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Summary
O mercado de aluguer de automóveis de curta duração (LCD) sofreu perturbações significativas devido à pandemia de COVID-19, com empresas líderes como a Europcar e a Hertz a declararem falência nos EUA em 2020. Apesar destes desafios, prevê-se que o mercado global, avaliado em 110 mil milhões de dólares em 2022, cresça para 244,5 mil milhões de dólares até 2032 a uma CAGR de 8,3%. O mercado francês de LCD, após um forte declínio da atividade em 2020, assistiu a um ressurgimento em 2021 com as vendas do mercado a excederem os níveis de 2019, atingindo 5,43 mil milhões de euros. Os factores que contribuem para o crescimento incluem o aumento do turismo, com níveis quase pré-pandémicos de 201,3 milhões de chegadas a França até 2022, a popularidade da partilha de automóveis com 463.000 utilizadores únicos até ao início de 2023, e um impulso para frotas mais ecológicas em resposta ao Projeto de Lei de Orientação da Mobilidade, embora os veículos eléctricos tenham representado apenas cerca de 5% das matrículas nos primeiros cinco meses de 2021. Apesar do impacto da pandemia, o sector parece estar num caminho de recuperação, com os avanços nas plataformas digitais e a expansão de novos modelos de mobilidade a remodelar o mercado: Dinâmica e perturbações no mercado francês de aluguer de automóveis de curta duração O mercado francês de aluguer de automóveis de curta duração (LCD), que engloba o aluguer de veículos por períodos de algumas horas a várias semanas, tem assistido a um aumento notável da atividade nos últimos anos. Factores significativos como o crescimento robusto do sector do turismo, a popularidade do aluguer de curta duração como alternativa à propriedade de veículos e a evolução das preferências de mobilidade dos consumidores contribuíram para esta tendência de crescimento do mercado. Observou-se um aumento notável nos alugueres de curta duração, com quase oito milhões de transacções registadas antes do início da pandemia de COVID-19. No entanto, a pandemia desferiu um duro golpe no sector, com as restrições de viagem a afectarem gravemente a indústria do aluguer - um revés visível nas dificuldades financeiras e nos pedidos de falência de empresas líderes como a Europcar e a Hertz. Apesar destes desafios, existe um ar de otimismo quanto à recuperação, impulsionado pela atividade turística renovada e pelo abrandamento das restrições sanitárias, o que sugere uma potencial recuperação da atividade do mercado. Em França, as tendências de vendas no mercado de LCD indicavam uma subida constante até à pandemia, que provocou um declínio acentuado. No entanto, em 2022, os valores de vendas para o mercado recuperaram de forma impressionante, ultrapassando os valores de 2019, atingindo entre cerca de 5 e 6 mil milhões de euros. A procura de alugueres de automóveis de curta duração mostra diversidade, atraindo clientes de várias demografias, com a base de utilizadores mais significativa na faixa etária dos 35 aos 44 anos. No entanto, os grupos demográficos mais jovens, como os que têm entre 18 e 24 anos, estão menos representados, em grande parte devido às taxas de aluguer mais elevadas impostas a este grupo etário. A indústria do turismo influencia substancialmente a ciclicidade do mercado de aluguer de automóveis, com um aumento acentuado dos alugueres durante a época alta do verão. Esta tendência alinha-se com a posição da França como destino turístico de topo, registando chegadas de turistas quase aos níveis anteriores à pandemia, com aproximadamente 200 milhões de chegadas. O carsharing, que inclui vários segmentos como as plataformas peer-to-peer e o carsharing financiado pelas cidades, tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade, com os utilizadores únicos a atingirem a marca dos 460 000 no início de 2023. Este segmento em expansão reflecte a mudança de preferências para opções de mobilidade sustentáveis e convenientes, particularmente em ambientes urbanos. A concentração do mercado no segmento europeu de aluguer de automóveis é considerável, com os principais intervenientes a dominarem uma parte substancial. Nomeadamente, gigantes europeus como a Europcar, a Sixt, a Avis Budget, a Hertz e a Enterprise Holdings comandam partes significativas do mercado. Apesar do crescimento, a rentabilidade tem sido uma preocupação para estes operadores, com o desempenho financeiro a apresentar uma tendência decrescente antes da pandemia. A paisagem competitiva.