink
• Average budget allocated to the purchase of a bottle of spirits
• Sales trends for alcohol categories in supermarkets
• Monthly sales index for the spirits market (code 11.01Z)
• Breakdown of taxes on spirits sold for €16.5
• France's favourite liqueur brands
• France's favourite rum brands
• France's favourite whisky brands
• France's favorite aniseed brands
• France's favourite vodka brands
• French people's favorite [other spirits] brands