O mercado das clínicas psiquiátricas - França

Desde 2020, o mercado das clínicas psiquiátricas tem registado tendências e desenvolvimentos significativos. O sector está a experimentar um certo grau de concentração com aquisições e fusões, como a aquisição de duas clínicas pelo Grupo C2S, e fundos de investimento que mostram um interesse acrescido, por exemplo, a aquisição da Inicea pela Antin Infrastructure Partners. Apesar das diferentes densidades de camas psiquiátricas na Europa, sendo a França um dos líderes, tem havido um declínio consistente no número de camas em França (-13,9% de 2003 a 2018). Entretanto, os internamentos a tempo inteiro dominam a atividade clínica privada, representando mais de 77% do mercado em 2018, com custos estimados que sugerem um valor de mercado de cerca de 7,62 mil milhões de euros. A procura mantém-se robusta, com serviços crescentes dirigidos a doentes mais jovens e uma expansão dos internamentos a tempo parcial. Em particular, a pandemia de COVID-19 exacerbou os problemas de saúde mental, particularmente entre os estudantes, com relatos de um número significativo, 11,4%, de pensamentos suicidas. No entanto, foram implementados ajustamentos das taxas para ajudar a aliviar as pressões financeiras sobre o sector, com o primeiro aumento das taxas para procedimentos e estadias em 2019, após anos de reduções, o que indica um movimento para apoiar e potencialmente revitalizar o sector: Shifts in the Mental Health Care Landscape: Evolução da procura e da dinâmica da oferta no mercado francês das clínicas psiquiátricas A procura de clínicas psiquiátricas em França tem mostrado um crescimento discernível, apesar do declínio da disponibilidade de camas, o que indica uma necessidade robusta e premente de serviços de saúde mental no sector privado. Nomeadamente, o mercado tem assistido a um aumento significativo da atividade, registando um aumento aproximado de 16,71% entre 2010 e 2018. Se considerarmos a soma das intervenções, tanto a tempo inteiro como a tempo parcial, o mercado está avaliado em vários milhares de milhões de euros, o que sublinha a sua importante pegada económica no sector da saúde. Mesmo com uma diminuição notável do número de camas - uma redução de cerca de 13,9% entre 2003 e 2018 - o mercado continua a crescer, reflectindo uma avaliação estimada entre 7 e 8 mil milhões de euros em 2018. Uma mudança interessante reside no público-alvo, com a expansão dos serviços para atender mais aos pacientes mais jovens e um aumento nos internamentos a tempo parcial. A pandemia de COVID-19 também exacerbou inegavelmente os problemas de saúde mental entre a população francesa, particularmente entre a população estudantil que regista taxas perturbadoramente elevadas de ideação suicida. Esta tendência inquietante significa não só o custo humano das crises de saúde mental, mas também evidencia a natureza crítica de cuidados psiquiátricos acessíveis e eficazes. A nível regional, a distribuição de camas psiquiátricas na Europa apresenta um quadro variado, com a França a posicionar-se como um dos precursores em termos de capacidade de camas. O número de camas psiquiátricas em França ascendia a 82,69 camas por 100 000 habitantes em 2018, embora as disparidades sejam notórias entre as nações europeias, com alguns países a apresentarem um número significativamente inferior de camas disponíveis per capita. Ao avaliar o perfil do paciente no mercado francês, cerca de 425.000 indivíduos receberam cuidados psiquiátricos em regime de internamento em 2018, com mais 2,1 milhões de pacientes a seguirem opções de tratamento ambulatório, sugerindo a elevada e diversificada procura em ambas as vias de cuidados. Com particular ênfase nas crianças e adolescentes, estes pacientes mais jovens constituem uma proporção considerável dos que necessitam de apoio psiquiátrico, sendo que uma esmagadora percentagem de 65% deste grupo é do sexo masculino. Em suma, o mercado francês de clínicas psiquiátricas revela uma interação complexa de procura crescente, alterações regulamentares e um valor de mercado notável, tudo isto num contexto de diminuição do número de camas e de uma necessidade acrescida de serviços psiquiátricos personalizados em vários grupos demográficos de pacientes O mercado das clínicas psiquiátricas privadas em França é caracterizado por uma série de intervenientes-chave, cada um contribuindo para o sector através de uma variedade de serviços e cuidados especializados. Estas entidades apresentam as suas ofertas distintas, expandindo o alcance do mercado enquanto se adaptam às exigências e regulamentos em mudança. **A Ramsay Santé** surge como um dos grupos líderes neste sector, com a aquisição estratégica das clínicas psiquiátricas Mèdipsy da Générale de Santé, reforçando significativamente a sua presença no mercado. O grupo afirma deter uma fatia significativa do mercado hospitalar privado, representando cerca de 17% do mesmo. Outro nome de peso no sector é o **Inicea**, que foi absorvido pela Antin Infrastructure Partners. A dimensão do Inicea aumentou com a aquisição da atividade psiquiátrica da Korian, em 2013, o que demonstra a tendência do mercado para a consolidação e o interesse crescente dos fundos de investimento. O **Grupo C2S** também se destaca pelo reforço da sua rede hospitalar através de compras estratégicas, como a aquisição das clínicas Saint-Vincent e Saint-Pierre. Continuam a aumentar a sua influência, nomeadamente na região de Bourgogne Franche-Comté. **O grupo Sinoué** é outra entidade distinta que se dedica a responder às necessidades regionais. Identificando lacunas na oferta, como no departamento de Eure, inaugurou uma clínica em Vernon, reflectindo um esforço dedicado a atenuar as disparidades na cobertura dos cuidados psiquiátricos. **A Orpea**, conhecida principalmente pelo seu papel na assistência a idosos, cruzou-se subtilmente com a esfera da clínica psiquiátrica através da sua filial Clinea, que oferece serviços que podem ser cruzados com lares de terceira idade e psiquiatria, respondendo assim a uma demografia que se depara com diferentes necessidades de cuidados. **ABERGMAN CLINICS** fez uma entrada notável ao adquirir seis clínicas, aumentando a dinâmica do mercado. Esta ação demonstra o fluxo contínuo de novos interessados que vêem valor na diversificação para o espaço das clínicas psiquiátricas. A um nível mais localizado, vemos intervenientes como **LA CHERY medical and health group** que renovaram as suas estruturas de capital com o objetivo de expandir o seu alcance, incluindo a aquisição de uma clínica psiquiátrica, o que realça as mudanças e expansões em curso no domínio dos cuidados psiquiátricos privados. Por outro lado, a fusão das clínicas **PASTEUR** e **BERGOUIGNAN** é um testemunho da flexibilidade e da adaptabilidade dos intervenientes no mercado, que se esforçam por oferecer especialidades mais completas e variadas aos seus pacientes, o que reforça o espírito de colaboração no sector. Este conjunto

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 13/04/2023

Summary and extracts

List of charts

• Nombre de lits psychiatriques dans les hôpitaux de certains pays européens
• Nombre d'habitants pour 1 lit d'hôpital psychiatrique par pays
• Nombre de lits de soins psychiatriques dans les hôpitaux français
• Répartition du nombre de lits ou de places par type d'acteurs
• Répartition du nombre de journées par type d'acteurs
• Coût moyen d'unité d'oeuvre par forme d'activité