### Principais concorrentes na arena do aluguer de automóveis de curta duração O panorama do aluguer de automóveis a curto prazo é marcado por uma série de intervenientes importantes, cada um deles a conquistar o seu território e a lutar pelo domínio com estratégias diversas. **Stellantis**: Resultante da fusão do Groupe PSA e da Fiat Chrysler Automobiles, a Stellantis é uma empresa formidável no mundo automóvel, possuindo uma presença significativa no sector do aluguer de automóveis através da sua frota de veículos que servem tanto clientes particulares como empresas. **Avis Budget Group**: Nome reconhecido no sector do aluguer de automóveis, o Avis Budget Group solidificou a sua posição global através de uma vasta gama de serviços concebidos para satisfazer as necessidades dos viajantes que procuram comodidade e fiabilidade na estrada. **Hertz**: Com um século de história, a Hertz é sinónimo de aluguer de automóveis, oferecendo uma extensa rede de opções para clientes de vários segmentos, incluindo o aluguer de veículos de luxo e utilitários. **Europcar Mobility Group**: Como gigante europeu do aluguer de automóveis, o Europcar Mobility Group tem demonstrado resiliência face aos desafios da indústria, oferecendo uma rica seleção de veículos, desde compactos a premium, satisfazendo assim uma vasta gama de preferências dos consumidores. **Sixt**: Esta multinacional alemã é conhecida pelos seus serviços de aluguer premium, atendendo àqueles que procuram uma experiência de luxo com uma frota diversificada que inclui sedans e carros desportivos topo de gama. **Ucar**: Uma empresa de nicho no sector, a Ucar conquistou o seu lugar no mercado ao oferecer serviços competitivos, centrados principalmente na acessibilidade e na praticidade. **Uicar**: Pioneira no modelo CtoC (customer-to-customer), a Ouicar liga pessoas que procuram alugar os seus veículos a pessoas que necessitam de um carro, promovendo uma abordagem inovadora à mobilidade. **Enterprise Holdings**: Com uma frota maciça e um vasto portfólio que inclui a Enterprise Rent-A-Car, a National Car Rental e a Alamo Rent A Car, a Enterprise Holdings atende a um amplo espetro de consumidores, desde viajantes a lazer até clientes corporativos. **Free2move**: Como parte do grupo Stellantis, a Free2move apresenta uma visão moderna da partilha de automóveis com uma oferta versátil que procura tornar a mobilidade urbana mais acessível e sustentável. **Ubeeqo**: Adquirida pela Europcar, a Ubeeqo está a ganhar força na esfera do car-sharing, dirigindo-se aos citadinos com o seu modelo de serviço atrativo e utilização eficiente da tecnologia. **Cidad**: Demonstrando um compromisso com a sustentabilidade e com serviços orientados para a comunidade, a Citiz oferece soluções de partilha de automóveis em várias cidades francesas, promovendo uma abordagem ética e partilhada dos transportes.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/11/2021
Summary and extracts
1 Visão geral do mercado
1.1 Definição e escopo do estudo
O aluguel de veículos de curto prazo (STC) ou aluguel de veículos é um serviço oferecido por uma empresa que oferece aos clientes aluguéis de veículos por curtos períodos de tempo que variam de algumas horas a algumas semanas. As empresas de aluguer são frequentemente constituídas por muitas sucursais locais, permitindo aos clientes devolver os seus veículos para um local diferente daquele onde foram recolhidos.
A maioria das agências de aluguer estão localizadas em terminais de aeroportos, nas imediações das estações ferroviárias e no centro das cidades, e as reservas podem ser feitas online através de um website. Assim, o mercado de aluguer de automóveis diz respeito a todas as transacções entre empresas e particulares, permitindo o empréstimo de um veículo durante um determinado período. O aluguer de automóveis de curta duração (SLC) ou aluguer de veículos é um serviço oferecido por uma empresa que fornece aos clientes o aluguer de automóveis por períodos curtos que vão desde algumas horas até algumas semanas. As empresas de aluguer são frequentemente constituídas por muitas sucursais locais, permitindo aos clientes devolver os seus veículos para um local diferente daquele onde foram recolhidos.
A maioria das agências de aluguer estão localizadas em terminais de aeroportos, nas imediações das estações ferroviárias e no centro das cidades, e as reservas podem ser feitas online através de um website. Assim, o mercado de aluguer de automóveis diz respeito a todas as transacções entre empresas e particulares, permitindo o empréstimo de um veículo durante um determinado período. Normalmente é feita uma distinção entre aluguéis de curto prazo e aluguéis de longo prazo, ou leasing, nos quais o locador é o locador
Em 2019, foi possível contar cerca de 8 milhões de locatários de veículos de curto prazo. A combinação de vários fenómenos, nomeadamente o crescimento sustentado das actividades turísticas, a emergência do aluguer de curta duração como alternativa à posse de veículos, mas também a mudança de comportamento dos automobilistas, mais inclinados a adoptar novas formas de mobilidade, estão a contribuir para o crescimento do mercado de LCD em França
A crise da COVID-19 tem tido um grande impacto no mercado. De facto, as várias restrições e limitações de viagem afectaram directamente o sector do aluguer de automóveis a curto prazo. Assim, as empresas líderes do sector, Europcar e Hertz, declararam-se em processo especial de falência nos Estados Unidos desde 2020, tendo em conta as suas dificuldades financeiras.
List of charts
- The global car rental market
- Evolution of the short-term car rental sales index
- Short-term car and light vehicle rental sales
- Demographic breakdown of Europcar customers
- Evolution of interest in the "car rental" search on Google
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Latest news
Hertz changes boss after disastrous bet on electric cars - 17/03/2024
- - Electric vehicle order: 100,000 electric cars to Tesla for $4.2 billion.
- - Hertz announces plans to sell 20,000 electric cars, representing a third of its "clean" fleet.
- - Repair costs for electric vehicles are on average twice as high as for conventionally powered vehicles.
- - Its German counterpart, Sixt, has also expressed its intention to reduce the number of Teslas in its fleet.
Mobility: Europcar and Volkswagen step up joint projects - 15/09/2023
- Europcar is to acquire 51% of Euromobil, Volkswagen's car rental business in Germany.
- Euromobil employs 400 people and provides car rental services at the group's 2,000 dealerships in Germany.
- Europcar and Volkswagen plan to exchange know-how and provide mutual assistance in fleet management.
- Europcar is working with Volkswagen on a project for an all-in-one mobile application combining various mobility services.
A former Citroën and Volkswagen executive at the wheel of Europcar - 17/07/2023
- Since 2022, Europcar has been owned by a trio consisting of the Volkswagen group (majority shareholder with two-thirds), the Attestor fund and the Dutch Pon group.
- Europcar has had to face up to a 2 billion debt burden in recent years.
- The company was saved from insolvency during the health crisis of 2020 thanks to loans guaranteed by the French and Spanish governments.
Car-sharing, car-pooling, leasing: Volkswagen's big plan for Europcar - 06/06/2022
- Europcar to become the cornerstone of Volkswagen's new mobility strategy
- The firm confirms its ambition to put autonomous cars on the road as early as 2025, in Europe and then the USA
- Europcar and its fleet of 250,000 vehicles, while remaining an independent brand, are at the heart of the strategic plan.
- Volkswagen plans to invest some 36.5 billion to develop its in-house software services and become a global mobility provider.
- The carmaker and its two partners have closed the takeover bid for the rental company
Three years after acquiring Drivy, Getaround is preparing for its IPO. - 11/05/2022
- Getaround, the world's leading car-sharing company, is about to take a major step forward in its history by completing its initial public offering (IPO) on the New York Stock Exchange via a SPAC.
- In 2019, Getaround acquired Drivy , the French specialist in the sector, for $300 million.
- Following layoffs in the United States, the company had to raise $140 million to give itself some breathing space.
- The IPO enabled the car-sharing specialist to raise fresh money and set in motion a new dynamic.
- The company claims to have achieved sales of 167 million by 2021, has a fleet of 66,000 vehicles registered on its platform and asserts that it is profitable "in certain cities", without specifying which ones.
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